Für schweizerische Personalvorsorgeeinrichtungen. UBS Anlagestiftungen. UBS Asset Management: Lösungen für Ihre globalen Herausforderungen.
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- Nelly Albrecht
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1 Für schweizerische Personalvorsorgeeinrichtungen UBS Asset Management: Lösungen für Ihre globalen Herausforderungen.
2 «AST 1» Anlagestiftung der UBS für Personalvorsorge Die AST 1 eistiert seit über 40 Jahren. Ihre 35 Anlagegruppen bieten Schweizer Personalvorsorgeeinrichtungen Zugang zum klassischen Anlageuniversum: 1 Anlagegruppe Geldmarkt CHF 8 Obligationen-Anlagegruppen 11 Aktien-Anlagegruppen 4 Immobilien-Anlagegruppen 11 BVG-Anlagegruppen (Mischvermögen) «AST 2» UBS Investment Foundation 2 Hintergrund der Errichtung der AST 2 war eine Regelung im Rahmen des Doppelbesteuerungsabkommens Schweiz-USA. Seit 2006 ermöglichen die Anlagegruppen der AST 2 qualifizierenden Schweizer Personalvorsorgeeinrichtungen, den Quellensteuerrückbehalt auf Dividenden von US-Aktien zu vermeiden: 5 globale Aktien-Anlagegruppen 1 US-Aktien-Anlagegruppe 1 globale Immobilien-Anlagegruppe 6 BVG-Anlagegruppen (Mischvermögen) «AST 3» UBS Investment Foundation 3 Für die Investition in nichtkotierte globale Immobilienanlagen und Infrastruktureinrichtungen eignet sich die bewährte Struktur einer Schweizer Anlagestiftung optimal. Seit 2008 bietet die AST 3 Schweizer Personalvorsorgeeinrichtungen die Möglichkeit, einfach, effizient und breit diversifiziert in Realwertanlagen zu investieren: 1 Anlagegruppe für die Investition in Infrastrukturanlagen: UBS AST 3 Global Infrastructure 1 Anlagegruppe für die Investition in ausländische Immobilien: UBS AST 3 Global Real Estate (e CH) Ihre Vorteile Bewährte Governance-Struktur dank den Gremien Anlegerversammlung und Stiftungsrat sowie dank dem damit verbundenen Mitspracherecht Hohe Sicherheit aufgrund strenger Aufsicht durch die eterne (statutarische) Revisionsstelle und die Aufsichtsbehörde (Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge, OAK BV) Vereinfachte Wertschriftenbuchhaltung und geringe Administration (Reinvestition der Erträge, Rückforderung der Verrechnungssteuer und Anlagegruppen mit US-Quellensteuerbefreiung) Komplettlösungen nach BVG-Anlagevorschriften mit vier verschiedenen Anlagestilen und bis zu drei Anlagestrategien Einfacher und effizienter Zugang zu einem breiten Anlageuniversum mit Realwertinvestitionen im In- und Ausland Professionelles Portfoliomanagement für Anlagevolumen jeder Grösse durch UBS Asset Management Fleibilität dank täglicher Liquidität (mit Ausnahme von wenigen Immobilienund Infrastrukturanlagen) Transparenz dank regelmässigem Reporting 3
3 Produkteübersicht UBS AST Anlagegruppen Benchmark Securities Lending nicht erlaubt Money Market UBS AST Geldmarkt CHF JP Morgan Money Market CHF () Bonds CHF UBS AST Obligationen CHF Indeiert SBI Total AAA-BBB (TR) Domestic UBS AST Obligationen CHF Inland SBI Domestic AAA-BBB (TR) UBS AST Obligationen CHF Inland Indeiert SBI Domestic AAA-BBB (TR) Foreign UBS AST Obligationen CHF Ausland SBI Foreign AAA-BBB (TR) UBS AST Obligationen CHF Ausland Indeiert SBI Foreign AAA-BBB (TR) Global UBS AST Obligationen Fremdwährungen Global Indeiert Citigroup WGBI e Switzerland (hedged CHF) (hedged in CHF) UBS AST Obligationen Fremdwährungen Global JP Morgan Government Bond Inde Global Traded (in CHF) Corporates UBS AST Obligationen Global Corporates Indeiert Barclays Global Aggregate Corporate Inde (CHF hedged) (hedged in CHF) II Equities Switzerland UBS AST Aktien Schweiz Large Indeiert SMI (TR) UBS AST Aktien Schweiz SPI (TR) UBS AST Aktien Schweiz All Indeiert II SPI (TR) Global UBS AST Aktien Global (e CH) MSCI World e Switzerland (net div.reinv.) UBS AST 2 Global Equities (e CH) MSCI World e Switzerland (div. reinv.: US gross, others net) UBS AST Aktien Global (e CH) Indeiert MSCI World e Switzerland (net div.reinv.) UBS AST 