Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis

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1 In Zusammenarbeit mit: 6. INTENSIV-SEMINAR MERGERS & ACQUISITIONS für Praktiker Schwerpunktthemen Auktionsprozess, Due Diligence-Prüfungen und Verhandlung von Unternehmenskaufverträgen Gastredner Bruno Pfister, Group CEO Swiss Life Dienstag/Mittwoch, 25./26. September 2012 Hotel Palace, Luzern (1055.) Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis Universität St.Gallen Bodanstrasse St.Gallen Tel. +41 (0) Fax +41 (0) irp@unisg.ch

2 KONZEPT UND ADRESSATENKREIS SCHWERPUNKTE Im nunmehr 6. Intensiv-Seminar des Instituts für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis an der Universität St. Gallen zum Thema Mergers & Acquisitions werden wiederum verschiedene praktische Probleme in interaktiven Arbeitsgruppen behandelt, Referate zu ausgewählten M&A-Themen gehalten und aktuelle Entwicklungen im M&A-Markt diskutiert. Das Seminar wird dieses Jahr erstmals im Triple-Track Modus geführt, d.h. die Teilnehmer können sich bei der Anmeldung alternativ für eine der folgenden Arbeitsgruppen anmelden: Auktionsprozess, Due Diligence-Prüfungen oder Verhandlung von Unternehmenskaufverträgen. Während die Arbeitsgruppe zu den Due Diligence-Prüfungen eine Wiederholung des sehr erfolgreichen letztjährigen Grundlagenkurses darstellt, werden die beiden anderen Arbeitsgruppen vollumfänglich neu konzipiert. Unserem bewährten Konzept entsprechend, liegt der Schwerpunkt aller Arbeitsgruppen auf Übungsfällen, welche jeweils interdisziplinär, d.h. aus rechtlicher, finanzieller und steuerlicher Sicht, bearbeitet und durch Referate und Paneldiskussionen ergänzt werden. Mit der Verpflichtung von Herrn Bruno Pfister, Group Chief Executive Officer der Swiss Life-Gruppe und Mitglied zahlreicher Verwaltungsräte bzw. Vorstände, u.a. der Gottex Fund Management Holdings Limited sowie des Schweizerischen Versicherungsverbands, als Gastredner am gemeinsamen Abendessen erhalten auch die geschäftlichen und strategischen Aspekte von Unternehmensübernahmen erhöhtes Gewicht. Die anderthalbtägige Dauer des Seminars soll den Teilnehmern zudem die Gelegenheit bieten, interessante Kontakte zu knüpfen und bestehende zu vertiefen. Das Seminar richtet sich in erster Linie an CEOs, CFOs und COOs oder Controller von Unternehmen, Unternehmensjuristen, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und andere mit M&A-Transaktionen befasste Personen. Dr. iur. Christoph Neeracher lic. iur. Oliver Arter Dr. iur. Benjamin Fehr Das diesjährige Intensiv-Seminar setzt folgende Schwerpunkte: ARBEITSGRUPPE I: AUKTIONSPROZESS Strategien des Bieters im Auktionsprozess: Chancen und Risiken Gesamtheitliche Beurteilung von Kaufangeboten aus Sicht des Verkäufers: Struktur, Preis, Finanzierung Unternehmensbewertung: Methoden und Probleme ARBEITSGRUPPE II: DUE DILIGENCE-PRÜFUNGEN Gegenstand, Ablauf und Zielsetzung einer Due Diligence: Risikoanalyse und Erfassen von Wertetreibern Auswertung von Due Diligence-Erkenntnissen (Preisgestaltung, Steuerstrukturierung) Verhältnis von Due Diligence-Erkenntnissen zur Transaktions- und Vertragsgestaltung (Offenlegungskonzepte, Musterklauseln) ARBEITSGRUPPE III: VERHANDLUNG VON UNTERNEHMENSKAUFVERTRÄGEN Risikoallokation: Gewährleistungen/Garantien, Schadensausgleichsmechanismen Kaufpreisbestimmungskonzepte (Locked Box, Post Closing Adjustments, Earn-Outs) Vollzugsgestaltung (Closing) REFERATE (PLENUM) Corporate Auctions Akquisitionen und Devestitionen in der Insolvenz Post M&A-Integration: Erwartungen und Resultate European Cross-Border M&A-Transactions

