Wirtschaftsraum Zurzibiet Standortqualität, Strukturwandel und Strategien

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1 Wirtschaftsraum Zurzibiet Standortqualität, Strukturwandel und Strategien Simon Hurst Credit Suisse Swiss Regional Research

2 Wirtschaftsraum Zurzach im Überblick Basel Rheinfelden Laufenburg Bad Zurzach Beschäftigte (2014) Einwohner (2016) Frick Brugg Baden Winterthur Aarau Lenzburg Bremgarten Zürich 3 Kernreaktoren (2017) Solothurn Zofingen Oberkulm CHF Haushaltseinkommen (2017)* Muri Zug 2299 Arbeitsstätten (2014) Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse *Schätzung; Medianwert (netto, real) 2

3 Wie wird eine Region wirtschaftlich erfolgreich? Rahmenbedingungen und Standortqualität als Basis für den Erfolg Rahmenbedingungen für Unternehmen Standortqualität Preise Strategien Strukturen Branchenstruktur Bevölkerungsstruktur Resultate Wohlstand Wertschöpfung 3

4 Standortqualität 4

5 Standortqualität: Aargau generell überdurchschnittlich Bezirk Zurzach auf Rang 7 der 11 Aargauer Bezirke Standortqualitätsindikator 2016, ausgewählte Bezirke, CH = Baden Bremgarten Brugg Kanton AG Aarau Zofingen Zurzach Rheinfelden Muri Schweizer Mittel Quelle: Credit Suisse 5

6 Standortqualität Zurzibiet: Hochqualifizierte gesucht Bezirk Zurzach bei 6 von 7 Faktoren über dem Schweizer Mittel Die 7 Faktoren der Standortqualität Bezirk Zurzach Kanton Aargau Erreichbarkeit von Flughäfen Steuerliche Attraktivität für natürliche Personen Erreichbarkeit der Beschäftigten Steuerliche Attraktivität für jur. Personen +1 Erreichbarkeit der Bevölkerung Verfügbarkeit von Fachkräften Quelle: Credit Suisse Verfügbarkeit von Hochqualifizierten Schweizer Mittel 6

7 Standortqualität Zurzibiet: Überdurchschnittliche Erreichbarkeit Verkehrstechnische Erreichbarkeit pro besiedelten Quadratkilometer (MIV und ÖV) Erreichbarkeit hoch Schaffhausen Strassennetz Schienennetz tief Basel Liestal Frauenfeld Delémont Aarau Zürich Herisau Appenzell Solothurn Zug Quelle: Credit Suisse Neuchâtel Bern Luzern Sarnen Stans Schwyz Altdorf Glarus Chur 7

8 Standortqualität Zurzibiet: Überdurchschnittliche Erreichbarkeit Verkehrstechnische Erreichbarkeit pro besiedelten Quadratkilometer (MIV und ÖV) Erreichbarkeit hoch Strassennetz Schienennetz tief Bezirk Andelfingen Bezirk Zurzach Bezirk Laufenburg Bezirk Bülach Bezirk Winterthur Bezirk Brugg Bezirk Dielsdorf Bezirk Aarau Quelle: Credit Suisse Bezirk Baden Bezirk Dietikon Bezirk Zürich Bezirk Pfäffikon 8

9 Branchenstruktur 9

10 Grosses Gewicht der Industrie im Zurzibiet Dienstleistungsgewerbe unterdurchschnittlich vertreten Beschäftigung, Anteile der Sektoren (2014) 100% Landwirtschaft Industrie, Energie, Bau Dienstleistungen 80% 60% 52% 63% 72% 40% 20% 42% 34% 25% 0% 6% 3% 3% Bezirk Zurzach Kanton Aargau Schweiz Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse 10

11 Energieversorgung, Gesundheitswesen und Bau dominieren Die 10 grössten Branchen stellen über 50% der Arbeitsplätze Beschäftigung Bezirk Zurzach, Anteile der Branchen (2014); 100% = Beschäftigte (VZÄ) Energieversorgung (10%) Gesundheitswesen (8%) Übrige Branchen (44%) Ausbaugewerbe (7%) Grosshandel (5%) Landwirtschaft (6%) Detailhandel (3%) Unterrichtswesen (4%) Hochbau (4%) Überlassung von Arbeitskräften (5%) Möbelproduktion (4%) Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse 11

12 Insgesamt Stellenwachstum, aber auch schmerzhafte Einschnitte Strukturwandel: Im Zurzibiet leiden Detailhandel, Energiebranche und Industrie Beschäftigungsentwicklung, total und nach Branchen ( ) Landwirtschaft, andere Bezirk Zurzach Bezirk Zurzach Total Traditionelle Industrie Spitzenindustrie Baugewerbe AG AG CH CH Total Total Energieversorgung Handel und Verkauf Verkehr, Transport, Post Information, Kommunikation, IT Finanzdienstleistungen Unternehmensdienstleistungen Unterhaltung und Gastgewerbe -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% Administrative und soziale Dienste Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse 12

