Investitionen sicher begleiten und Zusatzkapital akquirieren. Unternehmensforum am im Technologie- und Gründerzentrum Dessau-Roßlau

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1 Investitionen sicher begleiten und Zusatzkapital akquirieren Unternehmensforum am im Technologie- und Gründerzentrum Dessau-Roßlau

2 Finanzierung: Was benötigen Unternehmen? Existenzgründungsfinanzierungen Erweiterungs- und Investitionsfinanzierungen Rahmen für Betriebsmittelfinanzierungen Avalrahmen für Anzahlungs-, Erfüllungs- oder Gewährleistungsbürgschaften Abdeckung einer Anlaufphase bei Gründungen und Markteinführung Übernahme eines Unternehmens, Unternehmensnachfolge Aber: Für Banken besteht die Notwendigkeit der Kreditbesicherung, die den Kreditgebungsspielraum einengen können. Deshalb benötigen Unternehmen Ersatz für fehlende oder nicht ausreichend vorhandene Sicherheiten 2

3 Die Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt GmbH übernimmt Ausfallbürgschaften für Kredite und Garantien für Beteiligungen Zielgruppe sind kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft mit max. 250 Beschäftigten, max. 50 Mio. Euro Umsatz oder max. 43 Mio. Euro Bilanzsumme in den Bereichen: Handwerk Industrie Handel Hotel- und Gaststättengewerbe Verkehrsgewerbe (ausgenommen Kfz-Erwerb im Straßengütertransport) Garten- und Landschaftsbau, Baumschulen Forstwirtschaft freie Berufe und sonstige Gewerbe Lebensmittelindustrie (Weiterverarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse) 3

4 Welche Vorhaben können gefördert werden? Existenzgründungen (Neugründungen, Franchise, Spin Off) Kompletter Investitions-/Betriebsmittelbedarf Kosten der Markterschließung Entwicklungskosten in der Endphase Unternehmensnachfolgen (Komplettübernahme, MBO, MBI) Kaufpreise für Share- u. Assetdeals sowie Firmenwerte Ablösung von Gesellschaftern Bestehende Unternehmen Betriebserweiterungen/-verlagerungen innerhalb S-A Betriebsmittelfinanzierung (Auftragsvorfinanzierungen, Vorräte/WL, Anlaufkosten) Avale (für Anzahlungen, Vertragserfüllung, Gewährleistung) Kosten der Markterschließung, Entwicklungskosten 4

5 Förderung Die Bürgschaftsbank bürgt für Vorhaben, die sich betriebswirtschaftlich tragen, eine Perspektive am Markt und ein überzeugendes Management haben mit Bürgschaften bis maximal 1 Million Euro, höchstens 80 % des beantragten Kredites Laufzeit: bis 15 Jahre, bei Bau-/Immobilienfinanzierungen bis 23 Jahre unabhängig von vorhandenen Sicherheiten (jedoch zuerst Einbringung vorhandener privater und/oder betrieblicher Sicherheiten) unter Einbeziehung der persönlichen Haftung der Unternehmer/ Gesellschafter Achtung: Wir ersetzen fehlende Sicherheiten, aber nicht fehlende Rentabilität! 5

6 Was kann nicht unterstützt werden? Umschuldungen Ablösung bereits eingeräumter Darlehen/Kredite durch die Hausbank (Ausnahme: betriebsgerechte Umfinanzierung z. B. für Investitionen, die aus dem KK-Kredit finanziert wurden, Wegfall werthaltiger Sicherheiten) Verlustfinanzierung Betriebliche Rentabilität muss gegeben sein Sanierungen Ausnahme: Neustart nach abgeschlossener Umstrukturierung EU-Leitlinien für staatliche Beihilfen sind zu beachten u. a. bei Unternehmen in Schwierigkeiten mit Erfüllung folgender Kriterien: Eigenkapitalverzehr größer 50 % des gezeichneten Kapitals oder der Eigenmittel und davon 1/4 innerhalb der letzen 12 M. Voraussetzungen für Eröffnung eines Insolvenzverfahrens sind erfüllt sektorale Ausschlüsse (z. B. Landwirtschaft, Fischzucht) 6

7 Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt - Entgelt und Provision Antragstellung über Hausbank oder wenn Bürgschaft ohne Bank (BoB) direkt bei der Bürgschaftsbank Möglichkeit der kostenfreien Vorprüfung Einmaliges Bearbeitungsentgelt: 1,0 % (1,5 % bei BoB) vom beantragten Kredit; mind. 400 Bürgschaftsprovision: 1,0 % lfd. Bürgschaftsprovision vom Kredit (bei großen Engagements mit sehr guter Bonität vergünstigte Konditionen) Entgelt für entscheidungsrelevante Änderungen 75 7