3 TAGUNGSLEITUNG UND ARBEITSGRUPPEN REFERENTEN REFERENTEN/PANELTEILNEHMER TAGUNGSLEITUNG Dr. iur. Christoph Neeracher Co-Head Practice Group Private M&A and Private Equity, Bär & Karrer AG Dr. iur. Benjamin Fehr LL.M., Rechtsanwalt, Leader M&A Legal, lic. iur. Oliver Arter TEP, Rechtsanwalt, Wissenschaftlicher Konsulent des Instituts für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis an der Universität St.Gallen, Konsulent bei Froriep Renggli ARBEITSGRUPPEN REFERENTEN Bettina Bachmann Dipl. Natw. ETH, Projektleiterin, Ecosens AG lic. oec. publ. Daniel Bader dipl. Steuerexperte, Partner, Practice Group Tax, Bär & Karrer AG Marc Berger Partner, Gut Corporate Finance AG Dr. iur. Oliver Brupbacher LL.M., Rechtsanwalt, Practice Group Private lic. iur. Stephan Erni Corporate/M&A, Lenz & Staehelin Dr. iur. Benjamin Fehr LL.M., Rechtsanwalt, Leader M&A Legal, Tommy Hadewicz CFA, Director, Mid Market Investment Banking, Credit Suisse Dr. iur. Luca Jagmetti LL.M., Rechtsanwalt, Practice Group Private Dr. iur. Christoph Neeracher Co-Head Practice Group Private M&A and Private Equity, Bär & Karrer AG lic. oec. publ. Jürg Niederbacher dipl. Steuerexperte, Partner, Tax and Legal Services, lic. iur. Flurin Poltera dipl. Steuerexperte und Rechtsanwalt, Head of Transaction Tax Switzerland, Deloitte AG Susanne Schreiber Director, M&A Tax, KPMG AG Dr. iur. Raoul Stocker Partner, Head Practice Group Tax, Bär & Karrer AG, Lehrbeauftragter an der Universität St.Gallen für Steuerrecht und Transfer Pricing Chris Tattersall Chartered Accountant, Partner, Transaction Advisory Services, Ernst & Young AG lic. iur. Michael Trippel Practice Group Private REFERENTEN/PANELTEILNEHMER Beat Arbenz Head Corporate Finance, Migros-Genossenschafts-Bund lic. iur. Simone Bono LL.M., Rechtsanwältin/Attorney-at-law, Partnerin, U.S. Corporate Group, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, London Dr. Jürgen Diegruber Partner, Partners Group, Mitglied der Private Equity Directs und Private Equity Europe Investment Committees und Leiter der Partners Group Niederlassung München Dr. iur. Felix R. Ehrat LL.M., Rechtsanwalt, Group General Counsel, Novartis International AG lic. iur. Daniel Haeberli Practice Team Financial Services, Homburger AG Heinz Hasler CFA, Director, Head M&A Mid Market Investment Banking, Credit Suisse Fridolin Landolt Mitglied der Geschäftsleitung, Planzer Transport AG Dr. iur. Georg Lutz dipl. Steuerexperte und Rechtsanwalt, Partner, Head of Transaction Tax Switzerland, Ernst & Young AG, Lehrbeauftragter für Steuerrecht an der Universität St.Gallen Stefan Mösli Leiter Recht & Versicherungen Sika Konzern, Sekretär des Verwaltungsrates Sika AG Bruno Pfister Group Chief Executive Officer der Swiss Life-Gruppe, Mitglied zahlreicher Verwaltungsräte bzw. Vorstände, u.a. der Gottex Fund Management Holdings Limited und des Schweizerischen Versicherungsverbands PD Dr. iur. Urs Schenker LL.M., Rechtsanwalt, Managing Partner, Baker & McKenzie lic. oec. HSG Werner Schnorf CEO & Foundingpartner Zurmont Madison Private Equity Dr. iur. Rudolf Tschäni Head Practice Group Corporate/M&A, Lenz & Staehelin Prof. Dr. iur. Rolf Watter Co-Head Practice Group Private M&A and Private Equity, Bär & Karrer AG Dr. iur. Daniel Wiegand Hengeler Mueller, München

