Konjunkturelle Lage in der sächsischen Wirtschaft

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1 Konjunkturelle Lage in der sächsischen Wirtschaft Stand Konjunkturstatistik: 3. Quartal 2016 Stand ifo-geschäftsklima: Dezember 2016 Dresden, Dezember

2 Weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen: Verhaltener Welthandel Hoffnungen auf 2017 Reale Veränderung zum Vorjahr 5% 4% 3% 2% 1% 0% 3,8% Wachstum der Weltwirtschaft BIP Industrieländer BIP Schwellen-/Entwicklungsländer Welthandel 2,6% 2,3% 1,9% 4,6% 2,1% 4,0% 1,6% 4,2% 1,8% 4,6% 3,8% Ist Forecast Quelle: IMF, World Economic Outlook Okt. 2016; Dar. imreg Quelle: BDI, Wachstumsausblicke 2016; IMF, World Economic Outlook Oct : Weltwirtschaft driftet seitwärts Probleme in Schwellenländern Weltweit schwächere Investitionen Geringstes Welthandelsplus seit : Erwartete Belebung Andauernde Konsumerholung in EU Stabilisierung Asiens (Staatsprogramme China) Erholung in Russland + Brasilien Risiken: lockere Geldpolitik an Grenzen und politischer Gegenwind Überschuldung in Rohstoffländern, hohe Privatverschuldung in China Schuldenfinanzierter US-Konsum, Strukturprobleme EU-Banken Krisenherde, Unsicherheiten (Brexit), Skepsis gegen Freihandel 2

3 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen Deutschland: Inlandskonsum trägt BIP-Wachstum Wachstum Gesamtwirtschaft schwächt sich ab Reales BIP (CF ø2016/17): +1,8%/+1,3% Verlangsamung Wachstum bereits im III-Q erkennbar Außenwirtschaft bremst (Exporte leicht rückläufig, Importe geringfügig angestiegen) Impulse vom Konsum, Investitionen verhalten Öffentlicher und privater Konsum (Beschäftigung, Löhne & Steuereinnahmen) Wohnungsbau (Zinsen) Sachinvestitionen Unternehmen (Unsicherheit & schlechtere Rahmenbedingungen) Anstehende Rückkehr Inflation Inflationsrate (CF ø2016/17): +0,4%/+1,5% Verbraucherpreise Nov ,8% ( Mieten & Dienstleistungen) vs. Preisdruck Industrie (+0,1%) Unsicherheitsfaktor Ölpreis Quelle: BDI, Quartalsberichte 2016; Consensus Forecasts (CF) (Dez. 2016); Stat. Ämter 3

4 Rahmenbedingungen deutsche Industrie: Entwicklung bleibt unterdurchschnittlich und differenziert Differenzierte Auftragslage Weiterhin Stagnation bei VL-Gütern Investitionsgüter (insb. Maschinen & Fahrzeuge) nach schwachem Jahreswechsel wieder besser Neuaufträge aus Euro-Raum erholt, Nicht-Euro-Raum wieder stabiler Inlandsnachfrage durch verhaltene Sachinvestitionen mit wenig Impulsen Industrieproduktion mit fortgesetzter Seitwärtsbewegung Nur unterdurchschnittliches Plus von ~1% für 2016 und 2017 erwartet (CF) Fortgesetztes Auf und Ab von Monat zu Monat ohne klaren Trend Niveau bleibt insgesamt nur leicht über dem von 2011 Quelle: IW Köln (Okt. 2016); Consensus Forecasts (CF) (Dez. 2016) 4

5 Δ Auftragseingang Sachsen Produzierendes Gewerbe I-III Quartal % 21,4% 22,5% 20% Bau gesamt; 19,6% nominale Veränderung zum Vorjahreszeitraum 16% 12% 8% 4% 0% 0,1% Industrie gesamt; -1,7% 4,9% 3,0% -4% -3,0% -4,2% -8% VorlG InvG KonG Ausland Wohnung Wirtschaft Öffentlich Industrie Bau Quelle: Stat. Landesamt Sachsen (2016); Ber. und Dar. imreg *nur zulassungspflichtiges Handwerk UDL = Unternehmensnahe Dienstleistungen 5

6 Δ Umsatz Sachsen Wirtschaftszweige I-III Quartal % 5,4% 5,0% nominale Veränderung zum Vorjahreszeitraum 4% 2% 0% -2% -0,9% 0,2% 2,0% Industrie gesamt; 0,0% 4,2% 2,5% 3,4% -2,9% -4% VorlG InvG KonG Ausland Industrie Bau Handwerk* UDL Einzelhandel Gastgew. Quelle: Stat. Landesamt Sachsen (2016); Ber. und Dar. imreg *nur zulassungspflichtiges Handwerk UDL = Unternehmensnahe Dienstleistung 6

7 Δ Exporte Sachsen Ausgewählte Zielländer I-III Quartal 2016 Absolute Veränderung zum Vorjahreszeitraum in Mio. EUR Δ Exporte I-III 2016 insgesamt: Mio. EUR (-8%) Eurozone (+1%) Polen (+3%) Japan (+5%) Südkorea (+5%) Tschechien (+2%) Afrika (-3%) Restl. Europa (-3%) China (-4%) Russland (-29%) USA (-24%) Sonstige (-24%) Datenstand: Jan.-Sep Quelle: Stat. Bundesamt (2016); Ber. und Dar. imreg (2016) 7

8 Einschätzungen zur Konjunktur durch Sachsens Wirtschaftsverbände: Lage 2016 Umsatz Personal -1 Export Landwirtschaft -2 Industrie Baugewerbe Handel/private DL Investitionen Ertrag Quelle: VSW-Konjunkturumfrage Herbst 2016; Ber. und Dar. imreg (Dez. 2016) Skala: 2 sehr gut 1 gut 0 zufriedenstellend -1 schlecht -2 sehr schlecht 8

