TOM Fotalia. Chemiemärkte weltweit (Teil I) Umsatz, Handel, Verbrauch von Chemikalien und Investitionen in der Chemie

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1 TOM Fotalia Chemiemärkte weltweit (Teil I) Umsatz, Handel, Verbrauch von Chemikalien und Investitionen in der Chemie

2 Übersicht Umsätze Die weltweiten Chemieumsätze lagen 2016 bei knapp 4,6 Billionen Euro. Asien ist der größte Produzent chemisch-pharmazeutischer Erzeugnisse. 57 Prozent der Umsätze entfallen auf die Region. Europa ist nach Asien der zweitgrößte Chemieproduzent. Die EU liegt aber inzwischen nach NAFTA auf Platz 3. Asien hat in den letzten Jahren erheblich Anteile am weltweiten Chemieumsatz hinzugewonnen vor allem durch die starke Zunahme der Bedeutung Chinas. Die Industrieländer verlieren dagegen Anteile. Wachstumszentren des weltweiten Chemieumsatzes verschieben sich weiter nach Asien. Deutschland verlor 2016 seinen dritten Rangplatz im weltweiten Ranking wieder an Japan. Insgesamt sind vier europäische Länder (Deutschland, Frankreich, Schweiz, Italien) unter den Top 10. 2

3 Deutschland liegt auf Platz 4 weltweit TOP 10 Chemieproduzenten der Welt Chemieumsätze in Milliarden Euro, Chemie- und Pharmaumsatz insg.: Mrd. Euro Anmerkung: Internationale Daten weichen von Destatis Daten ab. 3

4 Asien gewinnt Anteile Industrieländer verlieren Anteile Chemie- und Pharmaumsätze nach Regionen Anteile am Weltchemieumsatz in Prozent 57,0 29,1 26,1 17,1 17,6 33,8 4,7 3,4 EU 28 NAFTA Lateinamerika Asien

5 Industrieländer verlieren Anteile Gewinner ist China Umsatzanteile Chemie/Pharma der 6 größten Chemieländer Anteile am Weltchemieumsatz in Prozent China Germany Japan USA South Korea France 5

6 Übersicht Spartenstruktur (nach Umsätzen) Welt: Pharmazeutika und Fein- und Spezialchemie haben weltweit das größte Gewicht unter den Sparten. Fein- und Spezialchemie haben in den letzten 10 Jahren an Bedeutung gewonnen. Der Anteil der konsumnahen Chemikalien ging dagegen zurück. Asien: Fein- und Spezialchemikalien und Petrochemikalien sind die größten Sparten Asiens. Die Region spezialisiert sich zunehmend auf die industrienahen Sparten. Alle Sparten verzeichneten hohe Wachstumsraten. Europa: Pharmazeutika dominieren Europas Chemie hier kam es in den letzten Jahren auch zum relativ stärksten Wachstum. Insgesamt wachsen aber alle Sparten langsamer als im weltweiten Vergleich. NAFTA: Die Region ist auf Pharmazeutika und Fein- und Spezialchemikalien spezialisiert. In der Spezialchemie kam es in den vergangenen Jahren auch zu den größten Zuwächsen. Lateinamerika: In der Region kommt es zu einer zunehmende Spezialisierung auf Anorganika. 6

7 Welt: Pharmazeutika haben größten Umsatzanteil Spartenstruktur Welt Anteile der Sparten am weltweiten Chemieumsatz in Prozent, 2016 Pharmazeutika 27% Anorganika 10% Petrochemie 18% Wasch-/ Körperpflegemittel 6% Fein-/ Spezialchemie 24% Polymere 15% 7

8 Welt: Anteilsgewinne bei Spezialchemie Verluste bei konsumnahen Chemikalien und Polymeren Anteile der Sparten am Weltchemieumsatz In Prozent 17,8 18,2 17,3 14,8 20,5 23,7 25,7 26,9 9,9 9,9 8,8 6,5 Anorganika Petrochemie Polymere Fein-/ Spezialchemie Wasch-/ Körperpflegemittel Pharmazeutika 8

9 Asien: Fein- und Spezialchemie ist größte Sparte Spartenstruktur Asien Anteile der Sparten am Chemieumsatz Asiens, in Prozent, 2016 Pharmazeutika 21% Anorganika 10% Wasch- und Körperpflegemittel 5% Petrochemie 22% Fein- und Spezialchemie 26% Polymere 16% 9