2 Global Equities (e CH) Passive MSCI World e Switzerland (div. reinv.: US gross, others net) UBS AST 2 Global Equities (e CH) Passive II MSCI World e Switzerland (div. reinv.: US gross, others net) UBS AST 2 Global Equities (e CH) Passive II MSCI World e Switzerland (div. reinv.: US gross, others net) (hedged in CHF) (hedged CHF) Europe UBS AST Aktien Europa (e CH) Indeiert MSCI Europe e Switzerland (net div. reinv.) North America UBS AST 2 US Equities Passive MSCI USA (gross div. reinv.) Emerging Markets UBS AST Aktien Emerging Markets Global Indeiert II MSCI Emerging Markets (net div. reinv.) Small & Mid Caps UBS AST Aktien Small & Mid Caps Schweiz SPI Etra (TR) UBS AST 2 Global Equities Small Cap (e CH) Passive ll (hedged in CHF) MSCI World Small Cap Inde e Switzerland (div. reinv.: US gross, others net) (hedged CHF) UBS AST Anlagegruppen Benchmark Securities Lending nicht erlaubt US- Quellensteuerbefreit US- Quellensteuerbefreit Real Estate Switzerland Direct Real Estate (Residential / Commercial) UBS AST Immobilien Schweiz UBS AST Kommerzielle Immobilien Schweiz Real Estate Securities UBS AST Immoparts Schweiz SXI Real Estate Funds (TR) Global Real Estate Securities (hedged CHF) Real Estate Securities UBS AST 3 Global Real Estate (e CH) UBS AST Immobilien Global Indeiert (hedged in CHF) FTSE EPRA/NAREIT Developed Inde (div. reinv; all net; hedged CHF) UBS AST 2 Global Real Estate Securities (hedged in CHF) FTSE EPRA/NAREIT Developed Inde (hedged CHF) Infrastructure UBS AST 3 - Global Infrastructure Multi Asset Portfolios BVG UBS AST BVG-12 Aktiv UBS AST BVG-12 Aktiv Plus UBS AST BVG-12 Indeiert (hedged in CHF) UBS AST BVG-25 Aktiv UBS AST BVG-25 Aktiv Plus UBS AST BVG-25 Indeiert (hedged in CHF) UBS AST BVG-40 Aktiv UBS AST BVG-40 Aktiv Plus UBS AST BVG-40 Indeiert (hedged in CHF) UBS AST 2 BVG-25 Active UBS AST 2 BVG-25 Active Plus UBS AST 2 BVG-25 Passive (hedged in CHF) UBS AST 2 BVG-40 Active UBS AST 2 BVG-40 Active Plus UBS AST 2 BVG-40 Passive (hedged in CHF) Target Risk UBS AST BVG - Target Risk 5% UBS AST BVG - Target Risk 7% UBS AST Aktien Schweiz - Target Risk 12% UBS AST Aktien Global - Target Risk 12% Target Protection UBS AST Aktien Global - Target Protection 90% Securities Lending Durch die Ausleihe von Wertschriften an die UBS AG können Zusatzerträge für die Anleger generiert werden. Bei AST Anlagegruppen und Anlagefonds nach schweizerischen und luemburgischen Rechts gehen 100 Prozent der Erträge (nach Abzug der operativen Kosten) an die Anlagegruppen bzw. Anlagefonds. Die Fondsleitung bzw. Wertschriftenadministration erhält keine Entschädigung. Das Securities Lending-Programm der UBS gilt unter unabhängigen Eperten als eines der besten seiner Art und erzielt gegenüber dem Markt regelmässig eine Outperformance. Voraussetzungen für die Zeichnung von AST 1 Einrichtungen der 2. Säule und der Säule 3a sowie sonstige steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die ihrem Zweck nach der beruflichen Vorsorge dienen. Voraussetzungen für die Zeichnung von AST 2 und AST 3 Als qualifizierende schweizerische Personalvorsorgeeinrichtungen gelten registrierte Einrichtungen der beruflichen Vorsorge gemäss Art. 48 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG), reine BVG-Einrichtungen und so genannte umhüllende Einrichtungen nicht registrierte Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, wie reine Kadereinrichtungen sofern sie klar reglementierte Leistungen erbringen und Freizügigkeitsstiftungen im Sinne des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge. Nicht-qualifizierende Vorsorgeeinrichtungen sind Wohlfahrtsstiftungen, Finanzierungsstiftungen und «Säule 3a»-Stiftungen. Abwicklung (gilt nur für AST 2 und AST 3) Die Zeichnung und Rückgabe von Ansprüchen nehmen Sie wie gewohnt über Ihren Anlageberater vor. Im Unterschied zu den vergleichbaren Anlagefonds "UBS Institutional Fund 2" wird lediglich einmalig die Hinterlegung der Anlegererklärung benötigt, aber kein Formular W8-BEN-E. 4 5
