Investoren Präsentation Basler Kantonalbank. Unser Ziel ist die regelmässige und nachhaltige Pflege der Kontakte zu Analysten und Investoren.

Transkript

1 Investoren Präsentation Basler Kantonalbank Unser Ziel ist die regelmässige und nachhaltige Pflege der Kontakte zu Analysten und Investoren.

2 Agenda 1. Key Figures Konzern BKB 2. Jahresergebnis Konzern BKB 3. Vision / Ziele & Stossrichtungen Konzern BKB 4. Kursentwicklung Seite Basler Kantonalbank

3 Rangfolge der Schweizer Banken per Bilanzsumme Kundenvermögen Rang Bank (in Mio. CHF) Rang Bank (in Mio CHF) 1 UBS 2,060,250 1 UBS 2,652,000 2 Credit Suisse 1,339,052 2 Credit Suisse 1,484,300 3 Raiffeisenbanken 108,200 3 Bank Julius Bär & Co. AG 304,300 4 Zürcher Kantonalbank 84,351 4 Zürcher Kantonalbank 128,591 5 Banque Cantonale Vaudoise (BCV) 34,900 5 Union Bancaire Privée UBP 95,783 6 Julius Bär 28,648 6 Banque Privée. E. de Rothschild SA 74,405 7 Migrosbank 28,000 7 Banque Cantonale Vaudoise 71,751 8 Basler Kantonalbank 24,654 8 Vontobel Holding AG 57,600 9 Berner Kantonalbank 20,724 9 Coutts Bank von Ernst AG 48, St. Galler Kantonalbank 19, Clariden Bank 48, Luzerner Kantonalbank 18, Crédit Agricole (Suisse) SA 47, Neue Aargauer Bank 17, Basler Kantonalbank 39, Aargauische Kantonalbank 15, St. Galler Kantonalbank 30,769 Reingewinn Eigene Mittel Rang Bank (in Mio. CHF) Rang Bank (in Mio. CHF) 1 UBS 14,690 1 UBS 51,943 2 Credit Suisse 5,850 2 Credit Suisse 42,118 3 Zürcher Kantonalbank Bank Julius Bär & Co. AG 6,207 4 Raiffeisen-Gruppe Zürcher Kantonalbank 6,138 5 Banque Cantonale Vaudoise (BCV) Raiffeisen-Gruppe 5,976 6 HSBC Private Bank (Suisse) Banque Cantonale Vaudoise 3,160 7 Union Bancaire Privée UBP HSBC Private Bank (Suisse) 2,631 8 BNP Paribas (Suisse) SA Basler Kantonalbank 2,285 9 Basler Kantonalbank BNP Paribas (Suisse) SA 2, Clariden Bank Migros Bank 1, Vontobel Holding AG Union Bancaire Privée UBP 1, Bank Leu AG St. Galler Kantonalbank 1, St. Galler Kantonalbank Berner Kantonalbank 1,478 Quelle: Handelszeitung 2006 Seite Basler Kantonalbank

4 Key Figures Konzern BKB per Konzern Basler Kantonalbank Bruttogewinn: Bilanzsumme: Kundenvermögen: CHF 411 in Mio. CHF CHF 25.7 in Mia. CHF CHF 42.0 in Mia. CHF Anzahl Kunden: 479,379 Cost-Income-Ratio: 42.0% 8. grösste CH-Bankengruppe (nach Bilanzsumme) Seite Basler Kantonalbank

5 Key Figures Stammhaus Basler Kantonalbank und Bank Coop per Bruttogewinn: 300 Mio. CHF 126 Mio. CHF Bilanzsumme: 15.3 Mrd. CHF 11,6 Mrd. CHF Kundenvermögen: 26.0 Mrd. CHF 16,0 Mrd. CHF Anzahl Kunden: 198, ,318 Cost-Income-Ratio: 34.3% 53.7% Seite Basler Kantonalbank

6 Analyse des Bruttogewinns Stammhaus Basler Kantonalbank per Die prozentualen Anteile des Bruttogewinns setzen sich wie folgt zusammen: Betriebsertrag: Mio. CHF Übriger ordentlicher Erfolg Cost-Income Ratio 34.3% Geschäftsaufwand: Mio. CHF Erfolg Handelsgeschäft 13% 11% 46% Sachaufwand 36% Personalaufwand 64% Erfolg Kommissionsund DL-Geschäft 30% Erfolg Zinsengeschäft Fazit Die Basler Kantonalbank gilt als untypische und besonders dynamische Kantonalbank. Seite Basler Kantonalbank

