Kleine und mittelgrosse Unternehmen (KMU) Grösste Chancen Zurich Umfrage unter KMUs 2014

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1 Kleine und mittelgrosse Unternehmen (KMU) Grösste Chancen Zurich Umfrage unter KMUs 20. Oktober 20

2 Inhaltsverzeichnis Einleitung Methodik S. 03 Stichprobenstruktur S. 04 Ergebnisse Zusammenfassung S. 09 Ergebnisse nach Regionen S. 11 Ergebnisse nach Ländern S. 2

3 Methodik Methode Instrument Zielgruppe Länder Stichprobe Computergestützte Telefoninterviews (CATI) Strukturierter Fragebogen Kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) mit 0 bis 250 Vollzeitbeschäftigten CEO/Eigentümer, Generaldirektoren, CFO/Treasurer, COO/Leitende Geschäftsführer 19 Länder: Argentinien, Australien, Österreich, Brasilien, Deutschland, Hongkong, Irland, Italien, Malaysia, Mexiko, Marokko, Portugal, Südafrika, Spanien, Schweiz, Taiwan, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, VK 3.800, d. h. 200 Unternehmen in jedem Land Durchführende Agentur Untersuchungsbereich GfK Die Teilnehmer wurden gebeten, bis zu drei Chancen für ihre aktuelle Tätigkeit anzugeben 3

4 Stichprobenstruktur Land 1- Verantwortungsbereiche und Vollzeitbeschäftigte Verteilung in % (n=200 pro Land) Argentinien Australien Österreich Brasilein Deutschland Hong kong Irland Italien Malaysia Mexiko Verantwortungsbereich CEO/Eigentümer Generaldirektor COO/Leitender Geschäftsführer CFO/Treasurer Vollzeitmitarbeiter 0 Mitarbeitende bis 9 Mitarbeitende bis 19 Mitarbeitende bis 49 Mitarbeitende 50 bis 99 Mitarbeitende 0 bis 249 Mitarbeitende

5 Stichprobenstruktur Land Verantwortungsbereiche und Vollzeitbeschäftigte Verteilung in % (n=200 pro Land) Marokko Portugal Südafrika Spanien Schweiz Taiwan Türkei VAE VK Verantwortungsberei ch CEO/Eigentümer Generaldirektor COO/Leitender Geschäftsführer CFO/Treasurer Vollzeitmitarbeiter 0 Mitarbeitende bis 9 Mitarbeitende bis 19 Mitarbeitende bis 49 Mitarbeitende 50 bis 99 Mitarbeitende 0 bis 249 Mitarbeitende

6 Stichprobenstruktur Land 1- Branchen und Gesamtertrag Verteilung in % (n=200 pro Land) Austra -lien Brasilien Deutschland Hongkong Irland Italien Argentinien Österreich Malaysia Mexiko Branche Landwirtschaft Verarbeitendes Gewerbe und Bauwesen Gross- und Einzelhandel Information und Kommunikation Finanzdienstleistungen (einschl Versicherungen) Verwaltungs- und Unterstützungsdienstleistungen Öffentliche Verwaltung Verkehr und Lagerei Beherbergung und Gastronomie Verbraucherdienstleistungen Sonstige Dienstleistungen Gesamtertrag 2013 Unter 2 Mio. EUR bis 5 Mio. EUR bis Mio. EUR bis 50 Mio. EUR Über 50 Mio. EUR Weiss nicht / Keine Angabe

7 Stichprobenstruktur Land Branchen und Gesamtertrag Verteilung in % (n=200 pro Land) Marokko Portugal Südafrika Spanien Schweiz Taiwan Türkei VAE VK Branche Landwirtschaft Verarbeitendes Gewerbe und Bauwesen Gross- und Einzelhandel Information und Kommunikation Finanzdienstleistungen (einschl. Versicherungen) Verwaltungs- und Unterstützungsdienstleistungen Öffentliche Verwaltung Verkehr und Lagerei Beherbergung und Gastronomie Verbraucherdienstleistungen Sonstige Dienstleistungen Gesamtertrag 2013 Unter 2 Mio. EUR bis 5 Mio. EUR bis Mio. EUR bis 50 Mio. EUR Über 50 Mio. EUR Weiss nicht / Keine Angabe

