Autoindustrie: China wird zum weltweit größten Markt für Premiumfahrzeuge

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1 Medieninformation 4. März 2013 Autoindustrie: China wird zum weltweit größten Markt für Premiumfahrzeuge Bis 2020 USA überholt Wachstum in China verlangsamt sich, bleibt aber mit 12% p.a. auf hohem Niveau Neue Vertriebsstrategien für Hersteller ratsam Düsseldorf/Hong Kong. Bis zum Jahr 2020 wird China die USA als weltweit größter Markt für Premium-Automobile überflügeln. Der Absatz im Premiumsegment wird in China nach Berechnungen von McKinsey & Company um rund 12% pro Jahr zulegen und im Jahr 2020 etwa 3 Millionen Fahrzeuge erreichen. Zum Vergleich: Die Verkaufszahlen im chinesischen Gesamtmarkt werden nur um 8% jährlich ansteigen. In keinem anderen relevanten Markt sind im Premiumsegment vergleichbare Zuwächse zu erwarten so wird der US-Markt voraussichtlich um 4% jährlich zulegen, der deutsche Markt nur um 2%. Dies geht aus einer neuen Analyse mit dem Titel Upward Mobility: The Future of China s Premium Car Market hervor ( Neue Anforderungen an Flächenpräsenz und Vertrieb Die deutschen Premiumhersteller werden für ihr Chinageschäft veränderte Vertriebsstrategien und angepasste Marketingkonzepte in Erwägung ziehen müssen, sagte Detlev Mohr, Leiter der europäischen Automobilberatung von McKinsey, bei der Vorstellung der Studie vor Journalisten. Denn das Wachstum in China wird in den kommenden Jahren von ganz neuen Kundensegmenten getrieben: Bis 2020 werden 23 Millionen urbane Haushalte über ein ausreichendes Einkommen verfügen, um einen Premiumwagen zu kaufen. Im vergangenen Jahr verfügten 80% der Käufer eines Premiumautos in

2 China über ein jährliches Haushaltseinkommen von umgerechnet mindestens Euro. Derzeit verteilt sich die Zielgruppe nur auf rund 0 Städte im Land bis 2020 werden die relevanten Käuferschichten aber aus 300 verschiedenen Städten kommen. Damit stellen sich ganz neue Anforderungen an die Flächenpräsenz und den Vertrieb, so Mohr. Autos genießen ungewöhnlich hohen Stellenwert in China Wie hoch der Stellenwert des Automobils in China ist, zeigen die Marktforschungsanalysen von McKinsey. So wird in den Umfragen der Anschaffung eines Autos dieselbe Priorität eingeräumt wie dem Erwerb einer Immobilie und der Finanzierung der Kinderausbildung. Dass sich Käufer in China bereits mit geringeren Einkommen für ein Premiumauto entscheiden als in anderen Ländern, hängt mit der Zuversicht in die wirtschaftliche Entwicklung zusammen: Weil sie mit weiterhin deutlich steigenden Einkommen rechnen, gönnen sich viele Kunden bereits früher ein besonderes Auto. Diese aufstrebende Zielgruppe verfügt heute über Jahreseinkommen zwischen umgerechnet und Euro. Mohr: Allerdings achten diese neuen Kundenschichten stärker auf den Preis, als dies die Premiumhersteller von ihrer angestammten Klientel gewohnt sind. Auch bei den Kriterien für die Markenwahl sind Unterschiede zwischen China und reifen Märkten wie Deutschland zu beobachten. Das Aussehen des Wagens und seine Technologie sind in beiden Märkten wichtig. Doch während in Deutschland daneben Aspekte wie Komfort und Qualität eine große Rolle spielen, achten chinesische Käufer sehr auf die Modernität der Antriebstechnologie. Umweltaspekte dürften nach Einschätzung der Experten angesichts der Smog-Debatte ebenfalls eine zunehmende Rolle spielen. Die McKinsey-Analyse zeigt zudem, dass die Markenloyalität der chinesischen Käufer in den nächsten Jahren weiter wachsen wird. Detlev Mohr: Für die Hersteller ist es strategisch wichtig, schon heute die Kunden von morgen an sich zu binden. Hintergrund Für die Studie Upward Mobility: The Future of China s Premium Car Market wurden Ende 2012 rund Käufer von Premiumautos in China befragt. Die Ergebnisse wurden abgestützt durch zahlreiche Experteninterviews mit Automobilmanagern. McKinsey & Company ist die in Deutschland und weltweit führende Unternehmensberatung für das Topmanagement. 28 der 30 DAX-

3 Konzerne zählen zu den Klienten. In Deutschland und Österreich ist McKinsey mit Büros an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München, Stuttgart und Wien aktiv, weltweit mit über 0 Büros in 52 Ländern. Die Studie ist in englischer Sprache verfügbar unter Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Kai Peter Rath, Telefon , kai_peter_rath@mckinsey.com

4 Bis 2020 wird sich China zum weltweit größten Markt für Premiumfahrzeuge entwickeln Absatz im Premiumsegment, in Tsd. Stück e 2020e McKinsey Global Insight Jährliches Wachstum in Prozent e e war China der vierzehntgrößte Markt für Premiumfahrzeuge, 2012 nahm es bereits den zweiten Platz ein wird China der weltweit größte Markt für Premiumfahrzeuge sein QUELLE: Global Insight; McKinsey M-View; McKinsey-Untersuchung zu Premiumfahrzeugen in China (2012) McKinsey & Company 0

5 Das Premiumsegment hat 2012 in China eine Marktdurchdringung von 9% erreicht und damit entwickelte Länder wie Australien und Japan überholt Durchdringung Premiumfahrzeuge 1 in Prozent, 2012e Deutschland GB Belgien 20 China (heute)? Türkei Russland Italien Spanien Frankreich Südkorea USA Kanada Japan Australien Anteil Premiumfahrzeuge (Absatzanteil in Stück vom Gesamtabsatz an Fahrzeugen in Stück) 2 Daten aus 2011, da BIP-Daten für 2012 noch nicht zur Verfügung stehen BIP pro Kopf 2 in USD, 2011 QUELLE: IHS Global Insight; World Bank; McKinsey-Analyse McKinsey & Company 1

6 Starkes Wachstum wird in China von der Zunahme wohlhabender Haushalte und neuen Mittelschichtshaushalten getrieben Anzahl städtischer Haushalte nach Einkommensgruppen, in Mio. Haushalten Andere Premium-Fahrzeugmärkte Wohlhabende Neue Mittelschicht Aspekte beim Kauf eines Premiumfahrzeugs Gestiegenes verfügbares Einkommen und Vertrauen auf weiter steigendes Einkommen Autokauf ist eine der 3 Top-Prioritäten bei Einkommensverwendung 1 > USD USD QUELLE: Canback Dangel; McKinsey Insights China Aktualisierung des makroökonomischen Modells (2012) McKinsey & Company 2