Bedienungsanleitung. Spring 16 Release

Transkript

1 Bedienungsanleitung Spring 16 Release

2 Inhalt Thema Seiten Funktionsübersicht 3 Autorisierung 4 XING Registerkarte 5 6 Besucher meines Profils 7 Gemerkte Personen 8 Meine Kontakte 9 10 Posteingang XING Profil 14 Kontakt (Lead) anlegen oder verbinden Felder verwalten 18 Suche 19 Kontakt- und Leadseite 20 Kontaktanfrage stellen 21 Support 22 Über uns 23 Cloud Consulting Group GmbH Seite 2

3 Funktionsübersicht Hauptfunktion XING Basis Mitglied XING Premium Mitglied Anzeige der XING Informationen auf Salesfore.com Kontakt- und Leadseite Suche und Anzeige der eigenen XING Kontakte in Salesforce.com Erstellen und verbinden Salesforce.com Kontakte und Leads mit XING Kontakten XING Profil-Informationen in Salesforce.com anzeigen lassen Anzeige der Besucher Ihres XING Profils Anzeige der in XING gemerkten Personen Nachrichten an XING Kontakte schreiben (mit/ohne Vorlagenauswahl) Nachrichten an XING Nicht-Kontakte schreiben (mit/ohne Vorlagenauswahl) XING Kontaktanfragen versenden Cloud Consulting Group GmbH Seite 3

4 Autorisierung 1. Wenn Sie nach der Installation erstmalig die XING Registerkarte öffnen, erscheint automatisch der Dialog für die Autorisierung zwischen Ihrem Salesforce User und Ihrem persönlichen XING Konto Öffnen Sie den Link und geben Sie die 4-stellige PIN in das Eingabefenster ein. Wählen Sie danach Autorisierung abschließen. 3. Diesen Autorisierungsschritt können Sie jederzeit wiederholen. 3. Hinweis Hierdurch entsteht eine Verbindung zwischen Ihrem Salesforce User und Ihrem persönlichen XING Account. Andere Salesforce User haben keinen Zugriff auf Ihre XING Daten. Cloud Consulting Group GmbH Seite 4

5 XING Registerkarte In der Registerkarte XING finden Sie das Hauptmenü der Connect for XING App. 1. Hauptmenü 2. Anzeige eigener Profildaten 3. Suche 4. Besucher meines Profils Cloud Consulting Group GmbH Seite 5

6 XING Registerkarte 1. Hauptmenü Im XING Hauptmenü können Sie direkt die folgenden Unterseiten aufrufen: Besucher meines Profils (Hinweis: zur Anzeige von Profilbesuchern ist die XING Premium Mitgliedschaft erforderlich) siehe Seite 7 Gemerkte Personen siehe Seite 8 Meine Kontakte siehe Seite 9 Posteingang siehe Seite 11 Token anfordern/zurücksetzen siehe Seite 4 2. Anzeige eigener Profildaten Hier werden die eigenen XING Profildaten angezeigt. 3. Suche Suche von Personen innerhalb Meiner Kontakte. Hier können Sie nach Vornamen, Nachnamen, Firma oder Titel suchen. Die Sucherergebnisse werden in einem neuen Fenster angezeigt siehe Seite Besucher meines Profile (Hinweis: nur bei XING Premium Mitgliedschaft) Anzeige der letzten Besucher inkl. Besuchsdatum Ihres XING Profils. Mit der Auswahl des Icons können Sie direkt einen Lead anlegen, über den Icon einen Kontakt anlegen (siehe Seite 15). Ein grünes Häckchen auf den Icons signalisiert, dass die Person schon als Lead oder Kontakt in Salesforce existiert. Durch einen Mausklick auf den Namen des Profilbesuchers werden weitere XING Informationen angezeigt (siehe Seite 14). Cloud Consulting Group GmbH Seite 6

7 Besucher meines Profils Unter dem Menüpunkt Besucher meines Profils können Sie Ihre XING Profilbesucher (nur mit XING Premium Mitgliedschaft) sehen und als Kontakt oder Lead in Salesforce.com hinzufügen. XING Profil in Salesforce aufrufen durch Klick auf Namen (siehe Seite 14) Kontakt erstellen (siehe Seite 15) Lead erstellen (siehe Seite 16) Icon mit grünen Häkchen : Lead oder Kontakt ist bereits in Salesforce vorhanden Cloud Consulting Group GmbH Seite 7

