Anleitung Zuwendungsbestätigung Online erstellen

Transkript

1 Anleitung Zuwendungsbestätigung Online erstellen Diese Anleitung gibt Tipps und Tricks für die Nutzung des Formular-Management- Systems (FMS) der Bundesfinanzverwaltung bei der Erstellung von Zuwendungsbestätigungen. Der Vorteil der Nutzung besteht darin, immer auf die aktuell gültigen Vordrucke für Zuwendungsbestätigungen zuzugreifen zu können und ein Musterformular mit den erforderlichen Stammdaten des Vereines, die dann nicht immer neu in jede Zuwendungsbestätigung eingetragen werden müssen, anlegen zu können. Folgende Aktionen werden behandelt: 1. Online-Erstellung und Sicherung eines Musterformulars mit Stammdaten 2. Online-Erstellung der Zuwendungsbestätigung mit Hilfe des Musterfomulars Die Anleitung befasst sich exemplarisch mit dem am meisten genutzten Vordruck: 010 Bestätigung über Geldzuwendung / steuerbegünstigte Einrichtung / Verein. Falls andere Formulare benötigt werden kann analog verfahren werden. Für Rückfragen und weitere Unterstützung steht das Eine Welt Netzwerk Hamburg gern zur Verfügung. Gerrit Höllmann, November 2014 Eine Welt Netzwerk Hamburg e.v. Große Bergstraße Hamburg Tel 040 / Fax 040 / info@ewnw.de EWNW Seite 1

2 1. Erstellung und Sicherung eines Musterformulars mit Stammdaten 1. Schritt: Öffnen der Webseite des Formular-Management-Systems (FMS) der Bundesfinanzverwaltung Die aktuell gültigen Vordrucke für Zuwendungsbestätigungen finden sich unter: Hier klicken Es erscheint folgendes Fenster: Ordner Gemeinnützigkeit öffnen : Hier klicken EWNW Seite 2

3 Es öffnet sich der Ordner mit den aktuell gültigen Vordrucken für Zuwendungsbestätigungen: 2. Schritt: Auswahl des erforderlichen Formulars In der Regel: 010 Bestätigung über Geldzuwendung / steuerbegünstigte Einrichtung / Verein Hinweis: Falls andere Formulare benötigt werden kann mit diesen analog verfahren werden. EWNW Seite 3

4 3. Schritt: Öffnen des ausgewählten PDF-Formulars online -> Hier klicken (für das PDF-Formular online) Nicht hier (nur direkt PDF-Formular) Es öffnet sich folgendes Fenster: EWNW Seite 4

5 4. Erfassen der Stammdaten (1. bis 8.) Hinweis: Bei den folgenden Einträgen handelt es sich um Beispiele! Die Informationen finden sich im aktuellen (!) Freistellungsbescheid des Finanzamtes. 1. Aussteller (Bezeichnung und Anschrift der steuerbegünstigten Einrichtung) 2. Wir sind wegen Förderung (Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten Zwecke): ankreuzen 3. Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten Zwecke (gemäß Freistellungsbescheid und Satzung) 4. Verzicht auf Erstattung von Aufwendungen: ankreuzen 5. Finanzamt (Beispiel für Vereine mit Sitz in Hamburg) 6. Steuernummer 7. Datum des Freistellungsbescheids 8. Veranlagungszeitraum EWNW Seite 5

6 5. Sicherungsexport des Musterformulars mit Stammdaten (1. bis 8.) Hinweis: die Sicherung ist spätestens bei Erhalt des neuen Freistellungbescheides anzupassen (zurück zu Schritt 3.) Hier klicken (xml-datei exportieren) Es erscheint folgender Hinweis: Herunterladen der XML Klicken Sie auf den nachfolgenden Link, um die erfassten Daten auf Ihren Rechner zu übertragen. Sie können die übertragene XML-Datei auf Ihrer Festplatte speichern. Laden Sie diese Datei zu einem späteren Zeitpunkt wieder hoch, um den Ausfüllvorgang fortzusetzen. Die Möglichkeit zum Hochladen einer XML-Datei finden Sie im Startmenü. Bitte nehmen Sie keine Veränderungen an der Datei vor. Andernfalls ist ein Wiedereinlesen nicht möglich! xml (1 KB) Hier klicken Bitte speichern sie das angezeigte Dokument in einem geeigneten Verzeichnis. EWNW Seite 6

7 2. Online-Erstellung der Zuwendungsbestätigung mit Hilfe des Musterfomulars 1. Schritt: Öffnen der Webseite des Formular-Management-Systems (FMS) der Bundesfinanzverwaltung -> siehe Erklärung Seite 2 bis 3 2. Schritt: Auswahl des erforderlichen Formulars In der Regel: 010 Bestätigung über Geldzuwendung / steuerbegünstigte Einrichtung / Verein 3. Schritt: Öffnen des ausgewählten pdf-formulars online Hier klicken (für das online Formular) Nicht hier (nur direkt PDF-Formular) EWNW Seite 7

8 Es öffnet sich folgendes Fenster: 4. Schritt: Stammdaten in den Vordruck importieren Hinweis: Ein Musterformular mit Stammdaten muss vorher erstellt und gesichert wurden sein (siehe 1.) Hier klicken (Daten aus einer xml-datei importieren) EWNW Seite 8

9 Es erscheint folgendes Fenster: Hier Klicken Es öffnet sich folgendes Fenster: Verzeichnis auswählen xml-datei auswählen öffen Es geht zurück zum folgenden Fenster: Hier klicken (Daten ins leere Formular importieren) EWNW Seite 9

10 Es öffnet sich das Fenster mit dem Vordruck, in das nun die Stammdaten eingetragen sind: 5. Schritt Daten des Zuwendenden erfassen Tragen sie nun die Daten des Zuwendenden ein: EWNW Seite 10

11 6. Schritt: Ausdruck der Zuwendungsbestätigung Hier klicken (PDF-Datei erzeugen) Hier klicken (PDF-Datei anzeigen) Bitte speichern sie das angezeigte Dokument in einem geeigneten Verzeichnis und/oder drucken Sie es. EWNW Seite 11