Willkommen 1 st Impact Forum Zürich

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1 Consulting Rating & Controlling Research Education 1 st Impact Forum Zürich Willkommen 1 st Impact Forum Zürich Christoph Dreher, Geschäftsführer der Microfinance Initiative Liechtenstein 18. Oktober 2012 House of Philanthropy Solutions, Zürich

2 Consulting Rating & Controlling Research Education 1 st Impact Forum Zürich Impact Initiatives in Liechtenstein Oliver Oehri Founding Partner, CSSP AG Simon Tribelhorn Geschäftsführer, Liechtensteinischer Bankenverband 18. Oktober 2012 House of Philanthropy Solutions, Zürich

3 Nachhaltigkeit mehr als nur ein Schlagwort Die Erkenntnis, dass der Klimawandel, die Übernutzung von Ressourcen, der steigende Energiebedarf und die zunehmende Nahrungsmittelknappheit eine Bedrohung für das Wohl der Menschheit darstellen, hat in den letzten Jahren grosse Anstrengungen ausgelöst, nach nachhaltigen Lösungen zu suchen. Längst haben diese Lösungen Ihren Weg in die Kapitalmärkte gefunden. Sustainable and Responsible Investments oder Socially Responsible Investments (SRI) - Anlagen, die die klassischen Kriterien um die Aspekte Umwelt, Gesellschaft und Governance ergänzen (ESG - Environmental, Social, Governance). 1 st Impact Forum Zürich 2

4 Impact hat viele Gesichter Impact Investment Traditionell Responsible Sustainable Themen Impact first Philanthropie Vergleichbare Renditen ESG Risikomanagement ESG Chancen Hoher Wirkungsgrad «Finance Only» «Finance First» «Impact First» Das neue Paradigma «Impact Only» Beispiele Fokus Beschränkter bzw. kein Fokus auf ESG Faktoren bei der Auswahl geeigneter Investments Herkömmliche Aktien- und Renteninvestments Fokus auf ESG Risiken durch umfängliche Berücksichtigung von ESG Faktoren oder den Ausschluss gewisser Branchen, Produkte Integration von ESG- Faktoren in die Investmentanalyse Fokus auf ESG Chancen, durch Auswahl geeigneter Investments Best-in-Class SRI Fonds Fokus auf zukunftsträchtige Branchen aus sozial ökologischen Themenbereichen Mikrofinanz Clean Energy Fokus auf einzelne oder einen Cluster an sozialen und ökologischen Themenbereiche, wobei auch eine Renditeeinbuse in Kauf genommen wird Venture Philanthropy Fonds Fokus auf einzelne oder einen Cluster an sozialen und ökologischen Themenbereich, wobei zu 100% auf die Kapitalrückzahlung verzichtet wird Geldspende Zeitspende Sachspende Quelle: Bridges Ventures (2012), Bridges Ventures & Impact Investing: An Overview, p st Impact Forum Zürich 3

5 erweiterter Blickwinkel einer Stiftung Integriertes Mission Investing Mission Investing Traditionell Responsible Sustainable Themen Impact first Philanthropie Vergleichbare Renditen ESG Risikomanagement ESG Chancen Hoher Wirkungsgrad «Finance Only» «Finance First» «Impact First» «Impact Only» Das neue Paradigma Traditionelle Investments Mission-related Investments Program-related Investments Zuwendungen Bestmögliche risikoadjustierte finanzielle Rendite Förderung des Stiftungszwecks «Mission» Förderung des Stiftungszwecks «Mission» «Programm» Förderung des Stiftungszwecks «Programm» Förderung des Stiftungszwecks Marktübliche Rendite Untermarktrendite bis Marktrendite Kapitalerhalt Kein Kapitalerhalt/ Spende Kapitalstock Fördermittel Quelle: In Anlehnung an Bridges Ventures (2012), Bridges Ventures & Impact Investing: An Overview, p. 3. sowie Schneeweiss, A. & Weber, M, 2012; CSSP Research 1 st Impact Forum Zürich 4

6 Impact Initiativen aus Liechtenstein Auszug Verbands- Aktivitäten PPP Initiativen Transparenz/ Navigation European Education Initiative 1 st Impact Forum Zürich 5

7 Strategischer Entscheid Road Map Verbands- Aktivitäten Finanzplatzstrategie: Qualität, Stabilität und Nachhaltigkeit Socially Responsible Investments (SRI) Philanthropie Microfinance 1 st Impact Forum Zürich 6

8 Private Public Partnerships in Impact Investing Social Impact (Microfinance) 2 PPP Initiativen (2005) Environmental Impact (Carbon) (2009) Research, Projects, New Products Integrales Rating (2012) 1 st Impact Forum Zürich 7

9 Private Public Partnerships social Research Beispiel: Carbon & Microfinance Technical Assistance Beispiel: Projects in Peru Impact Investing Beispiel: Microfinance Investment Fund 1 st Impact Forum Zürich 8

10 Private Public Partnerships environmental 1 st Impact Forum Zürich 9

11 Private Public Partnerships Rating 1 st Impact Forum Zürich 10

12 sich zurecht finden - yoursri.com 3 Transparenz/ Navigation Suche, Vergleich und Bewertung Über Gesellschaften aus Asset Management & Investment, Advisory, Rating, Education and Research Rund Dokumente 1 st Impact Forum Zürich 11

13 Zukünftigen Entscheidern eine Bildung ermöglichen yoursri.com-patenschaft Eine Universität seit Spt European Education Initiative Zwei Universitäten ab Nov Eine Universität ab Nov Weitere Länder und Universitäten in Evaluation Kostenloser Zugang für ausgewählte europäische Universitäten (Studierende in der Aus- und Weiterbildung) sowie ausgewählte Verbände. yoursri.com Patenschaft durch CSSP und Gönner ermöglicht. 1 st Impact Forum Zürich 12

14 Impact Initiativen aus Liechtenstein Auszug PPP Initiativen Verbands- Aktivitäten Transparenz/ Navigation European Education Initiative 1 st Impact Forum Zürich 13

15 Consulting Rating & Controlling Research Education 1 st Impact Forum Zürich Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Dokument-Download unter Oliver Oehri, lic.oec. HSG Founding Partner CSSP Center for Social and Sustainable Products AG Herrengasse Vaduz Liechtenstein T F o.oehri@cssp-ag.com Homepage: Simon Tribelhorn lic.iur. HSG Geschäftsführer Liechtensteinischer Bankenverband Austrasse 46 Postfach Vaduz Liechtenstein T F simon.tribelhorn@bankenverband.li Homepage: 1 st Impact Forum Zürich 14