Software AG Ergebnisse 3. Quartal 2014 (IFRS, nicht testiert)

Größe: px

Ab Seite anzeigen:

Download "Software AG Ergebnisse 3. Quartal 2014 (IFRS, nicht testiert)"

Herta Hauer
vor 6 Jahren
Abrufe

2 Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Präsentation enthält auf die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen der Geschäftsführung der Software AG beruhen. Derartige Aussagen geben eine aktuelle Einschätzung der Software AG bezüglich zukünftiger Ereignisse und Ergebnisse wieder, sie unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den hier genannten Zahlen deutlich abweichen, da sie an äußere Bedingungen geknüpft sind, die sich ändern können, wie z.b. die allgemeine wirtschaftliche Lage, Kursschwankungen, die Einführung von Wettbewerbsprodukten, fehlende Marktakzeptanz neuer Produkte, Dienstleistungen und Technologien und die Unternehmensstrategie. Die Software AG beabsichtigt nicht, diese auf die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt keine Verpflichtung dies zu tun. 2 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.

3 Wechselkurseinfluss auf den Umsatz / onate 38% Umsatz in Euro 62% Umsatz in Fremdwährung Wechselkurseinfluss auf den Umsatz CAD 4% AUD 4% ILS 5% BRL 5% GBP 7% Sonstige 12% US Dollar 25% Euro 38% (in Mio. ; yoy) in % in % Lizenzen 0,8 1% -3,4-2% Wartung -0,2 - -9,0-3% Beratung & Sonstige 0,3 1% -1,8-1% Gesamt 0, ,2-2% Währungssplitt onate 3 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.

4 Segmentbericht / onate Business Process Excellence (BPE) (in Mio. ) Δ% Δ% acc Δ% Δ% acc Lizenzen 42,2 61,8-32% -33% 118,7 146,5-19% -17% Wartung 54,4 52,5 4% 3% 157,7 149,6 5% 8% Gesamtumsatz 96,6 114,3-15% -16% 276,4 296,1-7% -4% Herstellkosten -5,4-5,5-2% -2% -16,5-16,3 1% 4% Bruttoergebnis 91,2 108,8-16% -17% 259,9 279,8-7% -5% Marketing & Vertrieb -40,8-50,4-19% -19% -135,3-144,5-6% -4% Forschung & Entwicklung -21,3-20,2 5% 5% -62,7-59,7 5% 6% Segmentergebnis 29,1 38,2-24% -26% 61,9 75,6-18% -16% 4 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.

5 Segmentbericht / onate Enterprise Transaction Systems (ETS) (in Mio. ) Δ% Δ% acc Δ% Δ% acc Lizenzen 21,9 17,8 23% 22% 52,6 71,4-26% -25% Wartung 39,3 41,1-4% -4% 115,3 127,4-9% -6% Produktumsatz 61,2 58,9 4% 4% 167,9 198,8-16% -13% Sonstige 0,1 0, ,4 0,5 - - Gesamtumsatz 61,3 59,0 4% 4% 168,3 199,3-16% -13% Herstellkosten -3,1-3,5-11% -12% -9,3-10,4-11% -8% Bruttoergebnis 58,2 55,5 5% 5% 159,0 188,9-16% -13% Marketing & Vertrieb -7,8-9,9-21% -23% -25,8-37,2-31% -29% Forschung & Entwicklung -5,9-6,0-2% -1% -18,3-18,9-3% -3% Segmentergebnis 44,5 39,6 12% 13% 114,9 132,8-13% -10% 5 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.

6 Segmentbericht / YTD (onate) Consulting (in Mio. ) Δ% Δ% acc Δ% Δ% acc BPE/ETS Services 47,7 47, ,5 146,9-2% -1% SAP Produktumsatz* - 1, ,2 6,4-66% -66% SAP Services* - 15, ,0 52,4-62% -62% Gesamtumsatz 47,7 65,2-27% -27% 165,7 205,7-19% -19% Herstellkosten -37,6-56,1-33% -33% -137,6-175,4-22% -21% Bruttoergebnis 10,1 9,1 11% 9% 28,1 30,3-7% -7% Marketing & Vertrieb -4,8-8,1-41% -42% -18,0-26,3-32% -31% Segmentergebnis 5,3 1,0 430% 430% 10,1 4,0 153% 153% * Entkonsolidierung SAP bezogenes Geschäft 6 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.