10 Asien: Verschiebungen zur Fein- und Spezialchemie Anteile der Sparten am asiatischen Chemieumsatz In Prozent 26, ,7 22,0 21,0 21,0 16, ,1 21,0 11,1 10,0 6,1 4,6 Anorganika Petrochemie Polymere Fein-/ Spezialchemie Wasch-/ Körperpflegemittel Pharmazeutika 10

11 Differenz der 5-jährigen Wachstumsraten: Asien-Welt Asien: Alle Sparten wachsen überdurchschnittlich Spezialisierung auf industrienahe Chemikalien in Asien Anteil der Sparten am Weltchemieumsatz und Wachstum der Sparten im Vergleich zur Welt 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Pharmazeutika Wasch- und Körperpflege Anorganika Petrochemie Fein und Spezialchemie Polymere Anteil Asien an Welt: 57% 0,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Anteil am Weltchemieumsatz der Sparte Nulllinie: Region und Welt wachsen gleich schnell 11

12 Europa: Pharmazeutika dominieren Spartenstruktur Europa Anteile der Sparten am europäischen Chemieumsatz in Prozent, 2016 Anorganika 9% Pharmazeutika 37% Petrochemie 15% Polymere 13% Wasch- und Körperpflegemittel 9% Fein- und Spezialchemie 17% 12

13 Europa: Starker Ausbau der Pharmazeutika Anteile der Sparten am europäischen Chemieumsatz In Prozent 37, ,3 9,6 9,0 17,0 16,8 17,4 14,7 12,6 17,5 9,8 8,6 Anorganika Petrochemie Polymere Fein-/ Spezialchemie Wasch-/ Körperpflegemittel Pharmazeutika 13

14 Differenz der 5-jährigen Wachstumsraten: Europa-Welt Europa: Sparten wachsen unterdurchschnittlich Spezialisierungsmuster Europa Anteil der Sparten am Weltchemieumsatz und Wachstum der Sparten im Vergleich zur Welt 0% 10% 20% 30% 40% 1,0 0,0-1,0-2,0 Anteil Europa an Welt: 21% Wasch- und Körperpflege -3,0-4,0-5,0-6,0 Petrochemie Polymere Pharmazeutika -7,0-8,0 Fein und Spezialchemie Anorganika -9,0 Anteil am Weltchemieumsatz der Sparte Nulllinie: Region und Welt wachsen gleich schnell 14

15 NAFTA: Auf Pharmazeutika und Spezialchemie spezialisiert Spartenstruktur NAFTA Anteile der Sparten am nordamerikanischen Chemieumsatz in Prozent, 2016 Anorganika 8% Pharmazeutika 35% Petrochemie 13% Polymere 12% Wasch- und Körperpflegemittel 9% Fein- und Spezialchemie 23% 15

16 NAFTA: Pharmazeutika gewinnen Anteile hinzu Anteile der Sparten am nordamerikanischen Chemieumsatz In Prozent ,4 34,9 23,0 23,3 7,8 8,2 14,4 12,4 13,3 12,2 10,1 9,1 Anorganika Petrochemie Polymere Fein-/ Spezialchemie Wasch-/ Körperpflegemittel Pharmazeutika 16

17 Differenz der 5-jährigen Wachstumsraten: NAFTA-Welt NAFTA: Relativ starkes Wachstum der Konsumchemie Spezialisierungsmuster NAFTA Anteil der Sparten am Weltchemieumsatz und Wachstum der Sparten im Vergleich zur Welt 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 3,0 2,0 Anorganika Pharmazeutika 1,0 0,0-1,0-2,0 Polymere Wasch- und Körperpflege -3,0-4,0-5,0-6,0 Petrochemie Fein und Spezialchemie Anteil NAFTA an Welt: 18% -7,0 Anteil am Weltchemieumsatz der Sparte Nulllinie: Region und Welt wachsen gleich schnell 17

18 Lateinamerika: Starker Anteil von Anorganika Spartenstruktur Lateinamerika Anteile der Sparten am lateinamerikanischen Chemieumsatz in Prozent, 2016 Pharmazeutika 18% Anorganika 17% Wasch- und Körperpflegemittel 12% Petrochemie 11% Fein- und Spezialchemie 24% Polymere 18% 18