8 Zusammenfassung KMU - aktuell beste Chancen (% bis 40%) sowie eine Reduzierung der Kosten und Ausgaben (13% bis 34%) zählen derzeit zu den grössten Chancen. Verglichen mit 2013 sind diese Punkte in manchen Ländern im aktuellen Jahr 20 jedoch kein so grosses Thema. In Hongkong und Taiwan wird die Diversifizierung des Produkt- oder Dienstleistungsangebots als grösste Chance erachtet. KMUs in Malaysia hingegen sehen für ihre Geschäfte momentan überhaupt keine Chancen. Auch in Brasilien, Irland, Malaysia, Taiwan, den VAE und dem VK zählt die Aussicht auf keinerlei Chancen zu den 3 am häufigsten genannten Antworten. Andererseits zählen insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum attraktive Kreditlaufzeiten und die zu den international am wenigsten genannten Chancen. In Brasilien (24%) und Italien (23%) hingegen zählen attraktive Kreditlaufzeiten zu den am meisten genannten Punkten. Interessanterweise werden regulatorische / gesetzliche Änderungen in manchen Ländern (Österreich, Italien, Deutschland) als sehr gute Chancen erachtet, während andere Länder (Irland, Mexiko, Schweiz, Südafrika und die VAE) hingegen in diesem Bereich kaum oder nur wenige Chancen sehen. Expansionen ins Ausland werden insbesondere in der Türkei (27%), Marokko (26%),Taiwan (23%) und Hongkong (20%) als Chance gesehen. 8

9 Zusammenfassung Chancen in den vergangenen Monaten nach Region Europa In den europäischen Ländern sehen die KMUs ihre wichtigsten und grössten Chancen für ihre in der Erschliessung neuer Kundensegmente und einer allgemeinen Reduzierung der Kosten und Ausgaben. Auffällig ist, dass in Italien deutlich häufiger als in anderen europäischen Ländern attraktive Kreditlaufzeiten als die zweitgrösste Chance erachtet werden. In Österreich hingegen werden regulatorische oder gesetzliche Änderungen wesentlich öfter genannt als in anderen Ländern Europas. In der Schweiz und in Irland liegt dieser Punkt weit hinten. In allen Ländern Europas ist man sich einig, dass sich aus der am wenigsten Chancen ergeben, gefolgt von der Expansion in Auslandsmärkte und neuen Business-Technologien. KMUs im VK und in Irland sehen häufig keine aktuellen Chancen für ihre. Verglichen mit 2013 ist der Anteil der Diversifizierung des Produkt- oder Dienstleistungsangebots im VK stark zurückgegangen, während regulatorische oder gesetzliche Änderungen deutlich an Bedeutung gewonnen haben. In der Schweiz wird ausserdem ein beachtlicher Rückgang in der beobachtet. Im Jahr 20 gewann in Deutschland die Reduzierung von Kosten und Ausgaben deutlich an Bedeutung. Ähnlich verhält es sich in Portugal bei neuen Kundensegmenten. Lateinamerika sowie eine zählen zu den beiden grössten Chancen. Die Expansion in Auslandsmärkte sowie die werden am wenigsten häufig genannt, mit Ausnahme von Mexiko, wo regulatorische oder gesetzliche Änderungen und keinerlei aktuelle Chancen am niedrigsten bewertet werden. Im Vergleich zu 2013 ist in Brasilien ein deutlicher Rückgang des Anteils von neuen Kundensegmenten, und der Diversifizierung des Produkt- oder Dienstleistungsangebots erkennbar, während gleichzeitig der Anteil für keinerlei aktuelle Chancen deutlich ansteigt. 9

