Russland und Ukraine: Chance und Herausforderung für die deutsche Agrar- und Ernährungswirtschaft

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1 Russland und Ukraine: Chance und Herausforderung für die deutsche Agrar- und Ernährungswirtschaft Gerlinde Sauer, Arbeitsgruppe Agrarwirtschaft im Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft Berlin, 18. Juni

2 Russland positioniert sich in der internationalen Agrarpolitik Quelle: FAZ vom 9. Juni

3 Dynamische Zuwächse deutscher Exporte im Bereich Konsum- und Investitionsgüter Deutsche Exporte im Bereich Agribusiness in Mio Mio Russland Lebensmittel Maschinen und Anlagen Quelle: Statistisches Bundesamt, BMELV, VDMA 3

4 Dynamische Zuwächse deutscher Exporte im Bereich Konsum- und Investitionsgüter Deutsche Exporte im Bereich Agribusiness in Mio Mio Russland Ukraine Lebensmittel Maschinen und Anlagen Quelle: Statistisches Bundesamt, BMELV, VDMA 4

5 Russland sieht nationale Sicherheit durch hohe Abhängigkeit von Importen gefährdet Import von Lebensmitteln und landwirtschaftlichen Rohstoffen in Mrd. Dollar 40,0 35,0 36,0 30,0 27,6 25,0 20,0 21,1 17,4 21,6 15,0 10,0 13,3 10,8 8,1 7,4 9,2 10,4 13,9 5,0 0, Russland plant Doktrin zur Ernährungssicherheit! Quelle: Russisches Landwirtschaftsministerium 5

6 Agrarproduktion erreicht bis heute nicht das Produktionsvolumen zu Sowjetzeiten Produktionsindex für Produkte der Landwirtschaft und der Lebensmittelindustrie bis 1998 Rückgang um 44% ,6 86,5 73,2 64,8 72,8 46,8 63,6 42, bis 2007 Wachstum um 39,7% Prognose*) 56 47,6 62,8 68, ,5 64,8 75,8 71,1 81,3 80,2 87,9 87,9 95,3 95, Landwirtschaft Lebensmittelproduktion *) Ziel gemäß Programm zur Entwicklung der Landwirtschaft Quelle: Russisches Landwirtschaftsministerium 6

7 Russlands Weg zwischen Modernisierung und staatlicher Regulierung Aktuelle politische Projekte/ Gesetze Doktrin zur Ernährungssicherheit Programm zur Förderung der Landwirtschaft 20 bis 2012 Strategie zur Entwicklung des Fischereikomplexes bis 2020 Richtlinien für die Zollpolitik 2010 bis 2012 Gesetz Über den Handel Gesetz Über die Technische Regulierung Lebensmittelsicherheit Verhandlung mit der EU zu Fragen der Phytosanitär- und Veterinärkontrolle sowie Rückstände von Pflanzenschutzmitteln 7

8 Ukraine und Russland verfolgen unterschiedliche Strategien Russland setzt auf mehr Außenschutz..während die Ukraine sich öffnet dem Weltmarkt Zeitlicher Horizont für WTO-Beitritt unklar Abschluss eines neuen EU-Russland- Partnerschaftsabkommens steht seit Anfang 20 aus Doktrin zur Ernährungssicherheit und Vorschlag zur Gründung einer Getreide-OPEC Finanz- und Wirtschaftskrise dient als Begründung für weitgehende Zollerhöhungen WTO-Beitritt Sommer 20 Laufende Verhandlungen zum EU- Freihandelsabkommen Erschließung von Exportmärkten z.b. Zugang für Milch- und Fleischprodukte in die EU Trotz Finanz- und Wirtschaftskrise werden Pläne zu Zollerhöhungen weitgehend nicht umgesetzt 8

9 Handel bricht aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise drastisch ein Entwicklung der Industrieproduktion Entwicklung der Deutschen Exporte 30 % 30 % 20 % 10 % Russland Ukraine 20 % 10 % Russland Ukraine 0 % 0 % -10 % -10 % -20 % -20 % -30 % -30 % -40 % -40 % -50 % -50 % -60 % Aug Sep Okt Nov Dez Jan 09 Feb 09 Mrz % Aug Sep Okt Nov Dez Jan 09 Feb 09 Mrz 09 *) %-Veränderung Änderung im Vergleich in Prozent zum Vorjahresmonat zum Vorjahresmonat. Quellen: Ost-Ausschuss, Statistisches Bundesamt. Quellen: Statistisches Bundesamt, Nationale Statistikbehörden RF/UKR. 9

