Nordcapital Waldfonds 2 - Rendite, aber natürlich! Telefonkonferenz,

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1 Nordcapital Waldfonds 2 Nordcapital Waldfonds 2 - Rendite, aber natürlich! Telefonkonferenz, Nordcapital 2011

2 Nordcapital Waldfonds 2 Nordcapital Waldinvestments Naturprodukt Holz als wichtigster nachwachsender Rohstoff und Energieträger Nach Erdöl und Erdgas der drittwichtigste Rohstoff der Erde Vielseitig einsetzbar : Baumaterial im Haus und Wohnungsbau Grundstoff für Papier Biomasse (Wärmegewinnung) Brennstoff (energetische Holznutzung) Kraftstoff aus Holz (Ethanol, "wood fuel") Zunehmende Bedeutung von Holz für eine CO 2 -neutrale Energieerzeugung 2 Nordcapital 2011

3 Nordcapital Waldfonds 2 Nordcapital Waldinvestments Weltweit steigende Nachfrage nach Holz Entwicklung von Bevölkerung, Holzverbrauch und Waldflächen in den Jahren 1950 bis 2050 (Prognosen) Milliarden Holzverbrauch (m3) Bevölkerung Waldflächen (ha) Angebotsverknappung Waldflächen werden weniger: 7,3 Mio. ha naturnaher Wald gehen jährlich verloren Nachfragesteigerung Holzverbrauch steigt stetig, parallel zur Weltbevölkerung Steigende Holzpreise Quelle: FAO, Bureau of the Census, Fortress World. 3 Nordcapital 2011

4 Nordcapital Waldfonds 2 Nordcapital Waldinvestments Günstige Kaufpreise mit Wertsteigerungspotential Wertsteigerungspotential Durchschnittlicher Flächenpreis / ha in Deutschland Marktüblicher, durchschnittlicher Flächenpreis / ha in Rumänien Viel mehr Holz zu deutlich günstigeren Preisen! 4 Nordcapital 2011

5 Nordcapital Waldfonds 2 Nordcapital Waldinvestments Doppelte Sicherheit Rechtssicherheit Doppelte Prüfung der Eigentumsrechte (Legal Due-Diligence) durch spezialisierte und namhafte Anwaltskanzleien Zusätzlich Abschluss einer Eigentumsversicherung (Title Insurance) geplant = 100-%ige Rückerstattung des Kaufpreises bei Verlust der Forstfläche Währungssicherheit Bewirtschaftungserlöse und -kosten fallen überwiegend in Euro an Kauf und Verkauf der Waldflächen auf Euro-Basis Stabile Euro-Investition in einem rechtssicheren Umfeld 5 Nordcapital 2011

6 Nordcapital Waldfonds 2 Bewirtschaftungskonzept Professionelles Bewirtschaftungskonzept Nachhaltige Bewirtschaftung führt zu deutlicher Ertragskraftsteigerung der Waldflächen Chance auf überdurchschnittliche Bodenpreissteigerung durch Forsterschließung und Annäherung an westeuropäisches Preisniveau Walderwerb Bewirtschaftung Infrastrukturmaßnahmen (u.a. Wegebau) Waldverkauf Kultivierung und Durchforstung der Forstflächen Ernte reifen Holzes Nordcapital 2011

7 Nordcapital Waldfonds 2 Bewirtschaftungskonzept Professionelle Bewirtschaftung am Beispiel einer Waldfläche Pro Jahr werden ca. 8 % der Gesamtfläche des Forstes bearbeitet Dieser Fläche wird ca. jeder 10. Baum entnommen Entnommene Holzmenge entspricht ca. 1/3 des jährlichen Holzzuwachses der Gesamtfläche Professionelle Bewirtschaftung steigert Ertragskraft der Waldfläche 7 Nordcapital 2011

8 Nordcapital Waldfonds 2 Investitionsstrategie und Fondskonzept Nordcapital Waldfonds 2 Nahezu vollinvestiert in substanzstarke Waldflächen Zwei Forste mit ha Gesamtfläche Sehr hoher Baumbestand von durchschnittlich426 Festmetern pro Hektar Zum Vergleich: europäischer Durchschnitt bei 177 Festmetern pro Hektar Allein der Holzwert beträgt rund das Dreifache des gezahlten Kaufpreises 8 Nordcapital 2011