10 Zusammenfassung Chancen in den vergangenen Monaten nach Region Region Naher Osten & Afrika Naher Osten & Afrika zählen zu den grössten Chancen. Häufig werden neue Vertriebskanäle wie z. B. Web-Trading genannt, insbesondere in der Türkei und in Südafrika, jedoch weniger häufig in den VAE. In Marokko wird die Diversifizierung des Produkt- oder Dienstleistungsangebots als grösste Chance erachtet. Die am wenigsten häufig genannten Chancen in dieser Region sind die Akquisition von Wettbewerbern sowie attraktive Kreditlaufzeiten. Interessant ist auch die Einschätzung der VAE, deren zweithäufigste Antwort aktuell keine Chancen lautet. Dieser Anteil hat sich gegenüber 2013 noch deutlich erhöht, während diese Aussage hingegen in Marokko an letzter Stelle steht. In den VAE ist in 20 ein deutlicher Rückgang in den Bereichen neue Kundensegmente und Expansion in Auslandsmärkte zu verzeichnen. Neue Business-Technologien werden in Südafrika Marokko häufiger genannt als in anderen Ländern dieser Region. Asien-Pazifik-Raum Die Diversifizierung des Produkt- oder Dienstleistungsangebots wird in dieser Region als grösste Chance erachtet. Auch KMUs in Malaysia und Taiwan sehen häufig keine aktuellen Chancen für ihre. In Australien sieht man die meisten Chancen in der Erschliessung neuer Kundensegmente und der. Zu den am wenigsten genannten Chancen zählen hingegen in Malaysia und Taiwan attraktive Kreditlaufzeiten und die Akquisition von Wettbewerbern. Verglichen mit den Ergebnissen im Jahr 2013 ist in Australien ein deutlicher Anstieg im Bereich Diversifizierung des Produkt- oder Dienstleistungsangebots erkennbar, während die Bedeutung neuer Kundensegmente und die Expansion in Auslandsmärkte zunehmen.

11 Ergebnisse nach Regionen Europa Lateinamerika Naher Osten & Afrika Asien-Pazifik-Raum 11

12 KMUs die grössten Chancen Europa Länderzusammenfassung Verteilung in % (n=200 pro Land) 20% < 6% Durchschnitt Österreich Deutschland Irland Italien Portugal Spanien Schweiz VK Reduzierung von Kosten und Ausgaben Diversifizierung des Produktoder Dienstleistungsangebots Neue Vertriebskanäle (z. B. Web-Trading) Nicht anwendbar - Momentan sehe ich keine Chancen für meine Verbesserung des Mitarbeiterpools (z. B. mobiles/ Tablet Computing) Regulatorische/ gesetzliche Änderungen Expansion in Auslandsmärkte

13 KMUs die grössten Chancen Lateinamerika Länderzusammenfassung Verteilung in % (n=200 pro Land) 20% < 6% Durchschnitt Argentinien Brasilien Mexiko Reduzierung von Kosten und Ausgaben Diversifizierung des Produkt- oder Dienstleistungsangebots Neue Vertriebskanäle (z. B. Web- Trading) Nicht anwendbar - Momentan sehe ich keine Chancen für meine (z. B. mobiles/ Tablet Computing) Regulatorische/ gesetzliche Änderungen Expansion in Auslandsmärkte

14 KMUs die grössten Chancen Naher Osten & Afrika Länderzusammenfassung Verteilung in % (n=200 pro Land) 20% < 6% Durchschnitt Marokko Südafrika Türkei VAE Reduzierung von Kosten und Ausgaben Diversifizierung des Produkt- oder Dienstleistungsangebots Neue Vertriebskanäle (z. B. Web- Trading) Nicht anwendbar - Momentan sehe ich keine Chancen für meine (z. B. mobiles/ Tablet Computing) Regulatorische/ gesetzliche Änderungen Expansion in Auslandsmärkte

15 KMUs die grössten Chancen Asien- Pazifik-Raum Länderzusammenfassung Verteilung in % (n=200 pro Land) 20% < 6% Durchschnitt Australien Hongkong Malaysia Taiwan Reduzierung von Kosten und Ausgaben Diversifizierung des Produkt- oder Dienstleistungsangebots Neue Vertriebskanäle (z. B. Web- Trading) Nicht anwendbar - Momentan sehe ich keine Chancen für meine (z. B. mobiles/ Tablet Computing) Regulatorische/ gesetzliche Änderungen Expansion in Auslandsmärkte

16 Ergebnisse nach Ländern Argentinien Australien Österreich Brasilien Deutschland Hongkong Irland Italien Malaysia Mexiko Marokko Portugal Südafrika Spanien Schweiz Taiwan Türkei Vereinigte Arabische Emirate Vereinigtes Königreich

