IC Market Tracking Dachdeckung für geneigte Dächer in Europa 2015

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1 Interconnection we show you the way we show you the way VIENNA I OBERSTDORF I LVIV I BRATISLAVA I MEXICO-CITY IC Market Tracking Dachdeckung für geneigte Dächer in Europa 2015

2 Überblick IC Market Tracking Dachdeckung für geneigte Dächer in Europa 2015 Nutzen Marktstruktur Methodik Inhalt Einflussfaktoren Beispielcharts Referenzen Preise 2

3 Nutzen Ihre Vorteile auf einen Blick Sie bekommen eine Übersicht über den Gesamtmarkt sowie die einzelnen Marktsegmente. Prognosen für alle Produktsegmente und Regionen für die nächsten drei Jahre basierend auf unserem ökonomischen Indikatorenmodell. Wettbewerbsanalyse mit Anbietermarktanteilen und Entwicklung der letzten beiden Jahre im Vergleich mit den größten Konkurrenten und hinsichtlich: Gesamtmarkt Produktgruppen und Segmente Darstellung der wichtigsten Einflussfaktoren Grafische Präsentation und interaktive Charts und Tabellen für die rasche Umsetzung der Daten. 3

4 Marktstruktur Dachdeckung für geneigte Dächer in Europa 2015 Deutschland Österreich Frankreich Slowakei Tschechien Benelux Nordische Länder* Polen Ungarn *Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark Markt je Produktgruppen Distributionskanäle Kundensegmente Geschäftssegmente Ton Beton Direkt Neubau Wohnbau Faserzement Metall Indirekt Renovation Nicht-Wohnbau Schiefer Sonstige Für alle Segmente weisen wir den Gesamtmarkt von ( als Forecast) aus und die Marktanteile insgesamt sowie nach Produktgruppen der Top Player für 2013 bis

5 Definitionen und Abgrenzungen Definitionen Geneigte Dächer Berücksichtigt werden nur Dächer ab einem Neigungswinkel von 5 Grad Dachdeckung Dachmaterial (Dachziegel, -steine, schindel) aus Ton, Beton, Faserzement, Schiefer, Metal und sonstigen Materialien Abkürzungen CAGR Compound Annual Growth Rate: Durchschnittliche Wachstumsrate von Avg. Share 2015e/2017f Average Share: Durchschnittlicher Marktanteil im Zeitraum Estimated: geschätzt / Forecasted: prognostiziert 5

6 Definitionen und Abgrenzungen Definitionen Produktgruppen Umsatz wird in Euro angegeben. Werte sind immer Netto- Umsätze (keine Listen-Preise), inklusive Rabatte Absatz in m² Ton Dachziegel aus Ton Beton Dachziegel aus Zement und anderen zementäre Materialien wie Flugasche und Schlackenzement, Zuschlagstoffen, Wasser und chemischen Zusätzen. Faserzement Dachziegel aus Zement, Quarzsand und Zellulose-Fasern Metall Dachschindel oder Platten aus Metall: Aluminium, Kupfer, Zinn, gewelltem verzinktem Stahl, Edelstahl, Galvalume oder Zincalume (eine Mischung aus Zink, Aluminium und Siliziumstahl) Schiefer Dachschindel aus metamorphem Gestein Sonstige Dachschindel aus Bitumen, Polymerbitumen, Holz, Thremoplast (PVC, TPO, CSM), synthetischer Kautschuk, Asbest usw. Nicht inbegriffen: Flachdächer bis 5 Grad Neigungswinkel, Bedachung von pflanzlichem Material 6