9 Nordcapital Waldfonds 2 Investitionsstrategie und Fondskonzept Baumarten- und Altersverteilung Bicaz West und Gura Teghii Baumartenverteilung Sonstige 6% Altersverteilung < 20 J. 4% J. 7% Buche 28% Fichte 45% > 100 J. 31% J. 12% J. 20% Tanne 21% J. 26% Mit überdurchschnittlich hohem Baumbestand und hervorragender Altersgruppenverteilung beste Voraussetzungen zur Vermarktung des Holzes 9 Nordcapital 2011

10 Nordcapital Waldfonds 2 Investitionsstrategie und Fondskonzept Investitionsfenster schließt sich Angebot geeigneter Forstflächen reduziert sich und angebotene Teilstücke werden kleiner Geringe Verfügbarkeit großer Flächen zur forstwirtschaftlichen Nutzung und zu attraktiven Konditionen Steigende Bodenpreise in Rumänien Mit den Wäldern des Nordcapital Waldfonds 2 vergleichbare Flächen werden bereits zu deutlich höheren Preisen gehandelt Mit steigenden Wald-und Holzpreisen schließt sich das Zeitfenster für den günstigen Erwerb großer und werthaltiger Waldflächen in Rumänien 10 Nordcapital 2011

11 Nordcapital Waldfonds 2 Investitionsstrategie und Fondskonzept Deutliche Bodenwert- und Ertragskraftsteigerung Modellhafte Darstellung der Preisentwicklung für Waldflächen fach Kapitalmehrung p.a.: 12,1 % 2-fach Kapitalmehrung p.a.: 7,5 % 1,5-fach Kapitalmehrung p.a.: 4,8 % In Deutschland wurde als Wertsteigerung eine Inflationsrate von 2 % p.a. angenommen. Basis für die Wertsteigerung in Rumänien sind vorgenannte Wertkriterien plus Inflation. Werttreiber Erschließung der Waldflächen Optimierung des Baumbestandes Steigende Nachfrage nach Land und Holz Annäherung der Preise an westeuropäisches Niveau hat bereits eingesetzt! Attraktives Ertragspotential bei vergleichsweise kurzer Fondslaufzeit 11 Nordcapital 2011

12 Nordcapital Waldfonds 2 Investitionsstrategie und Fondskonzept Eckdaten der Beteiligung Investorenkapital 34,2 Mio. Fremdkapital Mindestbeteiligung Einzahlungen Auszahlungen Reines Eigenkapitalinvestment %(100% zzgl. 5 % Agio) nach Beitritt 4 % p.a. Vorabverzinsung ab Einzahlung bis Fondsschließung; durchschnittlich 4 %* p.a. Auszahlung ab 2012 geplant; Chance auf 160 % bis 250 % Gesamtmittelrückfluss* Laufzeit 10 Jahre, bis 31. Dezember 2021 * Nach Steuern in Rumänien. 12 Nordcapital 2011

13 Nordcapital Waldfonds 2 Vertriebsunterstützung im Überblick Prospekt inkl. Nachtrag Gute Argumente Flyer Postkarte Online-Schulungen Microsite In Vorbereitung: - Aktuelle Entwicklungen 13 Nordcapital 2011

14 Nordcapital Waldfonds 2 Investitionsstrategie und Fondskonzept Hier wächst Ihr Kapital Aktuelle Waldpreise in Rumänien nochbis zu 75 % unter westeuropäischem Preisniveau bei gleichzeitig höherer Bestockung Ökologische Investition in den nachwachsenden Rohstoff Holz Stark steigende Land-und Holznachfrage prognostiziert und bereits zu erkennen Durchschnittliche Kapitalmehrung von ca. 7,5 % p.a. (nach Steuer) Hoher Inflationsschutz durch Investition in Grund und Boden Reiner Eigenkapitalfonds! kein Fremdkapital- oder Mieterrisiko Grünes Gold : Sichern Sie Ihren Kunden deutlich mehr Rohstoff Holz für einen Bruchteil des Kaufpreises * Nach Steuern (in Rumänien). 14 Nordcapital 2011

15 Nordcapital Waldfonds 2 Wichtige Hinweise Bei den vorstehenden Ausführungen handelt es sich lediglich um eine zusammenfassende Kurzdarstellung der vorgestellten Beteiligungsangebote. Die in dieser Präsentation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Beschreibung einzelner ausgewählter Aspekte der Beteiligungsangebote. Diese Präsentation ersetzt nicht eine auf die individuellen Verhältnisse des Anlegers abgestimmte steuerliche, rechtliche und sonstige Beratung. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Falle auf der Grundlage des Verkaufsprospektes getroffen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Anlageergebnisse. 15 Nordcapital 2011

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