Softfolio xrm - Your Solution for Sage Evolution Kontakt- und Vertriebsmanagement

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1 Softfolio xrm - Your Solution for Sage Evolution Kontakt- und Vertriebsmanagement

2 Kontakt- und Vertriebsmanagement Stärken Sie mit strukturiertem Stakeholder Management Ihre Geschäftsbeziehungen Langfristige Geschäftsbeziehungen durch mehr Transparenz Die Märkte werden durch neue Medien immer transparenter. Aufgrund der vielen Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung verfügen Kunden über einen enormen Wissensvorsprung und sind somit weitaus unabhängiger vom Anbieter. Die Herausforderung intensive Geschäftsbeziehungen zu etablieren gewinnt an Bedeutung. Diesem Trend zu begegnen setzt eine Orientierung an Ihren höchsten Gewinnpotentialen voraus - an Ihren Kunden! Für die bedürfnissorientierte Beratung ist eine abteilungsübergreifende Kundentransparenz notwendig. Die Anbindung und zentrale Verwaltung verschiedener Korrespondenzen wie Telefon, und Dokumente sind Voraussetzungen für jeden erfolgreichen Vertrieb. Alle relevanten Daten sind für jeden Mitarbeiter ersichtlich und ermöglichen eine bestmögliche Kundenbetreuung. Die Planung von Kundenterminen und die Verfolgung offener ToDo s erleichtern Ihnen den Arbeitsalltag und zeigen auf einen Blick alle wichtigen Aufgaben. Behalten Sie mit individuellen Statistiken Ihre Ziele und Erfolgskontrollen stets im Blick. Die Pipeline ermöglicht eine genaue Qualifizierung von Leads und Opportunities in allen Vertriebsstufen und kann über frei definierbare Checklisten und Fragenkataloge optimiert werden. Darüber hinaus begrüßen Sie Ihre Anrufer direkt mit ihrem Name, dank der Anrufererkennung.

3 Leads & Opportunities 5 Qualifizierung der Verkaufschancen in allen Vertriebsstufen. Terminplanung 4 6 Belegwesen Kundenkontakte und Termine planen. Belegerstellung direkt aus dem jeweiligen Kontakt heraus. Wiedervorlage 3 VERTRIEB 7 Controlling Strukturiertes Abarbeiten von Aufgaben mit der übersichtlichen Todo-Liste Auswertung der Vertriebsaktivitäten zur Erfolgsermittlung. Kundeneinstufung Kategorisieren von Kunden und Kontakten nach individuellen Kriterien. 2 Kontaktmanagement Kontakte und Korrespondenzen einfach verwalten. 1

4 SOFTFOLIO xrm - DIE PERFEKTE ERWEITERUNG ZUR SAGE OFFICE LINE Das Softfolio xrm ist eine Lösung, komplett integriert in die Sage Office Line. Es fügt sich wie ein weiteres Addin im Menubaum im Regiezetrum ein und greift dabei auf ein und dieselbe Datenbank zurück 1 2 Durch den Zugriff auf wichtige ERP-Funktionen wie Kontokorrent-Auskunft oder die Sammelmappe direkt aus dem xrm heraus, erhalten Sie vollkommene Transparenz über Ihren Kunden.

5 ÜBERSICHTLICHE KONTAKTPLANUNG MIT IHREN OFFICE LINE DATEN 3 Über das Dashboard verfügen Sie über alle Ihre original Auftragsbearbeitungs- und Finanzbuchhaltungsdaten aus Kundensicht. 4 Die Kontakthistorie zeigt Ihnen alle bisherigen Korrespondenzen mit verschiedenen Filtermöglichkeiten. 5 Die Kontaktdetails geben Ihnen detaillierte Einsicht über Status, Stufe, Wichtigkeit, Kontaktart sowie Datum und Terminierung, die Notiz etc. 6 Die integrierte TAPI- Funktion informiert Sie umgehend über eigehende Anrufe mit wichtigen Details und ermöglicht direktes Rauswählen aus dem Dashboard.

6 VEREINFACHTE ARBEITSABLÄUFE MIT INTELLIGENTEN ASSISTENTEN Dokumente werden einfach per Drag and Drop dem gewünschten Kontakt hinterlegt Zu klärende Aspekte können mit Hilfe der Checkliste übersichtlich abgehakt werden. 9 Intuitve Fragenkataloge ermöglichen Ihnen zudem Fragen mit veschiedenen Antwortauswahlen anzuhängen.

7 GEWOHNTE OFFICE LINE FUNKTIONEN AUS KUNDENSICHT 10 Office Line Belege direkt aus dem jeweiligen Kontakt kundenspezifisch erstellen, ohne seperat im Regiezentrum den Menupünkt Auftragsbearbeitung anzuwählen. 11 Der Beleg wird dem Kontakt automatisch hinterlegt und sorgt somit für mehr Transparenz. Auch das direkte Übernehmen in Folgebelege wie Rechnungsstellung ist mit einem Klick möglich.

8 ALLE GEWÜNSCHTEN INFOS AUS IHRER ERP- UND XRM-WELT 12 Auswertungen und Berichte über alle Informationen die Sie aus Ihrem ERP oder xrm entnehmen können werden übersichtlich veröffentlicht und können mit Eskalationen versehen werden.

9 UNTERSTÜTZUNG VON MICROSOFT OFFICE ANWENDUNGEN 13 Microsoft Office Dokumente werden nach Ihren Vorlagen schnell erstellt. Somit stellt auch der Postweg keine Herausforderung für die Lösung dar. 14 Mit der eingebunden Funktion generieren Sie direkt aus dem Kontakt Ihre in Outlook, inklusive Anhänge, wie z.b. Belge im PDF-Format oder Dokumentationen etc.

10 OFFENE AUFGABEN STRUKTURIERT ABARBEITEN s können über den Reiter Posteingang direkt zum Kunden abgelegt werden Die ToDo Liste zeigt Ihnen alle offenen Aufgaben mit verschiedenen Filtermöglichkeiten für einfache Arbeitsabläufe und springt direkt ins Dashboard. Einfaches Übergeben und Koordinieren von Aufgaben per Workflow Schaffen Sie eine Übersicht über alle Ihre Termine im System, auch die von Outlook.

11 IMPRESSUM Wenden Sie sich für eine individuelle Beratung an Ihren Partner! Copyright (C) 2013 Bauknecht Softfolio.crm GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Stand April Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen geben die Position der Bauknecht Softfolio.crm GmbH zum Erscheinungsdatum wieder. Die Angaben in dieser Informationsbroschüre geben keine zugesicherten Eigenschaften wieder und können ohne Vorankündigung geändert werden. Dieses Dokument dient ausschließlich Ihrer Information, die in den Beispielen verwendeten Firmen und sonstige Daten sind frei erfunden, eventuelle Ähnlichkeiten sind daher rein zufällig.