FÜRST FUGGER Privatbank Verkaufsinformation FFPB Welt-Depot A. Depotzusammensetzung. Wertentwicklung des Depots, Stand:
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- Benjamin Bachmeier
- vor 8 Jahren
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1 FFPB Welt-Depot A Anlagestrategie und Vergleichsindex Aktienorientierte Anlagestrategie. : Für die Depotanlage wird angestrebt, dass die Anlage in Aktienfonds oder in Fonds mit offensiven alternativen Anlagekonzepten mindestens 70 % beträgt, der Restbetrag wird in Renten-, Immobilien-, Geldmarkt- oder in Fonds mit defensiven alternativen Anlagekonzepten angelegt. Bei der Auswahl der Aktienfonds können unterschiedliche Anlagestile zum Einsatz kommen ("Blend-Strategie"), z.b. der wachstumsorientierte "Growth"-Stil und der substanzorientierte "Value"-Stil. Auch regionale, thematische oder branchenbezogene Schwerpunktsetzungen sind möglich. Dabei können dachfondsähnliche Fonds bevorzugt eingesetzt werden, die ebenfalls von der FÜRST FUGGER Privatbank gemanagt werden. Vergleichsindex (für Zwecke der Berichterstattung) ist der MSCI World Index. Preise und Kosten Aufgeld: 5,00 % (je Einzahlung) Managementhonorar (Verwaltungsvergütung): 0,45 % p. a. Depotpauschale: 21,42 Euro p. a. Aufgeld und Verwaltungsvergütung verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Alle Preise Stand Details zu Preisen und Kosten entnehmen Sie bitte dem Punkt "Vergütung" der "Besonderen Vertragsbedingungen zum Vermögensverwaltungsvertrag" und den "Bedingungen für FÜRST FUGGER Privatbank Privatkonten und Depots". Depotzusammensetzung Depotzusammensetzung Depotanteile Ausgewählte Fonds 100 % Aktien 30 % weltweit 30 % FFPB Variabel 30 % weltweit Themen und Branchen 30 % FFPB Fokus 20 % weltweit wachstumsorientiert 20 % FFPB Dynamik 20 % weltweit wertorientiert 20 % FFPB Wert Stand: des Depots, Stand: Zeitraum 12 Monate 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Depot 8,38 % 32,86 % 45,57 % 67,39 % 104,83 % 10,32 % Vergleichsindex 13,35 % 56,13 % 96,46 % 94,34 % 120,82 % 10,33 % Zeitraum Depot 3,78 % 13,76 % 12,13 % 10,96 % -13,16 % 19,37 % Vergleichsindex 6,03 % 19,84 % 21,85 % 14,29 % -1,91 % 21,12 % Die folgende Grafik stellt einen langfristigen Chartvergleich zwischen der des Depots und dem Verlauf seines Vergleichsindex dar. Ausgangsbasis am : 100 %. Stand: Die Anlagestrategie eignet sich für Investoren, die hohe Ertragschancen suchen und dabei hohe Risiken und gegebenenfalls auch kräftige Kursrückschläge in Kauf nehmen. FFFD000114_ bt-hg
2 FFPB Welt-Depot A Größte Positionen Die in der Depotzusammensetzung genannten Fonds beinhalten u.a. die folgenden 20 Positionen, welche in diesen Fonds am stärksten gewichtet sind: Franklin Biotechnology Discovery LU ,81 Pictet Health LU ,76 GLG Japan CoreAlpha Equity IE00B578XK25 5,54 Heptagon Yacktman U.S. Equity IE00B61H9W66 4,86 JPMorgan US Value LU ,05 DB Platinum CROCI Sectors LU ,99 Threadneedle European Select GB ,42 Acatis Aktien Deutschland LU ,19 Pictet Gl. Megatrend Selection LU ,98 JSS Sustainable Water I EUR LU ,87 AB Concentrated US Equity LU ,61 AXA WF Framlington American Growth LU ,59 KBC Eco Water BE ,54 Jupiter JGF European Growth LU ,41 DJE Dividende und Substanz LU ,40 Prince Street Emerg Mkts Flex. LU ,17 db x-tr. MSCI World Energy ETF LU ,11 Alger American Asset Growth LU ,10 GAM Star Technology IE00B5L06T43 2,07 Henderson HF Global Technology LU ,04 Hinweise: Alle sangaben beziehen sich auf Euro. Fremdwährungsfonds wurden in Euro umgerechnet. Berechnungen erfolgen auf Basis von Monatsendwerten. Alle Angaben verstehen sich vor Kosten. Um von der vor Kosten