Bericht zum. Geschäftsjahr Bilanzpressekonferenz der ALTANA AG Düsseldorf, 18. März 2016

Transkript

1 Bericht zum Geschäftsjahr 2015 der Düsseldorf,

2 Agenda Übersicht und Ausblick Martin Babilas, Vorsitzender des Vorstands Finanzinformationen Stefan Genten, Mitglied des Vorstands Fragen und Antworten Martin Babilas, Vorsitzender des Vorstands Stefan Genten, Mitglied des Vorstands Dr. Christoph Schlünken, Mitglied des Vorstands Seite 2 Moderation Andrea Neumann, Leiterin Unternehmenskommunikation

3 ALTANA 2015 Übersicht Präsentiert von Martin Babilas Vorsitzender des Vorstands

4 Bilanz 2015: ALTANA auf Kurs Wachstum in herausforderndem Umfeld Umsatz steigt um 5 % auf erstmals mehr als 2 Milliarden Euro EBITDA erreicht 391 Millionen Euro EBITDA-Marge mit 19,0 % auf hohem Niveau Kräftige Investitionen in die Zukunft Für weiteres profitables Wachstum hervorragend aufgestellt Seite 4

5 Umsatz: Wachstumskomponenten Währungseffekte und Akquisitionen als Treiber in Mio. Gesamt: +5,5% ,7% +1,2% +0,4% -2,8% ,4% Seite Wechselkurseffekte Akquisitionen/ Desinvestitionen Preis/Mix Volumen 2015

6 Umsatz nach Geschäftsbereichen 2015 ACTEGA wächst nach Akquisition zweistellig in Mio D D operativ* % -4% % 0% % -3% % 0% % -2% 18% 23% 42% Seite 6 * bereinigt um Akquisitions-/Desinvestitions- und Währungseffekte 17%

7 Umsatz nach Regionen 2015 Ausgewogene geografische Verteilung in Mio D D operativ* Europa % 0% davon Deutschland % -3% Amerika % -4% davon USA % -3% Asien % -4% davon China % -10% Übrige Regionen % 1% ALTANA Konzern % -2% Asien 30% Andere 2% China 15% Seite 7 * bereinigt um Akquisitions-/Desinvestitions- und Währungseffekte Americas 29% Europa 39% USA 20% Deutschland 13%

8 Weltweite Präsenz 49 Produktions- und über 50 Laborstandorte 39% 53% 66% Europa 30% 18% 12% 29% 29% 22% Asien Amerika 2% Seite 8 Umsatz 2015 Aktiva (zum ) Mitarbeiter (zum ) Übrige Regionen

9 Investitionsschwerpunkt Deutschland Forschung, Entwicklung und Produktion ausgebaut Wesel Kontinuierliche Investitionen in Produktion und Infrastruktur Hamburg Neues Forschungszentrum für Gedruckte Elektronik Lehrte Neubau Produktionshalle für UV-härtende Lacke Grevenbroich Erweiterung der F&E- Kapazitäten für lebensmittelechte Lacke und Klebstoffe Seite 9 Hartenstein Ausweitung der Produktion von funktionalen Effektpigmenten für die Bauindustrie

10 F&E-Ausgaben Fokus Forschung und Entwicklung Steigerung der F&E-Investitionen um 12 Prozent in Mio Mio. 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% F&E Ausgaben vom Umsatz % 6 Prozent des Umsatzes in Forschung & Entwicklung investiert Seite 10 Jeder sechste Mitarbeiter arbeitet in diesem Bereich