8 Gemerkte Personen Unter dem Menüpunkt Gemerkte Personen können Sie Ihre in XING gemerkten Personen ansehen und direkt als Kontakt oder Lead in Salesforce.com hinzufügen. XING Profil in Salesforce aufrufen durch Klick auf Hyperlink (siehe Seite 14) Kontakt erstellen (siehe Seite 15) Lead erstellen (siehe Seite 16) Icon mit grünen Häkchen : Lead oder Kontakt ist bereits in Salesforce vorhanden Cloud Consulting Group GmbH Seite 8

9 Meine Kontakte In Meine Kontakte können Sie Ihre direkten XING Kontakte ansehen und direkt in Salesforce.com hinzufügen. Suche innerhalb Meiner Kontakte (siehe Seite 19) XING Profil in Salesforce aufrufen (siehe Seite 14) Synchronisation Kontakte bzw. Leads zwischen XING und Salesforce Kontakte bzw. Leads erstellen Cloud Consulting Group GmbH Seite 9

10 Meine Kontakte Die Beschreibung gilt sowohl für die Funktion Kontakt sowie Lead anlegen oder verbinden Kontakte/Leads Sync Mit diesem Button können Sie automatisch Ihre Kontakte (Leads) zwischen Salesforce.com und XING verbinden. Anhand einer genauen Übereinstimmung von Vornamen, Nachnamen und Firma werden die Kontakte (Leads) automatisch verbunden. Die Synchronisation wird für die jeweils angezeigten Personen auf der Seite durchgeführt und die erfolgreich verbundenen Personen werden mit dem Icon gekennzeichnet. 2. Kontakte/Leads erstellen Mit dieser Funktion können Sie mehrere Personen auswählen und entweder als Kontakte oder Leads in Salesforce anlegen. Sofern Sie nur eine Person ausgewählt haben, erscheint die Dialogseite zur individuellen Kontaktanlage (siehe Seite 15). Achtung: Wenn Sie weitere Pflichtfelder in Ihrem Kontakt oder Lead Objekt definiert haben, so kann die Massenerstellung nicht ausgeführt werden. Cloud Consulting Group GmbH Seite 10

11 Posteingang In dem Posteingang sehen Sie Ihre eingegangenen XING Nachrichten und können auf Nachrichten antworten oder Nachrichten an XING Mitglieder neu erstellen. Beachten Sie bitte die XING Limits für Nachrichten an Nicht-Kontakte. Posteingang zeigt Ihre XING Nachrichten sortiert nach Datum. Gelesene und ungelesene Nachrichten werden durch ein Icon gekennzeichnet. Neue Nachricht erstellen. Sie können eine Nachricht an bis zu 10 XING Mitglieder gleichzeitig versenden. Durch anklicken der Betreffzeile öffnen Sie die Nachricht Cloud Consulting Group GmbH Seite 11

12 Posteingang Neue XING Nachricht erstellen oder auf eine Unterhaltung antworten. Optionale Suche von selbst erstellten Nachrichtenvorlagen (siehe Seite 13) Eingabe Ihrer Nachricht (max Textzeichen) Auswahl, ob die Nachricht als Aktivität zum Kontakt bzw. Lead gespeichert werden soll Cloud Consulting Group GmbH Seite 12

13 Posteingang Über die Registerkarte XING Templates können Sie neue Nachrichtenvorlagen erstellen oder bearbeiten. Gespeicherte Vorlagen Cloud Consulting Group GmbH Seite 13

14 XING Profil In der XING Profilansicht werden weitere XING Details zu der Person angezeigt. XING Nachricht an Person schreiben Anzeige aktueller XING Profildaten inkl. Verbindungspfad und -grad Person als Kontakt bzw. Lead (siehe Seite 15) in Salesforce hinzufügen (grünes Häckchen zeigt an, dass Person schon verbunden ist). Cloud Consulting Group GmbH Seite 14

15 Kontakt anlegen oder verbinden Mit dem Klick auf das Kontakt-Symbol können Sie die Person direkt in Salesforce anlegen oder mit einem bestehenden Kontaktdatensatz verbinden. 1. Person mit bestehenden Kontakt verbinden 2. Neuen Kontakt erstellen 3. Kontaktfelder verwalten Cloud Consulting Group GmbH Seite 15