4 Das Tranchenkonzept von UBS AST Je höher das investierte Vermögen, desto stärker profitieren Sie als Anleger von einer tieferen Pauschalgebühr. Massgebend für die Zuteilung zu einer Tranche ist das investierte Vermögen pro Anlagegruppe 1 : Tranchenkonzept der UBS AST I-A1 I-A2 I-A3 Volumen pro Anlagegruppe < CHF 10 Mio. CHF 10 Mio. < CHF 30 Mio. CHF 30 Mio. Ihr Anlagevolumen pro Anlagegruppe wird periodisch (mindestens quartalsweise) überprüft. Wurde einer der oben aufgeführten Schwellenwerte per Stichtag (Quartalsende) über- oder unterschritten, werden Ihre Ansprüche kostenlos in Ansprüche einer anderen Tranche umgetauscht. Bei einer zusätzlichen Investition in eine Anlagegruppe investieren Sie immer in die aktuell gehaltene Tranche. Zwischen den Stichtagen werden Über- oder Unterschreitungen der Schwellenwerte durch Zeichnungen, Rückgaben oder Marktbewegungen nicht berücksichtigt. 1 Bitte beachten Sie, dass einzelne Anlagegruppen nicht diesem Tranchenkonzept folgen. Bei der Anlagegruppe UBS AST 3 Global Real Estate (e CH) eistiert zusätzlich eine Tranche I-A0 (Volumen bis CHF 5 Mio.). Beispiel: Wenn Sie im Umfang von CHF 7 Mio. in der Anlagegruppe UBS AST BVG-12 investiert sind (Tranche I-A1) und für weitere CHF 5 Mio. Ansprüche an dieser Anlagegruppe zeichnen, erhalten Sie dafür ebenfalls Ansprüche an der Tranche I-A1. Sofern am nächsten Stichtag der Wert dieser Ansprüche über CHF 10 Mio. beträgt, werden diese in Ansprüche der günstigeren Tranche I-A2 umgetauscht. Sie profitieren folglich von der tieferen Gebühr. Bei Rückgaben und Marktbewegungen erfolgt ein analoger Prozess. Abgabe Ihrer Stimmpräferenzen mit UBS Voice Vorsorgeeinrichtungen sind zunehmend dazu angehalten, ihre Stimmrechtswahrnehmung klar zu regeln. Anlegern institutioneller Kollektivanlagen bietet UBS Voice die Möglichkeit, Ihre Präferenzen für Generalversammlungstraktanden der grössten Schweizer Aktiengesellschaften zu äussern. Dieser umfassende Service ist für Sie kostenlos. Eine Teilnahmeerklärung erhalten Sie bei Ihrem Kundenberater oder unter ubs.com/voice. 6 7
5 Weitere Informationen Detaillierte Informationen finden Sie auch unter ubs.com/ast oder vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch mit einem unserer Kundenberater in Ihrer Nähe. Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für qualifizierte Anleger. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Sowohl UBS AG als auch die übrigen Mitglieder der UBS-Gruppe sind zu Positionen in den in diesem Dokument erwähnten Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Als Investoren in Anlagegruppen der Anlagestiftung der UBS für Personalvorsorge sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Einrichtungen der 2. Säule und der Säule 3a sowie patronale Wohlfahrtsfonds zugelassen (gemäss BVG). Die Anlagegruppen der UBS Investment Foundation 2 (AST 2) stehen nur den in der Schweiz domizilierten Personalvorsorgeeinrichtungen offen, die gemäss Art. 48 BVG in Verbindung mit Art. 61 BVG im Register für berufliche Vorsorge eingetragen sind. Nur unter dieser Voraussetzung darf den Anlagegruppen gemäss der so genannten Verständigungsvereinbarung von 2004 keine Quellensteuer auf Dividenden amerikanischer Aktien belastet werden. Die Anlagegruppen der UBS Investment Foundation 3 stehen nur den in der Schweiz domizilierten Personalvorsorgeeinrichtungen offen, die gemäss Art. 48 BVG in Verbindung mit Art. 61 BVG im Register für berufliche Vorsorge eingetragen sind. Nur unter dieser Voraussetzung darf den Anlagegruppen gemäss der so genannten Verständigungsvereinbarung von 2004 keine Quellensteuer auf Dividenden amerikanischer Aktien belastet werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. UBS 2016 Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten. 03/2016 UBS AG Postfach 8098 Zürich Telefon ubs.com/ast
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