4 ORGANISATORISCHES PROGRAMM TAGUNGSORT Die Tagung findet im Hotel Palace Luzern, Haldenstrasse 10, 6002 Luzern statt. KOSTEN Die Tagungsgebühr beträgt CHF Inbegriffen sind das Tagungshonorar, die Tagungsunterlagen, das Mittagessen an beiden Veranstaltungstagen sowie ein ausgiebiges Abendessen (inkl. Apéro) am ersten Veranstaltungstag, einschliesslich Mineralwasser und Kaffee sowie Pausenverpflegungen. Die Rechnung für die Tagungsgebühr wird Ihnen vor der Tagung zugestellt. AN- UND ABMELDUNGEN Anmeldungen sind schriftlich (Internet, Mail, Fax, Post) an das Sekretariat des Instituts für Rechts - wissenschaft und Rechtspraxis, Bodanstrasse 4, 9000 St.Gallen, irp@unisg.ch, erbeten. Bei Abmeldungen nach dem 20. August 2012 werden CHF 890., bei Abmeldungen nach dem 11. September 2012 wird der ganze Betrag in Rechnung gestellt. Ersatzteilnehmer sind willkommen. Die Teilnehmerkarte werden Sie ebenfalls vor der Tagung separat erhalten. BESCHEINIGUNG Über die Teilnahme an der Tagung wird auf Wunsch eine Bescheinigung ausgestellt. ÜBRIGES Der Veranstalter behält sich vor, aus zwingenden Gründen einzelne Referate oder Referenten kurzfristig durch andere zu ersetzen oder die Tagung bei mangelnder Teilnehmerzahl überhaupt nicht durchzu - führen. Im Hotel Palace Luzern steht ein begrenztes Zimmerkontingent zu Spezialkonditionen (CHF 380. pro Zimmer) zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Zimmerreservierung direkt im Hotel Palace Luzern unter dem Stichwort «IRP/Intensivseminar M&A» vor. Bitte nehmen Sie die Buchung im Hotel Palace Luzern erst vor, nachdem Ihre Anmeldung für die Veranstaltung definitiv bestätigt wurde. Allfällige Annullationskosten haben Sie in jedem Fall selber zu tragen. DIENSTAG, 25. SEPTEMBER Eröffnung/Einführung Seminar REFERAT: Corporate Auctions Urs Schenker Pause ARBEITSGRUPPE I: Auktionsprozess (Teil 1) Christoph Neeracher, Benjamin Fehr, ARBEITSGRUPPE II: Due Diligence (Teil 1) Luca Jagmetti, Daniel Bader, Marc Berger Unternehmenskaufverträgen (Teil 1) Mittagessen ARBEITSGRUPPE I: Auktionsprozess (Teil 2) Christoph Neeracher, Benjamin Fehr, ARBEITSGRUPPE II: Due Diligence (Teil 2) Luca Jagmetti, Daniel Bader, Marc Berger Unternehmenskaufverträgen (Teil 2) Pause REFERAT: Akquisitionen und Devestitionen Daniel Haeberli in der Insolvenz Panel-Diskussion Business Beat Arbenz, Jürgen Diegruber, Heinz Hasler, Standortbestimmung und Entwicklungen Werner Schnorf im M&A-Markt Moderation: Christoph Neeracher, Benjamin Fehr Apéro Abendessen mit Gastreferent Bruno Pfister: Moderation: Felix R. Ehrat Strategische Aspekte von M&A-Transaktionen MITTWOCH, 26. SEPTEMBER REFERAT: Post M&A-Integration: Fridolin Landolt Erwartungen und Resultate REFERAT: European Cross-Border Simone Bono, Daniel Wiegand M&A-Transactions ARBEITSGRUPPE I: Auktionsprozess (Teil 3) Christoph Neeracher, Benjamin Fehr, ARBEITSGRUPPE II: Due Diligence (Teil 3) Luca Jagmetti, Daniel Bader, Marc Berger Unternehmenskaufverträgen (Teil 3) Panel-Diskussion Legal & Tax Georg Lutz, Stefan Mösli, aktuelle Trends und Entwicklungen Rudolf Tschäni, Rolf Watter im M&A-Markt Moderation: Christoph Neeracher, Benjamin Fehr Stehlunch

5 Anmeldung zum Intensiv-Seminar 6. INTENSIV-SEMINAR MERGERS & ACQUISITIONS 25./26. September 2012, Hotel Palace, Luzern (1055.) ARBEITSGRUPPE I: Auktionsprozess ARBEITSGRUPPE II: Due Diligence-Prüfungen ARBEITSGRUPPE III: Verhandlung von Unternehmenskaufverträgen Die Anmeldung gilt für (Vorname, Name, Titel/Stellung/Funktion)*: Zustelladresse für Rechnung und Tagungsunterlagen: Telefon Anmeldebestätigung (nur per ) Teilnahmebestätigung INFOS Bitte bedienen Sie mich regelmässig mit den Programmen und Informationen Ihres Instituts: per Post per (Newsletter) Ich wäre auch an Veranstaltungen zu folgenden Themen interessiert: Mit der Anmeldung zur Tagung anerkennt der/die Unterzeichnende die Teil nahme be din gungen gemäss diesem Programm. Ort/Datum: Unterschrift: * Ich bin damit einverstanden, dass diese Angaben in einem den Teilnehmenden zu gänglichen Teilnahmeverzeichnis erscheinen. Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis Universität St.Gallen Bodanstrasse St.Gallen Tel. +41 (0) Fax +41 (0) irp@unisg.ch