Sachwerte - zukunftsorientierte Investition. Österreichs führender Experte für alternative Investments

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1 Sachwerte - zukunftsorientierte Investition Österreichs führender Experte für alternative Investments

2 Kompetenter Partner seit vielen Jahren! Über 30 Jahre Erfahrung Spezialisierung auf: alternative Investments Unternehmerische Beteiligungen Ing. Peter MAIERHOFER Vorstand und Gründer Vertrieb Retail Organisation Produktkonzeption Erfahrung Pensionskasse Versicherung Bank Vermögensverwaltung Vertrieb Private Banking Erfahrenes Team Vorstand VAI (Interessensvertretung alternative Investments) Manfred Totzauer Vorstand Vertrieb Institutionell Private Banking Produktkonzeption

3 Dienstleistung Produkte Analyse und Prüfung Verkaufsunterstützung Schulung / Coaching Service Alles aus einer Hand Internetunterstützung Betreuung Bestandsfonds Beratung Produktentwicklung Direktinvestments Institutionelle Kunden Sorgfältig recherchiert und ausgewählt

4 Platzierungsergebnisse der WM AG Stand * Second Hand LV, Flugzeug, Portfolio, Edelmetalle, Wald, Agrar

5 Qualitätsanforderungen der WM AG Anforderungen der WM AG an Produkte & Emittenten Höchste Priorität hat die nachhaltige Ertragsabsicherung Einnahmensicherheit länger als Investitionszeitraum Kein Inputrisiko Kein Währungs- und Zinsrisiko Kein Projektierungsrisiko Plausible Exit Strategie Mittelverwendungskontrolle Moderate Kosten Plausible Renditen Faire Gewinnverteilung Konzentration auf Kernkompetenzen

6 Umsetzung Qualitätsanforderungen für erneuerbare Energien WM Neue Energie Sachwert Fund LI

7 Entwicklung Verbraucherpreisindex

8 Teuerungsraten im Überblick (Statistik Austria) Teuerungen ausgewahlter Produkte , Quelle Statistik Austria

9 Argumente für erneuerbare Energien

10 Das Potential der Erneuerbaren Energie Quelle: Forschungsverbund Sonnenergie, 2010 Erneuerbare Energien, allen voran die Sonnenenergie sind unerschöpflich und haben ein enormes Potential zur Energiegewinnung; Effizientere Technologien lassen Kosten sinken.

11 Die Antwort auf die Niedrigzinsphase Weil es am Kapitalmarkt keine Zinsen mehr gibt, sind die Assekuranzen fieberhaft auf der Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten. In den Fokus rücken dabei immer mehr die erneuerbaren Energien. Die Versicherungen reizen vor allem zwei Dinge: hohe Rendite und die gute Planbarkeit der Erträge Erträge schwanken kaum Die Allianz hat für neue Investitionen in erneuerbare Energien eine Zielrendite von sieben bis acht Prozent ausgegeben. Überhaupt seien alle Sachwerte interessant. So wird auch in Immobilien verstärkt investiert

12 Institutionelle Investoren investieren vermehrt in erneuerbare Energien Warren Buffet investiert 2,5 Mrd USD in einen 579 MW Photovoltaik Park in Kalifornien Ikea will 1,5 Mrd. Euro in Windkraft- und Solarprojekte investieren 2020 will man komplett unabhängig von fossilen Brennträgern sein Google erhöht Investitionen in erneuerbare Energien auf knapp 1 Milliarde Dollar -- Mit dem Geld wurde der Aufbau von 10 Windkraft- und Solaranlagen unterstützt. Sie lieferten insgesamt 1,8 Gigawatt Strom, genug für Haushalte Weltgrößter Rückversicherer Munich Re plant in den nächsten 3-5 Jahren 2,5 Mrd. Euro in erneuerbare Energien zu investieren Die Autokonzerne wie BMW und VW investieren verstärkt in erneuerbare Energien Blackstone gibt bekannt, 1,3 Milliarden Euro in den Windpark Nördlicher Grund rund 80 Kilometer vor Sylt zu investieren

13 Erneuerbare Energien schaffen Arbeitsplätze

14 Erneuerbare Energien schonen fossile Ressourcen Die meisten konventionellen Energiereserven REICHEN NUR NOCH WENIGE JAHRZEHNTE Quelle: BGR, Renews Spezial Nr. 42, 2010