7 Ergebnis / onate (in Mio. ) 44 Δ% Δ% acc Δ% Δ% acc Gesamtumsatz 205,6 238,5-14% -14% 610,5 701,2-13% -11% Herstellkosten -51,4-72,6-29% -29% -182,3-221,9-18% -17% Bruttoergebnis 154,2 165,9-7% -8% 428,2 479,3-11% -8% Marge in % 75,0% 69,6% 70,1% 68,4% Forschung & Entwicklung -27,2-26,1 4% 4% -81,0-78,5 3% 4% Marketing & Vertrieb -57,5-72,5-21% -21% -191,1-219,3-13% -11% Verwaltung -19,4-17,3 12% 13% -54,4-52,5 4% 5% Sonstiger Aufwand/ Ertrag -1,0-0, ,9 6,1 - - EBIT 49,1 49,1 - -1% 104,6 135,1-23% -18% Margin in % 23,9% 20,6% 17,1% 19,3% 7 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.

8 Non-IFRS Ergebnis / onate (in Mio. ) EBIT (vor allen Steuern) 49,1 49,1 104,6 135,1 Amortisation auf akquisitionsbedingte immaterielle Vermögenswerte Reduktion akquisitionsbedingter Produktumsätze durch Kaufpreisallokation 9,4 11,5 30,9 31,0-0,9 0,5 0,9 Sonstige Effekte aus M&A-Aktivitäten 0,1 0,3-1,0-1,5 Aktienkursabhängige Vergütung 3,5 0,5 6,2-0,8 Restrukturierung/Abfindungen 0,7 4,0 7,0 9,2 Ergebnis veräußerter Geschäftseinheiten - - 2,7 - EBITA (Non-IFRS) 62,8 66,3 150,9 173,9 in % vom Umsatz (Non-IFRS) 30,5% 27,7% 24,7% 24,8% Nettoergebnis (Non-IFRS) 39,7 42,8 95,8 114,2 EPS (Non-IFRS)* 0,50 0,52 1,21 1,36 Nettoergebnis (IFRS) 30,4 31,1 63,1 87,1 * Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert) : 78,io. / : 83,0 Mio. // 9M : 79,3 Mio./ 9M : 84,2 Mio. 8 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.

9 Cashflow / onate (in Mio. ) Δ% Δ% Operativer Cashflow 22,0 36,6-40% 94,5 115,4-18%./. CapEx* -2,6-3,3-8,7-9,8 Free Cashflow 19,4 33,3-42% 85,8 105,6-19% % vom Umsatz 9,4% 14,0% 14,0% 15,1% Free Cashflow je Aktie** 0,25 0,40-38% 1,08 1,25-14% * Cashflow aus Investitionstätigkeit bereinigt um Akquisitionen und bereinigt um Anlagen in Schuldtiteln ** Basierend auf durchschnittlich ausstehenden Aktien: : 78,io. / : 83,0 Mio. // 9M : 79,3 Mio. / 9M : 84,2 Mio. 9 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.

10 Konzernbilanz (in Mio. ) Aktiva Passiva 30. September 31. Dezember 30. September 31. Dezember 335,1 Liquide Mittel/ Wertpapiere 506,5 437,0 Finanzverbindlichkeiten 613,4 260,2 92,8 Forderungen aus L+L Vorräte & sonst. Vermögenswerte 323,2 57,3 248,2 134,3 Sonstige Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 309,9 108, ,7 Anlagevermögen (Goodwill 848,1/829,2) 1.109,9 972,3 Eigenkapital (Quote 54,3%/48,4%) 965, ,8 Gesamt 1.996, ,8 Gesamt 1.996,9 10 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.

11 Ausblick Geschäftsjahr GJ (in Mio. ) Ausblick GJ (Stand: 15. Juli ) onate Produktumsatz BPE 422,9 Vorjahresniveau -4%* Produktumsatz ETS 273,8-9% bis -16%* -13%* Operative Marge (Non-IFRS)** 26,8% 26% bis 28% 24,7% * Umsatzwachstum oder -rückgang bei konstanter Währung ** vor Berücksichtigung nicht operativer Einflussfaktoren (vgl. Non-IFRS Ergebnis Reporting) 11 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.