11 ALTANA 2015 Finanzinformationen Präsentiert von Stefan Genten Mitglied des Vorstands

12 Konzernabschluss Gewinn- und Verlustrechnung in Mio % v. Umsatz 2014 % v. Umsatz Δ % Umsatzerlöse , ,0 5,5 Materialaufwendungen , ,8-3,5 Produktionsaufwendungen , ,2-10,2 Bruttoergebnis , ,0 5,3 Vertriebskosten , ,5-4,2 F&E-Aufwand , ,8-12,4 Verwaltungskosten , ,2-13,3 Sonstige Erträge/Aufwendungen -13-0,6 4 0,2 <-100 Betriebsergebnis (EBIT) , ,7-6,1 Finanzergebnis (a) -24-1, ,8-47,9 Ergebnis vor Steuern (EBT) , ,9-9,5 Ertragsteuern (b) , ,6 4,0 Konzernüberschuss (EAT) 158 7, ,2-11,8 Seite 12 (a) inkl. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen (b) Quote als % vom EBT (Steuerquote)

13 Wesentliche Aufwandspositionen in Mio Seite 13 0 Umsatz Materialaufwendungen Personalaufwendungen Sonstige Aufwendungen / Erträge EBITDA

14 Ergebnis 2015 im Detail in Mio Seite 14 0 EBITDA EBIT Abschreibungen Finanzergebnis EBT Steuern EAT

15 Cash Flow Rechnung 2015 in Mio Ergebnis nach Steuern Abschreibungen und Wertminderungen auf immat. Vermögenswerte und Sachanlagen Veränderung Net Working Capital Veränderung Rückstellungen und Sonstige 5 20 Cash Flow aus der betrieblichen Tätigkeit Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen Sonstige 2 2 Cash Flow aus der ordentlichen Investitionstätigkeit Ordentlicher Free Cash Flow Akquisitionen 0-26 Free Cash Flow Seite 15

16 ALTANA Konzern Bilanz zum in Mio. Aktiva in Mio. Passiva Seite Liquide Mittel (inkl. Wertpapiere) Sonstige kurzfristige Vermögenswerte Langfristige Vermögenswerte Bilanzsumme (Mio. ) : : Veränderung: +8% Kurzfristige Verbindlichkeiten Langfristige Verbindlichkeiten Eigenkapital Eigenkapitalquote : 63% : 65%

17 Finanzierungsstruktur in Mio Liquide Mittel (inkl. Wertpapiere) Schuldscheindarlehen Bankverbindlichkeiten -2-5 Nettofinanzposition Pensionsrückstellungen Nettoverschuldung (-) / -vermögen (+) Cash Flow erheblich verbessert Konsortialkreditlinie über 250 Millionen Euro verlängert Spielraum für weiteres Wachstum gesichert Seite 17

18 Wertmanagement in Mio Operatives Kapital (Jahresdurchschnitt) Operativer Ertrag (nach Steuern) Return on capital employed (ROCE) 10,1% 10,3% Kapitalkostensatz 8,0% 8,0% ALTANA Value Added (%) 2,1% 2,3% ALTANA Value Added (abs.) Stabiler Wertbeitrag auf hohem Niveau Seite 18

19 ALTANA Ausblick 2016 Präsentiert von Martin Babilas Vorsitzender des Vorstands

20 Ausblick 2016 Ähnliches Wachstum der Weltwirtschaft wie im Vorjahr Überdurchschnittliche Wachstumsraten in Asien und Amerika Leichte Erhöhung der Wirtschaftsleistung in Europa Operatives Umsatzwachstum zwischen 2 und 5 % Wechselkurse und Akquisitionen können nominales Umsatzwachstum beeinflussen EBITDA-Marge im Rahmen unseres langfristigen Zielkorridors (18 bis 20 %) weiter auf hohem Niveau Erhebliche Finanz- und Innovationskraft bilden eine starke Basis für weiteres Wachstum Seite 20

21 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

22 Rechtlicher Hinweis Dieser Bericht enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf Einschätzungen von ALTANA sowie Annahmen, die von ALTANA getroffen wurden, und Informationen, die ALTANA gegenwärtig zur Verfügung stehen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind nur zu dem Datum gültig, an dem sie gemacht werden. ALTANA beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Seite 22