15 Erneuerbare Energien bieten viel Entwicklungspotential Anteil erneuerbarer Energien am Energieverbrauch in der EU im Jahr 2010 < 5% 5% - 10% 10% - 20% 20% - 30% 30% - 40% 40% - 50% > 50%

16 Erneuerbare Energien bieten viel Entwicklungspotential

17 Erneuerbare-Energien-Gesetz schafft Sicherheit Das deutsche Gesetz (EEG) regelt die bevorzugte Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Quellen ins Stromnetz und garantiert deren Erzeugern feste Einspeisevergütungen über 20 Jahre. Der Fördermechanismus des deutschen EEG diente bis zum Jahr 2011 für mindestens 61 Staaten sowie 26 Bundesstaaten bzw. Provinzen als Vorlage für ähnliche Gesetze.

18 Entwicklung der staatlichen Förderungen Tarife 2012 noch nicht endgültig

19 Der Investitionsprozess WM Neue Energie Sachwert Fund

20 Die Katastrophe von Fukushima 11. März 2011: Explosion im Reaktor 3 des AKW Fukushima I März 2012: die radioaktive Verschmutzung des Pazifiks Folgen der Fukushima Katastrophe: Deutschland und weitere Staaten erklären 2011 den Ausstieg aus Atomenergie Erneuerbare Energien werden als Alternative zu Atomstrom erkannt

21 Neue Energien als Kapitalanlage Wachsender Energiebedarf erfordert alternative Konzepte Erneuerbare Energien wirksamste Stütze des Klimaschutzes Ausbau erneuerbarer Energien politisch forciert Umweltprojekte sind bei Anlegern im Trend Investition in Klimaschutz bietet beste Chancen!

22 Risiko-Analyse: Methode nach Prof. Dr. Karl-Georg Loritz Sie müssen sich 6 Fragen stellen: 1.) Wohin wird investiert? (Asset-Allokation) 2.) Wem wird das Geld anvertraut? (Managementqualität) 3.) Wodurch wird Gewinn erzielt? 4.) Welche Risiken bezüglich Gewinnerzielung, Substanzverlust, persönlicher Haftung bestehen? 5.) Exit-Strategien für den Anleger, Return-on-Investment? 6.) Worst-Case-Szenario

23 Sachwertorientierte Assets im Versicherungsmantel Die Highlights: Börse unabhängiges Investment Klar definierte Zielinvestments Transparente Struktur Direkte Investition in erneuerbare Energien & Immobilien Zielrendite ca. 5% bis 7% p.a. Ethisch, ökologisch und wirtschaftlich sinnvolles Investment

24 Die Zielinvestments im Detail 14 Deutsche Photovoltaik Anlagen 11 Italienische Photovoltaik Anlagen 1 Französische Photovoltaik Anlage 3 Deutsche Windkraftanlagen Anlagen 5 Wasserkraftwerke in der Türkei

25 Das Zielinvestment erneuerbare Energien Sonne Wasser Wind Weitere Technologien wie z.b. Geothermie, Gezeitenenergie oder Biomasse möglich

26 Wertentwicklung Zielinvestment Kurs 105 WM Neue Energie Sachwert Fund LI August 2012 September 2012 Oktoner 2012 Novemeber 2012 Dezemebr 2012 Jänner 2013 Feber 2013 März 2013 Kurs 100,3 100,55 100,67 101,22 101,82 103,02 103,41 104,26

27 CHORUS CleanTech Solar 2

28 CHORUS CleanTech Solar 2

29 CHORUS CleanTech Solar 2

30 CHORUS CleanTech Solar 8

31 CHORUS CleanTech Solar 8

32 CHORUS CleanTech Solar 7 Solaranlage Banna 1 nahe Turin / Piemont Solaranlage Baldaccioni nahe Pesaro / Marken Solaranlagen Bellante nahe Teramo / Abruzzen Solaranlagen Atlantis nahe Narni / Umbrien Nennleistung kwp Nennleistung 998,2 kwp Nennleistung 996,5 kwp Nennleistung 834,7 kwp Stromertrag kwh/kwp p.a. Stromertrag kwh/kwp p.a. Stromertrag kwh/kwp p.a. Stromertrag kwh/kwp p.a. Module Suntech STP225-20/W Module REC 235 PE Module REC 240 PE Module REC 235 PE Wechselrichter SMA SC 630 CP Wechselrichter SMA SC 500 CP Wechselrichter SMA SC 800 CP Wechselrichter SMA SC 800 CP Netzanschluss Netzanschluss Netzanschluss Netzanschluss Gesamtvergütung* 34,9 ct/kwh Gesamtvergütung* 36,6 ct/kwh Gesamtvergütung* 36,6 ct/kwh Gesamtvergütung* 36,6 ct/kwh Investitionsrendite 15,8 % Investitionsrendite 15,1 % Investitionsrendite 15,1 % Investitionsrendite 15,2 % Einkaufsfaktor 6,3 Einkaufsfaktor 6,6 Einkaufsfaktor 6,6 Einkaufsfaktor 6,6

