Barrier Reverse Convertible Worst-of Aktien Basket. Valor: ISIN: CH Genussschein: Roche Holding AG ISIN: CH

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1 11,50%. Barrier Reverse Convertible auf einen Worst-of Aktien Basket Kotierungsinserat Emittent Titel Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main Barrier Reverse Convertible Worst-of Aktien Basket ISIN / Valor / WKN/ Symbol ISIN: DE000DB3QAC9 Valor: WKN: Symbol: DB3QAC NNRDB SVSP Produkt Typ 340 Barrier Reverse Convertible Basiswerte Aktie: Nestlé S.A. NESN.VX ISIN: CH Aktie: ISIN: Novartis AG NOVN.VX CH Genussschein: Roche Holding AG ROG.VX ISIN: CH Emissionspreis Nominalbetrag 100% des Nominalbetrages CHF (pro Barrier Reverse Convertible) Emissionsvolumen Bis zu CHF Referenztag 05. Juni 2008 Liberierung 12. Juni 2008 Schlussreferenztag 05. Juni 2009 Voraussichtlicher erster Handelstag an der SWX Letzter Handelstag 12. Juni Juni 2009, 17:30 Uhr MEZ Rückzahlungstag 12. Juni 2009 Couponzahlungstag 12. Juni 2009 Coupon Coupon-Periode Referenzwerte 11,50% (CHF 115,00) pro Barrier Reverse Convertible 12. Juni 2008 (einschliesslich) bis zum 12. Juni 2009 (ausschliesslich) Die offiziellen Schlusskurse der Basiswerte an der Referenzbörse am Referenztag (05. Juni 2008): Nestlé S.A. CHF 520,00 Novartis AG CHF 54,45 Roche Holding AG CHF 184,80 Schlussreferenzwerte Basiswert mit der schlechtesten Performance Barrier-Periode Die offiziellen Schlusskurse der Basiswerte an der Referenzbörse am Schlussreferenztag (05. Juni 2009). Der Basiswert mit der schlechtesten Performance am Schlussreferenztag. Die Performance wird folgendermassen berechnet: (Schlussreferenzwert Referenzwert) / Referenzwert. 05. Juni 2008 (ausschliesslich) bis 05. Juni 2009 (einschliesslich)

2 Barrier Nestlé S.A. CHF 384,80 Novartis AG CHF 40,29 Roche Holding AG CHF 136,75 Barrier-Event Rückzahlung Ein Barrier-Event findet statt, wenn der Preis von mindestens einem der Basiswerte während der Barrier-Periode auf oder unter dem relevanten Barrier liegt. Der Barrier wird kontinuierlich überwacht. 1. Wenn kein Barrier-Event stattgefunden hat, erhält der Anleger 100% des Nominalbetrages in bar. 2. Wenn ein Barrier-Event stattgefunden hat, a. falls die Schlussreferenzwerte aller Basiswerte über deren jeweiligen Referenzwerten liegen, erhält der Anleger 100% des Nominalbetrages in bar. b. falls der Schlussreferenzwert von mindestens einem der Basiswerte auf oder unter dem relevanten Referenzwert liegt, erhält der Anleger den Basiswert mit der schlechtesten Performance, im entsprechenden Ausübungsverhältnis pro Barrier Reverse Convertible. Die Summe aller Bruchteile wird in bar abgegolten. Ausübungsverhältnis Provisorische Handelsaufnahme Kotierung Clearing / Settlement Kleinste handelbare Einheit Berechnungs- / Zahlstelle Verkaufsrestriktionen Verbriefung Anwendbares Recht / Gerichtsstand Risiko geteilt durch den relevanten Referenzwert Die Barrier Reverse Convertibles werden im Rahmen der provisorischen Zulassung an der SWX Swiss Exchange gehandelt. Die definitive Kotierung an der SWX Swiss Exchange wird beantragt. SIS SegaInterSettle, Euroclear, Clearstream 1 Barrier Reverse Convertible Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main USA, US Personen, Vereinigtes Königreich, Kanada, Japan, Europäischer Wirtschaftsraum Globalurkunde dem Anleger wird während der gesamten Laufzeit kein Recht auf Druck einer Einzelurkunde eingeräumt Englisches Recht / London Die Barrier Reverse Convertibles sind derivative Finanzinstrumente. Sie stellen keine Anteile eines kollektiven Anlagevermögens dar und unterstehen daher nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Bankenkommission. Der Anleger kann den Schutz des schweizerischen Kollektivanlagegesetzes nicht beanspruchen. Der Anleger ist dem Emittentenrisiko ausgesetzt; die Werthaltigkeit seiner Anlage hängt somit nicht nur von der Entwicklung der dem Produkt zugrundeliegenden Basiswerte ab, sondern auch von der Bonität des Emittenten. Dieses Produkt ist nicht kapitalgeschützt. Der Anleger kann einen Verlust in der Höhe der grössten Negativperformance der Basiswerte erleiden. Dies kann zum Verlust des gesamten investierten Kapitals führen. Dieses Kotierungsinserat dient lediglich zur Information und ist weder eine Offerte, einen Antrag zur Offertenstellung noch eine Kaufsempfehlung für dieses Produkt und stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw OR dar. Dokumentation Die Barrier Reverse Convertibles sind unter dem Programme der Deutsche Bank AG emittiert. Massgeblich ist ausschliesslich das ausführliche englischsprachige Offering Circular, das kostenlos unter der Nummer (+41(0) ) oder per beim Emittenten bezogen werden kann : Informationen Internet : x-markets.ch@db.com Reuters : DBSWISS Bloomberg : DBWA