19 Lateinamerika: Anorganika gewinnen Anteile Anteile der Sparten am lateinamerikanischen Chemieumsatz In Prozent 17,3 20,1 18,7 18,1 21,1 23, ,9 17,7 9,8 11,1 10,5 12,1 Anorganika Petrochemie Polymere Fein-/ Spezialchemie Wasch-/ Körperpflegemittel Pharmazeutika 19

20 Differenz der 5-jährigen Wachstumsraten: Lateinamerika-Welt Lateinamerika: Spezialisierung auf konsumnahe Chemie und Anorganika Spezialisierungsmuster Lateinamerika Anteil der Sparten am Weltchemieumsatz und Wachstum der Sparten im Vergleich zur Welt 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0 Anteil Lateinamerika an Welt: 3% Fein und Spezialchemie Polymere Anorganika Wasch- und Körperpflege -12,0-14,0 Petrochemie -16,0-18,0 Pharmazeutika -20,0 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% Anteil am Weltchemieumsatz der Sparte Nulllinie: Region und Welt wachsen gleich schnell 20

21 Übersicht Verbrauch Asien ist nicht nur der größte Produzent chemisch-pharmazeutischer Produkte, sondern auch der größte Verbraucher von Chemikalien. Die Schwellenländer gewinnen insgesamt als Chemiemärkte an Bedeutung hinzu, die Industrieländer verlieren. Der größte Markt für Chemikalien ist seit 2009 China. Auch der Verbrauch pro Kopf steigt in den Schwellenländern rasant, liegt aber häufig noch weit unter dem Verbrauch in den Industrieländern mit der Ausnahme von China. Damit bleibt das zukünftige Wachstumspotenzial hoch. 21

22 Höchster Chemieverbrauch in Asien Chemieverbrauch nach Regionen Anteile der Regionen am weltweiten Chemieverbrauch in Prozent, 2016 NAFTA 19% Latin America 4% ROW 2% Europe 18% Asia 57% Verbrauch = Umsatz + Import - Export 22

23 Schwellenländer Asiens gewinnen an Bedeutung Anteile am Weltchemieverbrauch nach Regionen In Prozent 57% % 31% 27% % 19% 5% 4% Asia Europe NAFTA Latin America 23

24 Beim Verbrauch kommt Deutschland auf Platz 4 TOP 10 Chemieverbraucher der Welt Chemieverbrauch in Milliarden Euro, Indien China USA Japan Deutschland Südkorea Frankreich Brasilien Italien Taiwan Anmerkung: Internationale Daten weichen von Destatis Daten ab. 24

25 Schwellenländer: Noch hohes Potenzial beim Verbrauch Verbrauch chemisch-pharmazeutischer Erzeugnisse pro Kopf In Euro China Brazil India USA Japan Germany 25

26 Übersicht Produktion Auch beim realen Produktionswachstum punkten die Schwellenländer vor allem aus Asien mit hohen Wachstumsraten. Die Wachstumszentren verschieben sich weiter in die Schwellenländer besonders nach Asien. Insgesamt waren die Schwellenländer von der Krise 2008/2009 weniger betroffen. Das Produktionswachstum blieb hoch. Und auch in den vergangenen Jahren zeigten sie sich gegenüber Nachfrageschwächen relativ robust. 26

27 China India South Korea France Italy Germany Japan Switzerland United States Brazil Wachstumszentren verschieben sich Wachstum der Chemieproduktion der TOP 10-Umsatzländer Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate , in Prozent 10,7 3,3 2,8 2,4 World: 3,4 0,7 0,4 0,3-0,2-0,7-1,1 27

28 Produktion in Asien wächst überdurchschnittlich Wachstum der Chemieproduktion nach Regionen Durchschnittliche jährliche Wachstumsraten von in Prozent Quelle: Chemdata International, VCI Welt: 3,4 Prozent Asien Europa Nordamerika Lateinamerika