17 Argentinien Die sowie neue Kundensegmente sind die beiden Bereiche, in denen die KMUs in Argentinien die grössten Chance für 20 sehen Diversifizierung der Produktpalette oder Dienstleistungen Nicht anwendbar - Momentan sehe ich keine Chancen für meine Basis: n=200 / Statistik in % Prozentangaben gerundet 17

18 Australien Im Jahr 20 haben die neuen Kundensegmente und die Expansion in Auslandsmärkte deutlich an Bedeutung verloren, während die Diversifizierung des Produkt- oder Dienstleistungsangebots an Bedeutung gewonnen haben Diversifizierung der Produktpalette oder Dienstleistungen 7 22 Nicht anwendbar - Momentan sehe ich keine Chancen für meine (n=200) 2013 (n=250) Basis: n=200 / Statistik in % Prozentangaben gerundet

19 Österreich Für österreichische KMUs liegt der Schwerpunkt 20 auf neuen Kundensegmenten. Aber auch regulatorischen/gesetzlichen Änderungen und einem verbesserten Mitarbeiterpool wird eine hohe Bedeutung beigemessen Diversifizierung der Produktpalette oder Dienstleistungen 27 Nicht anwendbar - Momentan sehe ich keine Chancen für meine Basis: n=200 / Statistik in % Prozentangaben gerundet 19

20 Brasilien In Brasilien haben im Jahr 20 die Punkte neue Kundensegmente, Reduzierung von Kosten und Ausgaben sowie Diversifizierung des Produkt- oder Dienstleistungsangebots deutlich an Bedeutung verloren. Hingegen sprechen immer mehr von keinen Chancen Diversifizierung der Produktpalette oder Dienstleistungen Nicht anwendbar - Momentan sehe ich keine Chancen für meine (n=200) 2013 (n=250) Basis: n=200 / Statistik in % Prozentangaben gerundet 20

21 Deutschland Verglichen mit den Ergebnissen 2013 in Deutschland haben die Reduzierung von Kosten und Ausgaben deutlich an Bedeutung gewonnen. Weitere gute Chancen werden auch in der gesehen Diversifizierung der Produktpalette oder Dienstleistungen Nicht anwendbar - Momentan sehe ich keine Chancen für meine (n=200) 2013 (n=250) Basis: n=200 / Statistik in % Prozentangaben gerundet 21

22 Hongkong KMUs in Hongkong sehen im Jahr 20 die grössten Chancen in der Diversifizierung des Produkt- oder Dienstleistungsangebots. 13 Diversifizierung der Produktpalette oder Dienstleistungen Nicht anwendbar - Momentan sehe ich keine Chancen für meine Basis: n=200 / Statistik in % Prozentangaben gerundet 22

23 Irland An erster Stelle stehen 20 neue Kundensegmente, gefolgt von Ich sehe momentan keine Chancen für meine Diversifizierung der Produktpalette oder Dienstleistungen Nicht anwendbar - Momentan sehe ich keine Chancen für meine (n=200) 2013 (n=250) Basis: n=200 / Statistik in % Prozentangaben gerundet 23

24 Italien Die Bereiche & haben in 20 zwar an Bedeutung verloren, dennoch zählen sie in Italien nach wie vor zu den grössten Chancen Diversifizierung der Produktpalette oder Dienstleistungen Nicht anwendbar - Momentan sehe ich keine Chancen für meine (n=200) 2013 (n=250) Basis: n=200 / Statistik in % Prozentangaben gerundet 24

25 Malaysia Die KMUs in Malaysia sehen 20 vorwiegend keine aktuellen Möglichkeiten für ihre. Dennoch sehen nach wie vor einzelne KMUs gewisse Chancen für Wachstum Diversifizierung der Produktpalette oder Dienstleistungen 22 Nicht anwendbar - Momentan sehe ich keine Chancen für meine Basis: n=200 / Statistik in % Prozentangaben gerundet 25

