IC Market Tracking 2013 Parkett und Echtholzböden in Westeuropa

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1 Interconnection Vienna I Oberstdorf I Lviv I Mexico-City I Bratislava we we show you the way IC Market Tracking 2013 Parkett und Echtholzböden in Westeuropa Österreich Deutschland Schweiz Benelux Italien Frankreich

2 IC Market Tracking Parkett und Echtholzböden in Westeuropa Inhalt Nutzen Seite 03 Marktstruktur Seite 04 Methodik Seite 07 Inhalt der Studie Seite 09 Beispielcharts Seite 11 Referenzen Seite 18 Preise Seite 19 Kontakt Seite 20 Factsheet Seite 21 2

3 Ihre Vorteile auf einen Blick Sie bekommen eine Übersicht über den Gesamtmarkt sowie die einzelnen Marktsegmente. Prognosen für alle Produktsegmente und Regionen für die nächsten drei Jahre basierend auf unserem ökonomischen Indikatorenmodell. Wettbewerbsanalyse mit Anbietermarktanteilen und Entwicklung der letzten beiden Jahre im Vergleich mit den größten Konkurrenten und hinsichtlich: Gesamtmarkt Produktgruppen und Segmente Vertriebskanäle Darstellung der wichtigsten Einflussfaktoren Grafische Präsentation und interaktive Charts und Tabellen für die rasche Umsetzung der Daten. 3

4 Marktstruktur IC Market Tracking Parkett und Echtholzböden in Westeuropa* 2013 Deutschland Österreich Schweiz Frankreich Benelux Italien Pro Land Produktgruppe Geschäftssegmente Kundensegmente Vertriebskanal Mehrschicht Massivholz Neubau Wohnbau Direkt Parkettböden Renovation Nicht-Wohnbau Indirekt Holzböden Furnierböden Für alle Segmente weisen wir den Gesamtmarkt von ( als Forecast) aus und die Marktanteile der Top Player für 2012 bis 2013 *Die Studie ist ebenfalls für Polen, Ukraine und Russland verfügbar. 4

5 Marktstruktur Definitionen und Abgrenzungen Produktgruppen Massivholz Mehrschicht Parkettböden Holzböden Furnierböden Umsatz wird in Mio. EUR angegeben. Werte sind immer Netto-Umsätze (keine Listen-Preise), inklusive Rabatte Böden werden aus einem Holzstück hergestellt, welches direkt aus einem Massivholzblock stammt. Mehrschicht-Echtholzböden setzen sich aus zwei oder drei Holzschichten zusammen, die rechtwinklig zueinander angeordnet sind. Nach der angebotenen Dicke der Echtholz-Laufschicht: Mind. 2,5 mm Max. 2,5 mm 0,7 mm Geschäftssegmente Neubau Renovation Komplette Neuverlegung Restaurieren oder Ausbessern einer bereits vorhandenen Struktur 5

6 Marktstruktur Definitionen und Abgrenzungen Distributionskanäle Direkt Indirekt Verkäufe direkt vom Hersteller an den Endverbraucher, ohne Zwischenhändler Verkäufe über zwischengeschaltete Händler und Großhändler Kundensegmente Wohnbau Nicht-Wohnbau Ein- und Zweifamilienhäuser und mehrgeschossiger Wohnungsbau Alle anderen Gebäude, z. B. Bürogebäude, Geschäftslokale und Bildungseinrichtungen. 6

7 Methodik Primärerhebung bei Herstellern & Experten als Basis Strukturdarstellung der Erhebungsmethodik Hersteller Marktbeeinflussende Indikatoren Experten Sell-In Daten Händler Sekundärquellen Unternehmensdatenbanken Bilanzen, Banken etc. Database Marktentwicklung Prognosemodell Qualitative Erhebung Expertengespräche Delphi-Methode Cross-Check d. Daten Gesamtmarkt Prognose Marktanteile 7

8 BOTTOM UP Methodik Abgleichung von Herstellerdaten mit Marktberechnung Strukturdarstellung der Erhebungsmethodik Approach Sell-In Approach Sell-Out Hersteller Experten TOP 10 Gesamt Markt TOP DOWN Sonstige Gesamt Markt Cross- Check Hersteller Händler Marktanteile Distributoren Abnehmer Kunde 8

9 Inhalt Inhalt der Studie* Pro Land 1. Executive Summary (ca. 5 Seiten) 2. Definitionen und Methodik (ca. 10 Seiten) 3. Marktumfeld (ca. 20 Seiten) 4. Gesamtmarktanalyse und Prognose (ca. 20 Seiten) 5. Wettbewerbsanalyse (ca. 30 Seiten) 6. Pivot Tabellen (ca. 10 Seiten) *Anzahl der Seiten bezieht sich auf einzelnen Länderberichte Bei Bezug aller sechs Ländern erhalten zusätzlich eine umfassende Gesamtübersicht mit vergleichenden Benchmarks. 9

10 Inhalt Inhalt des Market Tracking Aufbau: Modular, bestehend aus folgenden Teilen Die Einleitung beschreibt die verwendeten Begriffe sowie die Einteilung der einzelnen Segmente und stellt den Versuch einer Marktabgrenzung dar. Ebenso wird die methodische Vorgangsweise beschrieben. Das Executive Summary gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse der Studie und fasst die Kernaussagen übersichtlich zusammen. Anschließend wird die Entwicklung der relevanten Einflussfaktoren auf den untersuchten Markt im Marktumfeld analysiert und dargestellt. Als Quellen dienen dazu ausgewählte internationale Statistiken und Studien von Interconnection. Die Gesamtmarktanalyse zeigt die wertmäßige Entwicklung des untersuchten Marktes in verschiedenen Dimensionen wie z.b. Regionen, Produkt-gruppen und Teilsegmenten. Ein essentieller Teil der Analyse bilden die Prognosen für die nächsten Jahre sowie die Analyse der Durchschnittspreise. Konkurrenzanalyse: Zeigt detailliert die Markanteile der wichtigsten Unternehmen in mehreren Teilmärken für die letzten beiden Jahre. Weiteres stellen wir die Wettbewerbssituation anhand von Portfolios dar. Pivot Tabellen: Hier steht Ihnen ein leistungsstarkes und interaktives Tool zur Weiterverarbeitung unserer Daten für Ihre persönlichen Marktforschungsbedürfnisse zur Verfügung. 10

11 Beispielcharts Marktbeeinflussende Faktoren Übersicht über die Entwicklung relevanter mikro- und makroökonomischer markt-beeinflussender Faktoren im gesamten europäischem Raum sowie in einzelnen untersuchten Regionen 11

12 Beispielcharts Gesamtmarktentwicklung und Prognose Übersicht über den Gesamtmarkt Region ab Jahr bis zum aktuellen Geschäftsjahr und eine Prognose für die nächsten 3 Jahre. 12

13 Beispielcharts Produktgruppen, Segmente und Distributionskanäle Übersicht über die Verteilung von Produktgruppen, Segmenten und Distributionskanälen sowie eine Prognose für die nächsten drei Jahre über deren Entwicklung 13

14 Beispielcharts Wettbewerbsanalyse Detaillierte Darstellung der wichtigsten Unternehmen im untersuchten Markt anhand von Marktanteilen Veränderungen BCG-Portfolios etc. 14

15 Sample Charts Marktentwicklung der Top 10 Unternehmen Detaillierte Analyse der Top 10 Unternehmen und deren Marktwachstum in Europa und regionalen Märkten. 15

16 Pivot-Tabelle Pivot-Tabellen Zusätzlich zu dem visualisierten Report wird eine Pivot-Tabelle mitgeliefert Mit Hilfe dieses Analyse Tools kann der Studienkäufer selbstständig aus den zur Verfügung stehenden Daten eine Selektion vornehmen und somit Marktentwicklungen nach Jahren und Segmenten vergleichen. Pivot-Tabellen gibt es sowohl für die Konkurrenzanalyse als auch Gesamtmarkt und Prognosen. 16

17 Daten für Unternehmensentscheidungen Interconnection ist das führende Institut für Marktdaten in der Bodenbelagsbranche. Unsere Studien unterstützen die führenden Unternehmen bei der Festlegung von Zielen, Definition von Marketingstrategien, Wettbewerbsbeobachtung und Kontrolle von Marketingmaßnahmen. Interconnection bezieht sein Know-how aus über 100 internationalen Marktstudien pro Jahr sowie eine Reihe von Auftragsstudien in der Bau-Branche. Neben Marktdaten bieten wir für die Bau Produkt-Branche Auftragsmarktforschung im Bereich Distributionsanalysen, Pricing, Markteintrittsstrategien, Kundenzufriedenheit, Image-analysen usw. Unsere Berater unterstützen Unternehmen auch bei der Umsetzung von Daten in Taten = Bei der Erarbeitung von Marketing Strategien. 17

18 Auszug aus unserer Kundenliste 18

19 Preise Preise IC Market Tracking Parkett und Echtholzböden in Westeuropa 2013 Abopreis* Einzelpreis Rabattstaffel ab einem Kaufpreis von Alle 6 Länder** , , % Einzelnes Land 2.500, , % % % Verfügbare Länder Deutschland Österreich Schweiz Benelux Frankreich Italien Einzelpreis bei mind. zweimaligem Bezug der Studie (Bestelljahr und Folgejahr). Das Abonnement kann nach Bezug von zwei Studien spätestens am im Jahr der letzten bezogenen Studie gekündigt werden. Preisänderungen werden seitens Interconnection Consulting bis spätestens 6 Wochen vor Ende des Jahres bekannt gegeben. Bei Nichtkündigung verlängert sich das Abonnement jeweils um ein weiteres Jahr. ** Preis unter Berücksichtigung der Rabattstaffel. Preis beinhaltet ein interaktives PDF in elektronischer Form. Alle Preise exkl. USt. 19

20 Kontakt Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung! Interconnection Consulting Getreidemarkt 1, A-1060 Wien Mag. Andreas Erdpresser - Consultant Tel: Fax: erdpresser@interconnectionconsulting.com Mathieu Steiman, MBA Head of Sales Tel: Fax: steiman@interconnectionconsulting.com Interconnection Consulting I Vienna Oberstdorf Lviv Bratislava Mexico-City we show you the way 20

21 Factsheet: IC Market Tracking Parkett und Echtholzböden in Westeuropa 2013 Allgemeine Informationen Umfang Interaktives PDF, Pivot Tabelle Seiten: ca. 80 Seiten pro Land Optional: Farbausdruck Preise Preis pro Land: / Farbausdruck: 150 Spezielle Aktionen, Rabattstaffeln sowie Abopreise entnehmen Sie bitte aus dem Bestellformular bzw. dem interaktiven Preisrechner Bestellmöglichkeiten Fax: erdpresser@interconnectionconsulting.com Auf Buy Now! klicken und Bestellung mit dem interaktiven Preisrechner konfigurieren Bestellformular ausdrucken u. ausfüllen (letzten beiden Seiten des Full-Details-Dokuments) Inhalt der Studie Aufbau der Studie Marktstruktur Methodik Studiensprache Deutsch Einleitung, Marktstruktur und Executive Summary Definition und Abgrenzung von Produktgruppen, sowie der Zusammenfassung der Ergebnisse. Markttreiber Zusammenfassung der wichtigsten wirtschaftlichen Einflussfaktoren für den Markt. Gesamtmarkt und Prognosen Marktentwicklung in Menge und Wert in versch. Segmenten. Prognose für die jeweils nächsten 3 Jahre. Konkurrenzanalyse Detaillierte Markanteile der wichtigsten Unternehmen in mehreren Teilmärken für die letzten beiden Jahre. Länder/Regionen Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Italien, Benelux Produktgruppen Massivholz Mehrschicht Parkett-, Holz-, Furnierböden Kundensegmente Wohnbau, Nicht-Wohnbau Geschäftssegmente Neubau, Renovation Vertriebskanal Direkt, Indirekt Methodik und Datenquellen Die Markt- und Konkurrenzanalyse basiert auf einer Primärbefragung der wichtigsten Hersteller des untersuchten Marktes. Alle Informationen werden auf Plausibilität geprüft, mit Hilfe zusätzlicher Informationsquellen evaluiert und im Tabellenband ausgewiesen. Die Marktmodelle & Prognosen basieren auf wirtschaftlichen Indikatorenmodellen, die individuell für jeden Markt erstellt werden. Die Einflussfaktoren werden mit einer Vielzahl von Regressionsanalysen gewonnen und jährlich neu adaptiert. Die Marktumfelddaten sind der Sekundärforschung angesehener Statistikinstitute entnommen und werden durch eigene Marktanalysen ergänzt. Interconnection -- Getreidemarkt 1 -- A-1060 Wien Zurück -- Tel: 43 zum Überblick 0 info@interconnectionconsulting.com 21