auf Ebene des Depots die individuelle, niedrigere nach Kosten abzuleiten, müssen die Kosten entsprechend Anlagedauer und -betrag berücksichtigt werden. Wert und Erträge einer Anlage können steigen oder fallen. Eine positive Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige. Das Risiko wird als Schwankungsbreite (Volatilität) der letzten fünf Jahre angegeben. Die derzeitige Zusammensetzung des Depots des Depots ist hier nur beispielhaft aufgeführt und kann den Marktgegebenheiten im Rahmen des Vermögensverwaltungsmandates angepasst werden. Ebenso sind die größten Positionen nur beispielhaft aufgeführt und können vom Fondsmanagement jederzeit geändert werden. Die obigen Angaben wurden mit großer Sorgfalt recherchiert. Quelle für sdaten und : Feri EuroRating. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken müssen, es sei denn, es werden wesentliche vertragliche Pflichten verletzt. Diese Verkaufsinformation ist nur vollständig zusammen mit den Informationen über alle angegeben Fonds. Die Bank verarbeitet und nutzt die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten auch für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung. Sie können jederzeit die Vereinbarung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung widersprechen. FFFD000114_ bt-hg
3 FFPB Variabel Aktien weltweit Wertpapierkenn-Nr. A0MZG6 Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer ISIN LU international und mit verschiedenen Schwerpunkten in Regionen investieren. Daneben können auch Anteile an Depotbank Sal. Oppenheim jr. & Cie. gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, Domizil Luxemburg geldmarktnahen Fonds oder Geldmarktfonds erworben sdatum sowie flüssige Mittel gehalten werden. Dieser Fonds strebt Fondswährung EUR überdurchschnittliche schancen bei zeitweise hohen Schwankungen an. Verwaltungsvergütung z. Zt. 1,50 % p. a. Gesamtkostenquote z. Zt. 1,61 % p. a. Im Dachfonds FFPB Variabel sind folgende 10 Positionen mit der stärksten Gewichtung enthalten: Threadneedle European Select GB ,39 Acatis Aktien Deutschland LU ,64 JPMorgan US Value LU ,02 Heptagon Yacktman U.S. Equity IE00B61H9W66 8,94 GLG Japan CoreAlpha Equity IE00B578XK25 7,68 Prince Street Emerg Mkts Flex. LU ,05 Fidelity Active Strategy - Europe Fund LU ,39 AB Concentrated US Equity LU ,10 Wells Fargo (Lux) WW US All Cap Growth I USD LU ,54 db x-trackers Russell 2000 LU ,03 des Fonds, Stand: Fonds 2,27 % 5,87 % 11,48 % 10,06 % 27,38 % 36,94 % 15,47 % 9,97 % Hinweise: Alle sangaben beziehen sich auf Euro. Fremdwährungsfonds wurden in Euro umgerechnet. Das Währungsrisiko kann zu Wertschwankungen führen und Auswirkungen auf die Rendite haben. Berechnungen erfolgen auf Basis von Monatsendwerten. Alle Angaben verstehen sich vor Ausgabeaufschlag. Um von der auf Ebene des Fonds die individuelle, niedrigere abzuleiten, muss der Ausgabeaufschlag entsprechend der Anlagedauer berücksichtigt werden, allerdings nur, wenn ein fallen. Eine positive Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige. Das Risiko wird als Schwankungsbreite (Volatilität) der letzten fünf Jahre regionale Schwerpunktsetzungen möglich und können Chancen und Risiken erhöhen. Die obigen Angaben wurden mit großer Sorgfalt recherchiert. Quelle für sdaten und : Feri EuroRating. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken müssen, es sei denn, es werden wesentliche vertragliche Pflichten verletzt. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine Darstellung, die der individuellen Information dient. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf Grundlage des genehmigten Verkaufsprospektes, das bei der erhältlich ist. FFFF001248_ bt-hg