33 CHORUS CleanTech Solar 7 Solaranlage San Protaso nahe Piacenza / Emilia-Romagna Solaranlage Ricetto nahe Piacenza / Emilia-Romagna Solaranlage Solarolo nahe Piacenza / Emilia-Romagna Solaranlage Montegabbione nahe Terni / Umbrien Nennleistung 880,0 kwp Nennleistung 831,0 kwp Nennleistung 848,0 kwp Nennleistung 967,8 kwp Stromertrag kwh/kwp p.a. Stromertrag kwh/kwp p.a. Stromertrag kwh/kwp p.a. Stromertrag kwh/kwp p.a. Module REC 240 PE Module REC 240 PE Module REC 240 PE Module REC 240 PE Wechselrichter Power One PVI Wechselrichter Power One PVI Wechselrichter Power One PVI Wechselrichter SMA SC 800 CP Netzanschluss Netzanschluss Netzanschluss Netzanschluss Gesamtvergütung* 36,6 ct/kwh Gesamtvergütung* 36,6 ct/kwh Gesamtvergütung* 36,6 ct/kwh Gesamtvergütung* 35,3 ct/kwh Investitionsrendite 15,1 % Investitionsrendite 15,1 % Investitionsrendite 15,1 % Investitionsrendite 15,1 % Einkaufsfaktor 6,6 Einkaufsfaktor 6,6 Einkaufsfaktor 6,6 Einkaufsfaktor 6,6

34 CHORUS CleanTech Solar 7 Solaranlage Girasole nahe Pesaro / Marken Solaranlage Giulianova nahe Teramo / Abruzzen Solaranlagen Mosciano nahe Teramo / Abruzzen Nennleistung 999,0 kwp Nennleistung 990,7 kwp Nennleistung 990,7 kwp Stromertrag kwh/kwp p.a. Stromertrag kwh/kwp p.a. Stromertrag kwh/kwp p.a. Module REC 230 PE Module REC 240 PE Module REC 240 PE Wechselrichter SMA SC 800 CP Wechselrichter SMA SC 800 CP Wechselrichter SMA SC 800 CP Netzanschluss Netzanschluss Netzanschluss Gesamtvergütung* 35,8 ct/kwh Gesamtvergütung* 35,8 ct/kwh Gesamtvergütung* 35,8 ct/kwh Investitionsrendite 14,5 % Investitionsrendite 14,5 % Investitionsrendite 14,5 % Einkaufsfaktor 6,9 Einkaufsfaktor 6,9 Einkaufsfaktor 6,9

35 CHORUS CleanTech Wind 11

36 Aquila HydrpowerINVEST IV Wasserkraft Türkei Nennleistung 25 MW Stromertrag 139 GWh p.a. 5 Flußkraftwerke Hersteller Akfen Holding Netzanschluß 2011 Gesamtvergütung 54,95 Euro/MWh Investitionsrentabilität 10,46% Einkaufsfaktor 9,56

37 Aquila SolarINVEST V Photovoltaik Frankreich Nennleistung 3,8 MWp Stromertrag 1.179,5 kwh/kwp p.a. Module SOLON SE Wechselrichter Power-One Inc Netzanschluß Juni 2011 Gesamtvergütung 32,48 Cent / kwh Investitionsrentabilität 10% Einkaufsfaktor 10

38 Kontakt Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! WM AG Wir machen geschlossene Fonds transparent! Bräuhausgasse 37, A-1050 Wien Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien, FN m A-1050 Wien T +43 (1) F +43 (1) Vorstand: Ing. Peter Maierhofer, Manfred Totzauer Aufsichtsrat: Hans-Georg Fraydenegg-Monzello, Georg Greutter (MBA), MMag. Dr. Werner Festa Wir sind der Markt!