12 Verbesserung der operativen Marge 40% 35% 30% Zielkorridor zum Erreichen der operativen Marge von 26-28% im Gesamtjahr 25% 20% 15% 10% 5% EBITA-Marge auf Konzernebene (Non-IFRS) Segmentbeiträge der Bereiche: BPE Consulting 0% Q4 Q1 Q2 Q4 e 12 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.

15 Nettoergebnis / onate (in Mio. ) Δ% EBIT 49,1 49,1-104,6 135,1-23% Finanzergebnis -2,1-1,8 17% -7,6-4,6 65% Ergebnis vor Steuern 47,0 47,3-1% 97,0 130,5-26% Sonstige Steuern -2,1-1,6 31% -6,1-4,8-27% Einkommensteuer -14,5-14,6-1% -27,8-38,6-28% Steuerquote in % 35,3% 34,2% - 34,9% 33,3% Δ% Nettoergebnis 30,4 31,1-2% 63,1 87,1-28% EPS in * 0,38 0,37 3% 0,79 1,03-23% * Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert) : 78,io. / : 83,0 Mio. // 9M : 79,3 Mio. / 9M : 84,2 Mio. 15 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.

16 Übersicht Ergebnisse / onate (in Mio. ) Δ% Nettoergebnis 30,4 31,1-2% 63,1 87,1-28% Einkommensteuern 14,5 14,6-1% 27,8 38,6-28% Sonstige Steuern 2,1 1,6 31% 6,2 4,8 29% Finanzergebnis 2,1 1,8 17% 7,6 4,6 65% EBIT 49,1 49,1-104,7 135,1-23% Marge in % 23,9% 20,6% 17,1% 19,3% Amortisation 9,4 11,5-18% 30,9 30,9 - EBITA 58,5 60,6-3% 135,6 166,0-18% Marge in % 28,5% 25,4% 22,2% 23,7% Abschreibung 2,8 3,2-13% 8,8 10,0-12% EBITDA 61,3 63,8-4% 144,4 176,0-18% Marge in % 29,8% 26,8% 23,6% 25,1% Δ% 16 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.

17 Amortisation / Abschreibungen ff (vorläufig) (in Mio. ) GJ GJ 2015ff* Amortisation IDS 2,6 10,5 7,7 Amortisation Sonstige 6,7 30,1 24,0 Abschreibungen 2,9 11,6 11,6 * geschätzt 17 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.

18 Mitarbeiter nach Funktionen* und Regionen (in Vollzeitstellen) 30. Sept. 30. Juni Δ% qoq 30. Sept. Δ% yoy Gesamt % % Beratung/Dienstleitungen/Support % % Forschung & Entwicklung % % Marketing & Vertrieb % % Verwaltung % 715-9% USA % % Deutschland % % Andere Länder % % * Gemäß GuV-Struktur 18 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.

19 Umsatz / YTD (onate) (in m) Δ% Δ% acc YTD YTD Δ% Δ% acc Produkt 157,8 175,1-10% -10% 446,5 501,3-11% -8% Lizenzen 64,1 79,5-19% -20% 171,3 217,9-21% -20% Wartung 93,7 93, ,0 277,0-1% 2% Produktumsätze IDS (SAP) - 1, ,2 6,4-65% -65% Beratung BPE/ETS 47,7 47,4 1% - 143,5 146,6-2% -1% Beratung IDS (SAP) - 15, ,0 52,4-62% -62% Sonstige 0,1 0, ,5 0,9 - - Gesamt 205,6 238,5-14% -14% 610,5 701,2-13% -11% 19 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.

20 Umsatz ohne IDS Consulting* (pro forma) (in Mio. ) Q1 Q2 Q4 GJ Produkt 154,6 167,1 173,2 201,7 696,6 Lizenzen 63,0 75,4 79,5 109,6 327,5 Wartung 91,6 91,7 93,7 92,1 369,1 Beratung & Dienstleistungen 49,0 50,3 47,4 53,0 199,7 Sonstige 0,3 0,3 0,2 0,2 1,0 Gesamt 203,9 217,7 220,8 254,9 897,3 * IDS Scheer Consulting (SAP-Produkte und Services); die Geschäftseinheit wurde im Mai verkauft 20 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.

21 Ihr Kontakt: Investor Relations Tel.: +49 (0) 6151 / Folgen Sie uns auf Twitter: Uhlandstrasse 12 Fax: +49 (0) 6151 / Darmstadt Internet: softwareag.com investor.relations@softwareag.com