Software AG 4. Quartal und Gesamtjahr 2008 (nicht testiert) Arnd Zinnhardt, CFO

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Matthias Geier
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1 Software AG 4. Quartal und (nicht testiert) Arnd Zinnhardt, CFO 27. Januar 2009 Diese Präsentation enthält auf die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen der Geschäftsführung der Software AG beruhen. Derartige Aussagen geben eine aktuelle Einschätzung der Software AG bezüglich zukünftiger Ereignisse und Ergebnisse wieder, sie unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den hier genannten Zahlen deutlich abweichen, da sie an äußere Bedingungen geknüpft sind, die sich ändern können, wie z.b. die allgemeine wirtschaftliche Lage, Kursschwankungen, die Einführung von Wettbewerbsprodukten, fehlende Marktakzeptanz neuer Produkte, Dienstleistungen und Technologien und die Unternehmensstrategie. Die Software AG beabsichtigt nicht, diese auf die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt keine Verpflichtung dies zu tun.

2 Entwicklung Gesamtumsatz +75% Bilanzgewinn +119% 53* Free Cashflow * 46 * exkl. Gewinne aus Anlagenabgängen % Ergebnisse 4. Quartal / Page 2

3 Währungseinfluss auf Umsatz / Währung Umsatzsegmente USD +10% +5,3-6% -14,6 GBP -17% -2,1-14% -7,0 Lizenzen -0,9-12,0 ZAR -25% -1,4-18% -4,3 CAD JPY -11% +31% -0,6-7% -1,4 +1,9 +7% +1,9 Wartung +0,1-12,0 ISL BRL +14% -15% +0,9 +7% +2,1-3,3-4% -2,3 Dienstleistung inkl. Sonstige +0,4-4,2 Sonstige -1% -1,1-1% -2,6 GESAMT -0,4-28,2 GESAMT -0,4-28,2 Ergebnisse 4. Quartal / Page 3

4 Segmentbericht ETS währungsbereinigt 2006 CAGR* Lizenzen 51,7 55,7-7% -8% 38,0 +17% Wartung 49,5 39,5 +25% +27% 39,0 +13% Produktumsätze 101,2 95,2 +6% +6% 77,0 +15% Dienstleistungen & Sonstige 19,8 21,1-6% -8% 19,6 0% Umsatzerlöse 121,0 116,3 +4% +4% 96,6 +12% Herstellkosten -24,1-20,7 +16% +14% -23,1 +2% Bruttoergebnis 96,9 95,6 +1% +2% 73,5 +15% Vertriebskosten -24,0-21,7 +11% +8% -18,1 +15% Segmentbeitrag 72,9 73,9-1% 0% 55,4 +15% * Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate Ergebnisse 4. Quartal / Page 4

5 Segmentbericht ETS FY FY acc Lizenzen 156,8 153,0 +2% +5% Wartung 173,8 155,8 +12% +16% Produktumsätze 330,6 308,8 +7% +11% Dienstleistungen & Sonstige 74,3 74,3 0% +1% Umsatzerlöse 404,9 383,1 +6% +9% Herstellkosten -83,2-79,8 +4% +5% Bruttoergebnis 321,7 303,3 +6% +10% Vertriebskosten -76,0-64,5 +18% +21% Segmentbeitrag 245,7 238,8 +3% +7% Ergebnisse 4. Quartal / Page 5

6 Segmentbericht webmethods / währungsbereinigt währungsbereinigt Lizenzen 35,8 24,0 +49% +55% 115,3 88,3 +31% +40% Wartung 26,3 20,0 +32% +28% 93,2 57,2 +63% +72% Produktumsätze 62,1 44,0 +41% +43% 208,5 145,5 +43% +52% Dienstleistungen & Sonstige 29,3 26,2 +12% +11% 107,2 92,6 +16% +19% Umsatzerlöse 91,4 70,2 +30% +31% 315,7 238,1 +33% +39% Herstellkosten -32,2-30,1 +7% +8% -115,0-101,7 +13% +17% Bruttoergebnis 59,2 40,1 +48% +48% 200,7 136,4 +47% +56% Vertriebskosten -23,3-25,1-7% -7% -93,6-94,6-1% +3% Segmentbeitrag 35,9 15,0 +139% +140% 107,1 41,8 +156% +177% Ergebnisse 4. Quartal / Page 6

7 Umsatz / währungsbereinigt währungsbereinigt Produktumsätze 163,2 139,2 +17% +18% 539,1 454,2 +19% +24% Lizenzen 87,5 79,8 +10% +11% 272,0 241,3 +13% +18% Wartung 75,7 59,4 +27% +27% 267,1 212,9 +25% +31% Dienstleistung 47,3 44,6 +6% +5% 177,8 161,2 +10% +13% Sonstige 1,9 2,7 3,7 5,9 GESAMT 212,4 186,5 +14% +14% 720,6 621,3 +16% +21% Ergebnisse 4. Quartal / Page 7