9 Ifo-Hochrechnung: Δ Bruttowertschöpfung in Sachsens Wirtschaftszweige % Hochrechnung: Preisbereinigte Veränderung zu % 1% BIP Bund; 1,9% BIP Sachsen; 1,7% 0% 1,8% 1,2% 2,5% 1,1% 1,4% 1,0% Industrie Baugew. Handel/Private DL Finanz- u. Unternehmens-DL Öffentl. DL Nachr.: Erwerbstätige Quelle: ifo-konjunkturprognose für Ostdeutschland und Sachsen Dez. 2016; eig. Dar. 9

10 Δ SV-Beschäftigung in Sachsens Wirtschaftszweigen September 2016 Heime+Sozialwesen Sonst. wirtschaftl. DL (ohne ZA) Logistik Bildung Gesundheitswesen Sonst. DL Information+Kommunikation Freiberufl.+techn. DL Handel Öffentl. Verwaltung 900 Gastgewerbe 800 M+E-Gewerbe (inkl. Stahl) 700 Verarbeitendes Gewerbe* 400 Baugewerbe 200 Bergbau+Versorgung -100 Landwirtschaft -900 Finanzdienste -900 Zeitarbeit Sep SN DTL ,3% +1,3% absolute Veränderung zum Vorjahresmonat +5,0% +4,3% +3,6% +2,8% +1,6% +2,8% +3,7% +1,2% +0,6% +0,9% +1,5% +0,3% +0,1% +0,2% -0,5% -4,2% -3,4% -3,0% Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2016), vorl. hochger. Zahlen, Stand: Sep *inkl. M+E-Gewerbe 10

11 Arbeitslosenquote im Bundesvergleich November 2016 Fortgesetzter Abbau Arbeitslosigkeit konzentriert sich auf Neue Länder Sachsens Arbeitslosenquote unterschreitet NRW, Quoten in Südsachsen auf Bundesniveau Träger hälftig Demographie und Beschäftigungsaufbau (Sep. 2016: SV-Beschäftigte) Arbeitslosenquote im Nov. 16 (Nov. 15) Deutschland 5,7 % (6,0 %) Neue Bundesländer 7,8 % (8,5 %) dar. Sachsen 6,8 % (7,5 %) Alte Bundesländer 5,3 % (5,4 %) Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2016), Arbeitsmarkt nach Regionen, Nov

12 Δ Reales Bruttoinlandsproduktes 1. Halbjahr % preisbereinigte Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum 3% 2% 1% 3,3% 3,1% 2,9% 2,6% 2,5% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Deutschland; 2,3% 1,8% 1,7% 1,7% 1,5% 0% BY BR BB BE SN BW RP NRW HE MV SH TH HH NI ST SR Quelle: AK VGR, Stat. Ämter der Länder (Sep. 2016); Dar. imreg 12

13 Ifo-Geschäftsklima Sachsen Ausgewählte Wirtschaftszweige 50 Industrie Bauhauptgew. Großhandel Einzelhandel Mittelwert der Salden zu Lage und Erwartungen Jan 10 Apr 10 Jul 10 Okt 10 Jan 11 Apr 11 Jul 11 Okt 11 Jan 12 Apr 12 Jul 12 Okt 12 Jan 13 Apr 13 Jul 13 Okt 13 Jan 14 Apr 14 Jul 14 Okt 14 Jan 15 Apr 15 Jul 15 Okt 15 Jan 16 Apr 16 Jul 16 Okt 16 Quelle: ifo-konjunkturtest für die sächsische Wirtschaft, saisonbereinigte und geglättete Werte, Stand: Dez

14 Einschätzungen zur Konjunktur durch Sachsens Wirtschaftsverbände: Ausblick 2017* Umsatz Personal -1 Export Landwirtschaft -2 Industrie Baugewerbe Handel/private DL Investitionen Ertrag Quelle: VSW-Konjunkturumfrage Herbst 2016; Ber. und Dar. imreg (Dez. 2016) *Skala: 2 stark steigend 1 steigend 0 gleichbleibend -1 sinkend -2 stark sinkend 14

15 Ifo-Prognose: Δ Bruttowertschöpfung in Sachsens Wirtschaftszweigen % Prognose: Preisbereinigte Veränderung zu % 1% BIP Bund; 1,5% BIP Sachsen; 1,4% 0% 1,3% 1,1% 2,1% 1,1% 0,9% 0,6% Industrie Baugew. Handel/Private DL Finanz- u. Unternehmens-DL Öffentl. DL Nachr.: Erwerbstätige Quelle: ifo-konjunkturprognose für Ostdeutschland und Sachsen Dez. 2016; eig. Dar. 15

16 Einschätzungen zur Konjunktur durch Sachsens Wirtschaftsverbände: Zusammenfassung 2 Beurteilung für 2016 Erwartungen für 2017 Sehr gut/ Stark steigend Saldierte und gewichtete Einschätzung für Lage und Erwartungen* ,2-0,1-0,5-0,1-0,2-0,4-0,3-0,3-0,5-0,4-2 Umsatz Export Ertrag Investitionen Personal Sehr schlecht/ Stark sinkend Quelle: VSW-Konjunkturumfrage Herbst 2016; Ber. und Dar. imreg (Dez. 2016) *Skala: 2 sehr gut/stark steigend 1 gut/steigend 0 zufriedenstellend/gleichbleibend -1 schlecht/sinkend -2 sehr schlecht/stark sinkend 16

17 Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft e. V. Bautzner Straße 17, Dresden Tel.: , Fax: