Die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Hamburg und Russland, sowie Hamburg und St. Petersburg

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1 Die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Hamburg und Russland, sowie Hamburg und St. Petersburg Dr. Gabriele Kötschau, Stellvertretende Geschäftsführerin Leiterin der Vertretung in St. Petersburg Wirtschaftsforum Russland: Geschäftspraxis und Perspektiven 15. Juni 2016

2 Entwicklung des Handels zwischen Russland und der EU (in Mrd. Euro) 250 Export in die EU Import aus der EU Chart-Nr. 2 von 28

3 Die Haupthandelspartner der EU, (Anteil am gesamten Extra-EU-Warenverkehr, auf Grundlage des Handelswertes) Chart-Nr. 3 von 28

4 Die Rolle der EU im Außenhandel Russlands andere Länder; 6,8% EAWU ; 7,8% EAWU ; 7,10% andere Länder; 5,60% GUS-Staaten ; 12,5% EU ; 44,8% GUS-Staaten ; 12,30% EU ; 48,10% APEC ; 28,1% APEC ; 26,90% Chart-Nr. 4 von 28

5 Die wichtigsten Handelspartner Russlands (Warenumschlag in Mrd. Dollar) Im Vergleich zum Vorjahr China 63,6 95,3-28,1% Deutschland 45,8 69,9-34,7% Niederlande 43,9 73,9-40,1% Italien 30,6 49,2-36,8% Türkei 23,4 31,1-26.1% Japan 21,3 30,6-30,7% Die Vereinigten Staaten 20,9 29,3-28,1% Südkorea 18,1 27,4-33,8% Polen 13,8 23,5-40,0% Großbritanien 11,6 19,8-36,2% Chart-Nr. 5 von 28

6 Wirtschaftliche Beziehungen zwischen Deutschland und Russland 5600 deutsche Unternehmen arbeiten in Russland (AHK) 1200 russische Unternehmen arbeiten in Deutschland (GTAI) 2015 betrugen direkte Investitionen Deutschlands in Russland $ 11,6 Mrd Arbeitsplätze in Deutschland hängen vom Außenhandel mit Russland ab die wichtigsten Industriebereiche für die Zusammenarbeit: Maschinenbau, Logistik, Landwirtschaft, Chemie Chart-Nr. 6 von 28

7 Die wichtigsten Außenhandelspartner Deutschlands 2015 Export Import Insgesamt (Export+Import) Nr. Land Mrd. Euro Land Mrd. Euro Land Mrd. Euro 1 USA 113,9 China 91,6 USA 173,1 2 Frankreich 103 Niederlande 88 Frankreich 170,1 3 Vereinigtes Königreich 89,3 Frankreich 67 Niederlande 167,5 4 Niederlande 79,5 USA 59,3 China 162,9 5 China 71,3 Italien 49,1 Vereinigtes Königreich 127,6 6 Italien 58,1 Polen 44,5 Italien 107,2 7 Österreich 58 Schweiz 42,7 Polen 96,6 8 Polen 52,1 Tschechien 39,3 Österreich 95,4 9 Schweiz 49,2 Vereinigtes Königreich 38,3 Schweiz 91,9 10 Belgien 41,3 Österreich 37,3 Belgien 78,2 11 Spanien 38,8 Belgien 36,9 Tschechien 75,7 12 Tschechien 36,5 Russland 29,8 Spanien 65,3 13 Schweden 23,1 Spanien 26,5 Russland 51,5 14 Türkei 22,4 Ungarn 23,7 Ungarn 45,4 15 Ungarn 21,8 Japan 20,2 Japan 37,3 16 Russland 21,8 Norwegen 16,3 Schweden 37,3 Chart-Nr. 7 von 28

8 Wert in Tsd. EUR Außenhandel Hamburg-Russland Ausfuhr Einfuhr Chart-Nr. 8 von 28

9 Die wichtigsten Außenhandelspartner Hamburgs 2015 Export Hamburg Tsd. EUR Import Hamburg Tsd. EUR Insgesamt Tsd. EUR 1 Frankreich Frankreich Frankreich Vereinigte Arabische Emirate Volksrepublik China China Vereinigtes Vereinigte Staaten von Königreich Amerika USA USA Vereinigtes Königreich China Niederlande Vereinigtes Königreich Vereinigte Arabische Emirate Niederlande Russland Niederlande Dänemark Belgien Dänemark Polen Polen Russland Brasilien Brasilien Polen Spanien Japan Belgien Russland Chart-Nr. 9 von 28

10 Wirtschaftsbeziehungen Hamburg - Russland Ca. 550 Hamburger Firmen sind in Russland engagiert Etwa 150 russische Firmen sind in Hamburg angesiedelt Ca russische Staatsbürger leben in Hamburg Russland ist der drittgrößte Handelspartner des Hamburger Hafens (bis 2014 auf Platz 2 nach China) Chart-Nr. 10 von 28

