ecommerce Trend Report 2015/09 Highlights 2 Gesamtmarkt 3 Markt-Kategorien 4 Media Mix 5 Top 10 Kategorien 6

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1 ecommerce Trend Report 2015/09 Entwicklung der Werbung im Schweizer ecommerce Highlights 2 Gesamtmarkt 3 Markt-Kategorien 4 Media Mix 5 Top 10 Kategorien 6

2 Highlights Im September verzeichnet der ecommerce Werbemarkt einen Bruttowerbedruck von 52.5 Millionen Franken und liegt deutlich über dem Vormonat August (37.7 Mio.). Das Sommerloch scheint damit überwunden zu sein, auch wenn der Werbedruck nicht so hoch ist wie im Vorjahr (58.6 Mio.) Trotzdem ist der Anteil am gesamten Werbemarkt (9.7%) sowohl im Vergleich zum August als auch zum Vorjahr gesunken. Verdoppelte Budgets Die Kategorie Search & Find ist im September wieder auf Rang 1 und hat mit autoricardo.ch einen neuen Top Brand. Der Werbedruck dieser Kategorie beträgt 9.8 Millionen und hat sich im Vergleich zum August (4.9 Mio.) verdoppelt. Dies dürfte auch am neuen Teilnehmer und Konkurrenten von Comparis, Verivox, liegen. Auch Clothing & Accessoires hat ihren Werbedruck zum Vormonat fast verdoppelt (9.1 Mio.) und befindet sich nun auf Rang 2. Food & Beverages befindet sich neu in den Top 10 und hat ihren Werbedruck im Vergleich zum August verdoppelt (1.6 Mio.). In der Kategorie Consumer Electronics ist Digitec als Top Brand zurück, nachdem er im August von nettoshop.ch kurzzeitig abgelöst wurde. ecommerce stark in anderen Medien Im September hat der Werbedruck-Anteil von Search im Vergleich zum Vormonat um 10 Prozent abgenommen (46% auf 36%). Das ist eine ungewöhnliche Veränderung: In diesem Jahr ist der Anteil von Search im Media Mix meist über 50 Prozent und immer über 45 Prozent gewesen. Dafür haben TV, Display und Out-of-Home in der Werbedruck-Verteilung zugenommen. Print hat zum Vormonat grundsätzlich abgenommen, die Kategorien Finance und General Merchandise haben allerdings ihren Werbedruck in diesem Medium verstärkt. Mächtige Player und viele Nischenbrands In allen Top 10 Kategorien machen die Top 10 Brands mindestens 60 Prozent der Werbeanteile aus. Bei den Kategorien Food & Beverages, Dating, General Merchandise, Consumer Electronics und Clothing & Accessories machen die Top 10 Brands zuweilen sogar über 80 Prozent der Werbeanteile aus. In fast allen Kategorien ist die Anzahl der Teilnehmer angestiegen und somit hat sich auch der Long Tail der Nischenbrands vergrössert. Vor allem in den Kategorien Travel und Search & Find ist die Zahl der Brands innerhalb eines Monats merklich angestiegen. ecommerce Trend 2015/09 2

3 Anteil am gesamten Werbemarkt in % Mio Werbepräsenz ecommerce in Mio. 20% % % % 0.0 0% 52.5 Mio. Bruttofranken Werbedruck im September -10.4% im Vergleich zum Vorjahr 9.7% Anteil am gesamten Werbemarkt Gesamtmarkt +/- VJ Entwicklung des ecommerce Werbedrucks per September 2015 ecommerce Trend 2015/09 3

4 Rang Kategorie September 2015 in Mio. Top Brand September Search & Find 9.8 autoricardo.ch 2. Clothing & Accessories 9.1 Zalando 3. Travel 6.1 Trivago 4. Finance 5.8 CREDIT-Now 5. General Merchandise 4.5 Galaxus 6. Consumer Electronics 2.7 Digitec 7. Dating 2.3 PARSHIP 8. Furniture & Furnishing 2.1 home24 9. Food & Beverages 1.6 Mondovino 10. Hobby & Leisure 1.2 starticket 11. Health Care 1.0 ebalance.ch 12. Personal Care 0.9 haar-shop.ch 13. Erotic 0.8 Amorelie 14. Printing 0.7 CEWE 15. Entertainment + Media 0.6 arcinfo.ch 16. Education 0.5 Babbel 17. Telecommunications 0.5 Salt. 18. Sporting & Outdoor 0.5 Bikester 19. Building & Gardening 0.4 bau+hobby 20. Baby & Children 0.3 babyjoe.ch 21. Household & Cleaning 0.2 Electrolux.ch 22. Office 0.2 officeworld.ch 23. Donating & Charity 0.2 redcross.edu.ch 24. Motor Vehicle & Parts 0.1 ReifenDirekt.ch 25. Counselling, Services & Aids 0.1 Manticus 26. Energy 0.1 solarenergie-vergleich.ch 27. Gambling 0.0 swisslos.ch 28. Tobacco 0.0 Humidor Discount Total 52.5 Markt-Kategorien Monatlicher ecommerce Werbedruck und Top Brand ecommerce Trend 2015/09 4

5 Werbedruck-Verteilung aller ecommerce Marken: 36% 11% 1% 6% 17% 29% Printmedien TV Out-of-Home Online (Display) Online (Search) Radio Kino Teletext Digitale Werbeflächen Werbedruck-Verteilung der Top 5 Kategorien: Travel Search & Find Clothing & Accessories Finance General Merchandise 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Media Mix September 2015 ecommerce Trend 2015/09 5

6 Top 5 Brands Top 6-10 Brands Top Brands Top Brands Top Brands Restliche Brands Anzahl Brands Travel Search & Find Clothing & Accessories Finance General Merchandise Consumer Electronics Dating Furniture & Furnishing Hobby & Leisure Food & Beverages % 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% Top 10 Kategorien Werbeanteile der ecommerce Brands im September 2015 ecommerce Trend 2015/09 6

7 Methodik Jede einzelne Marke / einzelner Marktteilnehmer (Brand) wird als ecommerce relevant eingestuft, wenn die zugehörige Webseite eines der folgenden Elemente aufweist: Online-Shop (Waren): - Bestellung gegen Bezahlung - Hauptzweck der Webseite ist der Verkauf von Produkten Online-Shop (Dienstleistungen): - Abonnemente, Verträge oder Tickets können online abgeschlossen oder bezahlt werden Offerten und Terminreservationen: Nur in den Kategorien Finance und Energy Vermittlungsgeschäft oder Vergleichsseiten Rubrikengeschäft oder Verzeichnisse Produktwerbung für ecommerce Marken, die nur online tätig sind (z.b. Zalando oder Ricardo), wird grundsätzlich in die ecommerce Statistik aufgenommen. Produktwerbung für ecommerce Marken, die ihren Absatzschwerpunkt ausserhalb des Internets haben (z.b. Ikea oder Fust), aber zusätzlich einen ecommerce-kanal führen, wird nur in die ecommerce Statistik aufgenommen, wenn sie sich auf das Online- Angebot der Marke bezieht. Weiterhin werden die Marken nach dem Schwerpunkt ihres ecommerce Auftritts in Kategorien zusammengefasst. Für die Kategorisierung der Marken wurden 28 Hauptund 119 Unterkategorien (Märkte) definiert. ecommerce Trend 2015/09 7

8 Über Media Focus Media Focus ist ein auf die unabhängige Messung von Kommunikation spezialisiertes Marktforschungsunternehmen, das Daten aus den Bereichen klassische Werbung, Medienpräsenz und ecommerce empirisch erhebt. Die quantitativen und qualitativen Daten von Media Focus dienen als Grundlage für Situations- und Konkurrenzanalysen, unterstützen bei der Strategie- und Budgetplanung und sind ein bewährtes Kontrollinstrument. Auf Basis einer harmonisierten Erfassungsmethodik werden die Daten der drei Bereiche integral analysiert. Media Focus entstand 1989 aus einem Joint Venture der internationalen Marktforschungsunternehmen «GfK Switzerland AG» und «The Nielsen Company (Switzerland) GmbH» und ist damit Teil eines weltweit führenden Netzwerkes im Bereich der Konsum-, Werbe-, Medien- und Marktforschung. Kontakt Media Focus Schweiz GmbH Stauffacherstrasse 28 CH-8004 Zürich Telefon Fax ecommerce Trend 2015/09 8