13 Grosse Herausforderungen für den Energiesektor Wie soll das Zurzibiet mit der Energiestrategie 2050 umgehen? Chancen-Risiken-Bewertung der 10 grössten Branchen im Zurzibiet Kreisgrösse: Anteil an der Beschäftigung im Bezirk niedrig Branchenbewertung hoch Grosshandel Unterrichtswesen Detailhandel Ausbaugewerbe Gesundheitswesen Hochbau Überlassung von Arbeitskräften Landwirtschaft Möbelproduktion Land- und Forstwirtschaft Bau und Industrie Dienstleistungen Öffentlicher Sektor Energie -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% Beschäftigung: Abweichung vom Landesdurchschnitt Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse 13

14 Gemeinden: In Böttstein und Bad Zurzach wächst die Beschäftigung Industrie in Böttstein, Verwaltung in Bad Zurzach Beschäftigungsentwicklung, total ( ) Schneisingen Leuggern Endingen Döttingen Leibstadt Koblenz Klingnau Bezirk Zurzach Lengnau (AG) AG CH Böttstein Bad Zurzach -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse 14

15 Grenzgänger spielen im Zurzibiet eine grosse Rolle Bis zu 50% der Beschäftigten in Grenzgemeinden wohnen in Deutschland Anteil Grenzgänger an Beschäftigten, 2014 Rheinfelden Laufenburg Bad Zurzach Frick Brugg Baden Aarau Lenzburg Bremgarten Zofingen Oberkulm Muri 0% Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse 50% 15

16 Bevölkerungsstruktur 16

17 Moderates Bevölkerungswachstum im Zurzibiet Bevölkerungsstand 2016: 33'585 Einwohner (+2680 seit 2006) Bevölkerungswachstum, Index 100 = % % +11.7% +8.7% Bezirk Zurzach AG CH Bezirk Lenzburg Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse 17

18 Erstmals seit 2001 Nettozuwanderung aus der übrigen Schweiz Nettozuwanderung aus dem Ausland ins Zurzibiet leicht rückläufig Wanderungssaldo Bezirk Zurzach, Anzahl Personen Saldo Inland Saldo Ausland Saldo gesamt Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse 18

19 Erhöhtes Durchschnittsalter im Zurzibiet Einwohner im Alter 50+ sind deutlich übervertreten Bevölkerungsanteil nach Alter, in % Männer Frauen 0 2% 1% 0% 1% 2% CH Bezirk Zurzach Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse 19

20 Zuzüger aus dem Kanton Zürich, Wegzüger in den Aargau Herkunft und Destination (jeweils Top 3 nach Bezirken), Umzugssaldi kumuliert Bad Zurzach Basel Rheinfelden Laufenburg Frick Brugg Baden Bülach Dielsdorf Winterthur Aarau Lenzburg Bremgarten Zürich Uster Zofingen Oberkulm Muri Solothurn Zug Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse 20

21 Grosse Pendlerströme nach Baden, Brugg und Zürich Ein Drittel der Einwohner arbeitet ausserhalb des Zurzibiets Basel Laufenburg Rheinfelden Bad Zurzach Frick Brugg Baden Bülach Dielsdorf Winterthur Aarau Lenzburg Dietikon Bremgarten Zürich Zofingen Oberkulm Muri Solothurn Zug Quelle: Bundesamt für Statistik, Credit Suisse 21

22 Resultate 22

23 Mittleres Haushaltseinkommen im Zurzibiet wächst Einkommen Zurzibiet 2017: CHF 56'900 (Kanton AG: CHF 58'700) Haushaltseinkommen (Median, netto, real), Index 100 = 2007, ab 2014 Schätzung Bezirk Zurzach AG CH Bezirk Lenzburg Quelle: ESTV, Bundesamt für Statistik, Credit Suisse 23

24 Zurzibiet: In Baldingen und Böbikon bleibt am meisten vom Einkommen Indikator «Frei verfügbares Einkommen» (RDI), inkl. Pendelkosten ins nächste Zentrum Basel Bad Zurzach Frauenfeld Liestal Aarau Zürich hoch Solothurn Zug tief Quelle: Credit Suisse Luzern G 24

25 Strategien 25

26 Ausgangslage: Gute Rahmenbedingungen im Zurzibiet Aber Risiken im Branchenportfolio und demografische Herausforderungen Standortqualität Hohe Erreichbarkeit, Steuerattraktivität für Unternehmen Unterdurchschnittliche Verfügbarkeit von Hochqualifizierten Branchen Baugewerbe und Gesundheitswesen als Trümpfe Energieproduktion: Herausforderung Energiestrategie 2050 Bevölkerung Anhaltende Zuwanderung, neu auch aus dem Inland Junge zwischen 20 und 40 Jahre unterproportional vertreten 26

27 Standortförderung: Wo ansetzen? Pflege der Rahmenbedingungen als Königsweg Rahmenbedingungen für Unternehmen Standortqualität Preise Strukturen Branchenstruktur Bevölkerungsstruktur Resultate Wohlstand Wertschöpfung 27

28 Strategien für das Zurzibiet 6 Vorschläge Rahmenbedingungen verbessern Raum- und Verkehrsplanung abwägen Erreichbarkeit und Steuerattraktivität erhöhen Hohe Qualität von Natur und Landschaft erhalten Auf Dienstleistungen fokussieren Etablierte Berufstätige ansprechen Innovations- und Beratungskompetenz im Energiesektor stärken Beruflich etablierte Exil-Zurzibieter könnten zurückkehren Auf Ansiedlungen vorbereiten Gewisse «Coups» gelingen dank rascher Reaktion Vermögende Steuerzahler anziehen Wohlstand kann auch importiert werden 28

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