11 Makroökonomische Indikatoren Russlands BIP (%) 4,0 4,3 3,4 1, ,75 Inflation (%) 8,8 6,6 5,7 5, ,9 Arbeitslosigkeit (%) 7,5 6,1 5,3 5, ,5 Rohölpreis (Urals in USD) 78,2 109,6 110,8 108, (1/15) 36,42 Export (Mrd. USD) ,3 526,4 496,9 333,5 Import (Mrd. USD) 248, ,4 317, ,3 Devisenreserven (Mrd. USD) ,2 Leitzins 11,0 %; 17% ( ) -> 15,0% ( ) -> 14,0% ( ) -> 12,5% ( )-> 11,5% ( ) ->11.0 % ( ) Chart-Nr. 11 von 28

12 Wechselkursentwicklung $ / / USD EUR Chart-Nr. 12 von 28

13 Probleme deutscher Firmen in Russland Beschränkung des russischen Marktes für deutsche Produkte, verursacht durch 1. Allgemeine Wirtschaftsschwäche Russlands 2. Ölpreisverfall 3. Rubelabsturz 4. Importsubstitution 5. Verstärkter Wettbewerb aus anderen Ländern 6. Finanzsanktionen 7. Dual-Use-Güter: Zustimmung des BAFA 8. Exportstopp für Energieförderanlagen Chart-Nr. 13 von 28

14 Umfrage der AHK I Chart-Nr. 14 von 28

15 Umfrage der AHK II Chart-Nr. 15 von 28

16 Umfrage der AHK III Chart-Nr. 16 von 28

17 Umfrage der Handelskammer Hamburg % der Hamburger Unternehmen, die mit Russland arbeiten, sind von der aktuellen wirtschaftlichen Schwäche Russlands betroffen - 48% von der Rubelabwertung - 40% von der Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung in Russland Folge der Sanktionen: - 63% Rückgang des wirtschaftlichen Wachstums in Russland - 54% Orientierung russischer Unternehmen nach Asien - 52% andauernde Rubelabwertung - 46% Vertrauensverlust zwischen den Geschäftspartnern in Russland und Deutschland Sanktionen im Hinblick auf die Lösung der Krise in der Ukraine halten - 59% der Unternehmen für nicht wirksam; - 25% der Unternehmen für wirksam 1/5 der Unternehmen plant Projekte vor Ort zurückzufahren oder Mitarbeiter in Deutschland zu entlassen 1/4 der Unternehmen hat über mögliche Reaktionen noch nicht entschieden Chart-Nr. 17 von 28

18 Top 20 Container-Häfen Chart-Nr. 18 von 28

19 Top 10 Handelspartner im seeseitigen Containerverkehr des Hamburger Hafens Chart-Nr. 19 von 28

20 Hafenentwicklung im Vergleich (in Milionen Tonnen) Hafen Quartal 2016 (im Vergleich zur Vorperiode) St. Petersburg 58,0 61,2 51,5 (-16%) 15,7 (-8%) Visotzk 16,2 17,4 17,4 (0%) 5,4 (0%) Kaliningrad 13,7 13,9 12,7 (-9%) 4,1 (-6%) Viborg 1,5 1,7 1,6 (-8%) 0,3 (-18%) Primorsk (Erdöl) 63,8 53,7 59,6 (+11%) 21,4 (+8%) Ust-Luga 62,6 75,7 87,9 (+16%) 30,2 (+6%) Hamburg 139,0 145,7 137,8 (-5 %) 34,8 (-2,5%) Chart-Nr. 20 von 28

21 Vertretung in St. Petersburg St. Petersburg Leningrader Gebiet Archangelsk Kaliningrad Murmansk Nowgorod Pskov Wologda RepubliK Karelien Republik Komi Autonomer Distrikt der Nenzen Chart-Nr. 21 von 28

22 Außenhandel der Nord-West-Region Russlands (in Mio. Dollar) Export Import Chart-Nr. 22 von 28

23 Verteilung des Außenhandelsumschlags in der Nord-West-Region Russlands 2015 Import Export 2% 0% 5,40% 24% Sankt-Petersburg Gebiet Pskow Gebiet Novgorod Gebiet Murmansk 8,50% 1,70% 7,40% 37,40% 0% 1% 9% 59% Leningrader Gebiet Republik Komi Republik Karelien Gebiet Kaliningrad 4,40% 1% 2% 2% Gebiet Wologda Gebiet Archangelsk 26,50% 5,90% 0,20% 2,60% Chart-Nr. 23 von 28

24 30000 Außenhandel der Stadt St. Petersburg (in Mio. Dollar) Import Export Saldo Chart-Nr. 24 von 28

25 Handelspartner der Stadt St. Petersburg in Tsd. Dollar Anteil China ,00% Deutschland ,00% Niederlande ,50% USA ,80% Italien ,10% Japan ,80% Republik Korea ,50% Finnland ,40% Vereinigtes Königreich ,80% Frankreich ,80% andere Länder insgesamt ,30% Alle Länder zusammen % Chart-Nr. 25 von 28

26 Vorteile für deutsche Unternehmen in der aktuellen Situation Günstige Produktion durch: - preiswerte Immobilien - preiswerte Arbeitskräfte Vereinfachung der Zollabwicklung (online-verzollung) Regional verstärkte administrative Unterstützung Spezielle Investitionskontrakte (SPIK) Chart-Nr. 26 von 28

27 Hamburger Unternehmen in St. Petersburg Chart-Nr. 27 von 28

28 Chart-Nr. 28 von 28