8 Mitarbeiter nach Funktion* und Regionen in Vollzeitstellen 31. Dez. 30. Sept. qoq 31. Dez. yoy GESAMT % % Wartung & Dienstleistung % % Forschung & Entwicklung % 676-4% Marketing & Vertrieb % 755-7% Verwaltung % % USA % 731-5% Deutschland % % Übrige Länder % % * Gemäß GuV-Struktur Ergebnisse 4. Quartal / Page 8

9 Ergebnis / Gesamtumsatz 212,4 186,5 +14% 720,6 621,3 +16% Herstellkosten -56,3-50,8 +11% -198,2-181,5 +9% Bruttoergebnis Marge in % 156,1 73,5% 135,7 72,8% +15% 522,4 72,5% 439,8 70,8% +19% Forschung & Entwicklung -19,5-20,6-5% -76,2-65,9 +16% Marketing & Vertrieb -47,4-46,8 +1% -169,5-159,2 +6% Verwaltung -17,3-18,8-8% -65,1-59,3 +10% Sonstiges -13,7-4,3 +219% -16,6-11,9 +39% EBITA Marge in % 58,2 27,4% 45,2 24,2% +29% 195,0 27,1% 143,5 23,1% +36% Ergebnisse 4. Quartal / Page 9

10 Nettoergebnis / EBITA 58,2 45,2 +29% 195,0 143,5 +36% Amortisation -3,3-2,4-14,5-6,7 EBIT Marge in % 54,9 25,8% 42,8 22,9% +28% 180,5 25,1% 136,8 22,0% +32% Finanzergebnis -0,6-2,2-5,1 0,3 Ergebnis vor Steuern 54,3 40,6 +34% 175,4 137,1 +28% Steuern Steuerquote in % -19,1 35,2% -13,7 33,7% +39% -59,5 33,9% -48,7 35,5% +22% Nettoergebnis 35,2 26,9 +31% 115,9 88,4 +31% EPS* 1,23 0,95 +29% 4,05 3,11 +30% * Durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien (unverwässert) : 28,6 Mio. / : 28,5 Mio. Ergebnisse 4. Quartal / Page 10

11 Cashflow / Operativer Cashflow 43,8 47,4 140,1 94,0 +49%./. CapEx* -1,6-9,6-6,6-11,8-56% Free Cashflow 42,2 37,8 133,4 82,2 +62% % vom Umsatz 19,2% 20,3% 18,5% 13,2% Free Cashflow pro Aktie (in ) 1,48 1,33 4,66 2,89 +61% Gewichtete, durchschnittliche Aktienanzahl (in Mio.) 28,6 28,5 28,6 28,4 +1% * Cashflow aus Investitionstätigkeit bereinigt um Akquisitionen Ergebnisse 4. Quartal / Page 11

12 Konzernbilanz Aktiva Passiva 31. Dez. 31. Dez. 31. Dez. 31. Dez. 96,9 Liquide Mittel 81,3 246,4 Kurzfr. Verb. davon Finanzverb. (61,4/46,7) 196,4 264,5 29,8 66,7 6,0 Forderungen aus L+L Vorräte/ sonst. Vgg. Latente Steuern 225,0 26,8 55,5 5,8 138,5 73,8 103,2 Langfr. Verb. davon Finanzverb. (105,8/167,6) Rechnungsabgrenzungsposten Latente Steuern Rechnungsabgrenzungsposten 197,6 79,6 87,2 647,1 Anlagevermögen (Goodwill 442,7/431,6) 628,9 549,1 Eigenkapital (Ratio 49,4%/45,2%) 462, ,0 Bilanzsumme 1.023, ,0 Bilanzsumme 1.023,3 Ergebnisse 4. Quartal / Page 12

13 Ausblick 2009 (IFRS) Ausblick 2009 Umsatz 720,6 Wachstum: 4 8%* - Geschäftsbereich ETS - Geschäftsbereich webmethods 404,9 315,7 Wachstum: 4 6%* Wachstum: 4 10%* EBIT-Marge 25,1% 24,5 25,5% * Wachstum im Vergleich zu GJ in lokaler Währung (Euro/USD-Kurs 1:1,47) Ergebnisse 4. Quartal / Page 13

14 EBIT-Margen-Sensitivität EBIT-Marge 25% MARGENSPANNE 20% MARGENSPANNE 15% 10% Ausblick % +8% +4% +0% -5% -10% Gesamtumsatz Umsatzbasis Ergebnisse 4. Quartal / Page 14

15 Vielen Dank!

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