FAKTURA Auftragsverwaltung und Fakturierung

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1 FAKTURA Auftragsverwaltug ud Fakturierug

2 Ihaltsverzeichis 1 Leistugsbeschreibug Itegratio i das Ageda-System Highlights Weiterleite vo Belege Effizietes Zusammespiel vo FAKTURA ud FIBU Positioserfassug Beleghistorie Belegsuche Belege Statistike Fuktiosübersicht Autor: Peter Pallesche FAKTURA Auftragsverwaltug ud Fakturierug 2

3 1 Leistugsbeschreibug FAKTURA ist die bracheeutrale Lösug für die Auftragsverwaltug ud die Fakturierug. Itegriert arbeite vom Agebot bis zur Buchug Mit FAKTURA erstelle Sie Agebote, Auftragsbestätiguge, Lieferscheie, Rechuge, wiederkehrede Rechuge, Sammelrechuge, Abschlagsrechuge ud Gutschrifte. Der Workflow wird durch die Beleg-Weiterleitugs-Fuktio optimal uterstützt. So wird aus dem Agebot im Hadumdrehe eie Auftragsbestätigug oder eie Rechug. Optimaler Workflow durch Beleg- Weiterleitugs-Fuktio Zahlreiche Statistike liefer detaillierte Iformatioe zu Umsätze vo Kude, Artikel ud Waregruppe. I der professioelle Belegsuche köe alle relevate Suchbegriffe miteiader verküpft werde. So fide Sie z. B. schell heraus, welche Ihrer Kude eie bestimmte Artikel bezoge habe. Besoders effiziet ist FAKTURA im gemeisame Eisatz mit FIBU. Die Rechugsausgags- Buchuge werde direkt ach FIBU übergebe. Die offee Poste des Kude werde wiederum direkt i FAKTURA agezeigt ud mit dem Kreditlimit abgegliche. We Sie FAKTURA gemeisam mit dem Programm CRM eisetze, pflege Sie Ihre Kudedate a eier zetrale Stelle. Kudedate zetral pflege FAKTURA Auftragsverwaltug ud Fakturierug 3

4 2 Itegratio i das Ageda-System FAKTURA ist voll i das Ageda-Gesamtsystem itegriert, bezieht Date vo adere Aweduge ud stellt Date zur Verfügug. Sie profitiere vo eier kosistete ud flüssige Datehaltug. Der komplette Datebestad ka über das Ageda-Rechezetrum gesichert werde. FIBU Fiazbuchführug ZAHLUNG Zahlugsverkehr KALENDER Zetrale Termiverwaltug Kostestelle OP-Kote Debitore Rechugsausgags-Buchuge Abgleich vo Debitore-Stammdate Lastschrifte Wiedervorlage vo Belege FAKTURA Auftragsverwaltug ud Fakturierug Übergabe der Belege Rechteverwaltug für Mitarbeiter Azeige der erstellte Belege, Abgleich vo Kudestammdate Abgleich vo Kudestammdate DMS Dokumete-Maagemet-System BENUTZER Beutzerverwaltug CRM Kude- ud Lieferatemaagemet BANK ONLINE Zahlugsdate DTAUS FAKTURA Auftragsverwaltug ud Fakturierug 4

5 3 Highlights 3.1 Weiterleite vo Belege Agebote, Auftragsbestätiguge, Lieferscheie ud Rechuge köe Sie i jede folgede Belegart weiterleite. Zahlreiche Eigabeprüfuge ud Programmhiweise uterstütze Sie bei der tägliche Arbeit ud helfe Ihe, Eigabefehler zu vermeide. Eigabefehler werde durch Programmprüfuge vermiede. Die Weiterleitug ist sowohl direkt i der Belegerfassug als auch i der Auswahlmaske der Belege möglich. Weiterleitug i der Belegerfassug FAKTURA Auftragsverwaltug ud Fakturierug 5

6 3.2 Effizietes Zusammespiel vo FAKTURA ud FIBU We Sie FAKTURA ud FIBU gemeisam utze, profitiere Sie vo de zahlreiche praktische Fuktioe der itegrierte Ageda-Lösug. Automatischer Abgleich vo Debitore- ud Kudedate Direkte Übergabe der Rechugsausgagsbuchuge a FIBU Azeige der OP-Kote i FAKTURA Das OP-Koto ka sowohl i de Kudedate als auch direkt i der Belegerfassug aufgerufe werde. Eie Überschreitug des Kreditlimits wird farblich gekezeichet. Azeige der OP-Kote i FAKTURA Abschlagsrechuge ud och icht a die Fiazbuchhaltug übergebee Rechuge köe optioal im OP-Koto agezeigt werde. OP-Koto i de Kudedate FAKTURA Auftragsverwaltug ud Fakturierug 6

7 3.3 Positioserfassug I der Positioserfassug lege Sie ebe Artikel auch freie Texte zur übersichtlichere Gestaltug der Belege a. Über die sogeate Soderzeile köe Sie idividuell Leerzeile, Seitewechsel sowie Zwische- ud Aufsumme eifüge. Positioe verschiebe Sie eifach mit der Maus. I Agebote köe Alterativ-Artikel zu Positioe erfasst werde. Diese sid gesodert gekezeichet ud fließe icht i die Gesamtsumme des Agebots ei. Alterativ-Artikel werde kursiv agezeigt. Positioserfassug FAKTURA Auftragsverwaltug ud Fakturierug 7

8 3.4 Beleghistorie Die Beleghistorie rufe Sie direkt i der Belegerfassug auf. Sie zeigt alle relevate Iformatioe zum aktuelle Beleg ud Auftrag. Die Beleghistorie zeigt Ihe alle Vorgäge eies Belegs iklusive Bearbeiter ud Datum. FAKTURA Auftragsverwaltug ud Fakturierug 8

9 3.5 Belegsuche I der Belegsuche köe alle Merkmale vo Belege beliebig miteiader kombiiert werde. Beispiel: Es solle alle Artikel mit der Artikelummer agezeigt werde, die bis zum ausgeliefert wurde. Alle Merkmale vo Belege köe miteiader kombiiert werde. Die Belegsuche fidet alle gewüschte Belege, je achdem welche Suchafrage Sie miteiader kombiiere. FAKTURA Auftragsverwaltug ud Fakturierug 9

10 3.6 Belege Der professioelle ud übersichtliche Aufbau ist i alle Belege idetisch. Sie köe Ihr idividuell gestaltetes Firmelogo als Bilddatei für de Ausdruck ud / oder für de -Versad eifach itegriere. Die verschiedee Elemete der Belege sid hisichtlich der Bezeichug, der Reihefolge, der Breite, der Positio ud der Schriftgröße idividuell apassbar. Des Weitere köe Sie Belege i Fremdwähruge ud i uterschiedliche Sprache erstelle. Eie Wiedervorlagefuktio des Belegs (i Verbidug mit KALENDER) ist ebeso itegriert, wie der Ausweis vo Lohleistuge (haushaltsahe Diestleistuge) für Privatpersoe. L + L GmbH, Kälte- ud Klimatechik, Bergstr. 1, Roseheim Dreieberg GmbH Samerstr. 67a Cham Agebot Nr Kude Nr.: Bearbeiter: Simo Klaus Steuerr.: Datum: Agebot Nr.: Auftragsr.: Für folgede Artikel / Leistuge erhalte Sie ei Agebot. Pos. Art.Nr. Text Mege Eiheit Eizelpreis EUR Geräte Multisplitgerät H / B / T 150 / 485/ 32 cm weiß gläzed Mobiles Klimagerät Tragbar 10 kg H / B / T 60 / 50 / 10 cm schwarz, matt Mobiles Klimagerät C 50 Tragbar 10 kg H / B / T 60 / 50 / 10 cm silber metallig Gesamtpreis EUR 1 Stück 2.277, ,00 1 Stück 725,00 725,00 1 Stück 812,00 Alterativ Zwischesumme 3.002, Motage 9,00 Stude/ 80,00 720,00 Gesamt Netto 3.722,00 zuzüglich 19,00% USt 707,18 Gesamtbetrag 4.429,18 Wir dake für Ihr Iteresse ud würde us freue, de Auftrag zu erhalte. Zahlug ierhalb vo 14 Tage ach Rechugserstellug ohe Abzug. - Seite 1/1 - Agebot FAKTURA Auftragsverwaltug ud Fakturierug 10

11 L + L GmbH, Kälte- ud Klimatechik, Bergstr. 1, Roseheim Dreieberg GmbH Samerstr. 67a Cham Auftragsbestätigug Nr Kude Nr.: Bearbeiter: Simo Klaus Steuerr.: Datum: Auftragsbestätigug Nr.: Auftragsr.: Für folgede Artikel / Leistuge bestätige wir die Lieferug / Ausführug. Pos. Art.Nr. Text Mege Eiheit Eizelpreis EUR Geräte Multisplitgerät H / B / T 150 / 485/ 32 cm weiß gläzed Mobiles Klimagerät Tragbar 10 kg H / B / T 60 / 50 / 10 cm schwarz, matt Gesamtpreis EUR 1 Stück 2.277, ,00 1 Stück 725,00 725,00 Zwischesumme 3.002,00 L + L GmbH, Kälte- ud Klimatechik, Bergstr. 1, Roseheim Motage 9,00 Stude/ 80,00 720,00 Dreieberg GmbH Gesamt Netto Logistikzetrum Werk III 3.722,00 zuzüglich 19,00% USt Mücherstr ,18 Gesamtbetrag Cham 4.429,18 Wir dake für Ihr Iteresse ud freue us auf eie erfolgreiche Zusammearbeit. Lieferschei Nr Kude Nr.: Bearbeiter: Simo Klaus Steuerr.: Datum: Lieferschei Nr.: Auftragsr.: Folgede Artikel werde Ihe geliefert. Pos. Art.Nr. Text Mege Eiheit Geräte Multisplitgerät H / B / T 150 / 485/ 32 cm weiß gläzed - Seite 1/ Mobiles Klimagerät Tragbar 10 kg H / B / T 60 / 50 / 10 cm schwarz, matt 1 Stück 1 Stück Motage 9,00 Stude/ Auftragsbestätigug Die Ware bleibt bis zur vollstädige Bezahlug user Eigetum. - Seite 1/1 - Lieferschei FAKTURA Auftragsverwaltug ud Fakturierug 11

12 L + L GmbH, Kälte- ud Klimatechik, Bergstr. 1, Roseheim Dreieberg GmbH Buchhaltug Mücher Str Cham Rechug Nr Kude Nr.: Bearbeiter: Simo Klaus Steuerr.: Datum: Leistugszeitpukt: Rechug Nr.: Auftragsr.: Folgede Artikel / Leistuge stelle wir i Rechug. Pos. Art.Nr. Text Mege Eiheit Eizelpreis EUR Geräte Multisplitgerät H / B / T 150 / 485/ 32 cm weiß gläzed Mobiles Klimagerät Tragbar 10 kg H / B / T 60 / 50 / 10 cm schwarz, matt Gesamtpreis EUR 1 Stück 2.277, ,00 1 Stück 725,00 725, Motage 9,00 Stude/ 80,00 720,00 Gesamt Netto 3.722,00 zuzüglich 19,00% USt 707,18 Gesamtbetrag 4.429,18 Bitte überweise Sie de Rechugsbetrag bis zum ohe Abzug auf das ute agegebee Koto. Die Ware bleibt bis zur vollstädige Bezahlug user Eigetum. - Seite 1/1 - Rechug mit abweicheder Rechugsadresse FAKTURA Auftragsverwaltug ud Fakturierug 12

13 3.7 Statistike Zahlreiche praktische Statistike zu Kude, Waregruppe ud Artikel stehe Ihe auf Kopfdruck zur Verfügug / L + L GmbH Kude-Statistik Seite 1 vo Artikel Mege Megeeiheit durchsch. Preis Rabatte Umsatz Kude : Aicheler Wurstware GmbH Mobiles Klimagerät 4,00 Stück 725,00 0, , Kühltruhe 2,00 Stück 1.340,00 0, ,00 * Aicheler Wurstware Gmb 6,00 0, ,00 Kude : Metzgerei Gerold Kühlschrak 2,00 Stück 1.200,00 0, ,00 * Metzgerei Gerold 2,00 0, ,00 Kude : Dreieberg GmbH Multisplitgerät 5,00 Stück 2.277,00 0, , Mobiles Klimagerät 5,00 Stück 725,00 0, , Motage 45,00 Stude/ 80,00 0, , Kühltruhe 2,00 Stück 1.299,80 80, ,60 DIVERS Diverser Artikel 2,00 Stück 66,42 4,10 132,84 * Dreieberg GmbH 59,00 84, ,44 Kude : Computerzetrum BDC Mobiles Klimagerät 1,00 Stück 812,00 0,00 812, Wartugsvertrag Kli 1,00 Stück 450,00 0,00 450, Reparatur 2,50 Stude/ 60,00 0,00 150,00 * Computerzetrum BDC 4,50 0, ,00 Kude : Medec GmbH Deckegerät 1,00 Stück 7.500,00 0, , Motage 4,00 Stude/ 80,00 0,00 320,00 * Medec GmbH 5,00 0, ,00 Kude : Simo ud Parter Wartugsvertrag Kli 2,00 Stück 450,00 0,00 900,00 * Simo ud Parter 2,00 0,00 900,00 GESAMT: 78,50 84, ,44 Erstellt am um 13:08 Uhr vo Admi mit AGENDA FAKTURA V15.0 R1 Kude-Artikel-Statistik als Zahleauswertug Kude-Artikel-Statistik als Diagramm FAKTURA Auftragsverwaltug ud Fakturierug 13

14 4 Fuktiosübersicht Allgemei Netzwerkfähig Mehrbeutzerfähig Mehrmadatefähig, z. B. Verwaltug Ihres Uterehmes mit alle Tochtergesellschafte MS Office-Itegratio Zetrale Beutzer- ud Rechteverwaltug mit Passwortschutz auf Programm- ud Fuktiosebee Madate kopiere Belegarte Agebote Auftragsbestätiguge Lieferscheie Rechuge Abschlagsrechuge Sammelrechuge aus Agebote, Auftragsbestätiguge, Lieferscheie, Rechuge Wiederkehrede Rechuge (moatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich) Gutschrifte Kudeverwaltug Verwaltug vo Kude-Adressdate Komfort-Volltext-Suche Automatische Vergabe der Kudeummer Kudeummer umerisch oder alphaumerisch Kude-Notizfuktio Beliebig viele Asprechparter mit Kotaktdate Abweichede Lieferaschrift mit Kotaktdate Automatische Straße- / Postfachaschrift für Privat- ud Firmeadresse oder mauelle Briefaschrift Itegrierte KlickTel-Telefoummer- Suche OP-Koto ikl. Abschlagsrechuge ud icht gebuchter Belege Kreditlimit-Erfassug mit farblicher Kezeichug bei Überschreitug OP-Koto drucke ud per versede Kudegruppe für Artikelpreise Idividuelle Erlöskote je Kude Idividuelle Zahlugsbediguge je Kude Idividuelle Gesamtrabattsätze je Kude USt-ID-Erfassug mit Prüfug Umfagreiche Eigabehilfe ud Feldprüfuge zur Reduzierug vo Erfassugsfehler, z. B. Postleitzahl, Ort, Arede, Vorame, -Adresse, Bakverbidug usw. Schellaufruf zur Verwaltug großer Adressbestäde Historie aller Belege des Kude Aktivkeug vo Kudedate Keug Divers für Schellerfassug Dubletteprüfug bei Neualage Verlaufsliste der zeh zuletzt geöffete Kude Artikelverwaltug Komfort-Volltext-Suche Automatische Vergabe der Artikelummer Artikelummer umerisch oder alphaumerisch Artikel-Favorite Kurz- ud Lagbezeichug für Artikel Zuordug zu Waregruppe Artikel-Notizfuktio Skotofähigkeit ud Rabattfähigkeit je Artikel Zuordug USt-Satz ud Erlöskoto je Artikel Aktivkeug vo Artikeldate Keug Divers für Schellerfassug Belegerstellug ud -verwaltug Erstellug vo Belege i uterschiedliche Sprache (frei kofigurierbar) Erstellug vo Belege i Fremdwähruge Hiweis bei Kreditlimit-Überschreitug Komfortable Weiterleitugsfuktio Automatische Vergabe vo Auftragsud Belegummer Idividuelle Auftragsbezeichug Idividuelle Belegdate mit eigee Feldbezeichuge Wiedervorlage vo Belege (i Verbidug mit KALENDER) Azeige Belegstatus FIBU (gesperrt, übergebe) Druck (Etwurf, edgültig) Sostiges (erledigt, storiert) Automatisches Setze des Bezahlt - Kezeiches (aus FIBU) Persöliche Arede (optioal) Kopf- ud Fußtext idividuell je Beleg Erfassug vo Artikel ud Textpositioe Erfassug vo Alterativ-Artikel i Agebote Koditiosfidug durch beliebig viele Kude-Preisgruppe Ausweisug vo Lohleistuge i Rechuge (haushaltsahe Diestleistuge) Erfassug Leistugszeitpukt ud Leistugszeitraum Serieummer-Erfassug mit Barcode- Scaer Erfassug vo Positiosrabatte Verschiebe vo Positioe per Maus Erfassug vo Soderzeile Leerzeile Seitewechsel Aufsumme Zwischesumme Gesamtrabatt je Beleg Zuordug vo Abschlagsrechuge Status Historie (erstellt am / vo) Status Auftrag (Quellbeleg, Zielbeleg) Azeige OP-Koto i der Belegerfassug Kosterechug Kost1 ud Kost2 wahlweise auf Beleg- oder Artikelebee Aufruf Kudedate i der Belegerfassug Belegverlauf der zeh zuletzt geöffete Belege -Versad vo Belege FAKTURA Auftragsverwaltug ud Fakturierug 14