29 Übersicht Außenhandel Das Handelsvolumen chemisch-pharmazeutischer Erzeugnisse wuchs nach dem krisenbedingten Einbruch (2009) dynamisch. In den vergangenen Jahren stagnierte das Wachstum. Der Anteil des Handelsvolumens an den weltweiten Umsätzen ging in den vergangenen Jahren zurück. Die Produktion vor Ort ersetzt zunehmend den Handel. Am schnellsten wachsen die Exporte der asiatischen Länder, aber auch die Importe dieser Länder steigen im weltweiten Vergleich am kräftigsten. Die Schwellenländer können ihren Verbrauch nicht durch heimische Produktion decken. Die Handelsbilanz fällt negativ aus. Europa profitiert von der Nachfrage anderer Regionen besonders stark. Die Region ist alleiniger Nettoexporteur von Chemikalien. Deutschland ist erneut Exportweltmeister. Der Außenhandels- Überschuss Deutschlands steigt weiter. 29

30 Anteil des Handels am Chemieumsatz sinkt Außenhandelsvolumen und Anteil am Chemieumsatz Handelsvolumen in Milliarden Euro und Anteile am Chemieumsatz in Prozent % % 30% % 10% Anteile (rechte Skala) Handelsvolumen (linke Skala) 0% 30

31 Europa ist alleiniger Nettoexporteur von Chemikalien Außenhandelssaldo nach Regionen In Milliarden Euro, 2016 EU ,1 restliches Europa 10,4 Afrika -27,7 Lateinamerika -46,8 NAFTA -59,3 Asien -64,2 31

32 Bilateraler Handel: Europa ist Nettoexporteur Interregionale Exporte der chemisch-pharmazeutischen Industrie In Milliarden Euro,

33 Innerhalb Europas findet mehr Handel statt als in Asien und Amerika zusammen Intraregionaler Handel der chemisch-pharmazeutischen Industrie In Milliarden Euro, 2016 Amerika: 113 Europa: 545 Asien:

34 Bilateraler Handel: Exportstarkes Europa Inter- u. intraregionale Exporte der chemisch-pharmazeutischen Industrie In Milliarden Euro, 2016 Amerika: Europa: Asien:

35 Germany USA Belgium China Switzerland Netherlands France Ireland United Kingdom Japan Deutschland ist erneut Exportweltmeister TOP 10 Chemie- und Pharmaexporteure In Milliarden Euro, ,4 157,0 105,4 104,7 84,9 83,1 74,4 65,8 60,4 56,8 35

36 United States China Germany Belgium France United Kingdom Italy Japan Netherlands Switzerland USA und China sind die größten Importeure TOP 10 Chemie- und Pharmaimporteure In Milliarden Euro, ,6 148,9 123,0 84,4 66,3 60,8 57,3 57,1 55,6 40,4 36

37 Außenhandels-Überschuss Deutschlands steigt Außenhandelssaldo ausgewählter Länder In Milliarden Euro

38 Übersicht Investitionen Kein Land investiert soviel in Chemie wie China. Die Investitionen in Sachanlagen liegen weit über den Investitionen der anderen großen Chemienationen. Die Chemie in den USA bekommt durch Schiefergas neuen Auftrieb die Investitionen stiegen in den letzten Jahren kräftig. Insgesamt sind steigende Investitionsintensitäten (Anteil der Investitionen am Umsatz) zu beobachten, nur innerhalb Europas ging die Investitionsintensität in den letzten Jahren weiter zurück. 38

39 Weltweite Sachanlageninvestitionen wachsen stark Wachstum der Sachanlageinvestitionen bei Chemie/Pharma Durchschnittliche jährliche Wachstumsraten nach Ländern in Prozent 12,4% 9,3% 9,2% 6,9% 3,5% 1,0% -3,7% Quelle: Chemdata International, VCI 39

40 Kein Land investiert soviel in Chemie wie China Sachanlageinvestitionen der Chemie- und Pharmaindustrie In Milliarden Euro European Union Japan United States China 40

41 USA: Chemieinvestitionen steigen durch Schiefergas Sachanlageinvestitionen der Chemie- und Pharmaindustrie ausgewählte Länder, in Milliarden Euro USA Japan Deutschland Frankreich Italien Großbritannien Darstellung ohne China 41

42 Schwache Investitionsintensität innerhalb Europas Investitionsintensität Chemie/Pharma ausgewählter Länder Anteil der Investitionen am Umsatz, Durchschnitt der Jahre in Prozent 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 42