7 Definitionen und Abgrenzungen Definitionen Distributionskanäle Direkt Indirekt Verkäufe direkt vom Hersteller an den Endverbraucher, ohne Zwischenhändler Verkäufe an Händler, industriellen, gewerblichen, institutionellen, oder anderen professionellen Geschäftsverbraucher oder an andere Großhändler und ähnlichen unterteilten Dienstleistungen Kundensegmente Wohnbau Nicht-Wohnbau Ein- und Zweifamilienhäuser und mehrgeschossiger Wohnungsbau Gebäude des Bildungs- und Gesundheitswesens, Industrie-, Lager-, Büro-, Geschäfts-, Landwirtschafts- und sonstige Gebäude Geschäftsegmente Neubau Renovation Eine Struktur entwerfen Restaurieren oder Ausbessern einer Struktur 7

8 Direktverkäufe Picture Methodik OEM Interconnection misst die Gesamtumsätze einer Branche zu Nettoverkaufspreise an den ersten Abnehmer der Anbietermarke (kein OEM). Die Verkäufe werden nach dem ersten Vertriebspartner segmentiert. Hersteller Händler Die Studie baut auf Informationen der wichtigsten Herstellern der Branche auf, die einerseits durch Telefoninterviews und andererseits durch Fragebögen erlangt werden. Im Gegensatz dazu, erhalten kooperative Unternehmen Teile der Studie gratis, wodurch eine hohe Rücklaufquote garantiert werden kann. Händler Interviews mit Distributoren und Spezialhändlern dienen als Cross-Check der Daten. Endkonsument 8

9 Methodik Primärerhebung bei Herstellern & Experten als Basis Strukturdarstellung der Erhebungsmethodik Hersteller Marktbeeinflussende Indikatoren Experten Sell-In Daten Händler Sekundärquellen Unternehmensdatenbanken Bilanzen, Banken etc. Database Marktentwicklung Prognosemodell Qualitative Erhebung Expertengespräche Delphi-Methode Cross-Check d. Daten Gesamtmarkt Prognose Marktanteile 9

10 BOTTOM UP Picture Abgleichung von Herstellerdaten mit Marktberechnung Methodik Strukturdarstellung der Erhebungsmethodik Approach Sell-In Approach Sell-Out Hersteller Experten TOP 10 Gesamt Markt TOP DOWN Sonstige Gesamt Markt Cross- Check Hersteller Händler Marktanteile Distributoren Abnehmer Nachfrager 10

11 Inhalt Inhalt des IC-MARKET Tracking Aufbau: Modular, bestehend aus folgenden Teilen: Die Einleitung beschreibt die verwendeten Begriffe sowie die Einteilung der einzelnen Segmente und stellt den Versuch einer Marktabgrenzung dar. Ebenso wird die methodische Vorgangsweise beschrieben. Das Executive Summary gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse der Studie und fasst die Kernaussagen übersichtlich zu-sammen. Anschließend wird die Entwicklung der relevanten Einflussfaktoren auf den untersuchten Markt im Marktumfeld analysiert und dargestellt. Als Quellen dienen dazu ausgewählte internationale Statistiken und Studien von Interconnection. Die Gesamtmarktanalyse zeigt die wertmäßige Entwicklung des untersuchten Marktes in verschiedenen Dimensionen wie z.b. Regionen, Produktgruppen und Teilsegmenten. Ein essentieller Teil der Analyse bilden die Prognosen für die nächsten Jahre sowie die Analyse der Durchschnittspreise. Konkurrenzanalyse: Zeigt detailliert die Markanteile der wichtigsten Unternehmen in mehreren Teilmärken für die letzten beiden Jahre. Weiters stellen wir die Wettbewerbssituation anhand von Portfolios dar. Unternehmensprofile: Hier finden Sie die wichtigsten Eckdaten der untersuchten Unternehmen hinsichtlich Marktanteil und Produktportfolio. Pivot Tabellen: Hier steht Ihnen ein leistungsstarkes und interaktives Tool zur Weiterverarbeitung unserer Daten für Ihre persönlichen Marktforschungsbedürfnisse zur Verfügung. 11

12 Inhalt der Studie Inhalt 1. Definitionen und Methodik 2. Executive Summary 3. Marktumfeld 4. Gesamtmarktanalyse und Prognose 5. Konkurrenzanalyse 6. Pivot Tabellen 12

