MaklerAbsatzbarometer III / 2015 Trends und Entwicklungen im Vertrieb von Finanz- und Versicherungsprodukten

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1 MaklerAbsatzbarometer III / 201 Trends und Entwicklungen im Vertrieb von Finanz- und Versicherungsprodukten 201 YouGov Deutschland AG, Titelbild: AtnoYdur / istock Nur zur unternehmensinternen Verwendung. Die Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Veröffentlichungen - auch auszugsweise - bedürfen der schriftlichen Zustimmung durch die YouGov Deutschland AG.

2 Hinweis zu den Nutzungsrechten der Studie Diese Studie sowie alle einzelnen Studienergebnisse sind Eigentum der YouGov Deutschland AG. Studienbeziehern ist nur eine unternehmensinterne Verwendung der Studienergebnisse gestattet. Die Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Einzelne Ergebnisse dürfen ohne Rücksprache mit YouGov den Außendienstmitarbeitern (Ausschließlichkeitsvertrieb) des eigenen Unternehmens zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt auch z. B. für Vertriebsmitarbeiter in kooperierenden Sparkassen. Dabei wird nicht die komplette Studie weitergeleitet, sondern Auszüge oder Einzelergebnisse. Veröffentlichungen in der Presse sind auszugsweise möglich, bedürfen aber auf jeden Fall der textlichen Zustimmung durch die YouGov Deutschland AG. Die Veröffentlichung eigener gesellschaftsbezogener Ergebnisse ist u. U. möglich (Fallzahlen beachten!), Wettbewerberergebnisse sind von einer Veröffentlichung ausgeschlossen. Veröffentlichungen erfolgen grundsätzlich unter der Angabe der Quelle (Studienname, YouGov als Hrsg., ggf. öffentlich genannte Unterstützer und Jahr). Bei der Veröffentlichung einzelner Ergebnisse, z. B. eigener gesellschaftsbezogener Ergebnisse unterstützen wir Sie gerne. Bitte wenden Sie sich hierzu an den Studienleiter. Bitte beachten Sie unsere Eigentumsrechte 2

3 Werbewahrnehmung Gesamt Von welchen der folgenden Versicherungsanbietern ist Ihnen innerhalb der letzten drei Monate Werbung besonders positiv aufgefallen? VHV AXA Allianz ERGO Zurich Gothaer R+V Hanse MERKUR InterRisk Stuttgarter Liste der untersuchten Marken Allianz, Alte Leipziger, ARAG, AXA, Basler, Bayerische Beamten Versicherung (BBV), CHARTIS, Concordia, Condor, Continentale, CSS Versicherung, D.A.S., DEURAG, Deutscher Ring, DKV, DMB, ERGO, Generali, Gothaer, Haftpflichtkasse Darmstadt, Hallesche, Hanse MERKUR, HDI, Helvetia, Ideal, InterRisk, Itzehoer, Janitos, KRAVAG, KS / Auxilia, Mannheimer, Nürnberger, R+V, Roland Rechtsschutz, Signal-Iduna, Stuttgarter, universa, VHV, VOLKSWOHL BUND, Württembergische und Zurich. Basis: alle Befragen, n=2 Angaben in %; Sortierung nach Häufigkeit; Mehrfachnennung möglich

4 Inhaltsverzeichnis 1. Untersuchungsdesign und Stichprobenbeschreibung 2. Absatzbeurteilung im Privatkundengeschäft Gesamtbeurteilung Zeitreihenvergleich mit Absatzindex Auswertung für Maklertypologie. Absatzbeurteilung im Firmenkundengeschäft Gesamtbeurteilung Zeitreihenvergleich mit Absatzindex Auswertung für Maklertypologie 4. Vertiefungsthema: Produkthighlight Sach- und Rechtsschutz-Versicherungsprodukte. Über YouGov 4

5 1. Untersuchungsdesign und Stichprobenbeschreibung

6 Untersuchungsdesign und -ziele Grndgesamtheit Stichprobe Unabhängige Finanz- oder Versicherungsmakler Zufallsstichprobe aus dem YouGov MaklerPanel. Insgesamt 26 befragte Finanz- oder Versicherungsmakler 216 Befragte mit einem Schwerpunkt im Privatkundengeschäft 78 Befragte mit einem Schwerpunkt im Firmenkundengeschäft Erhebungsmethode Erhebungszeitraum standardisierte Online-Befragung von ca. 10 min. Dauer September 201 Befragungsziele Einblick in die aktuelle Absatzstimmung der Versicherungsmakler Erwartungen der Makler hinsichtlich des zukünftigen Geschäfts Entwicklung der Absatzchancen nach Sparten und Produkten im Zeitverlauf Subgruppenanalysen nach Maklertypologie Untersuchungskonzept und -auswertung YouGov Deutschland AG, Köln 6

7 Methodische Anmerkungen Stichprobe und Grundgesamtheit Aus dem YouGov MaklerPanel ist eine Zufallsstichprobe für die aktuelle Erhebung des MaklerAbsatzbarometers erhoben worden. Für die Auswertung wird eine Gewichtung vorgenommen, um eine Repräsentativität für Finanz- und Versicherungsmakler in Deutschland zu erzielen. Weiterhin ist damit gewährleistet, dass Ergebnisse einzelner Befragungswellen nicht auf die Zusammensetzung der Stichprobenergebnisse zurückzuführen sind, sondern tatsächliche Marktentwicklungen darstellen. Als Schätzung einer Zusammensetzung der Grundgesamt werden YouGov vorliegende Makler-Erhebungen zugrunde gelegt, da eine öffentliche Statistik für die Gesamtheit aller unabhängigen Finanz- und Versicherungsmakler nicht vorliegt. Gewichtet wird nach der Größe des Maklerbüros und der Maklertypologie. Verteilung in der Stichprobe Verteilung in der Grundgesamtheit Ich arbeite alleine 2 bis 10 Beschäftigte 11 und mehr Ich arbeite alleine 2 bis 10 Beschäftigte 11 und mehr Die Allround- Versorger 19,% 26,8% 2,2% Die Gesetzten 4,9% 9,9% 0,4% Die Analytiker 7,2% 6,% 1,% Die Spezialisten,8% 2,2% 1,% Die Verkäufer,4% 4,0% 1,% Die Allround- Versorger 14,7% 0,6%,6% Die Gesetzten 7,9% 1,1% 1,2% Die Analytiker 4,8% 7,% 0,4% Die Spezialisten,2% 6,% 0,4% Die Verkäufer 1,6% 4,0% 0,8% Wenn nicht anders gekennzeichnet, sind die Auswertungen in diesem Bericht gewichtet und die ausgewiesenen Fallzahlen ungewichtet. 7

8 Überblick Produkte mit bedeutendster Veränderung (im Vergleich zum vorherigen Quartal) Privatkundengeschäft Firmenkundengeschäft Produkte mit deutlichem Gewinn Gebäude-Versicherung Berufsunfähigkeits- Versicherung Produkte mit deutlichem Gewinn Betriebs-Haftpflicht Finanzierungs-Produkte Investment-Produkte Produkte mit deutlichem Verlust Immobilien Inhalt Verkehrs- Rechtsschutz Firmen-Rechtsschutz Vermögensschaden- Haftpflicht Berufs-Haftpflicht Kaution, Avale Produkte mit deutlichem Verlust 8

9 2. Das Privatkundengeschäft Aktuelle Bewertungen und Erwartungen 9

10 Privatkunden: Gesamt Maklertypen Firmenkunden: Gesamt Maklertypen I Vertiefungsthema Absatzindex - Privatkunden rückläufig konstant 0 steigend 2 7 Q I 201: 9 Q II 201: 8 Q III 201: Bild: Amino200 / pixelio.de 10

11 Privatkunden: Gesamt Maklertypen Firmenkunden: Gesamt Maklertypen I Vertiefungsthema Die insgesamt Privatkunden: Gesamt Wie beurteilen Sie Ihr Vermittlergeschäft im Bereich Privatkunden im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum? Gesamt (n=216) Welche Entwicklung erwarten Sie von Ihrem Vermittlergeschäft im Bereich Privatkunden in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr? Gesamt (n=216) stark wachsend (100) etwas wachsend (7) gleichbleibend (0) etwas abnehmend (2) stark abnehmend (0) Die Zahlenwerte in den Kreisen stellen den Mittelwert der Antworten dar (stark wachsend: 100 stark abnehmend: 0); die Zahlen im Pfeil stellen die Entwicklung zum Wert des vorherigen Quartals dar 11

12 Privatkunden: Gesamt Maklertypen Firmenkunden: Gesamt Maklertypen I Vertiefungsthema Die insgesamt Privatkunden: Gesamt Wie beurteilen Sie Ihr Vermittlergeschäft im Bereich Privatkunden im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum? Lebens- und Renten-Versicherungsprodukte (n=211) Kranken-Versicherungsprodukte (n=207) Unfall-Versicherungsprodukte (n=207) Sach-Versicherungsprodukte (n=211) Rechtsschutz-Versicherungsprodukte (n=209) Finanz-Produkte (n=148) stark wachsend (100) etwas wachsend (7) gleichbleibend (0) etwas abnehmend (2) stark abnehmend (0) Die Zahlenwerte in den Kreisen stellen den Mittelwert der Antworten dar (stark wachsend: 100 stark abnehmend: 0); die Zahlen im Pfeil stellen die Entwicklung zum Wert des vorherigen Quartals dar 12

13 Privatkunden: Gesamt Maklertypen Firmenkunden: Gesamt Maklertypen I Vertiefungsthema Absatzindex Privatkundengeschäft Privatkunden: Gesamt stark steigende 100 steigende 7 konstante rückläufige 2 Expansionsschwelle stark rückläufige 0 I/12 II/12 III/12 IV/12 I/1 II/1 III/1 IV/1 I/14 II/14 III/14 IV/14 I/1 II/1 III/1 Berechnung des Absatzindex* Für die Beurteilung der Absatzentwicklung im Maklervertrieb im Privatkundengeschäft insgesamt werden die Beurteilung des letzten Quartals und die Erwartungen für das laufende Jahr zusammengefasst. Dies sind die beiden Fragen: 1. Wie beurteilen Sie Ihr Vermittlergeschäft im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum? 2. Welche Entwicklung erwarten Sie von Ihrem Vermittlergeschäft in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr? Die Indexberechnung erfolgt durch die Mittelwertbildung der beiden Fragen. Zur Veranschaulichung wird der Index auf einer Skala von 0 für rückläufige bis 100 für steigende dargestellt, die Expansionsschwelle liegt bei 0. 1

14 . Das Firmenkundengeschäft Aktuelle Bewertung und Erwartungen 14

15 Privatkunden: Gesamt Maklertypen Firmenkunden: Gesamt Maklertypen I Vertiefungsthema Absatzindex - Firmenkundengeschäft rückläufig konstant 0 steigend 2 7 Q I 201: 6 Q II 201: 8 Q III 201: Bild: Amino200 / pixelio.de 1

16 Privatkunden: Gesamt Maklertypen Firmenkunden: Gesamt Maklertypen I Vertiefungsthema Die insgesamt Firmenkunden: Gesamt Wie beurteilen Sie Ihr Vermittlergeschäft im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum? Gesamt (n=78) Welche Entwicklung erwarten Sie von Ihrem Vermittlergeschäft im Bereich Firmenkunden in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr? Gesamt (n=78) stark wachsend (100) etwas wachsend (7) gleichbleibend (0) etwas abnehmend (2) stark abnehmend (0) Die Zahlenwerte in den Kreisen stellen den Mittelwert der Antworten dar (stark wachsend: 100 stark abnehmend: 0); die Zahlen im Pfeil stellen die Entwicklung zum Wert des vorherigen Quartals dar 16

17 Privatkunden: Gesamt Maklertypen Firmenkunden: Gesamt Maklertypen I Vertiefungsthema Die nach Sparten Firmenkunden: Gesamt Wie beurteilen Sie Ihr Vermittlungsgeschäft im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu den folgenden Produktgruppen bzw. Sparten? Sach-Versicherungsprodukte (n=76) Rechtsschutz-Versicherungsprodukte (n=76) Haftpflicht-Versicherungsprodukte (n=76) Kredit-Versicherungsprodukte (n=2) Betriebliche Altersvorsorge-Produkte (n=6) stark wachsend (100) etwas wachsend (7) gleichbleibend (0) etwas abnehmend (2) stark abnehmend (0) Die Zahlenwerte in den Kreisen stellen den Mittelwert der Antworten dar (stark wachsend: 100 stark abnehmend: 0); die Zahlen im Pfeil stellen die Entwicklung zum Wert des vorherigen Quartals dar 17

18 Privatkunden: Gesamt Maklertypen Firmenkunden: Gesamt Maklertypen I Vertiefungsthema Absatzindex Firmenkundengeschäft Firmenkunden: Gesamt stark steigende 100 steigende konstante rückläufige 2 Expansionsschwelle stark rückläufige 0 I/12 II/12 III/12 IV/12 I/1 II/1 III/1 IV/1 I/14 II/14 III/14 IV/14 I/1 II/1 III/1 Berechnung des Absatzindex* Für die Beurteilung der Absatzentwicklung im Maklervertrieb im Privatkundengeschäft insgesamt werden die Beurteilung des letzten Quartals und die Erwartungen für das laufende Jahr zusammengefasst. Dies sind die beiden Fragen: 1. Wie beurteilen Sie Ihr Vermittlergeschäft im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum? 2. Welche Entwicklung erwarten Sie von Ihrem Vermittlergeschäft in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr? Die Indexberechnung erfolgt durch die Mittelwertbildung der beiden Fragen. Zur Veranschaulichung wird der Index auf einer Skala von 0 für rückläufige bis 100 für steigende dargestellt, die Expansionsschwelle liegt bei 0. 18