So geht s Schritt-für-Schritt-Anleitung

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1 So geht s Schritt-für-Schritt-Anleitung Software WISO Unternehmer / Unternehmer Professional und Mittelstand / WISO Lohn & Gehalt / Lohn & Gehalt Professional Thema Lohnsteuerbescheinigung Version/Datum ab Um aus der Software WISO Unternehmer, Unternehmer Professional, Unternehmer Mittelstand, beziehungsweise WISO Lohn & Gehalt und Lohn & Gehalt Professional eine Lohnsteuerbescheinigung zu erstellen und versenden, gehen Sie bitte folgendermaßen vor: Inhaltsverzeichnis 1. Erstellen der Lohnsteuerbescheinigung Versenden der Lohnsteuerbescheinigung Abruf des Protokolls zur Lohnsteuerbescheinigung Drucken der Lohnsteuerbescheinigung Löschen und Erstellen einer Lohnsteuerbescheinigung innerhalb eines Mitarbeiters Hinweis: Lohnsteuerbescheinigungen von Arbeitslöhnen sind ab dem Kalenderjahr 2009 nur noch mit elektronischem Zertifikat zu übermitteln. (Quelle: Nachdem Sie das Zertifikat seitens des Finanzamtes erhalten haben, hinterlegen Sie dieses über eine Anbindung in der Software. Weitere Informationen dazu finden Sie unter diesem Link. 1 S e i t e

2 1. Erstellen der Lohnsteuerbescheinigung 1. Um für Ihre Mitarbeiter eine Lohnsteuerbescheinigung zu erstellen wechseln Sie bitte in den Bereich Personal > Überblick/Stammdaten > Mitarbeiter. Klicken Sie dann auf Start > Weitere > Lohnsteuerbescheinigungs-Assistent. 2. Den folgenden Dialog verlassen Sie über Weiter. 2 S e i t e

3 3. Wählen Sie den korrekten Zeitraum, für welchen Sie die Lohnsteuerbescheinigung erstellen möchten und klicken dann auf Weiter. 4. Treffen Sie im kommenden Dialog keine Auswahl, wird für alle Mitarbeiter eine Lohnsteuerbescheinigung erstellt. Sofern ein Mitarbeiter Ihren Betrieb unterjährig verlassen hat und Sie ausschließlich für diesen Mitarbeiter eine Lohnsteuerbescheinigung erstellen möchten, tragen Sie bitte die Mitarbeiternummer unter Von und Bis ein. Um den Dialog zu verlassen klicken Sie auf Weiter. 3 S e i t e

4 5. Die Zusammenfassung verlassen Sie über Fertigstellen. Das darauffolgende Protokoll können Sie auf Wunsch ausdrucken oder Sie Schließen es. Beachten Sie bitte, dass der Ausdruck ohne den Versand/Abruf der Lohnsteuerbescheinigung einen Vermerk! Entwurf! Nicht übertragen! trägt. Erhalten Sie diesen Vermerk auf dem Ausdruck, ist der Versand und der Abruf, wie in Kapitel 2. und Kapitel 3. beschrieben, erforderlich. 2. Versenden der Lohnsteuerbescheinigung Hinweis: Seit dem 01. Januar 2004 sind Arbeitgeber mit maschineller Lohnabrechnung verpflichtet, die Lohnsteuerbescheinigungsdaten spätestens bis zum 28. Februar des Folgejahres nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung per ELSTER an die Finanzverwaltung zu übermitteln (elektronische Lohnsteuerbescheinigung via Internet). (Quelle: 4 S e i t e

5 1. Sofern Sie Lohnsteuerbescheinigung dennoch nicht übertragen, sondern direkt ausdrucken möchten, wechseln Sie zu Kapitel 4. Um die Lohnsteuerbescheinigung zu versenden rufen Sie die Funktion Personal > Übergeben/Auswerten > Auswerten und Übertragen > Lohnsteuerbescheinigung (Übertragen) auf. 2. Die ersten beiden Dialoge verlassen Sie mit Weiter. In folgendem Dialog wählen Sie bitte den Eintrag Lohnsteuerbescheinigung aus und klicken auf Weiter. 5 S e i t e