3 11.50% Barrier Reverse Convertible sur Worst-of d`un Basket des Actions Annonce de Cotation Emettrice Titre Deutsche Bank AG, Francfort sur le Main Barrier Reverse Convertible sur Worst-of d un Basket des Actions ISIN / Valeur / WKN / Symbole ISIN: DE000DB3QAC9 Valeur: WKN: Symbole: DB3QAC NNRDB SVSP Type de produit 340 Barrier Reverse Convertible Sous-jacents Action: Nestlé S.A. NESN.VX ISIN: CH Action: ISIN: Novartis AG NOVN.VX CH Genussschein: Roche Holding AG ROG.VX ISIN: CH Prix d'émission Valeur nominale 100% de la Valeur nominale CHF (par Barrier Reverse Convertible) Volume d émission Jusqu à CHF Date de fixation 05 juin 2008 Date de paiement 12 juin 2008 Date finale de fixation 05 juin 2009 Premier jour de négoce prévu 12 juin 2008 Dernier jour de négoce 05 juin 2009, 17:30 heures (Zurich) Date de remboursement 12 juin 2009 Date de paiement du Coupon 12 juin 2009 Coupon Période d'intérêt 11.50% (CHF ) par Barrier Reverse Convertible 12 juin 2008 (inclus) au 12 juin 2009 (non inclus) Valeurs de référence Cours de clôture officiel des Sous-jacents à la Date de fixation (05 juin 2008): Nestlé S.A. CHF Novartis AG CHF Roche Holding AG CHF Valeurs de référence finale Le Sous-jacent avec la moins bonne performance Période de barrière Cours de clôture officiels des Sous-jacents à la Date finale de fixation (05 juin 2009) Le Sous-jacent avec la moins bonne performance à la Date finale de fixation. La performance est calculée de la manière suivante : (Valeur de référence finale Valeur de référence) / Valeur de référence. 05 juin 2008 (non inclus) au 05 juin 2009 (inclus) Barrière Nestlé S.A. CHF Novartis AG CHF Roche Holding AG CHF

