01. Oktober SPM Stein Projektmanagement Jan Willem Stein pm.de

Transkript

1 Fachwissen Kosten und Kostenflächenarten 01. Oktober 2010 SPM Stein Projektmanagement Jan Willem Stein pm.de 1

2 Kostensteuerung allgemein 2

3 Kostenplanung im Rahmen der Projektsteuerung Ziele Grad der Beeinflussbarkeit it Begriffe Kostensteuerung als Regelkreis Gliederungsebenen Werkzeuge 3

4 Ziele Kostenplanung im Rahmen der Projektsteuerung Vorgabe von Kosten- und Qualitätszielen in Zusammenarbeit mit dem Bauherrn (z. B. Flächenbedarf und Ausstattungsstandards) Einhaltung des vom Bauherrn freigegebenen g Budgets unter Beibehaltung der Qualitätsziele Sorgfältige, genaue und fehlerfreie Erfassung der Baukosten klare und eindeutige Definition, was im Budget enthalten ist, und was nicht der Bauherr muss alle Kosten kennen, die auf ihn zukommen Vorgabe der wesentlichen Ablaufstrukturen 4

5 Kostenplanung im Rahmen der Projektsteuerung Weitere Ziele das Projektkontrollsystem muss jederzeit die gewünschten Informationen in der jeweils notwendigen Aggregationsstufe liefern das System muss durchgängig sein, damit die Ergebnisse unterschiedlicher Projektphasen und Projekte miteinander verglichen werden können (Kennwerte, Wirtschaftlichkeitsaussagen) planungs-ngs und ausführungsorientierte Gliederungsebenen müssen parallel möglich sein Erfassung des zeitlichen Anfalls der Kosten zur Planung der Mittelbereitstellung 5

6 Kostenplanung im Rahmen der Projektsteuerung Nimmt mit den einzelnen Planungsphasen ständig ab das bedeutet: klare Vorgaben und Steuerung der frühen Planungsphasen ist besonders wichtig schnelle Reaktion bei Erkennen von Abweichungen wird in Zeiten sehr kurzer Planungszeiten immer wichtiger ABC-Analyse ist wichtig, damit Konzentration auf A-Elemente möglich wird Folie 6 6

7 Kostenplanung im Rahmen der Projektsteuerung 7

8 Folie 8 Begriffe Kostenplanung Kostenplanung im Rahmen der Projektsteuerung Kostenermittlungen Kostenrahmen für die Investitionskosten (vor Beauftragung der Planer) Kostenschätzung (während/vor der Vorplanung) Kostenberechnung (nach der Entwurfsplanung) Kostenanschlag (nach Vergabe von ca. 2/3 der Bauleistungen) Kostenfeststellung (nach Schlussrechnung der Bauverträge) 8

9 Kostenplanung im Rahmen der Projektsteuerung Begriffe Kostenkontrolle Vergleich einer aktuellen mit einer früheren Kostenermittlung Kostensteuerung regelmäßige Kostenkontrolle und aktive Steuerungsmaßnahmen, wie z. B. Vorschlagen, Prüfen und Bewerten von Ausführungsalternativen Flächenmanagement Änderung der Bauwerksgeometrie Optimierung der Baukonstruktion und der technischen Gebäudeausrüstung Standard- und Qualitätsänderungen 9

10 Kostenplanung im Rahmen der Projektsteuerung räumliche Gliederung des Bauwerks (wie Bauteil oder Zone 1) Kostengruppen nach DIN 276 (wie z. B. Kostengruppe 3.2 Gründung) Leistungsverzeichnis oder Vergabeeinheit (wie z. B. Rohbau Firma xy) Leistungsbereich nach DIN 276 (wie z. B. der Leistungsbereich 013 Beton- und Stahlbetonarbeiten) t b Leitpositionen oder Leistungspakete (wie z. B. Summe der Fundamentschalungen) Einzelpositionen oder Kostenelemente (wie z. B. 3 m² Fundamentschalung für das Fundament 1) Folie 10 10

11 Kostenplanung im Rahmen der Projektsteuerung Werkzeuge Kostenermittlungen Baumanagementtool Kostenkontrolle t QS COSCO Folie 11 11

