Marktpotentiale im Nahen und Mittleren Osten H ELENE R A N G, GESCHÄFTSFÜHREN DER VORSTA N D N UMOV

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1 Marktpotentiale im Nahen und Mittleren Osten 14. AUGUST 2017 / WIRTSCHAFTSTAG NAHER UND MIT TLERER OSTEN H ELENE R A N G, GESCHÄFTSFÜHREN DER VORSTA N D N UMOV

2 Gliederung I. Die Region des Nahen und Mittleren Ostens I. Überblick II. Fokus I. Der Nahe Osten II. III. IV. Der Maghreb Die arabische Halbinsel Der Iran V. Die Türkei II. III. Bilaterale Handelszahlen Abschließende Betrachtung

3 I. Der Nahe und Mittlere Osten

4 Überblick Große Märkte mit anhaltend hohem Potential Demografie: junge Bevölkerung, oft gut ausgebildet Megaprojekte und kontinuierliche staatliche Investitionen, besonders in den Sektoren Construction Infrastruktur Housing Anlagenbau, Petrochemie

5 Der Nahe Osten

6 Der Nahe Osten BIP Entwicklung in % BIP pro Kopf in USD Jordanien Libanon Syrien (n/a) Irak Israel Jordanien Libanon Syrien (n/a) Irak Israel Quelle: IWF

7 Der Nahe Osten Jordanien Eine Diversifizierung des Energiemix und ein Ausbau der Wasserversorgung sind die größten Ziele des Königreichs Libanon Nach wie ein großer Umschlagplatz für die Region Syrien Irak Kurdistan hat in den vergangen Jahren eine rasante wirtschaftliche Entwicklung durchlaufen und großflächige Investitionen in verschiedenen Sektoren getätigt Israel Enge Zusammenarbeit mit Deutschland auf vielen Ebenen; verfügt vor allem über eine große Hightech-Industrie

8 Der Maghreb

9 Der Maghreb BIP Entwicklung in % BIP pro Kopf in USD Marokko Algerien Tunesien Libyen Ägypten Marokko Algerien Tunesien Libyen Ägypten Quelle: IWF

10 Der Maghreb Marokko Hohe Investitionen in erneuerbare Energien, Tourismus und Automotive Algerien Große Petrochemiebranche und Automotive Tunesien Automotive, Tourismus und Landwirtschaft als Hauptsektoren Libyen Enorme Reserven und petrochemische Industrie Ägypten Bevölkerungsreichstes arabisches Land, besonders der Tourismus hat für das Land eine große Bedeutung

11 Die arabische Halbinsel

12 Die arabische Halbinsel BIP Entwicklung in % BIP pro Kopf in USD Saudi-Arabien Katar VAE Saudi-Arabien Katar VAE Oman Kuwait Bahrain Oman Kuwait Bahrain Jemen Jemen Quelle: IWF

13 Die arabische Halbinsel Saudi-Arabien Vision 2030 als maßgebliches Wirtschaftsprogramm für die kommenden Jahre beinhaltet massive Investitionen in verschiedene Bereiche und zielt besonders auf die Diversifizierung der Wirtschaft ab Saudi-Arabiens Wirtschaft basiert vor allem auf petrochemischer Industrie und (religiösem) Tourismus Katar Versucht ebenfalls, die eigene Wirtschaft zu diversifizieren im Rahmen der Vision 2030 Verschiedene Großereignisse als Katalysator (FIFA Weltmeisterschaft 2022 u.a.) Vereinigte Arabische Emirate Besonders Dubai und Abu Dhabi haben sich zum Hub vieler internationaler Unternehmen in der Region und darüber hinaus entwickelt Oman Tanfeedh Programm soll diverse Wirtschaftszweige mit ambitionierten Zielen bis 2020 und darüber hinaus stärken, besonders Industrie und produzierendes Gewerbe

