die FinancialArchitects AG Jürgen Stengel, Oskar-Wettstein-Str. 21, Meßstetten Anlageempfehlung
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- Katarina Scholz
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1 die FinancialArchitects AG Jürgen Stengel, Oskar-Wettstein-Str. 21, Meßstetten Anlageempfehlung Jürgen Stengel die FinancialArchitects AG Jürgen Stengel Oskar-Wettstein-Str Meßstetten Telefon Telefax
2 unter Berücksichtigung Ihres Anlagehorizonts und Ihrer Risikobereitschaft haben wir für Sie eine individuelle Anlageempfehlung entwickelt, die Ihren persönlichen Anlagezielen und Ihrer Anlegermentalität entspricht. Für Rückfragen zu dem vorliegenden Angebot stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Mit herzlichen Grüßen die FinancialArchitects AG Jürgen Stengel Disclaimer: Trotz sorgfältiger Auswahl der Quellen und Prüfung der Inhalte übernimmt weder der Makler noch eines seiner assoziierten Unternehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieser Ausarbeitung oder deren Inhalt. Es kann keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Publikation gemachten Angaben übernommen werden, und keine Aussage in dieser Ausarbeitung ist als solche Garantie zu verstehen. Der Wert jedes Investments und der Ertrag daraus können sowohl sinken als auch steigen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Dieses Dokument begleitet eine kompetente Beratung zur Kapitalanlage sowie zur steuerlichen und rechtlichen Situation des Anlegers und sollte nicht ohne eine solche persönliche Beratung Verwendung finden. In der Vergangenheit erzielte Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Die in diesem Dokument gewählten Betrachtungszeiträume dienen ausschließlich dem Zweck, über die Wertentwicklung der genannten Wertpapiere oder Musterportfolien zu informieren. Darüber hinaus dürfen aus diesen Informationen keine Aussagen zu Eigenschaften der genannten Wertpapiere oder Musterportfolien abgeleitet werden, ebenso nicht zu deren künftigen Entwicklung. Bei Musterportfolien handelt es sich um artifiziell geführte Portfolien. Diese werden parallel zu den reellen Mandaten geführt, aber nicht konkret investiert. Ihre Wertentwicklung kann von der Wertentwicklung eines reellen Portfolios abweichen. Sofern in diesem Dokument Indizes genannt werden, wird ihre Wertentwicklung lediglich zu Vergleichszwecken herangezogen, um das Investmentumfeld im Betrachtungszeitraum veranschaulichen. Bitte beachten Sie, dass ein Index grundsätzlich nicht aktiv gemanagt wird und es nicht möglich ist, direkt in einen Index zu investieren. Die Wertentwicklung eines Index beinhaltet keinen Abzug von Aufwendungen und repräsentiert nicht die Wertentwicklung irgendeines in diesem Dokument genannten Wertpapiers.
3 1. Zusammensetzung des Wertpapierdepots Fonds ISIN RK Fondswährung Anteil Anlagebetrag (EUR) errechneter Endbetrag* (EUR) Aktienfonds All Cap Welt DWS Top Dividende LD DE EUR 6,00 % 6.000, ,57 Mischfonds ausgewogen Welt Carmignac Patrimoine A EUR acc FR EUR 8,00 % 8.000, ,75 Nordea-1 Stable Return Fund AP- EUR LU EUR 8,00 % 8.000, ,15 Mischfonds defensiv Europa Kapital Plus A (EUR) DE EUR 8,00 % 8.000, ,95 Ethna-AKTIV A LU EUR 8,00 % 8.000, ,75 DNCA Invest EUROSE A LU EUR 8,00 % 8.000, ,99 Mischfonds defensiv Welt M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc GB00B1VMCY93 2 EUR 8,00 % 8.000, ,03 StarCapital Winbonds plus A LU EUR 8,00 % 8.000, ,98 Sauren Global Defensiv A LU EUR 6,00 % 6.000, ,43 Mischfonds flexibel Euroland WALSER PORTFOLIO German Select LU EUR 8,00 % 8.000, ,32 Mischfonds flexibel Welt BGF Global Allocation Fund A2 USD LU USD 8,00 % 8.000, ,65 BHF Flexible Allocation FT LU EUR 8,00 % 8.000, ,39 Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R LU EUR 8,00 % 8.000, ,03 Summe , ,99 Risikokennziffer 2,5 Risikokennziffer gemäß Anlegerprofil: 5,0 Risikokennziffer * Alle Berechnungen basieren auf Werten aus der Vergangenheit und sind keine Zusage für zukünftige Wertentwicklungen. Die errechneten/angezeigten Werte dienen reinen Illustrationszwecken. Es besteht keinerlei Garantie, dass die angezeigten Werte erreicht, Wertsteigerungen beibehalten und/oder das gezahlte Gelder erhalten bleiben.
4 2. Anlagestruktur Aufteilung der Hauptanlagekategorien Mischfonds flexibel Welt 24,00% Aktienfonds All Cap Welt 6,00% Mischfonds ausgewogen Welt 16,00% Mischfonds flexibel Euroland 8,00% Mischfonds defensiv Europa 24,00% Mischfonds defensiv Welt 22,00% Aufteilung der Anlagearten Aktienfonds 6,00% Mischfonds 94,00% Risikoklassenaufteilung chancenorientiert (3) 54,00% defensiv (2) 46,00%
5 3. Backtesting EURO 3.1 Wertentwicklung Wertentwicklung (%) Vola. (%) Depotvorschlag 66,05 % 4,33 % Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Jan 15 Zeitraum 3.2 Einmalanlage 225 BGF Global Allocation Fund A2 USD 64,50 % 9,21 % % BHF Flexible Allocation FT Carmignac Patrimoine A EUR acc 58,69 % 7,38 % 61,17 % 6,11 % DNCA Invest EUROSE A 51,74 % 3,32 % DWS Top Dividende LD 61,67 % 12,34 % Ethna-AKTIV A 52,24 % 2,87 % 125 Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R 125,27 % 8,26 % Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Jan 15 Zeitraum Kapital Plus A (EUR) 74,79 % 5,14 % M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc Nordea-1 Stable Return Fund AP-EUR 88,10 % 3,59 % 46,52 % 4,87 % Sauren Global Defensiv A 20,59 % 1,78 % StarCapital Winbonds plus A 85,31 % 4,11 % WALSER PORTFOLIO German Select 55,60 % 7,28 %
6 4. Jahresperformance ,64% 11,00% 9,65% 8,36% 7,63% 6,32% 1,16% Depotvorschlag Jahr ,32 % Jahr ,36 % Jahr ,63 % Jahr ,00 % Jahr ,16 % Jahr ,65 % Jahr ,64 % Jahr ,59 % -10,59% Depotvorschlag
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GVA Vermögensaufbau Volkmar Heinz, Richard-Strauss-Straße 71, 81679 München Anlageempfehlung Ihr Berater: GVA Vermögensaufbau Volkmar Heinz Richard-Strauss-Straße 71 81679 München Telefon +49 89 5205640
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