Vorstellung der Ergebnisse der Marktanalyse nachwachsende Rohstoffe durchgeführt im Auftrag von BMEL / FNR

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1 Vorstellung der Ergebnisse der Marktanalyse nachwachsende Rohstoffe durchgeführt im Auftrag von BMEL / FNR Papier, Pappe und Kartonage Berlin, 18. März 2014 im Auftrag von: Dieter Hofmann Fraunhofer IAP Geiselbergstr. 69 D Potsdam

2 Papier, Karton, Pappe Rohstoffbasis Deutschland 2011 Hauptrohstoffe für den Markt Papier, Karton und Pappe waren 2011 Nadelrundholz, Sägenebenprodukte, Kartoffeln und Weizen Quelle: Verband Deutscher Papierfabriken e.v., Papier 2012 Ein Leistungsreport Quelle: Fachverband der Stärkeindustrie

3 Papier, Karton, Pappe Zwischenprodukte Deutschland 2011 Die wichtigsten Zwischenprodukte für die Herstellung von Papier, Karton und Pappe sind Zellstoff, Holzstoff und Stärke Quelle: Verband Deutscher Papierfabriken Papierkompass Quelle: Verband Deutscher Papierfabriken Papierkompass Quelle: Stärkeverband (2011),

4 Papier, Karton, Pappe Wichtige Marktsegmente Deutschland 2011 nach NACE Klassifikation 22,69 Mio. t Marktgröße 19,58 Mio. t Verpackungsmittel stellen 2011 das größte Marktsegment dar, gefolgt von Hygienepapieren 12,04 Mio. t Marktgröße 11,15 Mio. t 2,23 Mio. t Marktgröße 1,90 Mio. t 0,67 Mio. t Marktgröße 0,47 Mio. t Papier, Karton, Pappe Verpackungsmittel Hygienepapiere Waren aus Papier, Karton und Pappe sonstige Waren

5 Papier- und Zellstoffindustrie SWOT Analyse Die in Deutschland traditionell starke Papierindustrie steht vor großen Herausforderungen Integrierte von Faserstoffen und Endprodukt Papier ermöglicht eine relativ günstige Kostenstruktur, zumal größter Teil des Energieaufwandes über energetische Ligninverwertung gedeckt werden kann Relativ hohe Rohstoffpreise in Deutschland Industrielle Waldbewirtschaftung wegen hohen Anteils an kleinen Privatwaldflächen nur eingeschränkt möglich Internationale Konkurrenzfähigkeit und Exportstärke im Papierbereich Es gibt in Deutschland zurzeit noch ausreichende Waldholzreserven für die Faserstoffproduktion S Stärken W Schwächen Es stehen nur wenige leistungsstarke Waldholzanbieter zur Verfügung Momentan sehr hohe Importquote bei Zellstoffen International und national weiter steigende Bedarf an Verpackungsmitteln und Hygienepapieren Der hohe Importanteil von 62 % (2010) von Faserstoffen kann auch als Potential für die Erweiterung der inländischen Faserstoffproduktion angesehen werden Stärkere Fokussierung der Papierindustrie auf innovative Produkte mit hoher Wertschöpfung O Chancen T Risiken Ausbreitung elektronischer Lese- und Kommunikationsmedien (z.b. Kindle, Onlinezeitungen, , Social Networks) Im Ausland oft günstigere Kostenstrukturen mit dem Risiko der zukünftigen Verlagerung von skapazitäten Zukünftig Verknappung kostengünstigen Waldholzes wegen verstärkter energetischer Nutzung und weiterer Ausweitung segregativer Naturschutzflächen auf Kosten nachhaltiger Waldbewirtschaftung

6 Zellstoffmarkt Szenarien Einflussfaktoren Wichtige Einflussfaktoren zur Entwicklung von vier Marktszenarien für den Zellstoffmarkt (als Beispiel) Fragestellung: Wie entwickelt sich der Markt für Zellstoffe in Deutschland bis zum Jahr 2020? Dimension Angebot, Nachfrage, Preise Rechtliche Rahmenbedingungen Einflussfaktoren Verfügbarkeit und Preise von Biomasse (Holz) Energiekosten Importe Zellstoff Verfügbarkeit von und Substituierbarkeit durch Altpapier Bedarfsentwicklung für Papier- und Chemiezellstoff CO 2 Zertifikate Ökosteuerabgaben auf Energieverbrauch, EEG Nachhaltigkeitszertifizierung des Rohstoffs Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Waldflächen Steigender Bedarf anderer Märkte (z.b. Pellets) Biomasseversorgungslücke in Deutschland? Trend Verfügbarkeit Konkurrenz für Frischfasereinsatz Trends Preisentwicklung Weltweite Einführung? Entwicklung Weltweite Einführung? Freiwillig/Verpflichtend Weltweite Einführung? Unter-Dimensionen

7 Zellstoffmarkt Szenarien Marktszenarien Es ergeben sich vier Marktszenarien aus der Kombination einer positiven und negativen Entwicklung Wichtige Annahmen (jeweils Szenario A für Papier & Zellstoff Teilmärkte): weltweite Papierproduktion wächst um 27 % (FAO Outlook) weltweite Chemiezellstoffproduktion wächst um 74 % (RISI 2012) Wachstum bei Verpackungsmitteln setzt sich wie fort ( %) Verpackungsmittel brauchen aber kaum Frischfasern Wachstum bei Hygienepapieren setzt sich fort wie fort ( %) Sonstige Papierprodukte stagnieren im Wesentlichen Szenario B halbes Wachstum im Vergleich zu A, Szenario C Stagnation, Szenario D 5-10 % Reduktion

8 Papier, Karton, Pappe Szenarien Die Papierproduktion wird moderat wachsen Prognose 2020 für die Papierproduktion für die vier Marktszenarien Real-Case Szenario 2020 Szenarien Papierindustrie (NACE 17.12) für 2020 Szenario D: - 20,4 Mio. t Papierproduktion (Mio. t) 25,8 Szenario C: neutral Szenario B: + Szenario A: ++ Markt 2011 Quelle: Eigene Berechnung; Experteninterviews 22,7 25,8 28,8 22,7 Moderates Marktwachstum Im Unterschied zu Szenario B nehmen wir sowohl wirtschaftliche als auch politische Rahmenbedingungen als moderat positiv an. Ø Papierindustrie kann teilweise vom weltweiten Wachstum des Papiermarktes profitieren, Rohstoffpreisentw. relativ günstig, etc. ) Ø Kosten für CO 2 Zertifikate steigen nur moderat, wenig Incentives für die Ko- Verfeuerung von Holz in Kraftwerken, nur moderate Reduktion der Ökosteuervergünstigungen etc. 11

9 Papier, Karton, Pappe Szenarien Die Verpackungsmittelproduktion wird weiter deutlich wachsen Prognose 2020 für die von Wellpapier und -pappe sowie von Verpackungsmitteln aus Papier, Karton und Pappe für die vier Marktszenarien Szenarien Verpackungsmittel (NACE 17.21) für 2020 Szenario D: - 10,8 Mio. t Real-Case Szenario 2020 Verpackungsmitteproduktion (Mio. t) Szenario C: neutral Szenario B: + 12,0 14,5 14,5 Deutliches Marktwachstum Im Unterschied zu Szenario B nehmen wir sowohl wirtschaftliche als auch politische Rahmenbedingungen als moderat positiv an. Szenario A: ++ 16,9 Ø Papierindustrie kann teilweise vom weltweiten Wachstum des Papiermarktes profitieren, Rohstoffpreisentw. relativ günstig, etc. ) Markt 2011 Quelle: Eigene Berechnung; Experteninterviews 12,0 Ø Kosten für CO 2 Zertifikate steigen nur moderat, wenig Incentives für die Ko- Verfeuerung von Holz in Kraftwerken, nur leichte Reduktion der Ökosteuervergünstigungen 11 etc.

10 Papier, Karton, Pappe Szenarien Der Zellstoffverbrauch wird nur gering wachsen Prognose 2020 für den Verbrauch von Papier- und Chemiezellstoff für die vier Marktszenarien Szenario D: - Szenarien Zellstoff (NACE 17.11) für 2020 Mio. t 4,54 Real-Case Szenario 2020 Zellstoffverbrauch (Mio. t) Szenario C: neutral Szenario B: + Szenario A: ++ Markt 2011 Quelle: Eigene Berechnung; Experteninterviews 5,04 5,3 5,57 5,04 5,3 geringes Marktwachstum Im Unterschied zu Szenario B nehmen wir sowohl wirtschaftliche als auch politische Rahmenbedingungen als moderat positiv an. Ø Zellstoffindustrie kann nur teilweise vom Wachstum des Papiermarktes und des Chemiezellstoffmarktes profitieren, Rohstoffpreisentw. relativ günstig, etc. Ø Kosten für CO 2 Zertifikate steigen nur moderat, wenig Incentives für die Ko- Verfeuerung von Holz in Kraftwerken, nur leichte Reduktion der Ökosteuervergünstigungen 11 etc.

11 Papier, Karton, Pappe Zusammenfassung Empfehlungen Zusammenfassende Bewertung und strategische Optionen von Papierzellstoff um 41% deutlich gestiegen bei stagnierendem Zellstoffabsatz in D. Chemiezellstoff praktisch vollständig importiert ( Tsd. t). Marktgröße um fast 50 % gestiegen. Bei relativ geringer Steigerung der smenge (1,5 auf 1,58 Mio. t) stieg der Umsatz der deutschen Stärkeindustrie im gleichen Zeitraum deutlich von 1,2 auf 1,8 Mrd. Die mengenmäßige Papierproduktion in Deutschland zeigte ein moderates Wachstum (+11,3 %). Der Verbrauch stagnierte allerdings. Einzelne Papiermarktsegmente wiesen dagegen eine sehr dynamische positive Entwicklung auf. So stieg gemäß VDP-Marktsegmentierung die von Papier, Karton, Pappe für Verpackungen um 32 %, und von Hygienepapier um 28 %. Kritisch sind die trotz Ausnahmeregelungen in Deutschland sehr hohen Energie- und Rohstoffkosten (insbes. Holz). Problematisch ist auch die in den letzten Jahren nur vergleichsweise geringe staatliche Förderung von dringend notwendigen Innovationen in der eigentlichen Papierindustrie (Ausnahme Einsatz von innovativen Stärkeprodukten) Empfehlungen Entschärfung der Konkurrenz um cellulosehaltige Biomasse durch die energetische Verwertung (durch Reduktion entsprechender Förderquoten oder Einführung vergleichbarer Förderquoten für die stoffliche Nutzung). Regulierende Maßnahmen zur Begrenzung der Ko-verfeuerung cellulosehaltiger Biomasse in Kohlekraftwerken. Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für die Erschließung alternativer Biomassequellen Unterstützung des Übergangs von der weiteren quantitativen Erhöhung der Altpapiereinsatzquote hin zu Verbesserungen bei der Qualität der Aufarbeitung dieses Rohstoffs. Förderung der weiteren Sicherung der Innovationskraft (z.b. über integ. Bioraffinerie) der deutschen Papierindustrie durch auch für die Papierindustrie im engeren Sinne geeignete thematische Aufrufe von BMBF, BMWi und BMELV

12 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!