14 Die arabische Halbinsel Kuwait Vision 2035 verfolgt das ehrgeizige Ziel, vor allem den Privatsektor zu stärken und zur tragenden Kraft der kuwaitischen Wirtschaft zu machen Bahrain Verfolgte bereits in der Vergangenheit das Ziel, sich als Finanzdrehscheib in der Region zu etablieren und möchte dies in den kommenden Jahren ausbauen Jemen

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17 Der Iran

18 Die arabische Halbinsel BIP Entwicklung in % BIP pro Kopf in USD Iran Iran Quelle: IWF

19 Der Iran Unterzeichnung des Joint Comprehensive Plan of Action Einigung der P5+1 Staaten mit dem Iran auf den JCPoA am 14. Juli 2015 in Wien, die Hauptdaten sind: Agreement Day (14. Juli 2015) P Finalisation Day (20. Juli 2015) P Adoption Day (18. Oktober 2015) P Implementation Day (Januar 2016) P Transition Day (18. Oktober 2023) Transition Day (18. Oktober 2025)

20 Der Iran Aufhebung der Sanktionen in folgenden Bereichen ab Implementation Day Zahlungsverkehr, Banken und Versicherungen (u.a. SWIFT) Öl, Gas und Petrochemie Schifffahrt, Schiffbau und Transport Gold und andere Edelmetalle, Banknoten und Münzen Metalle und Software Listungen von Personen und Unternehmen Dual-Use-Güter (per Genehmigungsvorbehalt)

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22 Die Türkei

23 Die Türkei BIP Entwicklung in % BIP pro Kopf in USD Türkei Türkei Quelle: IWF

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25 Die Türkei Großer Binnenmarkt und geografisch exzellente Lage als Verbindung zwischen Europa und Asien/dem Nahen und Mittleren Osten Ambitionierte Infrastrukturprojekte, angestrebt zum 100jähirgen Bestehen der Republik Türkei 2023 Dritter Flughafen für Istanbul Weitreichender Ausbau des (Schnell-)Straßennetzes Aufbau eines (Hochgeschwindigkeits-)Schienennetzes Weitere Vergrößerung der Kapazitäten in Schlüsselindustrien der türkischen Wirtschaft Automotive Chemische Industrie Dienstleistungssektor / Tourismus / Finanzsektor

26 II. Bilaterale Handelszahlen

27 Mrd. EUR Mrd. EUR Bilaterale Handelszahlen Handel Deutschland-Katar Handel Deutschland-Iran 3 3 2,5 2, ,5 1, ,5 0, Deutschland Katar Katar Deutschland Deutschland Iran Iran Deutschland Quelle: Statistisches Bundesamt

28 Mrd. EUR Mrd. EUR Bilaterale Handelszahlen Handel Deutschland-Saudi-Arabien Handel Deutschland-VAE Deutschland Saudi-Arabien Saudi-Arabien Deutschland Deutschland VAE VAE Deutschland Quelle: Statistisches Bundesamt

29 Mio. USD Mrd. USD Bilaterale Handelszahlen Handel Katar-Iran Handel VAE-Iran Katar Iran Iran Katar VAE Iran Iran VAE Quelle: UN Comtrade Database

30 Mrd. USD 120 Handel Katar-Iran Katar Iran Iran Katar

31 III. Abschließende Betrachtung Hohe Investitionen geplant oder bereits bewilligt in den Staaten der Golfregion Weitere Sektoren und eine allgemeine Diversifizierung der Wirtschaft als Zielsetzung, Chancen für deutsche Unternehmen NUMOV als starker Partner für Ihr Engagement in der Region

32 NUMOV Organisation von Konferenzen, Workshops und Seminaren zu verschiedenen Themen und Ländern Vielzahl an Publikationen Wirtschaftsratgeber (Türkei, Iran, Oman, Saudi-Arabien) Near and Middle East Economic Handbook WirtschaftsForum Nah- und Mittelost (alle 2 Monate) Versand verschiedener Hotline zu Ausschreibungen, aktuellen Entwicklungen in einzelnen Ländern etc.

33 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit