Depotbeurteilung und Kennzahlen per 30. Juni Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich (Gepoolte Vermögensanlage) 1 Albin Kistler AG
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- Lennart Schmitz
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1 Depotbeurteilung und Kennzahlen per 30. Juni 2012 Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich (Gepoolte Vermögensanlage) 1 Albin Kistler AG
2 1. Übersicht 1.1 Vermögenswerte Liquidität & Geldmarkt CHF 21'414'885 CHF 9'716'278 Obligationen (inkl. Marchzinsen) CHF 146'162'706 CHF 133'280'024 Aktien CHF 66'915'138 CHF 62'939'354 Immobilienanlagen CHF 38'180'197 CHF 35'176'053 Total Vermögenswerte CHF 272'672'926 CHF 241'111' Vermögensentwicklung 1. Semester 2012 Total Wertveränderung CHF + 7'441'780 Veränderung Verrechnungssteuer CHF + 752'020 Verrechnung Erfolgshonorar CHF - 235'699 Nettoergebnis CHF + 7'958'101 Ø-investiertes Kapital CHF 252'108'883 Saldo Mittelfluss CHF + 24'119'437 Nettoergebnis in Prozent % Banque Pictet BVG Index 93* % CS Pensionskassenindex** % * Aktiengewichtung: 25% / auf eine Vergleichsbasis angepasst (0.60% Spesen p.a.) ** Aktiengewichtung: 25-30% 1.3 Kumulierte Performance Albin Kistler AG Pictet BVG % % % % 1. Semester % % Performance seit % % - Bankkosten und unsere Honorare sind beim Nettoergebnis bereits abgezogen 2 Albin Kistler AG
3 2. Allokation 2.1 Anlagekategorien Liquidität & Geldmarkt 8 % 4 % Obligationen CHF 44 % 45 % Obligationen Fremdwährungen 9 % 10 % Aktien Schweiz 16 % 17 % Aktien Ausland 9 % 9 % Immobilienanlagen indirekt 14 % 15 % 2.2 Währungen Schweizerfranken (CHF) 82 % 81 % Euro (EUR) 4 % 5 % Schwedische Krone (SEK) 1 % 1 % Englisches Pfund (GBP) 3 % 2 % US-Dollar (USD) 8 % 8 % Japan-Yen (JPY) 0 % 1 % Kanada-Dollar (CAD) 2 % 2 % - Der Fremdwährungsanteil beträgt total 18% (Strategie 10% / Reglement 0 20%) - Weitere Fremdwährungen mit einer Gewichtung von < 1%: Dänische Krone (DKK), Norwegische Krone (NOK), Japanischer Yen (JPY), Hong Kong Dollar (HKD) 3 Albin Kistler AG
4 3. Obligationen 3.1 Schuldnerkategorien Öffentliche Hand & Pfandbriefzentralen 9 % 11 % Banken & Finanz 15 % 15 % Versorgung 9 % 9 % Industrie & Diverse 26 % 24 % Auslandschuldner 24 % 23 % Fremdwährungen 17 % 18 % 3.2 Marktdaten Duration CHF 5.13 Jahre 5.33 Jahre Duration Swiss Bond Index AAA-BBB 5.87 Jahre 5.63 Jahre Ø-Verfallrendite CHF 1.33 % 1.61 % Verfallrendite Swiss Bond Index AAA-BBB 1.13 % 1.41 % Ø-Verfallrendite Fremdwährungen 2.92 % 3.39 % Verfallrendite JP Morgan World GBI 1.86 % 2.02 % - Der Obligationenanteil am Gesamtdepot beträgt per Stichdatum 53% (Strategie: 60% / Reglement 45 70%) - Der jährlich anfallende Zins aller Obligationen bemisst sich auf CHF 4'116'748 - Die durchschnittliche Bonität der gehaltenen Obligationen ist gut. Es bestehen ausschliesslich Engagements in Schuldnern mit Anlagequalität (Mindestrating BBB-) 4 Albin Kistler AG
5 4. Aktien 4.1 Branchenaufteilung Banken & Versicherungen 16 % 17 % Pharma & Chemie 25 % 25 % Nahrungsmittel 15 % 15 % Industrie & Rohstoffe 24 % 23 % Technologie 6 % 6 % Konsumgüter & Dienstleistungen 14 % 14 % - Der Aktienanteil am Gesamtdepot beträgt 25% (Strategie 25% / Reglement 15 35%) - 35% der bestehenden Aktienanlagen sind in ausländische Unternehmen investiert, womit sich der Anteil Aktien Ausland auf 9% (Strategie 10% / Reglement 0 20%) des Gesamtvermögens beläuft 5 Albin Kistler AG
6 5. Rückblick Die grossen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der fortschreitenden Schuldenkrise und der nachlassenden globalen Wachstumsdynamik prägten das Börsenumfeld in der Berichtsperiode. Hoffnung und Konsternation wechselten in immer kürzeren Intervallen und sorgten für einen volatilen Kursverlauf. Im Sog des deflationären Umfelds fielen die Renditen an den Anleihenmärkten in Europa und den USA auf neue historische Tiefststände. Verstärkt wurde diese Entwicklung durch weitreichende geldpolitische Massnahmen westlicher Nationalbanken sowie einer ausgeprägten Risikoaversion der Investoren. Auch an den Devisenmärkten stand die Entwicklung der darbenden Eurozone im Fokus. Nur mittels massiven Interventionen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) konnte die gesetzte Wechselkurs-Untergrenze von CHF 1.20/ verteidigt werden. Aufgrund dieser Konstellation schwächte sich der Schweizerfranken auf breiter Front leicht ab, was entsprechende Währungsgewinne zur Folge hatte. Wichtige Marktkennzahlen 1. Semester 2012 Swiss Market Index (SMI) % Swiss Performance Index (SPI) % DJ Stoxx 50 (Aktien Europa in EUR) % S&P 500 (Aktien USA in USD) % Nikkei 225 (Aktien Japan in JPY) % MSCI World ex Schweiz in CHF % Swiss Bond Index AAA-BBB Total Return % Euro zu Schweizerfranken % US-Dollar zu Schweizerfranken % 6 Albin Kistler AG
7 6. Ausblick Ökonomie Die Beschlüsse des letzten EU-Gipfels bestätigen, dass die zentralen Probleme Europas von der verantwortlichen Führungsriege nicht grundlegend angegangen werden. Stattdessen setzt sich die Politik des Durchwurstelns mittels stetig wachsender Rettungsschirme und Liquiditätsspritzen fort. Es liegt jedoch auf der Hand, dass die tiefliegenden Struktur- und Finanzprobleme nicht durch weitere Schulden lösbar sind. Auch vermögen die massiven Sparprogramme nicht zur Gesundung der maroden Staatsfinanzen beizutragen. Die Folgen der zögerlichen Politik sind vielfältig. Zum einen führt die Überschuldung zu unterdurchschnittlichem Wirtschaftswachstum über viele Jahre. Die konjunkturelle Flaute mit ihren stark deflationären Auswirkungen ist in Form rekordtiefer Zinsen deutlich spürbar. Zum anderen verursacht die massive Geldschöpfung auf lange Sicht Inflationsrisiken, welche zum heutigen Zeitpunkt kaum abschätzbar sind. Das Vertrauen in die Europäischen Institutionen wird weiter schwinden. Ein schwerwiegender Bruch innerhalb der EU kann jederzeit stattfinden. Für die Schweiz könnte eine solche Konstellation mit enormen Risiken und Kosten verbunden sein, sollte die SNB stur an der Wechselkurs-Untergrenze festhalten. Wir gehen davon aus, dass sich die Nationalbank der Brisanz und der Tragweite bewusst ist und entsprechende Massnahmen vorbereitet hat. Durch die fortschreitende Globalisierung hat die ökonomische Vernetzung weiter zugenommen. Es kann somit nicht erstaunen, dass auch die Schwellenmärkte zunehmend unter der strukturellen Wachstumsschwäche der westlichen Industriestaaten leiden. Anlagepolitik Seit über zwölf Jahren haben die globalen Börsen kein Terrain gewinnen können. Die tiefen Aktienbewertungen widerspiegeln die ungünstigen Wirtschaftsaussichten. Historisch betrachtet sind solche Konstellationen jeweils vorteilhafte Einstiegszeitpunkte. Angesichts der ausweglosen Situation der Euro-Südländer ist das Risiko allerdings gegeben, dass die Kapitulation der Börsen bzw. der grosse Wendepunkt noch vor uns liegt. In diesem Sinne bleibt ein langfristiger Anlagehorizont eine unerlässliche Grundvoraussetzung für den Investor. Anleihen schützen vor Deflation, Aktien schützen vor Inflation. Ein sorgfältig aufgebautes Wertpapierdepot vereint somit sowohl den Sicherheitsgedanken des Kapitalerhalts als auch die Möglichkeiten zur Wahrung attraktiver langfristiger Investitionsgelegenheiten. Unser Fokus richtet sich hierbei auf eine überdurchschnittliche Qualität über alle Anlageklassen hinweg sowie auf eine erhöhte Liquiditätsreserve. Die Marktkräfte werden sich letztendlich durchsetzen und eine effizientere und ausgewogenere Wirtschaftswelt schaffen. Die lange Zeitspanne bis dahin birgt Risiken wie auch Chancen. Zürich, 18. Juli Albin Kistler AG
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