Immobilienmanagement nachhaltig und rentabel WWF-Tagung vom 28. Mai 2010

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1 Immobilienmanagement nachhaltig und rentabel WWF-Tagung vom 28. Mai 2010 Jean-Claude Maissen Fondsmanager Credit Suisse Real Estate Fund Green Property* * Der Anlegerkreis ist ausschliesslich für qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 KAG beschränkt

2 Real Estate Schweiz Fakten Grösster Anbieter von Immobilienanlageprodukten in der Schweiz mit verwalteten Vermögen von 25.4 Mrd. CHF. In rund Liegenschaften bestehen Mietverhältnisse Die verwalteten Produkte umfassen: 4 kotierte Immobilienfonds für Schweizer Immobilienanlagen 3 Immobilienfonds für institutionelle oder qualifizierte Anleger mit OTC-Handel; zwei Fonds fokussieren auf die Schweiz, einer ist global ausgerichtet 2 Immobilienanlagegruppen von Anlagestiftungen in der Schweiz 1 Immobilien-Aktiengesellschaft Anzahl Mitarbeitende: rund 100 Zürich, Sihlcity Basel, Messeturm Genève, Confédération Centre Sidney, Golbourn Street Produced by: Real Estate Date: 28. Mai 2010, Slide 2/22

3 Real Estate Schweiz Im Zentrum stehen immer Backsteine, Mörtel und Glas Bern, Genfergasse 14 Basel, Messeturm Münchenstein Spreitenbach Zürich, Prime Tower Zürich, Sihlcity Basel Zürich Köniz, Business Park Bern St. Gallen, Geltenwilenstr. 16 Lausanne Prégny-Chambésy Genève Zug, Uptown Genève, GBC Genève, Confédération Centre Burgdorf, Residenz Burdlef Luzern, Wohnhochhäuser Bellinzona, Via dei Gaggini Luzern, Lakefront Center Produced by: Real Estate Date: 28. Mai 2010, Slide 3/22

4 Ist Grün nachhaltig? Wir haben beschlossen, ab diesem Jahr nur noch in nachhaltige Immobilien zu investieren, in der Hoffnung, Nachahmer zu finden. In einigen Jahren, so hoffen wir, wird es nur noch grüne Bauprojekte geben. Markus Graf, Leiter Real Estate Schweiz der Credit Suisse AG Produced by: Real Estate Date: 28. Mai 2010, Slide 4/22

5 Nachhaltigkeit Definition Nachhaltigkeit Der Begriff der nachhaltigen Entwicklung wurde 1987 durch die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung (Brundtland-Kommission) definiert Es handelt sich «um eine Entwicklung, die gewährleistet, dass die Bedürfnisse der heutigen Generation befriedigt werden, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse zu beeinträchtigen» Quelle: HSLU Lütolf «Wirtschaftliches Wohlergehen ist ebenso wie die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen Voraussetzung für die Befriedigung unserer materiellen und immateriellen Bedürfnisse. Und nur eine solidarische Gesellschaft ist in der Lage, die erworbenen wirtschaftlichen Güter gerecht zu verteilen, die gesellschaftlichen Werte zu pflegen sowie mit den natürlichen Ressourcen haushälterisch umzugehen.» Produced by: Real Estate Date: 28. Mai 2010, Slide 5/22

6 Nachhaltigkeit Ressourcen im Focus Klimawandel und Verknappung der weltweiten Ressourcen verändern unser Leben 40% des gesamten Endenergieverbrauches wird für Heizwärme verbraucht 50% aller verfügbaren Ressourcen werden vom Bausektor in Anspruch genommen 40% betrug der Energiekostenanstieg seit Nachhaltiges Bauen ist ein Muss für die Probleme von heute und die Herausforderungen von morgen Quelle: Leichter Leben Ein neues Verständis für unsere Ressourcen als Schlüssel zu einer nachhaltigen Entwicklung die 2000-Watt-Gesellschaft / Novatlantis Credit Suisse Produced by: Real Estate Date: 28. Mai 2010, Slide 6/22

7 Was ist ein Green Building? Geringerer Verbrauch von Wasser, Energie und natürlichen Rohstoffen Minimierung von Umweltauswirkungen Höhere Nutzungsflexibilität als konventionelle Gebäude Steigerung der Behaglichkeit für Nutzer und Mieter Niedrigere Betriebs- und Instandhaltungskosten Zug, Uptown CHF 85.1 Mio. / Bauzeit 2009 bis 2011 Immobilien sind prädestiniert für einen nachhaltigen Ansatz. Kaum ein Gut ist durch eine so lange Lebensdauer charakterisiert wie Immobilien Produced by: Real Estate Date: 28. Mai 2010, Slide 7/22

8 Real Estate Schweiz CS REF Green Property Im April 2009 wurde der CS REF Green Property als erster Schweizer Immobilienfonds lanciert, der ausschliesslich in nachhaltige Neubauten investiert Sämtliche Neubauten müssen das Gütesiegel für Nachhaltiges Bauen greenproperty erfüllen Das Gütesiegel greenproperty ist das erste ganzheitliche Nachhaltigkeitsrating in der Schweiz Minergie und Minergie-Eco -Anforderungen sind Voraussetzung Produced by: Real Estate Date: 28. Mai 2010, Slide 8/22

9 Real Estate Schweiz CS REF Green Property - Grundsteine des Portfolios Wohn- & Geschäftshaus Uptown, Zug Bürogebäude BCA, Zürich Wohn- & Geschäftshaus Limmatfeld, Dietikon Wohnüberbauung Trischliplatz, Rorschach Bürogebäude Zählerei, Zug Produced by: Real Estate Date: 28. Mai 2010, Slide 9/22

10 Nachhaltigkeit weltweit Weltweit bestehen verschiedene Standards und Ratings oder sind in Entwicklung. In der Schweiz ist der MINERGIE -Eco-Standard das derzeit erfolgreichste Label im Bereich ökologisches Bauen Produced by: Real Estate Date: 28. Mai 2010, Slide 10/22

11 Real Estate Schweiz greenproperty Gütesiegel für nachhaltiges Bauen greenproperty Gütesiegel für nachhaltiges Bauen Das Konzept des greenproperty - Gütesiegels deckt sowohl ökologische als auch ökonomische und soziale Aspekte ab (SIA 112/1) Bewertet werden 35 Kriterien mit rund 80 Indikatoren, welche in 5 Kategorien zusammengefasst sind: Energie, Materialisierung, Nutzung, Infrastruktur und Lebenszyklus Bewertung erfolgt nach einem Punktesystem Minergie ist Mindestanforderung / Minergie -Eco- Standard angestrebt wo immer möglich Die Bewertungen werden jährlich im Zusammenhang mit den Jahresendschätzungen überprüft resp. bestätigt. Produced by: Real Estate Date: 28. Mai 2010, Slide 11/22

12 Real Estate Schweiz Konzept nachhaltiger Objektstrategie (in Prüfung) Nachhaltige Objektstrategien Neubauten (inkl. Ersatzneubauten) Gesamtinstandsetzungen Instandsetzung Zeithorizont Jahre Bautechnisch/energetische Instandsetzung Zeithorizont von Jahren Umfassende Erneuerung (Umbau & Anpassungen) Sicherstellung Gebrauchstauglichkeit Wertvermehrung GOLD Neubau Anforderungen greenproperty GOLD Sanierung / Umbau Baulich/energetische Instandsetzung Eher kürzerer Zeithorizont Umbau drängt sich nicht auf Eher punktuelle Eingriffe Werterhalt Kein Gütesiegel vorgesehen greenproperty-check im Bestand als Basis für ein nachhaltiges Portfoliomanagement SILBER Neubau SILBER Sanierung / Umbau BRONZE Neubau BRONZE Sanierung / Umbau Pflicht: Erfüllt die gesetzlichen Anforderungen (Musterverordnungen MuKEn) Produced by: Real Estate Date: 28. Mai 2010, Slide 12/22

13 Real Estate Schweiz Auswertungen potenzieller Objekte (in Prüfung) GOLD Beispiel greenproperty Gold (Uptown, Zug) SILBER Beispiel greenproperty Gold (Uptown, Zug) BRONZE Beispiel greenproperty Gold (Uptown, Zug) 1. Nutzung Nutzung Nutzung Lebenszyklus Lebenszyklus Infrastruktur Infrastruktur 5. Lebenszyklus Infrastruktur Materialien 3. Energie 4. Materialien 3. Energie 4. Materialien 3. Energie Erfüllungsgrad Erfüllungsgrad Erfüllungsgrad % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 72% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 55% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Produced by: Real Estate Date: 28. Mai 2010, Slide 13/22

14 Real Estate Schweiz Prüf- und Zertifizierungsverfahren greenproperty Nachhaltigkeits- Check Berechnung Provisorisches Gütesiegel Definitive Erteilung Gütesiegel Produced by: Real Estate Date: 28. Mai 2010, Slide 14/22