4 Evénement barrière Mode de remboursement Un Evénement barrière a lieu lorsque le prix d'au moins un des Sous-jacents est égal ou inférieur à sa Barrière pendant la Période de barrière. Les Barrières sont observées de manière continue (intraday). 1. Si aucun Evénement barrière n a eu lieu, l investisseur reçoit 100% de la Valeur nominale en espèces 2. Si un Evénement barrière a eu lieu, a. si les Valeurs de référence finale des tous Sous-jacents sont supérieures aux Valeurs de reference, l investisseur reçoit 100% de la Valeur nominale en espèces. b. si au moins une des Valeurs de référence finale est inférieure ou égale à sa Valeur de référence, l investisseur reçoit un nombre d'actions du Sousjacent avec la moins bonne performance, calculé selon le Rapport d'exercice. Les fractions seront compensées en espèces. Le Coupon est payé en tout cas. Rapport d'exercice Négoce provisoire Cotation Clearing / Settlement Unité de négoce minimale Agent de Calcul et de Paiement Restrictions de Vente Forme des Titres Droit applicable / For Risques divisé par la valeur de référence Les Barrier Reverse Convertibles seront négociés dans le cadre d une cotation provisoire à la SWX Swiss Exchange. La cotation définitive sera requise auprès de la SWX Swiss Exchange. SIS SegaInterSettle, Euroclear, Clearstream 1 Barrier Reverse Convertible Deutsche Bank AG, Francfort sur le Main USA, US Personnes, Royaume-Uni, Espace economique européen, Canada, Japon Global Note Les investisseurs ne peuvent pas exiger l'impression de titres individuels. Droit anglais / Londres Les Barrier Reverse Convertibles sont des instruments financiers dérivés. Ils ne représentent pas une participation à un placement collectif et ne sont pas soumis à la loi suisse sur les placements collectifs de capitaux. Ils ne sont pas soumis à l'autorisation de la Commission fédérale des banques. L investisseur ne peut pas faire valoir la protection de la loi sur les placements collectifs de capitaux. La valeur de son investissement dépend non seulement de l évolution de la valeur des titres Sous-jacents mais également de la situation financière et de la solvabilité de l émettrice. Ce produit ne jouit pas d une protection du capital. L'investisseur peut subir une perte égale à la performance négative la plus élevée des Sous-jacents. Cequi peut correspondre à une perte de l entier du capital investi. Cette annonce de cotation n a qu un but informatif et ne constitue pas une offre, une invitation à faire une offre ou une recommandation d'acquérir ce produit financier. Elle ne constitue pas un prospectus d émission au sens des art. 652a et 1156 CO. Documentation Les Barrier Reverse Convertibles sont émis sous le programme de Deutsche Bank AG. L'Offering Circular en anglais, qui seul fait foi, peut être commandé gratuitement par téléphone (+41(0) ) ou par auprès de l émetteur. Informations Internet : x-markets.ch@db.com Reuters : DBSWISS Bloomberg : DBWA

5 Nachtrag zum Prospekt Deutsche Bank AG Barrier Reverse Convertible Worts of different Share Baskets Emittiert im Rahmen des TM Programms ISIN/Valoren: Tabelle Dieses Dokument stellt einen Nachtrag (nachfolgend der Nachtrag ) zum Prospekt von Barrier Reverse Convertible auf Schweizer Aktien (siehe Anhang) (der Prospekt ) dar und soll zusammen mit dem Prospekt gelesen werden. Der Nachtrag enthält eine Aktualisierung des Prospektes. Alle Angaben, die durch den Nachtrag nicht geändert werden, bleiben unverändert. Der Nachtrag wird auf der Webseite der SWX Swiss Exchange veröffentlicht. Der Prospekt gilt als geändert und angepasst mit Wirkung ab dem unten aufgeführten Datum. Die Deutsche Bank AG übernimmt die Verantwortung für die Angaben in diesem Dokument. Nach Wissen der Emittentin, die diesbezüglich alle vernünftigen Massnahmen getroffen hat, entsprechen die Angaben in diesem Dokument den Tatsachen und es bestehen keine Auslassungen, die deren Tragweite beeinträchtigen. Im Falle von Widersprüchen zwischen (a) Angaben in diesem Nachtrag oder Angaben, die durch Verweis in diesem Nachtrag übernommen wurden und (b) Angaben im Prospekt oder solchen, die durch Verweis in den Prospekt übernommen wurden gelten jene im Prospekt. Dieser Nachtrag ist vom 17. Juli Deutsche Bank 1