16 Lead anlegen oder verbinden Mit dem Klick auf das Lead-Symbol können Sie die Person direkt in Salesforce anlegen oder mit einem bestehenden Kontaktdatensatz verbinden. 1. Person mit bestehenden Lead verbinden 2. Neuen Lead erstellen 3. Kontaktfelder verwalten Cloud Consulting Group GmbH Seite 16

17 Kontakt (Lead) anlegen oder verbinden Die Beschreibung gilt sowohl für die Funktion Kontakt sowie Lead anlegen oder verbinden. 1. Person mit einem bestehenden Kontakt (Lead) verbinden Wenn die Person bereits in Salesforce.com als Kontakt (Lead) existiert, dann wird die Option Kontakt verbinden ( Lead verbinden ) angezeigt. Hierbei wird der Salesforce.com Kontakt (Lead) und mit XING Profil verbunden und kein neuer Kontakt (Lead) in Salesforce.com angelegt. Voraussetzung für das Finden eines bereits existierenden Salesforce.com Kontakts (Leads) ist eine genaue Übereinstimmung in Vorname, Nachname und Firma. Wird kein existierender Kontakt (Lead) in Salesforce.com gefunden, so wird die gesamt Sektion Kontakt verbinden ( Lead verbinden ) nicht angezeigt. 2. Neuen Kontakt (Lead) erstellen Hier haben Sie die Möglichkeit die Person als neuen Kontakt (Lead) in Salesforce.com zu speichern. Bei Neuer Kontakt erstellen Die Zuordnung des Kontakts an ein Account kann durch den Klick auf das Lookup Symbol eine Account gesucht oder Neu angelegt werden. Alle weiteren Standard- und Custom-Pflichtfelder werden automatisch angezeigt. Bei Neuer Lead erstellen Alle Standard- und Custom-Pflichtfelder werden auf der Seite automatisch angezeigt. 3. Kontaktfelder verwalten Sofern Sie bei der Anlage von neuen Kontakten (Leads) weitere Felder (Standard oder Custom) angezeigt haben möchten, wählen Sie bitte Felder verwalten. Dies ist ratsam, sofern Sie wichtige Eingabefelder oder Felder mit Validierungsregeln verwenden. Die Auswahl der Felder wird gespeichert. Weitere Informationen zu der Feldauswahl finden Sie auf Seite 18. Cloud Consulting Group GmbH Seite 17

18 Felder verwalten Wählen Sie Bearbeiten Ziehen Sie die gewünschten Felder in das Auswahlfenster und drücken Sie auf Speichern. Sie können die Felder als Pflichteingabe (roter Symbol) definieren. Cloud Consulting Group GmbH Seite 18

19 Suche Innerhalb der App können Sie nach XING Personen innerhalb Meiner Kontakte suchen und mit dem Kontakt- oder Lead-Datensatz verbinden. Sucheingabe (z.b. Sebastian Röder ) Anzeige Suchergebnisse in Meine Kontakte Mit Update verbinden Sie den Kontakt (bzw. Lead) Cloud Consulting Group GmbH Seite 19

20 Kontakt- und Leadseite Auf der Kontakt- bzw. Leadseite in Salesforce wird die XING Information automatisch in einem eigenen Abschnitt angezeigt. Die automatische Zuordnung erfolgt anhand der Adresse oder einer manuellen Suche (vgl. Seite 16). XING Nachricht an Person schreiben Weitere XING Information öffnen XING Kontaktanfrage stellen Verbindung trennen Synchronisation und Aktualisierung der Salesforce Daten mit den aktuellen XING Daten (z.b. Adresse) Anzeige Verbindungspfad und -grad zur Person Cloud Consulting Group GmbH Seite 20

21 Kontaktanfrage stellen Sie können direkt eine XING Kontaktanfrage stellen und eine Nachricht mit 600 Textzeichen eingeben. Cloud Consulting Group GmbH Seite 21

22 Support Bei Fragen zur Installation oder Funktionsweise der App stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Cloud Consulting Group GmbH Carl-Zeiss-Str Rödermark Germany Telefon Cloud Consulting Group GmbH Seite 22

23 Über uns Cloud Consulting Group GmbH Seite 23