12 Kostenverfolgung Kostenbericht für die oberste Bauherrnebene 12

13 Mittelabflussplan, Soll-Ist-Vergleich 13

14 Kostensicherung Kostenkontrolleinheiten Kostenkontrolleinheiten 1 Kontrolle Kostenberechnung 2 Budget Festlegung Permanentes für alle Gewerke 3 Kostencontrolling Einhaltung des Gesamtbudgets 14

15 Kostensicherheit worst case / best case Budget: % alle W erte EUR, netto Nr. Phase Grundlage für Einschätzungswert Worst Case Einschätzg. max. Abweichung Aktueller Stand Einschätzg. max. Abweichung Best Case 1.) Schlußrechnungen (Auftrag und Nachtrag) bewertet ,00% ,00% ) Ungeprüfte Schlußrechnungen Erfahrungswert ,00% ,00% ) ldf. Aufträge und beauftragte Nachträge Erfahrungswert ,00% ,00% ) abgelehnte, strittige NT bewertet ,00% ( ) 0,00% 0 nur W orst/best Case 5.) Nachträge geprüft bewertet ,00% ,00% ) Nachträge angemeldet bewertet ,00% ,00% ) Stand Kostenberechnung Erfahrungswert ,50% ,00% ) weitere Veränderungen (ÄM, begründete bewertet ,00% ,00% Rückstellungen, etc.) Summe KGR KG R 700 Baunebenkosten Summe KGR % % % Mehr(+) /Minder(-) -Kosten zum Budget aktuelles Contingency 4% 15

16 Kostenkennwerte für Planung / Bau 16

17 PROJEKTSTEUERUNG SPM Stein Projektmanagement Projekt: Projektübergreifend Thema: Kennwertzusammenstellung erstellt am: Alle Angaben in brutto - Praxisbeispiel 1 Praxisbeispiel 2 Praxisbeispiel 3 Ideal Gesamtinvest , , , ,00 Anteil KG 474 und , , , ,00 Nutzfläche [m²] Bruttogrundfläche [m²] Umbauter Raum [m³] Bettenanzahl inkl. tagesklinischen Plätzen Verhältnis BGF / NF 1,95 2,1 2,0 1,9-2,1 Verhältnis BRI / NF 78 7,8 84 8,4 82 8,2 78 7,8-82 8,2 Verhältnis BRI / BGF 3,95 4,0 4,1 4,1-4,2 Verhältnis BRI / Hüllfläche 11,4 12,1 12,0 12,0 Verhältnis VF / NF 0,42 0,44 0,50 0,4-0,5 17

18 PROJEKTSTEUERUNG SPM Stein Projektmanagement Projekt: Projektübergreifend Thema: Kennwertzusammenstellung erstellt am: KG , , , ,00 KG , , , ,00 Verhältnis KG 300 / KG : : : : 46 Verhältnis (KG KG 400) / NF 3.458, , , ,50 Verhältnis (KG 200 bis KG 700) / NF 4.745, , , ,50 Verhältnis (KG 200 bis KG 700) / BRI ,46 610,53 642, ,00 Verhältnis (KG KG 400) / Bett , , , ,67 Verhältnis (KG 200 bis KG 700) / Bett , , , ,33 Preisstand I / 2010 I / 2010 I / 2010 I /

19 Benchmarks am Beispiel Klinikum Neumarkt id i.d. Opf. 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Bilanzjahr

28 28

29 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 29

30 Jan-Willem Stein, München Dipl.-Wirtsch.-Ing. Geburtsjahr: 1964 SPM Stein Projektmanagement t GmbH & Co. KG Nymphenburger Straße München Tel: 089 / Fax: 089 / stein@stein-pm.de 30

31 SPM BERLIN Babelsberger Straße 6 D Berlin Tel. +49 (0) Fax +49 (0) info@stein pm.de SPM FRANKFURT AM MAIN Hanauer Landstraße 190 D Frankfurt am Main Tel. +49 (0) Fax +49 (0) info@stein pm.de SPM MÜNCHEN Nymphenburger Str. 86 D München Tel. +49 (0) Fax +49 (0) info@stein pm.de 31

32 SPM DÜSSELDORF Königsallee D Düsseldorf Tel. +49 (0) Fax +49 (0) info@stein pm.de SPM HANNOVER Roesebeckstraße 15 D Hannover Tel. +49 (0) Fax +49 (0) info@stein pm.de SPM ASCHAFFENBURG Magnolienweg 5 D Aschaffenburg Tel. +49 (0) Fax +49 (0) info@stein pm.de 32