4 FFPB Fokus Aktien weltweit Themen und Branchen Wertpapierkenn-Nr. A0MZG1 Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer ISIN LU international und mit verschiedenen Schwerpunkten in Branchen und Themen investieren. Daneben können auch Depotbank Sal. Oppenheim jr. & Cie. Anteile an gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, Domizil Luxemburg geldmarktnahen Fonds oder Geldmarktfonds erworben sdatum sowie flüssige Mittel gehalten werden. Dieser Fonds strebt Fondswährung EUR überdurchschnittliche schancen bei zeitweise hohen Schwankungen an. Verwaltungsvergütung z. Zt. 1,50 % p. a. Gesamtkostenquote z. Zt. 1,61 % p. a. Im Dachfonds FFPB Fokus sind folgende 10 Positionen mit der stärksten Gewichtung enthalten: Franklin Biotechnology Discovery LU ,36 Pictet Health LU ,21 DB Platinum CROCI Sectors LU ,31 JSS Sustainable Water I EUR LU ,56 KBC Eco Water BE ,48 db x-tr. MSCI World Energy ETF LU ,02 GAM Star Technology IE00B5L06T43 6,90 Henderson HF Global Technology LU ,79 Pictet Gl. Megatrend Selection LU ,43 DWS Institutional Money plus LU ,12 des Fonds, Stand: Fonds 4,98 % 10,08 % 15,32 % 16,43 % 39,97 % 56,78 % 18,09 % 11,63 % Hinweise: Alle sangaben beziehen sich auf Euro. Fremdwährungsfonds wurden in Euro umgerechnet. Das Währungsrisiko kann zu Wertschwankungen führen und Auswirkungen auf die Rendite haben. Berechnungen erfolgen auf Basis von Monatsendwerten. Alle Angaben verstehen sich vor Ausgabeaufschlag. Um von der auf Ebene des Fonds die individuelle, niedrigere abzuleiten, muss der Ausgabeaufschlag entsprechend der Anlagedauer berücksichtigt werden, allerdings nur, wenn ein fallen. Eine positive Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige. Das Risiko wird als Schwankungsbreite (Volatilität) der letzten fünf Jahre branchenbezogene Schwerpunktsetzungen möglich und können Chancen und Risiken erhöhen. Die obigen Angaben wurden mit großer Sorgfalt recherchiert. Quelle für sdaten und : Feri EuroRating. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken müssen, es sei denn, es werden wesentliche vertragliche Pflichten verletzt. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine Darstellung, die der individuellen Information dient. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf Grundlage des genehmigten Verkaufsprospektes, das bei der erhältlich ist. FFFF001249_ bt-hg
5 FFPB Dynamik Aktien weltweit wachstumsorientiert Wertpapierkenn-Nr. A0MZG0 Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer ISIN LU weltweit und vorwiegend, aber nicht ausschließlich, mit einem Wachtums-Ansatz (Growth) investieren. Daneben Depotbank Sal. Oppenheim jr. & Cie. können auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds, Domizil Luxemburg Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds oder Geldmarktfonds sdatum erworben sowie flüssige Mittel gehalten werden. Dieser Fondswährung EUR Fonds strebt überdurchschnittliche schancen bei zeitweise hohen Verwaltungsvergütung z. Zt. 1,25 % p. a. Schwankungen an. Gesamtkostenquote z. Zt. 1,39 % p. a. Im Dachfonds FFPB Dynamik sind folgende 10 Positionen mit der stärksten Gewichtung enthalten: AXA WF Framlington American Growth LU ,97 Alger American Asset Growth LU ,52 Squad Capital - Squad Growth LU ,17 Pictet Gl. Megatrend Selection LU ,73 Prince Street Emerg Mkts Flex. LU ,53 Vontobel Emerging Markets Eq LU ,33 First Eagle Amundi International LU ,92 UniFavorit Aktien DE000A0M80M2 5,09 Schroder ISF QEP Gl. Quality LU ,08 MFS Global Concentrated LU ,98 des Fonds, Stand: Fonds 3,73 % 6,62 % 11,56 % 10,85 % 27,83 % 42,96 % 8,81 % 10,04 % Hinweise: Alle sangaben beziehen sich auf Euro. Fremdwährungsfonds wurden in Euro umgerechnet. Das Währungsrisiko kann zu Wertschwankungen führen und Auswirkungen auf die Rendite haben. Berechnungen erfolgen auf Basis von Monatsendwerten. Alle Angaben verstehen sich vor Ausgabeaufschlag. Um von der auf Ebene des Fonds die individuelle, niedrigere abzuleiten, muss der Ausgabeaufschlag entsprechend der Anlagedauer berücksichtigt werden, allerdings nur, wenn ein fallen. Eine positive Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige. Das Risiko wird als Schwankungsbreite (Volatilität) der letzten fünf Jahre regionale Schwerpunktsetzungen möglich und können Chancen und Risiken erhöhen. Die obigen Angaben wurden mit großer Sorgfalt recherchiert. Quelle für sdaten und : Feri EuroRating. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken müssen, es sei denn, es werden wesentliche vertragliche Pflichten verletzt. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine Darstellung, die der individuellen Information dient. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf Grundlage des genehmigten Verkaufsprospektes, das bei der erhältlich ist. FFFF001247_ bt-hg
6 FFPB Wert Aktien weltweit wertorientiert Wertpapierkenn-Nr. A0MZHW Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer ISIN LU weltweit und vorwiegend, aber nicht ausschließlich, mit einem Wert-Ansatz (Value) investieren. Daneben können Depotbank Sal. Oppenheim jr. & Cie. auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, Domizil Luxemburg geldmarktnahen Fonds oder Geldmarktfonds erworben sdatum sowie flüssige Mittel gehalten werden. Dieser Fonds strebt Fondswährung EUR überdurchschnittliche schancen bei zeitweise hohen Schwankungen an. Verwaltungsvergütung z. Zt. 1,25 % p. a. Gesamtkostenquote z. Zt. 1,38 % p. a. Im Dachfonds FFPB Wert sind folgende 10 Positionen mit der stärksten Gewichtung enthalten: GLG Japan CoreAlpha Equity IE00B578XK25 16,20 Jupiter JGF European Growth LU ,07 DJE Dividende und Substanz LU ,98 Heptagon Yacktman U.S. Equity IE00B61H9W66 10,87 JPMorgan US Value LU ,72 Magellan FR ,61 AB Concentrated US Equity LU ,38 MAN AHL Trend LU ,28 Prince Street Emerg Mkts Flex. LU ,30 ishares S&P 500 IE ,09 des Fonds, Stand: Fonds 4,27 % 11,29 % 17,08 % 10,49 % 35,91 % 45,85 % 20,63 % 10,42 % Hinweise: Alle sangaben beziehen sich auf Euro. Fremdwährungsfonds wurden in Euro umgerechnet. Das Währungsrisiko kann zu Wertschwankungen führen und Auswirkungen auf die Rendite haben. Berechnungen erfolgen auf Basis von Monatsendwerten. Alle Angaben verstehen sich vor Ausgabeaufschlag. Um von der auf Ebene des Fonds die individuelle, niedrigere abzuleiten, muss der Ausgabeaufschlag entsprechend der Anlagedauer berücksichtigt werden, allerdings nur, wenn ein fallen. Eine positive Entwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine zukünftige. Das Risiko wird als Schwankungsbreite (Volatilität) der letzten fünf Jahre regionale Schwerpunktsetzungen möglich und können Chancen und Risiken erhöhen. Die obigen Angaben wurden mit großer Sorgfalt recherchiert. Quelle für sdaten und : Feri EuroRating. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir unsere Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränken müssen, es sei denn, es werden wesentliche vertragliche Pflichten verletzt. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine Darstellung, die der individuellen Information dient. Der Verkauf von Anteilen erfolgt ausschließlich auf Grundlage des genehmigten Verkaufsprospektes, das bei der erhältlich ist. FFFF001246_ bt-hg
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