STIFTUNGSVERMÖGEN WIRKT: für das Wirken Ihrer Stiftung. Verband für gemeinnütziges Stiften Wien, 4. Mai

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1 Consulting Rating & Controlling Research Education STIFTUNGSVERMÖGEN WIRKT: Die Bedeutung einer überlegten Anlagepolitik für das Wirken Ihrer Stiftung Verband für gemeinnütziges Stiften Wien, 4. Mai

2 Nachhaltigkeit Mehr als nur ein Schlagwort 2

3 Stiftungen im Wandel Früher: Hauptsache die Rendite stimmt, Zweckerfüllung erfolgt durch Erträge Heute: Wie und wofür arbeitet mein Geld? Wirkungsbilanz einer Stiftung? + Frage nach (In)Effizienz der Stiftung (Spende vs. Anlagepolitik) Kapital Veranlagung Fundraising Spende Quelle: CSSP; academy.com 3

4 Aktiv steuern & Selbsterkenntnis Anlagepolitik; Lenken; Governance Standortbestimmung 4

5 Mehr sehen,, besser steuern,, mehr bewegen Quelle: yoursri.com 5

6 Motive für Stiftungen Wiederspruchsfreiheit ih it zwischen Stiftungszielen und Anlagepolitik Finanz Risiken erkennen und vermeiden Motive Teilhabe an langfristigen Trends und Zukunftstechnologien; aktiv Impact erzeugen Angemessene Rendite, u.u. sogar Outperformance Mit Vermögen Verantwortung für Umwelt und Menschen übernehmen Quelle: CSSP; academy.com 6

7 ESG & Carbon Verpflichtungen/ Empfehlungen UNPRI Rund PRISignatories mit über 50 Billionen AuM. Carbon International Gestartet Spt. 2014; Bereits über 100 Signatories u.a. PGGM, AP4, ERAFP, Pensions Caixa 30, Allianz, VBV, HSBC, Axa,. Regulation & Selbstregulation auf ESG & Carbon (FRA: Compliance; SWE: Selbstregulation) Orientierungsdokument Impact Investing CSSP/South Pole Group Auftragsstudie Carbon für das BMF Pensionskassen mit rund 150 Mrd. CHF AuM gestartet Dezember 2015: Erweiterung des Anlageprozesses mit ESG Kriterien Verpflichtung Neuer Swiss Foundation Code 2015 (Empfehlungen zu ESG inkludiert] Merkblatt in Vorbereitung Quelle: CSSP Research, yoursri.com 7

8 Die neue Transparenz ertung Bewe Quelle: CSSP Research 8

9 Fallbeispiele Stiftungskunden Stiftung A Stiftung B Stiftung C ESG Kontroversen Prüfung Konventionelle Anlagepolitik & Veranlagung auf ESG Kontroversen überprüft; jährliche Vorstellung im Stiftungsrat Wiederspruchsfreiheit, Reputationsrisiken vermeiden, Soz. Impact Bilanz ESG Standortbestimmung Konventionelle Anlagepolitik & Veranlagung auf ESG Risiken überprüft; jährliche Vorstellung im Stiftungsrat Wiederspruchsfreiheit, Reputationsrisiken & finanzielle Risiken vermeiden, Nachhaltigkeits Impact Bilanz Klima Bilanz Standortbestimmung Konventionelle Anlagepolitik & Veranlagung auf Carbon Risiken überprüft; jährliche Vorstellung im Stiftungsrat Wiederspruchsfreiheit, Reputationsrisiken & finanzielle Risiken vermeiden, Klima Impact Bilanz Quelle: CSSP; 9

10 yoursri.com ESG& Carbon Investment treporting & Controlling Anlagefonds Check (80% europäischen Fondsvolumens) Portfolio Check (jedes Stiftungsmandat) ESG Daten 130+ Analysten Kontroversen Check (UN Global Compact Compliance) CO 2 Daten 130 Mitarbeiter 10

11 Über 700 Videos: myimpact Academy.com A Solution of CSSP

12 ag.com 12

13 Consulting Rating & Controlling Research Education Oliver Oehri, lic.oec HSG Co Founding & Managing Partner CSSP Center for Social and Sustainable Products AG E Mail: o.oehri@cssp ag.com Homepage: ag.com com Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit academy.com academy.com

14 Confidential Clause Dieses Dokument ist ausschließlich für den bezeichneten Adressaten oder dessen Vertreter bestimmt. Beachten Sie bitte, dass jede Form der unautorisierten Nutzung, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhaltes des Dokuments nicht gestattet ist. Sollten Sie nicht der vorgesehene Adressat dieses Dokuments oder dessen Vertreter sein, so bitten wir Sie, sich mit dem Absender des Dokuments in Verbindung zu setzen und anschließend diese Dokument zu vernichten. iht This document is exclusively for the person addressed or their representative. Any form of the unauthorized use, publication, reproduction, copying or disclosure of the content of this document is not permitted. If you are not the intended recipient of this document and its contents, please notify this sender immediately and delete this document subsequently. 14