Fonds-Sparplan Schritt für Schritt zum Vermögen
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- Viktor Böhler
- vor 6 Jahren
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1 -Sparplan Schritt für Schritt zum Vermögen Mit dem -Sparplan von können Sie über den Zeitraum von mehreren Jahren einfach und systematisch ein Vermögen aufbauen. - Das sind Ihre Vorteile Sie haben die Möglichkeit, mit dem -Sparplan längerfristig einen höheren Ertrag als mit einem Sparkonto oder mit einer Kassenobligation zu erzielen. Sie richten den -Sparplan-Vertrag für einen regelmässigen Sparbetrag ein (ab 50 Franken pro Monat) den Rest erledigen wir. Durch den regelmässigen Kauf von -Anteilen für den gleichen Betrag, bei schwankenden Kursen, erhalten Sie einen günstigen Durchschnittspreis. Sie profitieren zudem von tiefen Ausgabekommissionen. Die Kapitalgewinne aus Ihren - Anlagen sind in der Regel steuerfrei. Bei Bedarf können Sie die Anlagestra te gie Ihres -Sparplans jederzeit ändern oder -Anteile zu oder verkaufen. So funktioniert der -Sparplan Der -Sparplan ist ideal, wenn Sie über einen Zeitraum von mehreren Jahren systematisch ein Vermögen aufbauen möchten. Bereits ab 50 Franken pro Monat können Sie -Anteile erwerben und von den Gewinnchancen an den weltweiten Finanzmärkten profitieren. Ihre Einzahlungen werden in einen oder mehrere investiert (Mindestens CHF 50 pro ). Sie wählen aus einer attraktiven Palette von - und Vontobel-. Die Höhe Ihrer Einzahlungen bestimmen Sie selbst. Sie können monatlich, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich investieren. Zusatzeinzahlungen oder Einzahlungspausen sind jederzeit möglich SEITE 1/6
2 Anlagefonds als ideale Anlage für Sie Anlagefonds vereinen viele Vorteile in sich. Sie ermöglichen Ihnen eine hohe Diversifikation schon bei kleinen Anlagesummen. Was sind Anlagefonds? Ein ist ein Vermögen, das aus Einlagen vieler einzelner Anleger besteht. Das vermögen wird je nach von Anlageexperten auf den internationalen Wertschriftenmärkten in Aktien, Obligationen und weitere Anlagen investiert. Entsprechend der Höhe Ihrer Einlage besitzen Sie Anteile am. Der Wert dieser Anteile richtet sich nach dem Kurs der Wertpapiere im vermögen. anteile können in der Regel jederzeit dazugekauft oder wieder veräussert werden. Weil das vermögen rechtlich als Sondervermögen gilt, geniesst der Anleger einen erhöhten Schutz. Anteile +/ Wertentwicklung Evtl. Ausschüttungen Anleger Kapital Wertentwicklung der Wertschriften Verkauf von Wertschriften Dividenden/Zinsen Kauf von Wertschriften durch manager Börse SEITE 2/6
3 Vorteilhafter Vermögensaufbau dank -Sparplan Wie funktioniert der Durchschnittspreis-Effekt? Mit dem -Sparplan erwerben Sie regelmässig zum gleichen Betrag anteile wie Anleger A in folgender Grafik. Dadurch variiert die Anzahl Anteile, die Sie je nach Preis der anteile erwerben. Gegenüber Anleger B, der regelmässig die gleiche Anzahl Anteile erwirbt, kaufen Sie bei hohen Preisen weniger Anteile und bei tiefen Preisen mehr und profitieren so vom Durchschnittspreis-Effekt. Sie investieren zu einem tieferen Durchschnittspreis pro Anteil als Anleger B. Durchschnittlicher Einstandspreis Preis pro anteil n Anleger A n Anleger B Wie kann die Vermögensentwicklung aussehen? Vermögensentwicklung mit monatlichen Einzahlungen von CHF 200 am Beispiel des Futura Swiss Stock ( ) kumulierte Einzahlungen Vermögensentwicklung Berechnungsbeispiel auf Basis der historischen Kurse des. Diese Zahlen lassen sich nicht in die Zukunft projizieren SEITE 3/6
4 Welche Anlagefonds eignen sich für mich? Je nach Ihrer persönlichen Strategie kommen unterschiedliche Anlagefonds für Sie in Betracht. Mit so genannten Anlagezielfonds können Sie Ihr Ziel mit einem einzelnen Produkt umsetzen. Entsprechend Ihrem Anlageziel finden Sie den für Sie passenden : Anlageziel Sicherheit Ertrag Ausgewogen Wachstum Aktien Empfohlene Anlagedauer Bis 5 Jahre Über 5 Jahre Über 7 Jahre Über 10 Jahre Über 15 Jahre Passende Anlageansatz Klassisch (Standardprodukte) Nachhaltig (und ohne alternative Anlagen) - Sparplan nicht empfohlen, sondern z.b. Kassenobligation oder Termingeldanlage Yield Pension Invest Futura Yield Balanced Pension Invest Futura Balanced Growth Pension Invest Futura Balanced Equity Futura Swiss Stock Grosse auswahl Sie können als Alternative oder als Ergänzung zu den in der obigen Tabelle genannten in Ihrem Sparplan bis zu acht aus der palette von und Vontobel kombinieren. (Minimum CHF 50 pro.) SEITE 4/6
5 auswahl Folgende stehen im Rahmen eines -Sparplans zur Auswahl. Stand (Änderungen vorbehalten) Anlagezielfonds Valor Währung Yield B CHF Balanced B CHF Growth B CHF Equity B CHF Pension Invest Futura Yield A CHF Pension Invest Futura Balanced A CHF (CH) Multi Asset Class Flexible Yield CHF (CH) Multi Asset Class Flexible Balanced CHF (CH) Multi Asset Class Flexible Growth CHF Vontobel Fund Target Return Defensive B EUR EUR Vontobel Fund Target Return Balanced B EUR EUR Vontobel Fund Target Return Growth B EUR EUR Kurzfristige Obligationenfonds Valor Währung Swiss Money B CHF Euro Money B EUR Vontobel Fund US Dollar Money B USD Obligationenfonds Valor Währung Swiss Obli B CHF Futura Swiss Franc Bond CHF Euro Obli B EUR Futura Global Bond CHF Convert Bond Global CHF Vontobel Fund Euro Bond B EUR Vontobel Fund Bond Global Aggregate B EUR EUR Vontobel Fund Swiss Franc Bond B CHF Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bond B USD Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bond H CHF Vontobel Fund High Yield Bond B EUR Vontobel Fund High Yield Bond H CHF Aktienfonds Valor Währung SwissAc B CHF Futura Swiss Stock CHF EuroAc B EUR Futura Global Stock CHF Vontobel Fund Clean Technology B CHF Vontobel Fund Future Resources B EUR Vontobel Fund Future Resources B CHF Vontobel Fund Clean Technology B EUR Vontobel Fund US Equity B USD Vontobel Fund Emerging Markets Equity B USD Vontobel Fund Emerging Markets Equity H CHF Vontobel Fund Global Equity (ex US) H EUR Vontobel Fund European Equity B EUR SEITE 5/6
6 Indexfonds Valor Währung Index SPI CHF Index EURO STOXX EUR Index Pension Growth A CHF A = ausschüttend B = thesaurierend H = mit Währungsabsicherung Die vorliegende Publikation dient lediglich zu Informationszwecken und ist weder eine Offerte oder Einladung zur Offertstellung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzprodukten und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Die Publikation stellt kein Kotierungsinserat und keinen Emissionsprospekt gem. Art. 652a bzw. Art.1156 OR dar. Aufgrund gesetzlicher Beschränkungen in einzelnen Staaten richten sich diese Informationen nicht an Personen mit Nationalität oder Wohnsitz eines Staates, in welchem die Zulassung von den in dieser Publikation beschriebenen Produkten beschränkt ist. Die Publikation ist weder dazu bestimmt, dem Anwender eine Anlageberatung zukommen zu lassen, noch ihn bei Investmententscheiden zu unterstützen. Investitionen in die hier beschriebenen Anlagen sollten nur getätigt werden, nachdem die Informationen, allenfalls unter Beizug eines Beraters, u.a. in Bezug auf die Vereinbarkeit mit den eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische und steuerliche Konsequenzen überprüft wurden und/ oder die aktuellen Verkaufsprospekte studiert wurden. Käufe und Verkäufe sind nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsprospekte resp. Reglemente und eines allfälligen Jahresberichtes (bzw. Halbjahresberichtes, falls dieser aktueller ist) zu tätigen. Ferner sollte einen Kauf nur tätigen, wer sich über die Risiken des jeweiligen Produktes zweifelsfrei im Klaren ist und wirtschaftlich in der Lage ist, die damit gegebenenfalls eintretenden Verluste zu tragen. Aufschluss über die Risiken von Finanzprodukten gibt in standardisierter Form die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Sämtliche der erwähnten Unterlagen können kostenlos bei Schweiz, platz, 9001 St. Gallen, bezogen werden. Die Kurse der in dieser Publikation beschriebenen Produkte können sowohl steigen als auch fallen. Eine in der Vergangenheit erzielte positive Performance bei einzelnen Produkten ist keine Garantie für eine positive Performance in der Zukunft. Die vorliegende Publikation darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige schriftliche Zustimmung von vervielfältigt oder veröffentlicht werden. Die Publikation ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) finden auf diese Publikation demzufolge keine Anwendung. haftet nicht für allfällige Verluste oder Schäden (direkte, indirekte und Folgeschäden), die durch die Verteilung dieser Publikation oder dessen Inhalt verursacht werden oder mit der Verteilung dieser Publikation im Zusammenhang stehen. Insbesondere haften sie nicht für Verluste infolge der den Finanzmärkten inhärenten Risiken SEITE 6/6
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