8 BoB - Bürgschaft ohne Bank Ziel: Gewährung einer verbindlichen Bürgschaftszusage für Kredite bis max. TEUR 200 bevor der Unternehmer einen Kreditantrag bei seiner Hausbank stellt Die Zusage ist für eine Frist von 3 Monaten bindend. Begründete Fristverlängerungen sind möglich. Unsere Entscheidungsvorlage kann von der Hausbank zur eigenen Beurteilung angefordert werden spart Zeit und Geld Des weiteren werden mit Bürgschaftsübernahme Änderungswünsche der Hausbank (Besicherung, Finanzierungsstruktur u. ä.) berücksichtigt. 8

9 Antragstellung: Der Weg zur Bürgschaft Hausbank Antragsstellung Unternehmer Kreditgewährung Bürgschaft ohne Bank (BoB) Bürgschaftsbank Prüfung, Gespräch Bürgschaftsurkunde an Hausbank Bürgschaftsbank Entscheidung im Ausschuss Kammern, Verbände Einbindung 9

10 Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbh (MBG) Die MBG vergibt typisch stille Beteiligungen an KMU d. h. Mezzaninkapital bis max. 2,5 Millionen Euro, für welches keine Sicherheiten zu stellen sind (Ausnahme: angemessene, persönliche Haftungsübernahme der Gesellschafter). Für das Kapital wird ein Rangrücktritt eingeräumt und es ist im Falle einer Überschuldung nachrangig und damit wirtschaftliches Eigenkapital. Voraussetzungen/Anforderungen: Keine Mindestumsatzgrößen Beträge bereits ab TEUR 25 Kumulierbar mit anderen Förderprogrammen Keine Ratingvorgabe, individuelle Prüfung Überzeugendes Unternehmenskonzept 10

11 Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbh (MBG) Vorteile der MBG MBG ist neutraler und stiller Partner Keine Einmischung in die Geschäftspolitik, vertraglich vereinbarte begrenzte Mitspracherechte Langfristige eigenkapitalähnliche Mittel (max. 15 Jahre) zu attraktiven Konditionen 11

12 Kombi-Angebot BB/MBG Wie ist die aktuelle Lage für Existenzgründer und den Mittelstand? Der Mittelstand ist von der Wirtschaftskrise besonders hart getroffen, viele KMU konnten in 2009 und 2010 nur geringe oder gar negative Erträge erwirtschaften Kein ausreichender Eigenkapitalpuffer mehr vorhanden Ertragsschwäche führt automatisch zu einer Verschlechterung der Bonität (Rating) bei den Kreditinstituten, weil insbesondere auch die Eigenkapitalausstattung in die Bonitätsbewertung maßgeblich einfließt Ein starker Kapitalverzehr und eine daraus resultierende bilanzielle Überschuldung kann die Unternehmensexistenz gefährden Hier wollen wir helfen mit dem Kombi-Programm zur Liquiditätssicherung u. Eigenkapitalstärkung 12

13 Die Beteiligungsprogramme der MBG im Überblick: MBG-Wachstum MBG-Existenzgründung MBG-Nachfolge Zielgruppe Unternehmen, die mehr als 3 Jahre erfolgreich am Markt tätig sind und Wachstumspotential haben Existenzgründer und Junge Unternehmen (max. 3 Jahre) Unternehmensnachfolger, auch MBO und MBI, Betriebsübernahmen Art der Beteiligung stille Beteiligung zur Mitfinanzierung von Wachstum, Investitionen und Warenlager sowie anteilig auch Betriebsmittel stille Beteiligung zur Finanzierung der Gründungsaufwendungen, Investitionen und Warenlager sowie anteilig auch Betriebsmittel stille Beteiligung zur Finanzierung von Aufwendungen zur Firmenübernahme (u.a. Kaufpreiszahlung) Voraussetzungen -Vorlage eines erfolgversprechenden Entwicklungskonzeptes -persönliche zumindest teilweise Haftungsübernahme durch die Unternehmer -solide Bilanz- und Ertragsverhältnisse bei bestehenden Unternehmen -erwartet positive Ertragsverhältnisse bei zu gründenden Unternehmen -die Höhe der Beteiligung orientiert sich am wirtschaftlichen Eigenkapital (Stammkapital, ERP-Unternehmerkapital, Gesellschafterdarlehen) -Investitionsstandort muß in Sachsen-Anhalt sein Höhe der Beteiligung *) *) unter Berücksichtigung der bestehenden de-minimis-regelung der EU bis T im Einzelfall auch darüber - bis T im Einzelfall auch darüber - bis T im Einzelfall auch darüber - Laufzeit in der Regel 10 Jahre in der Regel 10 Jahre in der Regel 7-10 Jahre Bearbeitungsentgelt 1 1,5 % 1,5 % 1 1,5 % Festentgelt In Abhängigkeit von der Bonität und Marktentwicklung aktuell ab 7% steigend bis 8,5 % Jahr 7,0 % p.a Jahr 8,0 % p.a. 7. Ende 8,5 % p.a Jahr 6,75 % p.a Jahr 7,25 % p.a. 7. Ende 7,75 % p.a. Gewinnabhängiges Entgelt 2 2,5 % p.a. 2,5 % p.a. 2 2,5 % p.a. Vorzeitige Rückzahlungen sind gegen Leistungen eines Agios möglich: Jahr 3,5 % Jahr 3,0 % Jahr 2,5 % 13

14 Sonderprogramm 20 Jahre MBG Beteiligungshöhe: T 25 bis 1 Mio. Bearbeitungsentgelt: einmalig 1 % Vergütung: a) feste Vergütung ca. 4,65-6,65 % p. a. b) gewinnabhängige Vergütung 1,5 % p. a. c) Provision für BB-Garantie 0,8 % p. a. Σ: 6,95 bis 8,95 % p. a. Laufzeit: Sicherheiten: max. 15 Jahre, davon 10 Jahre tilgungsfrei; vorzeitige Kündigung durch Beteiligungsnehmer möglich Grundsätzlich angemessene Garantien der Gesellschafter 14

15 Kostenvorteile für den Kunden Preisklassen-Matrix der KfW Unternehmerkredit 10/2/10 - Stand: % BÜ -2,6 % mit unserer Bürgschaft Bonitätsklasse Besicherung Absicherung > 70% A B C D E F I 1,70 % 1,95 % 2,35 % 2,65 % 3,15 % 3,75 % 6,05 % > 40 - < 70% A C E F G I I 1,70 % 2,35 % 3,15 % 3,75 % 4,45 % 6,05 % 6,05 % < 40% B E H H I 6/3 1,95 % 3,15 % 4,95 % 4,95 % 6,05 % 8,35% -1,8 % - w. besserer Bonität und günstigerem Besicherungsauslauf Verbesserung durch MBG-Beteiligung 15

16 Finanzierungsbeispiel: Wirkung auf EK-Quote und Konditionen 1. Reine Hausbankfinanzierung in T Aktiva Passiva AV EK UV FK Invest Eigenkapitalquote 12 % Finanzierungsaufwand Investition: Zinsaufwand: 24,75 Tilgung: 50,0 Kapitaldienst: 74,75 2. Hausbank + MBG-Bet. in T Aktiva Passiva AV EK UV MBG Invest FK Eigenkapitalquote 20 % Finanzierungsaufwand Investition: Zinsaufwand: 12,6 Tilgung: 40,0 MBG-Bet. 6,95 Kapitaldienst: 59,55 Kundenvorteil: Liquidität, Zins-/Provisionsersparnis 16

17 Investitions- und Finanzierungsbeispiel - I Unternehmen: Schwerpunkt Präzisionsmetallbearbeitung als Automobilzulieferer Rückläufiges Auftragsvolumen in der Wirtschaftskrise Neukunden aus dem Bereich Maschinen- und Anlagenbau, Medizintechnik, Schienenfahrzeugbau akquiriert Räumliche und maschinelle Kapazitäten müssen erhöht werden Außerdem Betriebsmittel zur Auftragsvorfinanzierung Bemusterungen für einige Neukunden, die weitere Markterschließung, Finanzierung des Vertriebs 17

18 Investitions- und Finanzierungsbeispiel - II Investitionen/Kapitalbedarf: EUR Kauf des an die Betriebsimmobilie angrenzenden Grundstücks Neubau einer Fertigungs-/Lagerhalle Maschinen und Einrichtungen Betriebsmittel zur Auftragsvorfinanzierung Warenlager Entwicklungskosten für kundenspezifische Anwendungen (Bemusterung) Markterschließung/Vertriebskosten Σ:

19 Investitions- und Finanzierungsbeispiel - III Finanzierung: Eigenmittel EUR Zuschüsse/Zulagen Hausbankdarlehen (verbürgt) Beteiligung der MBG Hausbank KK/Aval (verbürgt) Σ:

20 Investitions- und Finanzierungsbeispiel - IV Grund, Boden, Hallenneubau und Maschinen aus Eigenkapital, Zuschüssen/Zulage und verbürgtem Hausbankdarlehen finanziert MBG finanziert die Entwicklungskosten, die Markterschließung und anteilig die Betriebsmittel (Warenlager) Betriebsmittel werden aus verbürgten KK-/Avallinien der Hausbank finanziert 20

21 Kontakt Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt GmbH Mittelständische Beteiligungsgesellschaft S-A mbh Große Diesdorfer Straße Magdeburg Tel.: 0391/ Fax: 0391/ info@bb-sachsen-anhalt.de Matthias Goldschmidt Leiter für Vertriebsunterstützung und Öffentlichkeitsarbeit Ina Diedrich Firmenkundenbetreuerin (Bereiche: Stadt Dessau-Roßlau Landkreis Anhalt-Bitterfeld Landkreis Wittenberg) 21