7 Segmentsberichterstattung per (ungeprüft) Private Privat- Kommerz- Handel Corporate Total Banking kunden kunden Center CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 Erfolg aus Zinsengeschäft Erfolg aus Kommissions- und DL-Geschäft Erfolg aus Handelsgeschäft Übriger ordentlicher Erfolg Betriebsertrag Personalaufwand Sachaufwand Interne Leistungsverrechnung Geschäftsaufwand Bruttogewinn Abschreibungen auf Anlagevermögen WB, Rückstellungen und Verluste Betriebsergebnis (vor Steuern) Gewährsträger-Abgeltung Zwischergebnis Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentlicher Aufwand Steuern 363 Reingewinn Seite Basler Kantonalbank

8 Bilanz- und Ertragsstruktur Konzern BKB 2006 Anteile Bilanzsumme: Anteile Kundenvermögen: 43% 30% 57% 70% Basler Kantonalbank Bank Coop Seite Basler Kantonalbank

9 Vergleich der Ertragskraft mit anderen Kantonalbanken Bruttogewinn in Mio. CHF BKB (Konzern) Seite Basler Kantonalbank 6 BKB (Stammhaus) Bilanzsumme in Mrd. CHF 1 BKB (Stammhaus) 2 BKB (Konzern) 3 BLKB (Konzern) 4 AKB (Konzern) 5 ZGKB 6 Schwyzer KB 7 GKB (Konzern) 8 SGKB (Konzern) 9 LUKB (Konzern) 10 BEKB

10 Bilanz per Stammhaus Basler Kantonalbank Bilanz CHF /- in % AKTIVEN Forderungen gegenüber Banken 1'733'921 2'047' % Forderungen gegenüber Kunden 1'733'213 1'600' % Hypothekarforderungen 7'453'947 7'721' % Handelsbestände in Wertschriften und Edelmetallen 662'310 1'383' % Finanzanlagen 930' ' % PASSIVEN Verpflichtungen gegenüber Banken 857'360 1'205' % Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- & Anlageform 4'516'809 4'446' % Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden 2'807'989 3'598' % Kassenobligationen 191' ' % Anleihen und Pfandbriefdarlehen 2'723'000 2'775' % Bilanzsumme 14'128'989 15'259' % Seite Basler Kantonalbank

11 Erfolgsrechnung 2006 Stammhaus Basler Kantonalbank per CHF /- in % Erfolg aus dem Zinsengeschäft 205' ' % Erfolg Kommissions- & DL-Geschäft 134' ' % Erfolg aus dem Handelsgeschäft 54'372 58' % Übriger ordentlicher Erfolg 48'503 49' % Betriebsertrag 443' ' % Personalaufwand -93' ' % Sachaufwand -53'295-56' % Geschäftsaufwand -146' ' % Bruttogewinn 296' ' % Seite Basler Kantonalbank

12 Erfolgsrechnung 2006 Stammhaus Basler Kantonalbank per CHF /- in % Bruttogewinn 296' ' % Abschreibungen Anlagevermögen -14'509-20' % WB, Rückstellungen, Verluste -30'327-15' % Betriebsergebnis (vor Steuern) 251' ' % Gewährsträgerabgeltung -31'216-33' % Zwischenergebnis 220' ' % Ausserordentlicher Ertrag ' Zuweisung für generelle Bankrisiken -150' ' % nicht mehr zulässige Rückstellungen 0-36' Steuern % Jahresgewinn 69'990 72' % Seite Basler Kantonalbank

13 Entwicklung Kundenvermögen Konzern BKB Mio. CHF in Mio. CHF m '000 40'000 30'000 14'255 15'356 15'960 20'000 22'089 23'963 26'039 10' Basler Kantonalbank Bank Coop *entspricht Kundenvermögen (RRV-EBK) Seite Basler Kantonalbank

14 Entwicklung Hypotheken Konzern BKB Mio. CHF in Mio. CHF m '000 15'000 10'000 5'000 8'146 8'764 9'339 7'194 7'454 7' Basler Kantonalbank Bank Coop Seite Basler Kantonalbank

