Möchten Sie auch Angebote und Rechnungen übernehmen, die Sie nicht als Mutter-LV abgespeichert haben, haben Sie dazu zwei Möglichkeiten:

Transkript

1 Datenübernahme aus Handwerksbüro PS Sie können die wichtigsten Daten (Adressen, Mutter-LVs) aus Ihrem bisherigen Handwerksbüro/Leistungsverzeichnis (X10-X23) ganz einfach über die Datensicherung übernehmen. Eine genaue Anleitung dazu finden Sie am Ende des Dokuments. Möchten Sie auch Angebote und Rechnungen übernehmen, die Sie nicht als Mutter-LV abgespeichert haben, haben Sie dazu zwei Möglichkeiten: 1) Speichern Sie Ihre Angebote als Mutter-LVs, dann werden diese automatisch mit der Datensicherung übernommen. Öffnen Sie dazu bitte im alten Handwerksbüro per Doppelklick ein beliebiges Angebot, dass Sie in das neue HWB PS übernehmen wollen. WEKA MEDIA GmbH & Co. KG Seite 1 von 6

2 Als nächstes klicken Sie bitte im Angebot auf den Reiter < Speichern > Neu speichern als Mutter-LV > und geben für die Mutter LV eine Bezeichung ein und bestätigen bitte Ihre Angaben, anschließend mit dem < OK> Button. Nun ist Ihr Angebot als Mutter LV abgespeichert. 2) Exportieren Sie Angebote oder Rechnungen als GAEB-Datei und importieren Sie diese dann in das Handwerksbüro PS Klicken Sie dafür bitte im alten Handwerksbüro X-Version ein Angebot an. Mit dem Button < GAEB Import/-Export > haben Sie anschließend die Möglichkeit, Ihr Angebot oder Ihre Rechnung als GAEB Datei zu exportieren. Dazu bitte in dem folgenden Fenster < Export > auswählen und anschließend < Fertigstellen > klicken. WEKA MEDIA GmbH & Co. KG Seite 2 von 6

3 In Ihrem neuen Handwerksbüro PS können Sie Ihre GAEB Dateien unter < Tools > Datenimport > Einlesen von GAEB Daten > in das Programm einlesen, dazu müssen Sie nur den richtigen Kunden im Anschluss auswählen und die Datei hochladen. Anleitung: Datensicherung Handwerksbüro X-Version. Zunächst müssen Sie eine Datensicherung in Ihrem alten Handwerksbüro vornehmen, klicken Sie bitte im Programm links oben auf <Einstellungen> und <Datensicherung>. WEKA MEDIA GmbH & Co. KG Seite 3 von 6

4 Anschließend öffnet sich ein neues Fenster, klicken Sie bitte in diesem neuen Fenster auf <Datensicherung>. Benennen Sie bitte Ihre Datensicherung beliebig und klicken auf <ok>. Klicken Sie bitte im nächsten Schritt die von Ihnen benannte Datensicherung an und wählen anschließend <Herunterladen> aus, speichern Sie bitte als nächstes die Sicherung auf Ihrem Desktop ab. WEKA MEDIA GmbH & Co. KG Seite 4 von 6

5 Anleitung: Datenimport Handwerksbüro PS. So einfach geht s: Nachdem Sie einen neuen Mandanten mit Hilfe vom Mandantenassistent unter <Administration < Mandanten <Mandantenassistent> angelegt haben, können Sie nachdem Programmneustart Ihre Datensicherung einspielen. Dafür klicken Sie bitte in Ihrem neuen Programm auf Tools > Datenimport > Übernahme Weka- Daten. Anschließend klicken Sie bitte bei Dateiname die Pünktchen an und wählen die Datensicherung aus, die Sie in der HWB X-Version erstellt haben. Nachdem Sie auf <öffnen> und <ausführen> geklickt haben, ist Ihre Datensicherung im neuen Programm eingespielt. Haben Sie eine ältere Version als X20, dann schalten Sie bitte mit dem Pfeil bei Datensicherungen auf die richtige Version um. WEKA MEDIA GmbH & Co. KG Seite 5 von 6

6 Ihre Kundennummer aus dem alten Handwerksbüro X-Versionen finden Sie im Kundencenter unter <Zusatzfelder > Kundennummer (Alt)>. Diese Kundennummer können Sie selbstverständlich auch in Ihre Dokumente übernehmen, dafür bitte im Formulareditor unter <Administration > Formulare> einen Platzhalter per rechte Maustaste <Formularfeld einfügen > Angaben Adresse-Zusatzfelder > Zusatzfeld 3 aus der Kundenadresse> für die alte Kundennummer hinterlegen. WEKA MEDIA GmbH & Co. KG Seite 6 von 6