13 Beispielchart Marktbeeinflussende Faktoren Übersicht über die Entwicklung relevanter mikro- und makroökonomischer markt-beeinflussender Faktoren im gesamten europäischem Raum sowie in einzelnen untersuchten Regionen 13

14 Beispielchart Aktuelle und künftige Entwicklung des Gesamtmarktes Übersicht über den Gesamtmarkt ab 2010 bis zum aktuellen Geschäftsjahr und eine Prognose für die nächsten 3 Jahre Gesamtmarkt: Marktentwicklung f, Menge in m² und Wert in Euro 14

15 Beispielchart Produktgruppen, Segmente und Distributionskanäle Übersicht über die Verteilung von Produktgruppen, Segmenten und Distributionskanälen sowie eine Prognose für die nächsten drei Jahre über deren Entwicklung Gesamtmarkt: Marktentwicklung f, Menge in m² 15

16 Marktentwicklung Picture Beispielchart Wettbewerbsanalyse Detaillierte Darstellung der wichtigsten Unternehmen im untersuchten Markt anhand von Marktanteilen Veränderungen BCG-Portfolios etc. IC Portfolio: Marktentwicklung , Top-Unternehmen nach Marktanteilen Marktanteil

17 Marktanteile der Top 10 Unternehmen Beispielchart Übersicht über die Marktanteile der Top 10 Unternehmen der Branche für die Jahre 2013 und

18 Leading Company Could Increase Its Market Share in 2014 Top-10 Marktanteile in %, Veränderung in % Konkurrenzanalyse Change in % Company DO & CO A 13,9% 12,6% 10,3% Company GMS Gourmet B 10,7% 10,9% -2,0% Company C Eurest (Compass) 6,4% 6,1% 4,6% Company Sky Gourmet D 4,0% 4,0% -2,1% Company SIMACEKE 3,7% 3,7% 0,9% Company SV F 3,0% 2,7% 11,7% Company Airest G 2,3% 2,4% -6,5% Company Sodexo H 2,2% 2,4% -5,5% Company I Caseli 2,1% 2,1% 1,6% Company J Dussmann Service 2,0% Sonstige 49,7% 2,0% Sonstige 51,1% 1,1% 18

19 Pivottabellen Pivot Tabelle Zusätzlich zu dem visualisierten Report wird eine Pivottabelle mitgeliefert Mit Hilfe dieses Analyse Tools kann der Studienkäufer selbstständig aus den zur Verfügung stehenden Daten eine Selektion vornehmen und somit Marktentwicklungen nach Jahren und Segmenten vergleichen. Pivottabellen gibt es sowohl für die Konkurrenzanalyse als auch Gesamtmarkt und Prognosen. 19

20 Ausgewählte Referenzen aus dem Baubereich Auszug aus unserer Kundenliste 20

21 Interconnection liefert Daten für Unternehmensentscheidungen Interconnection ist das führende Institut für Marktdaten in der Bau-Branche. Unsere Studien unterstützen die führenden Unternehmen bei der Festlegung von Zielen, Definition von Marketing-Strategien, Wettbewerbsbeobachtung und Kontrolle von Marketingmaßnahmen. Interconnection zieht sein Know-how aus über 100 internationalen Marktstudien pro Jahr sowie eine Reihe von Auftragsstudien in der Bau-Branche. Neben Marktdaten bieten wir für die Bau-Branche Auftragsmarktforschung im Bereich Distributionsanalysen, Pricing, Markteintrittsstrategien, Kundenzufriedenheit, Image-Analysen usw. Unsere Berater unterstützen Unternehmen auch bei der Umsetzung von Daten in Taten = Bei der Erarbeitung von Marketing Strategien. 21