6 3. Im darauffolgenden Dialog wählen Sie bitte den gewünschten Zeitraum aus und klicken auf Weiter. Sie erreichen unten stehenden Dialog, hier wählen Sie die Option Übertragung der Lohnsteuerbescheinigungen. Sofern Sie lediglich bestimmte Mitarbeiter übertragen möchten, setzen Sie bitte den Haken bei Nur folgende Mitarbeiter übertragen. Verlassen Sie den Dialog über Weiter und wählen Sie daraufhin entweder den/die gewünschten Mitarbeiter aus oder gehen zu Schritt Wählen Sie bei Typ der Übertragung den Punkt Normale Übertragung aus und klicken Sie auf Weiter. 6 S e i t e

7 5. Sie erhalten eine Zusammenfassung welche alle Daten erneut aufzeigt. Sofern die Daten korrekt sind klicken Sie auf Fertigstellen. 6. Tragen Sie auf Nachfrage Ihr selbst vergebenes Zertifikatskennwort ein und bestätigen dieses mit OK. 7. Nach erfolgreicher Übertragung wird Ihnen ein entsprechendes Protokoll angezeigt, welches Sie auf Wunsch drucken können. Andernfalls verlassen Sie die Dialoge über Schließen und Fertigstellen. 7 S e i t e

8 3. Abruf des Protokolls zur Lohnsteuerbescheinigung Hinweis: Der Abruf des Protokolls ist frühestens 24 Stunden nach der Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigung möglich. Weiterhin kann es bis zu fünf Tage dauern, bis das Protokoll nach Übertragung der Lohnsteuerbescheinigung abholbereit ist. Rufen Sie bitte die Daten innerhalb dieses Zeitraumes ab. 1. Um das Protokoll anzufordern rufen Sie erneut die Funktion Personal > Übergeben/Auswerten > Auswerten und Übertragen > Lohnsteuerbescheinigung (Übertragen) auf. 8 S e i t e

9 2. Überspringen Sie alle Dialoge über Weiter, bis Sie unten stehenden Dialog erreichen. Hier wählen Sie bitte die Option Protokollanforderung und klicken dann auf Weiter. 3. Sie werden erneut nach Ihrem Kennwort gefragt. Nach der Eingabe werden die Daten abgerufen und per Protokoll bestätigt. Sofern es beim Abruf der Daten zu Fehlern kommt, prüfen Sie bitte über diesen Link die Erreichbarkeit des Elster-Servers. 4. Drucken der Lohnsteuerbescheinigung 1. Nachdem Sie das Protokoll zur Lohnsteuerbescheinigung abgerufen haben, drucken Sie diese aus. Wechseln Sie dazu erneut auf Personal > Übergeben/Auswerten > Auswerten und Übertragen > Lohnsteuerbescheinigung (Drucken). 9 S e i t e

10 2. Wechseln Sie das entsprechende Layout des zu druckenden Jahres aus und klicken auf Bildschirm oder Drucken. Wählen Sie abschließend Ihren Drucker aus und klicken auf Ausgeben. 5. Löschen und Erstellen einer Lohnsteuerbescheinigung innerhalb eines Mitarbeiters Bestimmte Umstände machen es notwendig bereits übermittelte Lohnsteuerbescheinigungen erneut zu übermitteln. Hierzu ist es erforderlich die zuvor erstellte und versendete Lohnsteuerbescheinigung zu entfernen. 1. Öffnen Sie zunächst über Personal > Überblick/Stammdaten > Mitarbeiter den betroffenen Mitarbeiter per Doppelklick. 10 S e i t e

11 2. Wechseln Sie in den Bereich Lohn- Abrechnungsdaten > Lohnsteuerbescheinigung und klicken die betroffene Lohnsteuerbescheinigung mit der rechten Maustaste an und wählen Löschen. Die Abfrage bestätigen Sie bitte mit Ja. 3. Nachdem Sie die Lohnsteuerbescheinigung gelöscht haben, klicken Sie oben links auf Neu. Wählen Sie in dem sich öffnenden Fenster den gewünschten Zeitraum und klicken in das Feld neben etin. Das Feld wird daraufhin automatisch mit der korrekten etin befüllt. Unter dem Reiter Bescheinigung finden Sie alle ermittelten Angaben. Nach der Prüfung dieser klicken Sie bitte oben links auf Speichern & schließen. 11 S e i t e

12 4. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie nach dem Speichern & schließen der Lohnsteuerbescheinigung den Mitarbeiterdatensatz ebenfalls über das Speichern-Symbol verlassen. 5. Abschließend nehmen Sie erneut die Übertragung der Lohnsteuerbescheinigung vor. Das Vorgehen ist in Kapitel 2. beschrieben. 12 S e i t e