10 Osteuropa bleibt wichtiger Zukunftsmarkt für die deutsche Agrar- und Ernährungswirtschaft Chancen Herausforderungen Steigende Nachfrage nach Nahrungsmitteln und Energiepflanzen lokal und weltweit Hoher Modernisierungsbedarf in der Landwirtschaft und Ernährungsindustrie Zunehmend politische Bereitschaft, Investitionen in die Agrar- und Ernährungswirtschaft zu fördern Niedrige Bodenpreise Protektionistische Maßnahmen (Zölle, nichttarifäre Handelshemmnisse) Mangel an lokalen Lieferanten für den Aufbau lokaler Produktionen Geringes Ausbildungsniveau der Fachund Führungskräfte Eingeschränkte Investitionsmöglichkeiten für Ausländer im Bereich Landwirtschaft 10

11 Ost-Ausschuss versteht sich als Brückenbauer nach Osteuropa und Zentralasien Gründung 1952 und damit älteste Regionalinitiative der deutschen Wirtschaft Träger sind die Spitzenverbände der Deutschen Wirtschaft (BDI, BdB, GDV, AVE, ZDH) sowie über 100 Mitgliedsunternehmen Bündelt und vertritt die länderspezifischen Interessen der deutschen Wirtschaft in Deutschland sowie den Ländern und Regionen Besuch des russischen Präsidenten Dmitri Medwedjew in Berlin im Juni 20 Länderschwerpunkte: Russland, Belarus, Ukraine, Zentralasien, Kaukasus und Südosteuropa Vorsitzender des Vorstands: Prof. Dr. Klaus Mangold 11

12 ... und bündelt seit 2001 die exportorientierten Interessen der Agrar- und Ernährungswirtschaft Initiative führender Verbände und Unternehmen aus dem Bereich Agrar- und Ernährungswirtschaft 1998 Gründung des Sekretariates der AG Landwirtschaft/Ernährungsindustrie beim Deutsch-Russischen und Deutsch- Ukrainischen Kooperationrat 2001 Angliederung des Sekretariates an den Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft als Arbeitsgruppe Agrarwirtschaft Ukraine-Forum der Grünen Woche Unterstützung von Handel und Investitionen im Bereich Landwirtschaft und Ernährungsindustrie Sprecher der AG Agrarwirtschaft: Dr. Franz-Georg von Busse 12

13 Herzlichen Dank für Ihr Interesse! 13

14 Russland und Ukraine sind Deutschlands wichtigste Handelspartner in Osteuropa Kaufkraft und Ackerfläche - Treiber der Exporte im Agribusiness? Schematischer Überblick Russland Kaufkraft Bulgarien Rumänien Kasachstan Belarus Ukraine Deutsche Exporte im Bereich Agribusiness Ackerfläche *) BIP/Kopf in USD Quelle: Statistisches Bundesamt, BMELV, FAO, IWF 14

15 Back-Up Russland und Ukraine als Handelspartner der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft Überblick Russland Ukraine Bevölkerung 143 Mio. 46 Mio. Pro-Kopf-BIP Ackerfläche 120 Mio. ha 33 Mio. ha Dt. Exporte Lebensmittel Mio. 368 Mio. Dt. Importe Lebensmittel 211 Mio. 156 Mio. Dt. Exporte Landtechnik 715 Mio. 271 Mio. Dt. Exporte Maschinen und Anlagen für die Ernährungsindustrie 689 Mio. 222 Mio. 15

16 Back-Up Deutsche Exporte nach Osteuropa in Abhängigkeit von Ackerfläche und Kaufkraft Überblick Rumänien Russland Kaufkraft Kasachstan Bulgarien Belarus Aserbaidschan Albanien Ukraine Georgien 1000 Moldau Deutsche Exporte Usbekistan im Bereich Agribusiness 0 Kirgistan -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160, Ackerfläche *) BIP/Kopf in USD 16

17 Back-Up Deutsche Exporte nach Osteuropa in Abhängigkeit von Ackerfläche und Kaufkraft Tabelle Land Ackerfläche in Mio. ha BIP/Kopf in Euro Exporte Agribusiness in Mio. Euro davon Landtechnik davon Maschinen und Anlagen für die Ernährungsindustrie davon Agrarprodukte Russland 121, Rumänien 9, Kasachstan 22, Turkmenistan 2, Bulgarien 3, Belarus 5, Aserbaidschan 1, Albanien 0, Ukraine 32, Georgien 0, Armenien 0, Moldau 1, Usbekistan 4, Kirgistan 1,