Vorbereitungen Vorbereitende Überlegungen Datenbankaktualisierung Grundbedienung... 23

Transkript

1 Inhalt Vorbereitungen Vorbereitende Überlegungen Datenbankaktualisierung Grundbedienung Programm starten und beenden Lexware professional starten...24 Programm beenden Das Hauptnavigationsmenü Programmaufbau Zentrale Die Menüleiste...28 Die Symbolleiste Zentrale...28 Das Programm Center Hilfesystem in Lexware professional Allgemeine Hilfe...30 Das Register Inhalt...31 Das Register Index...32 Das Register Suchen...33 Das Register Favoriten...34 Die Schaltfläche Hilfe in Dialogfenstern...34 Service Center Anlegen einer eigenen Firma Firma anlegen Allgemeine Firmendaten...40 Finanzamt Umsatzsteuer...41 Finanzamt Lohnsteuer...43 Kontenrahmen und Wirtschaftsjahr festlegen...45 Gewinnermittlungsart...47 DATEV-Unterstützung...49 Buchhalter-Einstellungen...50 Einstellungen Lohn und Gehalt...51 Meldeverfahren...54 Betriebsdaten...54 Arbeitszeit...56 Sonstiges Firmenstammdaten ändern Wechsel zwischen mehreren Firmen

2 2.4 Optionen für das Verhalten des Programms festlegen Datensicherung...65 Benutzerverwaltung Grundbedienung Lexware Lohn+Gehalt Wechsel zwischen Zentrale und dem Programm Lohn + Gehalt Die Startseite von Lohn + Gehalt pro Aufbau der Startseite...72 Die Startseite anpassen Firmenstammdaten für die Lohn- und Gehaltsabrechnung Eigene Bankdaten erfassen Automatisch hinterlegte Stammdaten für die Lohnbuchhaltung Feiertage...79 Berufsgenossenschaftstarife einsehen...80 Gesetzliche Rechengrößen der Bundesländer Krankenkassen verwalten Krankenkassen neu anlegen...84 Krankenkassenangaben aktuelle Firma...92 Krankenkassen ausdrucken Kostenstellen für die Lohn- und Gehaltsabrechnung anlegen Lohnarten prüfen und anpassen Verwaltung der Lohnarten Lohnarten drucken FIBU-Konten kontrollieren Firmendaten ausdrucken Grundeinstellungen Übergabe an die Finanzbuchhaltung Datensicherung und Datenrücksicherung Datensicherung Datenrücksicherung Gesamtsicherung oder Firmensicherung? Exkurs: Betriebsstätten Wiederholungsübungen Mitarbeiterstamm daten Der Personalmanager Personalmanager starten Mitarbeitergruppen anlegen Mitarbeitergruppe bearbeiten

3 5.2 Personalstammdaten Erforderliche Informationen Checkliste Personalstammblatt Personenrelevante Stammdaten Personalstammdaten eingeben Personalstammdaten bearbeiten Personalstammdaten bzw. Mitarbeiter löschen Gruppenzugehörigkeit ändern Weitere Optionen des Personalmanagers Mitarbeiterstammdaten für die Lohn- und Gehaltsabrechnung erfassen 148 SV-Status SV-Meldeangaben Tätigkeit Kassen Steuerdaten Arbeitszeiten Berufsgenossenschaft Vortragswerte Weitere Angaben Entlohnungsdaten der Mitarbeiter erfassen Vermögenswirksame Leistungen hinterlegen Mitarbeiterstammdaten drucken Wiederholungsübung: Mitarbeiter neu anlegen Lohn- und Gehaltsabrechnungen Januar und Februar Grundlagen Das Fenster Lohndaten Lohndatenfenster öffnen Lohnartenklassen und Lohnarten Aktionsleiste verwenden Die Jahresübersicht Variable Lohnarten für den Abrechnungsmonat erfassen Vorschau auf eine Lohn- und Gehaltsabrechnung durchführen Journal-Ansicht Lohndaten anzeigen Vorschau und Ausdruck der Gehaltsabrechnung eines Mitarbeiters Lohn- und Gehaltsabrechnung für mehrere Mitarbeiter Beitragsnachweise für die voraussichtlichen Bezüge erstellen Voraussichtliche Beiträge ermitteln Beitragsnachweise erstellen

4 6.6 Lohn- und Gehaltsabrechnung und Auswertungen drucken Berichte Firma Berichte Mitarbeiter Monatswechsel durchführen Lohn- und Gehaltsabrechnung Februar Übung: Stamm- und Bewegungsdaten Februar Übung: Lohnabrechnungen Februar Übung: Monatswechsel Februar Lohn- und Gehaltsabrechnung Monat März Lohnarten Überstundenzuschläge Überstundenzuschläge für Zeitlohnempfänger erfassen Überstundenberechnung bei Gehaltsempfängern Das Lohnjournal Auswertung der Lohnsteueranmeldung Lohn- und Gehaltsabrechnung Monat April Die Korrekturabrechnung Korrektur von Abrechnungsdaten Korrektur von Stammdaten Erfassen von abrechnungsrelevanten Abwesenheiten Abwesenheitszeiten allgemein Erfassen der Urlaubstage von Gehaltsempfängern Urlaub von Zeitlohnempfängern erfassen Automatischer Zahlungsverkehr Lohn- und Gehaltsabrechnung Monat Mai Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, Gehaltsempfänger Krankheitszeiten erfassen Erstattung der Lohnfortzahlung U1/U2 für Gehaltsempfänger Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, Zeitlohnempfänger Arbeitsunfähigkeitszeiten im Kalender erfassen Erstattung der Lohnfortzahlung U1/U2 für Zeitlohnempfänger Lohndaten für mehrere Mitarbeiter erfassen Buchungsbelege an Lexware buchhalter pro übergeben Grundeinstellungen in Lexware Lohn+Gehalt pro Einstellungen in Lexware buchhalter pro Buchungsbelege überprüfen Exkurs: Buchungen im Programm Lexware buchhalter pro einsehen

5 10 Lohn- und Gehaltsabrechnung Monat Juni Monatliche Sollstunden aus den Stammdaten übernehmen Private Nutzung von Firmenwagen Geldwerten Vorteil und Pauschale Versteuerung berechnen Firmenwagen erfassen Urlaubsgeld abrechnen Lohn- und Gehaltsabrechnung Monat Juli und August Austritt eines Mitarbeiters Austritt erfassen Berichte bei Beendigung der Beschäftigung Bescheinigungswesen Eintritt eines neuen Mitarbeiters Geringfügige Beschäftigung Die Krankenkasse Knappschaft Bahn-See Stammdaten eines geringfügig beschäftigten Mitarbeiters erfassen Fahrgeldzuschüsse abrechnen Wiederholung: Lohn- und Gehaltsabrechnung Monat August Lohn- und Gehaltsabrechnung Monat September Krankheit mit Krankengeld abrechnen Grundlagen Krankengeld Krankheitstage erfassen Gehaltskürzung Neue Lohnart anlegen Anlegen einer Lohnart in der Klasse laufendes Arbeitsentgelt Mitarbeiter mit der neuen Lohnart abrechnen Direktversicherung Definition Direktversicherung/Gruppenversicherung Beiträge zur Direktversicherung erfassen Lohn- und Gehalts abrechnung Monat Oktober Pensionsfonds Grundlagen Pensionsfonds Pensionsfond erfassen Pensionskasse

6 14 Lohn- und Gehaltsabrechnung Monat November Weihnachtsgeld Pfändung Monatsabrechnung erfassen Pfändungsbetrag ermitteln Pfändungsbetrag hinterlegen Altverträge betriebliche Altersvorsorge, Direktversicherungen Mutterschaftsfristen Gesetzl. Regelung Mutterschutzfrist Daten für den Mutterschutz erfassen Berechnung Zuschuss zum Mutterschaftsgeld Lohn- und Gehalts abrechnung Dezember Bewegungsdaten Dezember erfassen Lohnsteuer-Jahresausgleich Arbeitgeber Urlaubsanspruch Jahresende Auswertungen Jahreswechsel Prüfung der Lohnkonten Berufsgenossenschaftsliste Lohn- und Gehaltsabrechnung Januar des Folgejahres Arbeiten zu Beginn des neuen Geschäftsjahres Wechsel des Geschäftsjahres Lohnsteuerbescheinigungen Urlaubstage überprüfen Jahresentgeltmeldungen Sonstiges Das vereinfachte Schätzverfahren Die Berichtszentrale Index