6 Der Nachtrag beinhaltet die Ergänzung von Initial Reference, Barrier Level und Exercise Ratio für die Basiswerte wie folgt: Nestlé SA / NESN.VX / ISIN: CH Novartis / NOVN.VX / ISIN: CH Roche Holding AG / ROG.VX / ISIN: CH *Nestle Anpassung Aktiensplit vom 30. Juni 2008, 10:1 ISIN / Valor / Symbol DE000DB3QAC NNRDB Initial Reference Level in CHF / * Barrier in CHF / * Exercise Ratio / * Swiss Re / RUKN.VX / ISIN: CH Baloise / BALN.VX / ISIN: CH DE000DB3QAD RZBDB Credit Suisse / CSGN.VX / ISIN: CH DE000DB3QAE CZADB Credit Suisse / CSGN.VX / ISIN: CH Swiss Re / RUKN.VX / ISIN: CH UBS / UBSN.VX / ISIN: CH Credit Suisse / CSGN.VX / ISIN: CH Julius Baer / BAER.VX / ISIN: CH DE000DB3QAF CARDB DE000DB3QAG UCBDB Swiss Re / RUKN.VX / ISIN: CH DE000DB3QAH ABRDB UBS / UBSN.VX / ISIN: CH DE000DB3QAJ AUZDB

7 Avenant au prospectus Deutsche Bank AG Barrier reverse convertibles worst of different share baskets Emis sous le programme TM ISIN/Valeur: cf. tableau Ce document est un avenant (ci-après l avenant ) au prospectus de barrier reverse convertibles sur des actions suisses (cf. annexe) (le prospectus ) et doit être lu conjointement avec le prospectus. L avenant contient une mise à jour du prospectus. Toutes les informations qui ne sont pas modifiées par l avenant demeurent inchangées. L avenant est publié sur le site internet de la SWX Swiss Exchange. Le prospectus est modifié et mis à jour avec effet à la date ci-dessous. Deutsche Bank AG assume la responsabilité pour les informations figurant dans ce document. A la meilleure connaissance de l émettrice, qui a pris toutes les mesures raisonnables à cet effet, les informations figurant dans ce document correspondent aux faits et il n y a pas d omissions qui entravent leur portée. En cas de contradiction entre (a) des informations figurant dans cet avenant ou des informations qui ont été incorporées dans cet avenant par référence et (b) des informations dans le prospectus ou des informations qui ont été incorporées dans le prospectus par référence, les informations dans le prospectus feront foi. Le présent avenant est daté du 17 juillet Deutsche Bank ~ doc

8 L'avenant contient des compléments relatifs au Initial Reference Level, au Barrier Level ainsi qu'au Exercise Ratio pour les valeurs sous-jacentes comme suit: ISIN / Valeur / Symbole Initial Reference Level en CHF Barrier en CHF Exercise Ratio Nestlé SA / NESN.VX / ISIN: CH Novartis / NOVN.VX / ISIN: CH Roche Holding AG / ROG.VX / ISIN: CH DE000DB3QAC NNRDB / * / * / * *Adaptation Nestlé split d'actions du 30 juin 2008, 10:1 Swiss Re / RUKN.VX / ISIN: CH Baloise / BALN.VX / ISIN: CH DE000DB3QAD RZBDB Credit Suisse / CSGN.VX / ISIN: CH DE000DB3QAE CZADB Credit Suisse / CSGN.VX / ISIN: CH Swiss Re / RUKN.VX / ISIN: CH DE000DB3QAF CARDB UBS / UBSN.VX / ISIN: CH Credit Suisse / CSGN.VX / ISIN: CH Julius Baer / BAER.VX / ISIN: CH DE000DB3QAG UCBDB Swiss Re / RUKN.VX / ISIN: CH DE000DB3QAH ABRDB UBS / UBSN.VX / ISIN: CH DE000DB3QAJ AUZDB