Mehrstufiges Wertmanagement

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1 Einladung zum Executive Dialog 2017 Mehrstufiges Wertmanagement Gezielte Strategien zur Wertsteigerung von Beteiligungen aus unterschiedlichen Perspektiven SOFITEL Hotel Hamburg 29. November 2017

2 Mehrstufiges Wertmanagement thema im SOFITEL Hotel Hamburg S e h r g e e h r t e D a m e n u n d H e r r e n, Wertsteigerung ist das Elixier für alle Kapitalgeber, also sowohl für Investoren als auch für Finanzierer. Investoren sichern dadurch Kapitalrendite und Exit, Finanzierern garantiert die Wertsteigerung Ertrag und Wachstum mit einem Kunden guter Bonität. Basis ist in jedem Fall ein transparentes Restrukturierungs-, bzw. Zukunftskonzept, das die Wertsteigerungspotenziale des Geschäftsmodells aufzeigt, das EBITDA durch den Restructuring Case nach unten absichert und in einem Investorencase die Perspektiven aufzeigt, die ohne finanzielle Restriktionen realisierbar sind. Umfasst das Konzept nicht nur Potenziale innerhalb des Unternehmens, sondern auch in Branche und Wettbewerb, wird die Wertsteigerung mehrstufig, denn ein möglicher Exit wird bereits mitgedacht. Vor diesem Hintergrund werden wir im Rahmen unseres Executive Dialog aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten, wie sich die Rahmenbedingungen der Kreditfinanzierung entwickeln, wie Banken Wertsteigerungsprozesse ganzheitlich begleiten und in welchen Bereichen die Hebel liegen, um auch in eher schwierigen Situationen Werte zu generieren. Mit freundlichen Grüßen Dr. Volkhard Emmrich Managing Partner

3 EXECUTIV programm Uhr Registrierung und Empfang Uhr Eröffnung und Begrüßung durch Moderatorin Corinna Egerer Uhr Mehrstufiges Wertmanagement was ist das? Dr. Volkhard Emmrich Managing Partner der Dr. Wieselhuber & Partner GmbH Unternehmensberatung Uhr Kreditgewährung und Regulator was können und was dürfen künftig Banken? Dr. Thomas Dohrmann Leiter Sonderkreditmanagement NORD/LB Norddeutsche Landesbank Uhr Einsatzschwerpunkte und Einsatzgrenzen von Direct Lending Funds Dr. Daniel C. Heine Managing Director Private Debt & Private Equity der Patrimonium Asset Management AG

4 E DIALOG Uhr Finanzierungsmix aus Private Equity Sicht Felix Hölzer Geschäftsführer der Novum Capital Beratungsgesellschaft mbh Uhr So begleiten Banken Übernahmen und Wertsteigerungskonzepte Tobias Bittrich Managing Director / Head of Corporate Banking der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Uhr Pause Uhr Praxisfall 1: Wertsteigerung in schrumpfenden Branchen anhand eines Beispiels aus der Papierindustrie Michael Pies, Partner der VTR Service GmbH Uhr Praxisfall 2: Wertsteigerung für Gläubiger am Beispiel der Windreich Gruppe Werner Heer, CRO der Windreich GmbH Uhr Praxisfall 3: Neuausrichtung der profine Gruppe Dr. Peter Mrosik, Managing Partner der Hidden Peak Services GmbH Uhr Podiumsdiskussion Tobias Bittrich, Managing Director / Head of Corporate Banking der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Dr. Thomas Dohrmann, Leiter Sonderkreditmanagement, NORD/LB Norddeutsche Landesbank Dr. Volkhard Emmrich, Managing Partner der Dr. Wieselhuber & Partner GmbH Werner Heer, CRO der Windreich GmbH Dr. Daniel C. Heine, Managing Director Private Debt & Private Equity der Patrimonium Asset Management AG Felix Hölzer, Geschäftsführer der Novum Capital Beratungsgesellschaft mbh Dr. Peter Mrosik, Managing Partner der Hidden Peak Services GmbH Michael Pies, Partner der VTR Service GmbH Moderation: Corinna Egerer Uhr Get-together mit Flying Buffet

5 anfahrt Anreise per Navi: Alter Wall 40, Hamburg Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Vom Hauptbahnhof: Am Hauptbahnhof steigen Sie in die gelbe Linie (U 3) Richtung Barmbek. Steigen Sie nach drei Haltestellen an der Station Rödingsmarkt aus. Verlassen Sie den Bahnhof Richtung Stadthausbrücke und sehen Sie das Sofitel Hamburg Alter Wall gegenüber auf der anderen Straßenseite. Alternativ hierzu können Sie auch die grüne Linie (S1) Richtung Wedel/Blankenese oder die lila Linie (S3) Richtung Elbgaustraße/Pinneberg nehmen und an der Haltestelle Stadthausbrücke aussteigen. Verlassen Sie die S-Bahn- Station durch den Ausgang Neuer Wall, Stadthausbrücke, Graskeller und überqueren Sie die Brücke. Vom Flughafen: Nehmen Sie den Airport Express Bus Richtung Hauptbahnhof. Am Hauptbahnhof steigen Sie in die gelbe Linie (U 3) Richtung Barmbek. Steigen Sie nach drei Haltestellen an der Station Rödingsmarkt aus. Verlassen Sie den Bahnhof Richtung Stadthausbrücke und sehen Sie das Sofitel Hamburg Alter Wall gegenüber auf der anderen Straßenseite. Alternativ hierzu können Sie auch die grüne Linie (S1) Richtung Wedel/Blankenese oder die lila Linie (S3) Richtung Elbgaustraße/ Pinneberg nehmen und an der Haltestelle Stadthausbrücke aussteigen. Verlassen Sie die S-Bahn-Station durch den Ausgang Neuer Wall, Stadthausbrücke, Graskeller und überqueren Sie die Brücke. Wexstraße Düsternstraße Admiralstraße Stadthausbrücke Große Bleichen Graskeller Rödingsmarkt Bleichenbrücke Neuer Wall Neuer Wall Alter Wall Großer Burstah Adolphsbrücke Hotel Sofitel Alter Wall Große Bleichen Große Johannisstraße Börsenbrücke Jungfernstieg Reesendamm Plan Domstraße Veranstaltungsort Sofitel Hamburg Alter Wall Alter Wall Hamburg Tel.: +49 (0) W&P-Ansprechpartner Britta von Sachs Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) sachs@wieselhuber.de

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