15 Real Estate Schweiz Vision Green Porfoliomanagement Objektrendite t CO 2 p.a. ENERGIEEFFIZIENZ STEIGERN GREEN CHECK ERHALTEN BETRIEBSOPTIMIERUNG VERKAUFEN ENTWICKELN CO 2 optimiert Score greenproperty-check Nebenkosten [CHF/m 2 ] Produced by: Real Estate Date: 28. Mai 2010, Slide 15/22

16 Real Estate Schweiz Beispiel Neubauprojekt Uptown Zug Wichtiges in Kürze Investitionsvolumen CHF 85.1 Mio m2 Grundstückfläche 68 Stk. Wohnungen m2 Büros 780 m2 Verkauf/Gastronomie 165 Stk. Parkplätze 130 m2 Lager Minergie -Eco Gesuch eingereicht Minergie prov. Zertifikat liegt vor greenproperty Gütesiegel für nachhaltiges Bauen Produced by: Real Estate Date: 28. Mai 2010, Slide 16/22

17 Real Estate Schweiz Beispiel Neubauprojekt Uptown Zug Lage Situation Erdgeschoss Bürogeschoss Wohngeschoss Produced by: Real Estate Date: 28. Mai 2010, Slide 17/22

18 Real Estate Schweiz Beispiel Neubauprojekt Uptown Zug Nutzung Soziale Kontakte: Aussenraumgestaltung mit Begegnungsorten Räumliche Identität: Architekturwettbewerb Zugänglichkeit und Nutzbarkeit für alle: Hindernisfreies Bauen Licht: Tageslichtnutzung Grundstückfläche: Hohe Ausnutzung des Grundstückes Infrastruktur Grundversorgung: Bildung, Einkauf Alltagsgüter Öffentlicher Verkehr: Erreichbarkeit, Distanz zum nächsten OeV, Frequenz des OeV Raumluft: Formaldehyd, Lösungsmittel etc. Standort: Erreichbarkeitspotenzial OeV Energie Sommerlicher Wärmeschutz: Sonneschutz etc. Wärme, Raumklima: Heizwärmebedarf Qh Elektrizität: Energieeffiziente Haushaltsgeräte A, A+, A++ Deckung Energiebedarf: Energieproduktion, Anteil erneuerbare Energie Produced by: Real Estate Date: 28. Mai 2010, Slide 18/22

19 Real Estate Schweiz Beispiel Neubauprojekt Uptown Zug Materialien Ressourcen Bausubstanz: Materialbeständigkeit Verfügbarkeit Rohstoffe: Recyclingbeton, FSC-Holz Umweltbelastung: Grauenergiebedarf Wasser: Rentention im Planungsperimeter Lebenszyklus Gebäudestruktur: Schachtkonzept entkoppelt von Tragstruktur und Hülle Bewertung: Sanierungszyklen korrekt bewertet Betrieb und Instandhaltung: Ver- und Entsorgung optimal angelegt Instandsetzung: Einfacher Zugang zu Schächten Produced by: Real Estate Date: 28. Mai 2010, Slide 19/22

20 Künftige Herausforderungen für nachhaltigkeitsorientierte Immobilieninvestoren Nachhaltige Renditen und Investitionen Sanierung im Bestand Know-how im Management CO 2 -Neutralität bei Immobilien Quantifizierbarkeit von wirtschaftlicher Nachhaltigkeit Steigende Nachfrage nach energieeffizienten Gebäuden Wahrnehmung der gesellschaftlichen Verantwortung Produced by: Real Estate Date: 28. Mai 2010, Slide 20/22

21 Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Produced by: Real Estate Date: 28. Mai 2010, Slide 21/22

22 Disclaimer Dieses Dokument wurde von der Credit Suisse AG (nachfolgend «CS») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die CS gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen der CS zum Zeitpunkt der Redaktion und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Das Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und der Nutzung durch den Empfänger. Es stellt weder ein Angebot, noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere wird dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen auf juristische, regulatorische, steuerliche u. a. Konsequenzen zu prüfen. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der CS weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder in den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person abgegeben werden. Es richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wertund Ertragsschwankungen verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performanceangaben berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Der Credit Suisse Real Estate Fund Green Property ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "Immobilienfonds" gemäss Bundesgesetz für kollektive Kapitalanlagen. Der Anlegerkreis ist ausschliesslich für qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 KAG beschränkt. Fondsleitung ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse AG, Zürich. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospektes mit integriertem Fondsvertrag und des letzten Halbjahres- bzw. Jahresberichtes gültig. Der Verkaufsprospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie die Halbjahres- und Jahresberichte können bei der Credit Suisse Funds AG, Zürich, und bei allen Banken der Credit Suisse AG in der Schweiz kostenlos bezogen werden. Produced by: Real Estate Date: 28. Mai 2010, Slide 22/22