26 Marokko In Marokko werden der Diversifizierung des Produkt- oder Dienstleistungsangebots, der sowie neuen Marktsegmenten die meisten Chancen zugeschrieben. Beachtlich viele KMUs setzen hier auch auf neue Business-Technologien Diversifizierung der Produktpalette oder Dienstleistungen Nicht anwendbar - Momentan sehe ich keine Chancen für meine Basis: n=200 / Statistik in % Prozentangaben gerundet 26

27 Mexiko Die Erschliessung neuer Kundensegmente ist in Mexiko 20 die meist genannte Chance, gefolgt von und Diversifizierung der Produktpalette oder Dienstleistungen Nicht anwendbar - Momentan sehe ich keine Chancen für meine (n=200) 2013 (n=250) Basis: n=200 / Statistik in % Prozentangaben gerundet 27

28 Portugal In Portugal ist 20 ein starker Anstieg im Bereich neue Kundensegmente erkennbar. Aber auch neue Business-Technologien haben für Portugiesen einen hohen Stellenwert Diversifizierung der Produktpalette oder Dienstleistungen Nicht anwendbar - Momentan sehe ich keine Chancen für meine (n=200) 2013 (n=250) Basis: n=200 / Statistik in % Prozentangaben gerundet 28

29 Südafrika In Südafrika liegt 20 der Schwerpunkt auf neuen Kundensegmenten, gefolgt von neuen Vertriebskanälen und neuen Business-Technologien. 40 Diversifizierung der Produktpalette oder Dienstleistungen Nicht anwendbar - Momentan sehe ich keine Chancen für meine Basis: n=200 / Statistik in % Prozentangaben gerundet 29

30 Spanien Spanische KMUs nennen für 20 keine aktuellen Chancen für ihre deutlich häufiger als im Vorjahr Diversifizierung der Produktpalette oder Dienstleistungen Nicht anwendbar - Momentan sehe ich keine Chancen für meine (n=200) 2013 (n=250) Basis: n=200 / Statistik in % Prozentangaben gerundet 30

31 Schweiz In der Schweiz hat die deutlich an Bedeutung verloren, während die Expansion in Auslandsmärkte in 20 stark zugenommen hat Diversifizierung der Produktpalette oder Dienstleistungen Nicht anwendbar - Momentan sehe ich keine Chancen für meine (n=200) 2013 (n=250) Basis: n=200 / Statistik in % Prozentangaben gerundet 31

32 Taiwan Die Schwerpunkte liegen 20 auf der Diversifizierung des Produkt- oder Dienstleistungsangebots sowie keine aktuellen Chancen für meine. Beeindruckend ist hier, dass nahezu 1/4 aller KMUs interessiert ist, ins Ausland zu expandieren. 19 Diversifizierung der Produktpalette oder Dienstleistungen Nicht anwendbar - Momentan sehe ich keine Chancen für meine Basis: n=200 / Statistik in % Prozentangaben gerundet 32

33 Türkei Die Türkei legt 20 besonderen Schwerpunkt auf neue Kundensegmente und neue Vertriebskanäle Diversifizierung der Produktpalette oder Dienstleistungen Nicht anwendbar - Momentan sehe ich keine Chancen für meine Basis: n=200 / Statistik in % Prozentangaben gerundet 33

34 VAE In den VAE hat 20 die Bedeutung neuer Kundensegmente und die Expansion in Auslandsmärkte stark abgenommen Diversifizierung der Produktpalette oder Dienstleistungen 19 Nicht anwendbar - Momentan sehe ich keine Chancen für meine (n=200) 2013 (n=250) Basis: n=200 / Statistik in % Prozentangaben gerundet 34

35 VK Im VK hat die Bedeutung von Diversifizierung des Produkt- oder Dienstleistungsangebots 20 deutlich abgenommen. Regulatorischen/gesetzlichen Änderungen hingegen werden grössere Chancen zugeschrieben Diversifizierung der Produktpalette oder Dienstleistungen Nicht anwendbar - Momentan sehe ich keine Chancen für meine (n=200) 2013 (n=543)* Basis: n=200 / Statistik in % Prozentangaben gerundet * Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen aus dem VK von 2013 wurden von GfK auf Anfrage von Zurich nachgereicht. 35

36 Zurich Insurance Group Media Relations