Aussichten der Automobilindustrie 2017

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Mareke Gerhardt
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1 Aussichten der Automobilindustrie 2017 Q & E-Tag 2017 Düsseldorf, den 09. Februar 2017 Benjamin Krause

I Deutsche OEM: Pkw-Weltproduktion Pkw-Produktion im In- und Ausland (in Millionen) 18 Ausland 15 Inland 12 9 6 4,9 6,1 7,1 8,2 8,6 9,3 9,4 10,1 3 0 5,0 5,6 5,9 5,4

2 I Deutsche OEM: Pkw-Weltproduktion Pkw-Produktion im In- und Ausland (in Millionen) 18 Ausland 15 Inland ,9 6,1 7,1 8,2 8,6 9,3 9,4 10, ,0 5,6 5,9 5,4 5,4 5,6 5,7 5, : Über 15 Millionen gefertigte Pkw Ausland: Erstmals 10-Mio.- Marke überschritten Exportquote: 77% Quelle: VDA

3 I Pkw-Exportpartner Pkw-Exporte aus Deutschland (in 1.000) Schlüsselmärkte UK (18%) und USA (12%) Exporte in die EU: 2,3 Mio. (+3%) % -11% Jan.-Dez Jan.-Dez % +5% +14% +2% -3% +9% 0% -25% UK USA Italien Frankreich China Spanien Türkei Be/Lux Japan Südkorea Quelle: VDA

4 Gliederungspunkte I. Deutsche Automobilindustrie: Weltproduktion im Plus II. Das Vereinigte Königreich: Eine Handelsnation in Zeiten des Brexit III. USA: Vom Rekord in die Ungewissheit IV. Europa: Wachstumsmotoren Italien und Spanien V. Elektromobilität International: Führungswechsel

5 Importquote: 85% 89% 88% 86% 87% 86% 86% II Pkw-Markt im Vereinigten Königreich Pkw-Absatz (in Mio.) Top 10 Pkw und Herkunftsland (2016) 3,0 1 Ford Fiesta 6 Vauxhall Astra 2,5 Importquote: 86% 2 Vauxhall Corsa 7 VW Polo 2,0 1,5 1,0 Nur 3 der 10 meistverkauften Pkw aus britischer Produktion 3 Ford Focus 4 VW Golf 8 Mini 9 MB C-Klasse 0,5 0, Top 10 entsprechen fast 25% des Marktes 5 Nissan Quashquai 10 Audi A3 Lokale Produktion Importe Quelle: VDA, SMMT

6 Importquote: 85% 89% 88% 86% 87% 86% 86% Pkw-Absatz (in Mio.) 3,0 II Pkw-Markt im Vereinigten Königreich Wechselkurse 1,5 GBP/USD GBP/EUR 2,5 Importquote: 86% 1,45 1,4 2,0 1,5 GBP/USD seit Juni 2016: -15% 1,35 1,3 1,25 1,0 0,5 GBP/EUR seit Juni 2016: -10% 1,2 1,15 1,1 1,05 0, p Lokale Produktion Importe 1 Quelle: VDA, SMMT

OEM und exportorientierten asiatischen Herstellern Produktion 2016 auf 17-Jahreshoch Deeside Halewood Ellesmore Port

7 Exportquote: 65% 74% 76% 84% 83% 80% 78% 77% 79% 76% 84% 89% II Pkw-Produktion im Vereinigten Königreich Pkw-Produktion (in Mio.) Standorte Pkw-Produktion 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Pkw-Produktion dominiert von brit. OEM und exportorientierten asiatischen Herstellern Produktion 2016 auf 17-Jahreshoch Deeside Halewood Ellesmore Port Sunderland 0,5 0, Export verbleibt im Inland Exportquote: 79% Crewe Solihull/Castle Bromwich Swindon Burnastion Oxford Goodwood Quelle: SMMT

8 Anteil an gesamt: 62,1% 59,0% 48,9% 49,2% 53,1% 57,5% 56% II Pkw-Exporte aus dem Vereinigten Königreich Von UK in die EU (in Mio.) Top-10 Abnehmer außerhalb der EU 1,0 14,5% 1,8% 0,8 0,6 EU als größter Exportmarkt 6,5% 1,7% 0,4 3,1% 1,1% 0,2 2,5% 1,0% 0, ,9% 1,0% Quelle: SMMT

9 Gliederungspunkte I. Deutsche Automobilindustrie: Weltproduktion im Plus II. Das Vereinigte Königreich: Eine Handelsnation in Zeiten des Brexit III. USA: Vom Rekord in die Ungewissheit IV. Europa: Wachstumsmotoren Italien und Spanien V. Elektromobilität International: Führungswechsel

10 Millionen III USA: Light Vehicle*-Markt Light Vehicle-Verkäufe (Quartale) Markt 2016 mit neuem Höchststand Pkw (2016): -9% Light Trucks (2016): +7% Prognose 2017: ±0% (17,5 Mio. LV) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Q1/05 Q1/06 Q1/07 Q1/08 Q1/09 Q1/10 Q1/11 Q1/12 Q1/13 Q1/14 Q1/15 Q1/16 Quartalschart: Saisonbereinigte Reihe, Trend (fett) Quelle: WardsAuto * Light Vehicles = Pkw + Light Trucks

III Versorgung des US Light Vehicle-Marktes US-Verkäufe

(-1%) Anteile in Prozent Kanada 11% Rest der Welt 22%

11 III Versorgung des US Light Vehicle-Marktes US-Verkäufe nach Herkunft der Fahrzeuge, Stückzahlen (2016) Marktvolumen (2016): 17,5 Mio. Heimische Produktion: 56% Importquote: 44% 1,89 Mio. (-1%) Anteile in Prozent Kanada 11% Rest der Welt 22% Mexiko 11% USA 56% Mexiko und Kanada gleich auf 9,80 Mio. (±0%) 3,83 Mio. (+4%) 1,93 Mio. (-3%) Quelle: WardsAuto

12 Millionen Tausende III USA: Light Vehicle*-Produktion Produktion Light Vehicles insgesamt : Produktion mehr als halbiert Seit 2008: Produktion jedes Jahr gewachsen Beschäftigte der Autoindustrie in den USA Weniger Beschäftigung bei gleicher Produktion % +112% -42% +40% Quelle: WardsAuto * Light Vehicles = Pkw + Light Trucks Quelle: Bureau of Labor Statistics

13 Tausende III Deutsche OEM: Produktion in den USA vervierfacht US-Produktion der deutschen OEMs USA nach China zweitgrößter ausländischer Standort deutscher OEMs Gesamte US-Produktion verdoppelte sich seit 2009 Mitarbeiter (OEM+Zulieferer): Quelle: VDA

14 Gliederungspunkte I. Deutsche Automobilindustrie: Weltproduktion im Plus II. Das Vereinigte Königreich: Eine Handelsnation in Zeiten des Brexit III. USA: Vom Rekord in die Ungewissheit IV. Europa: Wachstumsmotoren Italien und Spanien V. Elektromobilität International: Führungswechsel

15 IV Westeuropa Pkw-Neuzulassungen Länder Jan.- Dez. 2016/2015 UK in 2016 mit neuem Rekordlevel Deutschland Ver. Königreich 2,3 4,5 (Veränderung in %) Aufholprozess in Südeuropa und Irland Frankreich Italien 5,1 15,8 Spanien 10,9 Portugal 16,2 Irland 17,5 Griechenland 4,5 Westeuropa 5,8 Quelle: ACEA, VDA

16 IV Westeuropa Pkw-Neuzulassungen Top 5-Länder Pkw-Neuzulassungen; Quartalswerte (saisonb.); Index (2007=100) UK in 2016 mit neuem Rekordlevel Aufholprozess in Südeuropa und Irland IT und ESP: rund 25% unter Vorkrisenniveau Quelle: ACEA, VDA

17 IV Westeuropa Ausblick 2017 Absolute und relative Zuwächse 2017 (in 1.000) Zuwächse in Südeuropa Rückgang in Großbritannien % % +7% % 45 +2% Δ +132 (+1%) Deutschland Frankreich UK Spanien Italien Rest 2017p Quelle: ACEA, VDA

18 IV Osteuropa Pkw-Neuzulassungen Länder Jan.- Dez. 2016/2015 Alle Märkte im Plus Polen 17,2 (Veränderung in %) Tschechien 12,5 Neue EU-Länder 2016: 1,16 Mio. (+16%) Slowenien Slowakei Ungarn 7,1 13,1 25,1 Prognose 2017: 1,23 Mio. (+6%) Rumänien Bulgarien 12,2 17,0 Estland 10,2 Litauen Lettland 18,9 18,8 Neue EU-Länder 15,9 Quelle: ACEA, VDA

19 Gliederungspunkte I. Deutsche Automobilindustrie: Weltproduktion im Plus II. Das Vereinigte Königreich: Eine Handelsnation in Zeiten des Brexit III. USA: Vom Rekord in die Ungewissheit IV. Europa: Wachstumsmotoren Italien und Spanien V. Elektromobilität International: Führungswechsel

20 Tausende V Über 1,8 Millionen Elektro-Pkw weltweit zugelassen Neuzulassungen/Verkäufe kumuliert, bis Dezember China hat 2016 die USA als größter EV-Markt überholt USA Japan* China** Niederlande Norwegen Frankreich Deutschland *Jan.-Aug. **Jan.-Nov. Quelle: KBA, WardsAuto, IHS Automotive, Fourin Elektro = BEV, Plug-in Hybrid (inkl. REEV) + Fuel Cell

21 V Marktanteile sind aber noch ausbaufähig Elektro-Anteil am Pkw-Gesamtmarkt Jan. bis Dez Elektro-Anteile meist nur um die 1% Höhere Anteile nur mit staatlicher Förderung 35% 30% 25% 20% 15% 29,0% 10% 5% 0% 0,8% 1,5% 1,4% 3,6% 5,9% 1,5% 0,9% 1,4% 0,7% Elektro-Anteil 2015 Elektro-Anteil 2016 YTD * Jan.-Nov. **Jan.-Aug. Quelle: IHS driven by Polk, KBA, Fourin, Ward s, eigene Berechnungen

22 3% 2% 6% 12% 20% 19% 24% 24% 24% 27% 46% 44% 52% 50% 50% 58% 55% 58% 57% 65% V Entwicklung Marktanteil deutscher OEM bei Elektro-Pkw Marktanteile dt. OEM, Elektro-Pkw Deutscher Marktanteil in Westeuropa gestiegen 70% Jan. - Dez Jan. - Dez USA stabil, Japan zweistellig 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% *Jan.-Nov. **Jan.-Aug. Quelle: IHS Automotive

Internationale Pkw-Märkte Prognosebild 2017

Brasilien* Russland* 28 24 20 16 2016 +18% +5%

+1% 5 4 3 2 1 1991 +5% +/-0% 5 4 3 2 1 2016 5

1-11% +5% 12 2015 2016p 2017p Dez.: 2,6 Mio.

(+18%) 12 2015 2016 2017p Jan.: 1,1 Mio.

23 Internationale Pkw-Märkte Prognosebild 2017 China USA* Westeuropa Deutschland Indien Brasilien* Russland* % +5% % +0% % +1% % +/-0% % +9% % +/-0% % +5% p 2017p Dez.: 2,6 Mio. (+20%) YTD: 23,7 Mio. (+18%) p Jan.: 1,1 Mio. (-2%) YTD: 1,1Mio. (-2%) p Dez.: 1,1 Mio. (+2%) YTD: 14,0 Mio. (+6%) p Jan.: (+11%) YTD: (+11%) p Dez.: (-1%) YTD: 3,0 Mio. (+7%) p Dez.: (-10%) YTD: 2,0 Mio. (-20%) p Dez.: (-1%) YTD: 1,4 Mio. (-11%) * = Light Vehicles Quelle: VDA p = Prognose

24 Deutsche OEM: Pkw-Weltproduktion Ausblick 2017 Pkw-Produktion im In- und Ausland (in Millionen) 18 Ausland 15 Inland ,9 6,1 7,1 8,2 8,6 9,3 9,4 10,1 10,4 3 5,0 5,6 5,9 5,4 5,4 5,6 5,7 5,7 5, p Inland: leichter Rückgang in 2017 (-2%) Brexit belastet Ausland: positiver Trend setzt sich fort Quelle: VDA

25 Aussichten der Automobilindustrie 2017 Q & E-Tag 2017 Düsseldorf, den 09. Februar 2017 Benjamin Krause

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