22 Preise Preise IC Market Tracking Dachdeckung für geneigte Dächer in Europa 2015 Abopreis* Einzelpreis Rabattstaffel ab einem Kaufpreis von Alle Länder** Einzelnes Land , , , , % % % % Verfügbare Länder Deutschland Österreich Tschechien Slowakei Polen Frankreich Benelux Nordische Länder Ungarn Einzelpreis bei mind. zweimaligem Bezug der Studie (Bestelljahr und Folgejahr). Das Abonnement kann nach Bezug von zwei Studien spätestens am im Jahr der letzten bezogenen Studie gekündigt werden. Preisänderungen werden seitens Interconnection Consulting bis spätestens 6 Wochen vor Ende des Jahres bekannt gegeben. Bei Nichtkündigung verlängert sich das Abonnement jeweils um ein weiteres Jahr. ** Preis unter Berücksichtigung der Rabattstaffel. Preis beinhaltet ein interaktives PDF in elektronischer Form. Alle Preise exkl. USt. 22

23 Kontakt Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung! Interconnection Consulting Getreidemarkt 1, A-1060 Wien Mag. Andreas Erdpresser - Consultant Tel: Fax: erdpresser@interconnectionconsulting.com Interconnection Consulting I Vienna Oberstdorf Lviv IC we show you the way 23

24 Factsheet: IC Market Tracking Dachdeckung für geneigte Dächer 2015 Allgemeine Informationen Umfang Interaktives PDF, ca. 70 Seiten Excel Pivot Tabelle Optional: Farbausdruck Preise Preis pro Land: Farbausdruck: 150 Spezielle Aktionen, Rabattstaffeln sowie Abopreise entnehmen Sie bitte aus dem Bestellformular bzw. dem interaktiven Preisrechner Bestellmöglichkeiten Fax: Auf Buy Now! klicken und Bestellung mit dem interaktiven Preisrechner konfigurieren Bestellformular ausdrucken u. ausfüllen (letzten beiden Seiten des Full-Details-Dokuments) Inhalt der Studie Aufbau der Studie Marktstruktur Studiensprache Deutsch Einleitung, Marktstruktur und Executive Summary Definition und Abgrenzung von Produktgruppen, Regionen sowie der Methodik, Zusammenfassung der Studienergebnisse Markttreiber Zusammenfassung der wichtigsten wirtschaftlichen Einflussfaktoren für den Markt. Begriffserklärung der Studie, Executive Summary, sowie Entwicklung der Import- & Exportstatistik, etc. Gesamtmarkt und Prognosen Marktentwicklung in Wert, sowie nach Regionen, Produktgruppen, und Vertriebswegen. Entwicklung der Durchschnittspreise gesamt und nach Produktgruppen. Prognose für die jeweils nächsten 3 Jahre. Länder Deutschland, Österreich, Frankreich, Benelux, Nordische Länder (Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark), Tschechien, Polen, Slowakei, Ungarn Produktgruppen Beton, Ton, Metall, Faserzement, Schiefer, Sonstige Distributionskanäle Direkt, Indirekt Kundensegmente Neubau, Renovation Geschäftssegmente Wohnbau, Nicht-Wohnbau Methodik und Datenquellen Die Markt- und Konkurrenzanalyse basiert auf einer Primärbefragung der wichtigsten Anbieter des Catering Marktes Alle Informationen werden auf Plausibilität geprüft, mit Hilfe zusätzlicher Informationsquellen evaluiert und im Tabellenband ausgewiesen. Die Marktmodelle & Prognosen basieren auf wirtschaftlichen Indikatorenmodellen, die individuell für jeden Markt erstellt werden. Die Einflussfaktoren werden mit einer Vielzahl von Regressionsanalysen gewonnen und jährlich neu adaptiert. Die Marktumfelddaten sind der Sekundärforschung angesehener Statistikinstitute entnommen und werden durch eigene Marktanalysen ergänzt. Interconnection -- Getreidemarkt 1 -- A-1060 Wien Zurück -- Tel: 43 zum Überblick 0 info@interconnectionconsulting.com 24