Übersicht über mein Vermögen

Transkript

1 Eine Liste, die an das Wichtigste zu denken hilft. Mit freundlicher Empfehlung von Die folgende Liste will Ihnen helfen, eine Übersicht über Ihr Vermögen zu erstellen. Sie können die Vorlage nach Ihren Bedürfnissen anpassen (ergänzen/streichen). Datum der Zusammenstellung/Bewertung: Geld und Aktienwerte Girokonto Name der Bank: IBAN: BIC: Wo liegen die Unterlagen? ungefährer Betrag auf dem Konto: Sparbuch Name der Bank: IBAN: BIC: Wo liegen die Unterlagen? ungefährer Betrag auf dem Konto:

2 Wertpapiere Name der Bank: Depotbezeichnung: Wo liegen die Unterlagen? ungefährer Wert des Depots: Aktien Name der Bank: Depotbezeichnung: Wo liegen die Unterlagen? ungefährer Wert des Depots: Bankschließfach Name der Bank: Was ist dort verwahrt? Wie ist der Zugang? 2

3 Geldanlagen Name der Bank: IBAN: BIC: Wo liegen die Unterlagen? ungefährer Betrag: Lebensversicherungen und Zusatzrenten Lebensversicherung Versicherungsgesellschaft: Anschrift: Versicherungsnummer: Begünstigte/r: ungefährer Betrag: Bausparvertrag Versicherungsgesellschaft: Anschrift: Vertragsnummer: Begünstigte/r: ungefährer Betrag: 3

4 Rentenversicherung Versicherungsgesellschaft: Anschrift: Versicherungsnummer: Begünstigte/r: ungefährer aktueller Wert: sonstige Versicherung: Versicherungsgesellschaft: Anschrift: Versicherungsnummer: Begünstigte/r: ungefährer Betrag/Wert: Grundbesitz und Immobilien Grundstück Postleitzahl, Ort, Land: Straße: Grundbuch, Band, Blatt: Hypothek oder Grundschuld: Miteigentümer (falls vorhanden): ungefährer Wert des Objektes: 4

5 Eigenheim Postleitzahl, Ort, Land: Straße: Grundbuch, Band, Blatt: Hypothek oder Grundschuld: Miteigentümer (falls vorhanden): ungefährer Wert des Objektes: weitere Immobilie Postleitzahl, Ort, Land: Straße: Grundbuch, Band, Blatt: Hypothek oder Grundschuld: Miteigentümer (falls vorhanden): ungefährer Wert des Objektes: 5

6 Wertgegenstände Kunst Schmuck Uhren ungefährer Wert Uhren: Bilder 6

7 Antiquitäten Münzen Sammlungen Teppiche 7

8 sonstige Wertgegenstände Gebrauchsgegenstände Möbel Audio- und Videogeräte Computer 8

9 Bücher Geschirr Besteck sonstige Gebrauchsgegenstände 9

10 Fahrzeuge Auto Zulassungspapiere liegen wo? Motorrad Zulassungspapiere liegen wo? Boot Zulassungspapiere liegen wo? 10

11 Verbindlichkeiten anderer mir gegenüber Geschäftsanteile Schuldner: vereinbartes Rückgabedatum: Wert: Finanzen Schuldner: vereinbartes Rückgabedatum: Wert: Verliehenes Schuldner: vereinbartes Rückgabedatum: Wert: 11

12 Verbindlichkeiten anderen gegenüber Geschäftsanteile Schuldner: vereinbartes Rückgabedatum: Wert: Finanzen Schuldner: vereinbartes Rückgabedatum: Wert: Verliehenes Schuldner: vereinbartes Rückgabedatum: Wert: 12

13 Überblick über das Gesamtvermögen Geld und Aktienwerte Lebensversicherungen und Zusatzrenten Grundbesitz und Immobilien Wertgegenstände Gebrauchsgegenstände Fahrzeuge Verbindlichkeiten anderer mir gegenüber Zwischensumme der Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten anderen Gegenüber Summe des Gesamtvermögens