15 Elite der Vermögensverwalter summa cum laude magna cum laude Bank Sarasin Bankhaus Jungholz Bankhaus Lampe BHF Bank Berenberg Bank Bremer Landesbank Centrum Bank Clariden Leu Credit Suisse Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG HASPA Hamburger Sparkasse LGT Bank in Liechtenstein Metzler seel. Sohn & Co. Schoellerbank VP Bank Bankaus Carl Spängler Delbrück Bethmann Maffei Fürst Fugger Privatbank Liechtensteinische Landesbank Maerki Baumann & Co. Pictet & Cie Sal. Oppenheim UBS Weberbank Basler Kantonalbank cum laude Bank Julius Baer FIDUKA Depotverwaltung HYPO Landesbank Kleinwalsertal KBL Kredietbank Luxembourgoise Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Merck Fink & Co. PSM Vermögensverwaltung Wegelin & Co. Basler Kantonalbank Die Pyramide der Ausgezeichneten 2007 aus 268 getesteten Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. Seite Basler Kantonalbank

16 Basler Kantonalbank Private Banking Zürich Entwicklung der Kundenvermögen in Mio. CHF Kundenvermögen Seite Basler Kantonalbank

17 Basler Kantonalbank - Derivate Zürich Seite Basler Kantonalbank

18 Konzern BKB: Vision / Ziele und Stossrichtungen 1. Vision / Ziele 2010 Der Konzern BKB gehört Ende 2010 zu den grössten (Rang 6-8 nach Bilanzsumme), ertragsstärksten (Rang 7 nach Bruttogewinn) und effizientesten (Cost-Income-Ratio < 45%) Bankengruppe der Schweiz. Seite Basler Kantonalbank

19 Positionierung Basler Kantonalbank Eher untypische Kantonalbank mit starker Ertragsdiversifikation (geogr. Begrenzung) Differenzierungsbedarf gegenüber anderen Banken in Richtung: Professionelles Banking mit hoher Qualität Überregionale Aktivitäten und Präsenz Dynamik, Effizienz Fazit: Profil schärfen Seite Basler Kantonalbank

20 Positionierung Bank Coop Nationale Vertriebsbank (Städte, Agglomeration) Wohlstand mit Anstand Nachhaltigkeit / Gleichstellung Herausragende Kundenorientierung + Servicequalität Coop / Supercard Fazit: Positionierung ausbauen Seite Basler Kantonalbank

21 Konzern BKB: Vision / Ziele und Stossrichtungen 2. Stossrichtungen Beide Banken sind so positioniert, dass sie sich bezüglich Weiterentwicklung / Wachstum im CH-Markt sinnvoll ergänzen und wenig konkurrenzieren (ausser Agglomeration BS). Seite Basler Kantonalbank

22 Standorte Konzern Basler Kantonalbank Seite Basler Kantonalbank

23 Risikosituation per Value-at-risk im Handelsportfolio für die verschiedenen Risikokategorien für Konzern und Einzelinstitute Halteperiode 1 Jahr, 95% Konfidenzintervall, in CHF VaR-Handelsbuch - VaR-Währungen - VaR-Zinsen - VaR-Aktien Konzern 16,496,545 3,422,414 10,362,290 14,156,739 Stammhaus 16,192,792 3,335,394 10,447,904 11,221,430 Bank Coop 2,810, , ,553 2,595,678 Zinssensitivität des Bilanzstrukturportfolios in CHF pro Basispunkterhöhung Festzinspositionen Variable Positionen und Sichtgelder Anlage Eigenkapital Total Sensitivität Konzern ,215,220 1,226,770 1,037,516 49,066 Konzern ,180,490 1,266, ,648 62,128 Seite Basler Kantonalbank

24 Wachstumsstrategie Anzahl Kunden Erträge Privatkunden, KMU Private Banking Firmen, Institutionelle, Banken NWCH CH, D CH Privatkunden, KMU CH Seite Basler Kantonalbank

25 Kennzahlen PS BKB 2006 Bruttogewinn 1) CHF 10,05 Betriebsergebnis 1) CHF 8,85 Jahresgewinn (Earnings per share) 1) CHF 2,42 Buchwert 1) CHF 67,73 Dividendenrendite in % 2,13 Ausschüttungsquote (Pay-out ratio) in % 18,81 Kurs-Gewinn-Verhältnis (Price-earnings ratio) 12,35 Kurs-Buchwert-Verhältnis (Price-book ratio) 1,63 1) das Dotationskapital w ird mitberücksichtigt Seite Basler Kantonalbank

26 Entwicklung des PS-Kurses ( ) Indexiert 400 BKB-Partizipationsschein Swiss Market Index 0 August 1997 November 1999 February 2002 May 2004 August Quelle: Bloomberg Seite Basler Kantonalbank

27 Rangfolge Börsenkapitalisierung Schweizer Unternehmungen per (in Mrd. CHF) 01. Novartis 195, Roche 194, Nestlé 175, UBS 154, Credit Suisse 102, Zurich FS 47, ABB 46, Swiss Re 39, Holcim 28, Swisscom 25, Syngenta 23, Serono 16, Synthes 16, Swatch 15, Adecco 15, Julius Bär 14, Pargesa 11, SGS 10, Kühne + Nagel 10, Swiss Life 10, Nobel Biocare 9, Atel 9, Schindler 9, Givaudan 8, OC Oerlikon 8, Geberit 7, BKW 7, Lindt & Sprüngli 6, Logitech 6, Baloise 6, EFG 6, Phonak 6, Actelion 5, Ciba SC 5, Lonza 5, Sulzer 4, Motor Columbus 4, Banque Cantonale Vaudoise 4, Petroplus 4, Straumann 4, Sika 4, Clariant 4, Panalpina 3, Ems-Chemie 3, Partners Group 3, Vontobel 3, EG Laufenburg 3, Helvetia 3, Basler Kantonalbank 3, PSP 3, Banque Cantonale Vaudoise 4, Basler Kantonalbank 3,25 Quelle: Stocks 1/2007 Seite Basler Kantonalbank

28 Basler Kantonalbank: Entwicklung Kapital / Börsenkapitalisierung (in Mio. CHF) Dec. 96 Dec. 97 Dec. 98 Dec. 99 Dec. 00 Dec. 01 Dec. 02 Dec. 03 Dec. 04 Dec. 05 Dec. 06 Gesellschaftskapital Eigene Mittel Börsenkapitalisierung Seite Basler Kantonalbank

29 Standard & Poor`s Rating 2006 Seite Basler Kantonalbank

30 Top Value Performer (IFBC-Studie 2006) (Return on Equity EK-Kostensatz) in % Basler Kantonalbank Durchscnitt Seite Basler Kantonalbank Durchschnitt BCV (-14.8%; 3.2%) BCG (-12.8%; 5.6%)

31 Disclaimer Vorsicht betreffend Prognosen - Diese Präsentation beinhaltet zukunftsorientierte Aussagen, einschliesslich, aber nicht abschliessend Aussagen in Bezug auf die Umsetzung von strategischen Massnahmen, wie Ausbauaktivitäten im Private Banking, sowie weitere Aussagen zu unserer zukünftigen Geschäftsentwicklung und dem Geschäftsergebnis. - Während diese Prognosen unsere Beurteilungen und zukünftigen Erwartungen hinsichtlich der Geschäftsentwicklung wiedergeben, können zahlreiche Risiken, Ungewissheiten und andere unsichere Faktoren, Entwicklungen und Resultate verursachen, welche wesentlich von unseren Erwartungen abweichen. - Diese Faktoren sind im Wesentlichen, (1) die allgemeine Marktsituation, makroökonomische, staatliche und regulative Trends, (2) Bewegungen in in- und ausländischen Wertschriftenmärkten, Wechselkursen und Zinssätzen, (3) Wettbewerbsdruck, (4) technologische Entwicklungen, (5) Änderung der Finanzlage oder der Bonität unserer Kunden, Schuldner, Gegenparteien und Entwicklungen in den Märkten, in denen sie operieren, (7) Führungswechsel und Veränderungen der Gruppenstruktur. - Die Basler Kantonalbank ist nicht verpflichtet (und lehnt ausdrücklich eine solche Verpflichtung ab), ihre Prognosen aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder dergleichen zu erneuern oder abzuändern. Seite Basler Kantonalbank

32 Kontaktangaben Basler Kantonalbank Leiter Generalsekretariat / Medienstelle Dr. Michael Buess Postfach CH-4002 Basel Direktwahl +41 (0) Telefax +41 (0) michael.buess@bkb.ch Seite Basler Kantonalbank