15 Druck vo Überweisugsträger als Rechugsbeilage Stapel-Druck vo Belege Kezeichug vo Beleg-Kopie bei Eizel- ud Stapeldruck Formular-Vorlage Zahlreiche Stadard-Vorlage je Belegart Briefpapier mit vorgedrucktem Logo Blakopapier mit Firmelogo als Bilddatei (Kopf- ud Fußzeile) Idividuell gestaltbare Belege Positio ud Ihalt Ifoblock Positio der Abseder-Adressdate im Kuvert-Fester Positio Adressdate (Aschrift) Positio ud Größe Bilddateie Idividuell gestaltbarer Ifoblock mit eigee Feldbezeichuge Idividuell gestaltbarer Positiosblock Spalteauswahl, -bezeichug, -reihefolge Skalierbare Schriftgröße i ahezu alle Formular-Bereiche Auswertuge Artikel-Preisliste Kudegruppe-Preisliste Rechugsausgagsbuch Artikelstatistik Waregruppestatistik Waregruppe-Artikelstatistik Kudestatistik Kude-Artikelstatistik Kude-Waregruppestatistik Adressliste Kude Telefoliste Kude Stammdateblatt Geburtstagsliste Asprechparter (Kude) Etikettedruck Kudedate Etikettedruck mauell Geburtstagsliste Mitarbeiter Kopf- ud Fußtext Idividuell mit Platzhalter defiierbare Texte Kopftexte Allgemeie Fußtexte USt-Fußtexte Zahlugsbediguge-Fußtexte Stadardvorbeleguge Zahlreiche Stadardvorbeleguge für die schellere Erfassug vo Date ud zur Vermeidug vo Falscheigabe: Formulare je Belegart Kudezahlugsbediguge Erlöskote Kopf- ud Fußtexte je Belegart Artikelmegeeiheite USt-Satz für Artikel Nachkommastelle bei Artikelpreise Belegummer Automatische Belegummerverwaltug Start Belegummer idividuell defiierbar Belegummer mit / ohe Jahresagabe Flexible Belegsuche Idividuelle Kombiatio der folgede Kriterie Kudeummer, Kudeame, Artikel Belegdatum, Belegart, Bearbeiter Belegummer, Auftragsummer Druckstatus (Etwurf, edgültig) FIBU-Status (übergebe, gesperrt) Allgemeier Status (bezahlt, erledigt, storiert) Umsatzsteuerliche Besoderheite Plausibilitätsprüfuge ud automatische Erzeugug gesetzlich vorgeschriebeer Hiweistexte: Iergem. Lieferuge Iergem. sostige Leistuge Steuerfreie Ausfuhrlieferuge Bauleistuge ( 13b UStG) Kleiuterehmer ( 19 UStG) Date-Export Exportformate: CSV, MS Word, MS Excel, PDF, html Kudedate ud Rechugsdate (für FIBU-Import) mit alle dazugehörige Datefelder Telefoummer (z. B. für Telefoalage) Date-Import Debitore aus Ageda FIBU Kudedate ud Artikeldate aus Fremdprogramme im CSV-Format Gestaltug der Beutzeroberfläche Tabellefester sid hisichtlich Spalteazeige, Aordug, Sortierug ud Gruppierug je Beutzer kofigurierbar. Schaltfläche im Hauptmeü für häufig geutzte Fuktioe sid je Beutzer kofigurierbar. Ageda Systemitegratio FIBU Automatischer Abgleich vo Debitore-Stammdate Direkte Übergabe der Rechugs- Ausgagsbuchuge a FIBU Azeige der OP-Kote aus FIBU FAKTURA Auftragsverwaltug ud Fakturierug 15

16 Überahme ud automatische Aktualisierug vo Kostestelle aus FIBU ZAHLUNG Ausführug vo Lastschrifte i Verbidug mit FIBU DMS Itegratio vo Ageda DMS kudebezogee Dokumeteverwaltug BENUTZER Zugagskotrolle zum Programm ud zu Programmfuktioe CRM Automatischer Abgleich der Kude-Adresse mit CRM KALENDER Automatische Alage vo Wiedervorlage-Termie aus dem Beleg heraus Olie-Services DASI-ONLINE Datesicherug ud Wiederherstellug mit dem Ageda-Rechezetrum BANK ONLINE Übergabe der Zahlugsdateie (i Verbidug mit FIBU ud ZAHLUNG) Allgemeie Schittstelle TAPI-Schittstelle für eie automatische Wählverbidug über Ihre Telefoalage Outlook-Schittstelle zur Übergabe der -Adresse Iteret-Browser-Schittstelle für de Aufruf vo Websites KlickTel-Telefoummer-Suche Ageda-Software Iformatioe & Kotakt Weitere Iformatioe auf userer Website ageda-software.de Software für Steuerberater Iformatioe über Ageda Software für Buchhalter Software für Uterehme Habe Sie Frage? Wir sid für Sie da. Telefo: sales@ageda-software.de FAKTURA Auftragsverwaltug ud Fakturierug 16

17 Ageda-Software jetzt keelere! Faxatwort Ja, ich möchte das Ageda-System keelere. Bitte sede Sie mir das Ifopaket gratis ud uverbidlich zu. Ihalt: Präsetatios-DVD Ausführlicher Produkt-Katalog Kotaktdate Ihres persöliche Beraters Jetzt aforder Asprechparter Vorame, Name Straße PLZ, Ort Telefo Fax Olie-Formular Forder Sie hier Ihr Ifopaket olie a: User Tipp: Olie-Test Sie möchte die Software gere selbst teste? Da klicke Sie auf folgede Lik: Hier gleich olie teste: Ageda Iformatiossysteme GmbH & Co. KG Oberaustraße Roseheim Telefo Faxatwort Iteret ageda-software.de Art.-Nr Stad

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