Sicherheits-Kurzcheck
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- Marie Pfeiffer
- vor 8 Jahren
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Transkript
1 Sicherheits-Kurzcheck Klarheit in Versicherungs- und Vorsorgefragen Persönliche Beratung für: Name Vorname Tel. Nr.
2 Datum: Besprechungsagenda 1. Vorstellung Persönlich Zurich Art. 45 VAG 2. Was sind Ihre Erwartungen an mich / an Zurich? 3. Pendenzen 4. Fragen zur Zukunft Wie wichtig ist es für Sie, dass Ihr Prämienfranken auch in Zukunft richtig eingesetzt ist? Was kommt Ihnen bei der Aussage «Sicherheit in allen Lebenslagen» in den Sinn? Was glauben Sie, welchen Vorteil bringt Ihnen der «Zurich Sicherheits-Kurzcheck»?
3 Sicherheits-Kurzcheck Privathaftpflicht-Schutz Besteht eine Haftpflichtversicherung? ja nein Fälligkeit: Schutz für Ihren Hausrat Besteht eine Hausratversicherung? ja nein Fälligkeit: Schutz für Ihr Wohneigentum Besteht eine Feuer- / Wasser- ja nein Fälligkeit: Gebäudeversicherung? Schutz für Motorfahrzeuge ja nein Fälligkeit: Anzahl der Fahrzeuge: Besteht eine Motohrfahrzeugversicherung? Sicherheits- Kurzcheck
4 Reiseversicherung / Pannenhilfe Besteht eine Reise- / Assistance ja nein Fälligkeit: Versicherung? Versicherung? Schutz bei Rechtsstreitigkeiten Besteht eine Rechtsschutzversicherung? ja nein Fälligkeit: Schutz im Krankheitsfall Haben Sie eine Zusatzversicherung? ja nein Fälligkeit: Schutz für Ihre Zukunft / Finanzielle Sicherheit im Alter / Vermögen Besteht bereits eine Lebensversicherung? ja nein zu überprüfen Risikoschutz Ablauf: Vermögensaufbau Ablauf: Steuern sparen 3a Ablauf: Wurde bereits eine Vorsorgeanalyse gemacht? ja nein zu überprüfen Wurde bereits eine Pensionsplanung gemacht? ja nein zu überprüfen
5 Vom Sicherheits-Kurzcheck zur Sicherheitsanalyse Zusammenfassung / Auftrag Ich möchte folgende Themen zur Sicherheit in allen Lebenslagen von Zurich analysieren lassen Privathaftpflicht-Schutz Schutz für Ihren Hausrat Schutz für Ihr Wohneigentum Schutz für Motorfahrzeuge Reiseversicherung / Pannenhilfe Schutz bei Rechtsstreitigkeiten Schutz im Krankeitsfall Schutz für Ihre Zukunft Vorsorgeanalyse Finanzielle Sicherheit im Alter Pensionsplanung Neuer Termin Unser nächster Termin zur Sicherheitsanalyse findet statt am: Tag: Zeit: Ort: Kundenberater: Kundenberater Vorsorge:
6 Ihre Meinung ist uns wichtig! Wie haben Sie unser Gespräch und den damit verbundenen Sicherheits-Kurzcheck erlebt? Welchen persönlichen Nutzen können Sie aus diesem Sicherheits-Kurzcheck ziehen? In welchem Rhythmus möchten Sie in Zukunft besucht werden? Welche Verbesserungsvorschläge möchten Sie mir noch mitgeben? Welchen Nutzen könnten gute Freunde oder Bekannte von Ihnen, aus einem solchen Sicherheits-Kurzcheck ziehen? Lassen Sie auch Ihre Freunde profitieren Wer aus Ihrem Bekanntenkreis könnte auch von meinem Sicherheits-Kurzcheck profitieren? (Freunde, Arbeitskollegen, Vereinskollegen, Nachbarn, usw.) Vorname / Nachname: Adresse: Telefon: Vorname / Nachname: Adresse: Telefon: Vorname / Nachname: Adresse: Telefon: Notizen: Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Postfach 8085 Zürich
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