FOCUS Pressekonferenz

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1 FOCUS Pressekonferenz 04. Februar 2014 Klaus Fessel Marcel Grell FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar

2 Werbebilanz 2013 FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar

3 Werbebilanz 2013 Aufteilung des Werbeaufkommens nach Werbeträger Mio. Basis: Bruttowerbewerte FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar

4 25,0 Werbeentwicklung % Veränderung zum Vorjahresmonat klassische Medien + Direktmarketing 20,0 18,8 % 15,0 10,0 5,0 0,0 15,5 11,8 8,6 8,9 7,7 6,9 7,6 1,6 1,6 1,1-0,2 12,5 11,2 10,0 8,8 8,1 8,5 6,2 5,4 4,0 3,1 3,5 2,5 2,9 2,2 1,3-5,5-0,6-4,3 2,7-2,5 6,5 5,9 5,5 4,6 4,2 1,9 0,9-0,5-0,5-1,5 Jän 10 Feb.10 Mrz 10 Apr.10 Mai.10 Jun.10 Jul.10 Aug.10 Sep.10 Okt.10 Nov.10 Dez.10 Jän 11 Feb.11 Mrz 11 Apr.11 Mai.11 Jun.11 Jan. 12 Feb.12 Mär.12 Apr.12 Mai.12 Jun.12 Jul.12 Aug.12 Sep.12 Okt.12 Nov.12 Dez.12 Jan. 13 Feb.13 Mrz 13 Apr.13 Mai.13 Jun.13 Jul.13 Aug.13 Sep.13 Okt.13 Nov.13 Dez.13-5,0-10,0 Basis: Bruttowerbewerte FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar

5 Werbeentwicklung 2013 % Veränderung zum Vorjahresmonat klassische Medien + Direktmarketing Online TV ORF TV Total TV Private Gelbe Seiten Zeitungsbeilagen Hörfunk Private Direct Mails (B2C) Kino Klassische Werbung Total GESAMT Reg. Wochenzeitungen Direct Marketing Total Tageszeitungen Presse Total Hörfunk Total Fachzeitschriften Klass. Prospekt Hörfunk ORF Illustrierte/Magazine 1,3 0,9 0,4-1,0-2,7-2,9 2,7 2,1 3,6 4,6 4,2 6,1 5,4 5,4 8,5 8,1 9,4 9,1 10,0 18,2-20,0-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 Basis: Bruttowerbewerte % Veränderung FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar

6 Werbebilanz 2013 %-Aufteilung nach Sektoren %-Wachstum nach Sektoren Sonstige 9,3 Medien; 9% Sonstige; 11% Investitionsgüt er; 26% Markenartikel 4,0 Handel u. Versand 3,6 Handel u. Versand; 14% Mio. Investitionsgüter 3,4 Dienstleistung ; 22% Medien 3,2 Markenartikel; 19% Dienstleistung 2, Basis: Bruttowerbewerte % Veränderung FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar

7 Werbebilanz Werbemotoren TV-Sender Tageszeitungen Magazine/Illustrierte ORF 2 23,6 Österreich 9,1 Moments 4,8 PRO7 A 21,7 Kurier 8,2 Servus in Stadt&Land 2,6 Puls 4 TV 8,4 Tiroler Tgztg. 4,4 Weekend Magazin 1,9 SAT1 A 7,0 Kronen Zeitung 3,7 Terra Mater 1,3 SIXX Austria 6,1 Vlbg. Nachrichten 2,2 Die Steirerin 1, absolute Steigerung in Mio absolute Steigerung in Mio absolute Steigerung in Mio. Basis: Bruttowerbewerte FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar

8 Werbebilanz Werbemotoren Politik 42,1 Telekommunikation 29,0 Lebensmittelhandel 26,7 Öffentliche Institutionen 21,3 Schokolade und Süsswaren 15,3 Möbel und Einrichtung Handel Messen/Ausstellung/Veranstaltung 14,1 13,9 Print Medien 12,0 Gewerbliche Dienstleistungen 7,1 Persönliche Dienstleistungen 6,8 Basis: Bruttowerbewerte absolute Veränderung in Mio. FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar

9 Werbebilanz 2013 TOP Firmen Gewinner Verlierer A1 Telekom 27,3-14,6 Zalando Billa 13,7-12,5 Orange Team Stronach 12,2-11,0 Universal Hutchison 3G 12,0-9,2 Otto XXXLutz 10,1-6,7 News Verlag SPÖ 9,9-6,7 joe24.at Ferrero 8,8-5,9 Sky Henkel Cosmetics 7,9-5,4 Sport Eybl/Experts Hofer 7,5-5,3 WINPIN ÖVP 7,1-5,2 Neckermann Basis: Bruttowerbewerte absolute Veränderung in Mio absolute Veränderung in Mio. FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar

10 Werbeentwicklung Jän-Dez 2013 nach Medien Bruttowerbewert in 1000 Euro Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan-Dez 2013 Jan-Dez 2012 %Ver.* GESAMT ,2 Klassische Werbung Total ,6 Kino ,4 Außenwerbung n.a. n.a. Gelbe Seiten ,5 Online ,2 Hörfunk Total ,9 Hörfunk ORF ,7 Hörfunk Private ,1 TV Total ,4 TV ORF ,0 TV Private ,1 Presse Total ,3 Tageszeitungen ,1 Reg. Wochenzeitungen ,6 Illustrierte/Magazine ,9 Fachzeitschriften ,4 Direct Marketing Total ,7 Klass. Prospekt ,9 Direct Mails (B2C) ,4 Zeitungsbeilagen ,1 Direct Marketing monatsbereinigt Direct Marketing Total ,6 Klass. Prospekt ,9 Direct Mails (B2C) ,4 Zeitungsbeilagen ,3 *Aufgrund der Änderung des Preissystems ist die Veränderungsrate exkl. Außenwerbung! Basis: Bruttowerbewerte FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar

11 Werbeentwicklung 12/2013 vs. 12/2012 nach Medien Basis: Bruttowerbewerte Bruttowerbewert in 1000 Euro Dez 2013 Dez 2012 %Ver.* GESAMT ,5 Klassische Werbung Total ,8 Kino ,0 Außenwerbung n.a. n.a. Gelbe Seiten ,7 Online ,3 Hörfunk Total ,8 Hörfunk ORF ,1 Hörfunk Private ,7 TV Total ,2 TV ORF ,0 TV Private ,7 Presse Total ,8 Tageszeitungen ,3 Reg. Wochenzeitungen ,9 Illustrierte/Magazine ,2 Fachzeitschriften ,0 Direct Marketing Total ,5 Klass. Prospekt ,4 Direct Mails (B2C) ,5 Zeitungsbeilagen ,9 Direct Marketing monatsbereinigt Direct Marketing Total ,6 Klass. Prospekt ,5 Direct Mails (B2C) ,3 Zeitungsbeilagen ,9 *Aufgrund der Änderung des Preissystems ist die Veränderungsrate exkl. Außenwerbung! FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar

12 Werbeprognose März 2014 August 2014 basierend auf einer Befragung der TOP werbetreibenden Wirtschaft + Agenturen FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar

13 AUSBLICK Prognose % Veränderung , ,4-1,9 2, ,4 4, , , , ,2 7, , , ,2 1, bis / IST-Situation = tatsächliche Werbeumsätze FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar

14 Entwicklung der Prognosen im Zeitverlauf Wie wird sich die Werbung in den nächsten 6 Monaten entwickeln? % Veränderung 5 0 3,9 Feb.08 1,7 Jun.08 Sep.08 Nov.08-0,1 Feb.09 Jun.09 Sep.09-3,0 0,8 Nov.09 4,2 3,8 Feb.10 Mai.10 2,0 Aug.10 2,4 2,7 Nov.10 Mrz 11 3,1 Jun.11 2,1 Sep.11 1,9 Mrz 12 0,1-0,6-0,7 Jun.12 Sep.12 Nov.12 2,1 Mrz 13 0,8 Jun.13 3,1 Sep.13 1,0 Jän ,2-6, ,2 Befragung der werbetreibenden Wirtschaft + Agenturen (150 Interviews) Periode = Befragungsmonat FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar

15 100% Struktur der Werbung Entwicklung (Jahresmittelwerte) Eingeschätzte Aufteilung des Marketingbudgets aufgrund Kumulierung der Werbebereiche Frage: Wie verteilt sich Ihr Marketingbudget auf die einzelnen Werbebereiche? 90% 80% 70% 39,9 40,4 43,6 46,4 47,7 48,6 47,8 47,4 45,7 60% 50% 40% BTL Aktivitäten klass. Werbung 30% 20% 60,1 59,6 56,4 53,6 52,3 51,4 52,2 52,6 54,3 10% 0% Jän 2014 Befragung der werbetreibenden Wirtschaft + Agenturen FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar

16 Struktur der BTL-Werbung Einschätzung durch den Befragten Frage: Wie verteilt sich Ihr Marketingbudget auf die einzelnen Werbebereiche? % 25 1,5 2,0 8,5 6,8 6,5 0,4 2,0 9,6 6,7 5,5 6,7 7 2,2 0,7 1,8 2,2 7,9 6,4 4,5 9,4 sonstiges Exportwerbung IM AUSLAND Messen / Ausstellungen Sponsoring / Event ,3 7,2 5,2 6,4 Verkaufsförderungsaktionen direct mail ,6 16,0 17,7 16,2 Internet / neue Medien Jän 2014 Befragung der werbetreibenden Wirtschaft + Agenturen FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar

17 Struktur der Online-Werbung Stand Jänner 2014 Basis: Unternehmen, die angeben, Onlinewerbung zu betreiben Frage: Wie verteilt sich Ihr Online-Marketingbudget auf die einzelnen Online-Werbebereiche? 5% 3% 1% Newsletter-Werbung / Marketing 6% 22% Social Media Display/Bannerwerbung 9% Suchmaschinen-Marketing und - Optimierung Performance Marketing exklusive Suchmaschinen Marketing Classifieds / Kleinanzeigen / Directories 15% 19% Mobiles Marketing Video-In-Stream Advertising 19% In Game Advertising Befragung der werbetreibenden Wirtschaft + Agenturen FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar

18 Zusammenfassung Werbewachstum 2013 wesentlich durch die Nationalratswahl sowie Landtagswahlen beeinflusst Klassische Markenartikelindustrie war auch investitionsfreudig (+ 4%), nur der Dienstleistungsbereich und hier speziell der Personalanzeigenbereich konnten mit dem Wachstum TV und Onlinewerbung haben einen wesentlichen Wachstumsbeitrag geliefert Werbeaufwendungen in Magazinen/Ilustrierten und das klassische Prospekt konnten das Vorjahresniveau nicht halten Die investitionsfreudigsten Firmen 2013 waren A1, Billa und Hutchinson Prognose für 2013 ist mit + 1% sehr verhalten Der Trend zur klassischen Werbung setzt sich weiter fort Sponsoring leidet imagemäßig teilweise durch die Wettskandale Handel kann von der werbetreibenden Industrie mehr Werbegeld für sich gewinnen FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar