Anleitung zum AKB Portal

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1 Anleitung zum AKB Portal August 2017 Inhalt 1 Allgemeine Informationen zum AKB Portal Wer kann das AKB Portal «Meine AKB» nutzen Navigation Angezeigte Daten Benachrichtigungen Hilfe & Support AKB Finanzassistent Allgemein Aktivieren und Deaktivieren von Transaktionen Ihrer Kreditkarten Buchungs-Details bearbeiten Budget Sparziel AKB Kartenverwaltung Allgemein AKB Postfach Allgemein Neue Nachricht erstellen AKB Dokumentensafe Allgemein Neues Dokument hochladen Neues Dokumentversion hochladen akb.ch/meineakb

2 2 1 Allgemeine Informationen zum AKB Portal 1.1 Wer kann das AKB Portal «Meine AKB» nutzen Nutzergruppe Login-Möglichkeiten Registrierung AKB Kunde mit e-banking AKB Kunde ohne e-banking Interessent (ohne Beziehung AKB) e Banking: via Website --> Login Direkteinstieg AKB Portal: via Website --> Login Direkteinstieg AKB Portal: via Website --> Login Direkteinstieg AKB Portal: via Website --> Login Direkteinstieg Nicht notwendig Registrierung AKB Kunde Registrierung Interessent Navigation Die Portal-Funktionen finden Sie in der Navigation oben rechts unter dem Menüpunkt «Meine AKB». Im Profil-Bereich in der linken Spalte sehen Sie mit welchem Benutzer Sie angemeldet sind, können Ihre Einstellungen verwalten sowie Ihr Passwort ändern. Andreas Mustermann Klicken Sie zum Verlassen des AKB Portals immer auf den Logout-Button.

3 3 1.3 Angezeigte Daten Sie haben den Überblick über alle Ihre Produkte und Dienstleistungen und sehen, wer ausser Ihnen noch Zugriff auf Ihre Produkte hat Meine Produkte Meine Produkte Konten und Depots Hypotheken Karten LSV Schrankfächer Welche Daten Eigene und gemeinsame (Partner) Eigene und gemeinsame (Partner) Eigene und eigene Karte von Drittpartei Eigene Eigene und gemeinsame (Partner) Vollmachten Vollmachten Wer hat Zugriff auf meine Produkte Welche Daten Aktive Vollmachten (e-banking oder physisch) Finanzassistent Verfügbare Konten Inhaberkonten Vollmachten Welche Daten Eigene und gemeinsame (Partner) Alle welche im e-banking berechtigt sind Kartenverwaltung Kartenart Debitkarte (Maestro- und Bankkkarte) Kreditkarten Welche Daten Inhaberkarten Inhaberkarten

4 4 1.4 Benachrichtigungen Lassen Sie sich nach Wunsch per oder SMS zu Portal-Aktivitäten benachrichtigen. Wenn Sie sich benachrichtigen lassen möchten, klicken Sie in der Navigation oben rechts unter dem Menüpunkt «Meine AKB» auf «Einstellungen verwalten». Geben Sie Ihre Kontaktdaten ein und wählen Sie Kanal und Art der Benachrichtigungen. 1.5 Hilfe & Support Haben Sie Fragen zur neuen AKB Website oder benötigen Sie Unterstützung rund um den geschützten Portalbereich «Meine AKB»? Rufen Sie uns unter an. Wir sind von Montag bis Freitag von 07:30 Uhr bis 17:30 Uhr persönlich für Sie da.

5 5 2 AKB Finanzassistent 2.1 Allgemein Im AKB Finanzassistenten stehen Ihnen 6 verschiedene Bereiche zur Verfügung. Dies sind im Überblick: Ausgaben (Kategorie): Details für die Bearbeitung der Buchungen Ausgaben (Zeitverlauf): Details für Bearbeitung von Buchungen. Aufgestellt wie ein Kontoauszug chronologische Darstellung Einnahmen / Ausgaben: Übersicht der Buchungen Budget: Selbsterfassung und Bearbeitung Sparziel: Selbsterfassung und Bearbeitung Sparquote: Überblick Auswahl des Zeitraums Der Zeitraum über welchen Sie die Auswertungen sehen möchten, kann individuell ausgewählt werden.

6 Aktivieren und Deaktivieren von Konten Zu beachten: Im AKB Finanzassisten werden alle Konten angezeigt, bei welchen Sie entweder Inhaber oder Mitinhaber sind sowie allfällige zusätzlich berechtigte Konten aus Ihrem e-banking-vertrag. Es werden automatisch alle Konten berücksichtigt. Es können Konten aktiviert und deaktiviert werden. Konten mit einem blauen Häkchen rechts werden für die Berechnung der Buchungen verwendet.

7 7 2.2 Aktivieren und Deaktivieren von Transaktionen Ihrer Kreditkarten Aktivieren der Einzeltransaktionen Ihrer Kreditkarten Die Transaktionen der Kreditkarten können, wenn gewünscht als Einzeltransaktionen in den AKB Finanzassistenten geliefert werden. Dies kann via Button und Zustimmung der Viseca-Bedingungen ganz einfach gemacht werden Deaktivieren der Einzeltransaktionen Ihrer Kreditkarten Möchten Sie die Einzeltransaktionen Ihrer Kreditkarte nicht mehr im Finanzassisten aufgelistet haben, können Sie diese Dienstleistung nach dem Öffnen der Kontoliste zuunterst via Button deaktivieren.

8 8 2.3 Buchungs-Details bearbeiten Eingeben Kategorien bei nichtkategorisierten Buchungen Prozentuale Ansicht der Ein- und Ausgaben. Hier können nicht kategorisierte Transaktionen auf verschiedene Arten (A, B und C) kategorisiert werden. Eine Kategorie kann für eine einzelne Transaktion oder für alle Transaktionen der gleichen Art bestimmt werden.

9 Änderung der Kategorie Bei der Aufstellung der Transaktionen können nun die Anpassungen der Kategorien gemacht werden.

10 Transaktionen in der Analyse ein- und ausschliessen 1. Schritt: Details der Transaktion öffnen 2. Schritt: Auswahl ob Transaktion in Analyse eingeschlossen werden soll oder nicht Hier können Transaktionen für die Analyse ein- und ausgeschlossen werden. Damit eine Transaktion nicht mehr berücksichtigt werden soll, muss das Häkchen entfernt werden. Es werden automatisch alle Transaktionen berücksichtigt. Ausnahmen bilden: Kontoüberträge (Auftraggeber und Empfänger identisch) Kreditkartenzahlungen, sofern die Einzeltransaktionen aktiviert wurden

11 Stichwort bei Transaktion hinzufügen Kommentare, Stichworte und Hashtags zu den einzelnen Transaktionen können hier erfasst werden Transaktionen aufteilen 1. Schritt: Details der Transaktion öffnen 2. Schritt: Lasche «Aufteilen» anklicken 3. Schritt: Zusätzliche Kategorie und den dazugehörigen Betrag eingeben. Hier kann die Transaktion in verschiedene Kategorien eingeteilt werden. Zum Beispiel Einkauf im Coop für total CHF Für den Haushalt bzw. Lebensmittel wurden CHF gebraucht. Der Restbetrag wurde für den neuen Radio gebraucht. Nun werden CHF in die Kategorie Haushalt > Radio & TV eingeschrieben.

12 Transaktionen in Analyse ein- und ausschliessen 1. Schritt: Details der Transaktion öffnen 2. Schritt: Auswahl ob Transaktion in Analyse eingeschlossen werden soll oder nicht Hier können Transaktionen für die Analyse ein- und ausgeschlossen werden. Es werden automatisch alle Transaktionen berücksichtig. Damit eine Transaktion nicht mehr berücksichtigt werden soll, muss das Häkchen entfernt werden.

13 Budget Neues Budget erstellen 1. Schritt: Budget erfassen 2. Schritt: Periodizität auswählen 3. Schritt: Konti, welche berücksichtigt werden sollen, auswählen 4. Schritt: Gewünschte Kategorie auswählen 5. Schritt: Benennung des Budgets 6. Schritt: Wunschbetrag eingeben. Änderungen oder Löschung eines Budgets können via «bearbeiten» getätigt werden.

14 Sparziel Neues Sparziel erstellen 1. Schritt: Sparziel erfassen 2. Schritt: Bezeichnung definieren 3. Schritt: Symbol auswählen 4. Schritt: Zielbetrag definieren 5. Schritt: Zieldatum definieren 6. Schritt: monatl. Sparbetrag wird automatisch berechnet 7. Schritt: Gutschriftskonto auswählen 8. Schritt: Startbetrag definieren 9. Schritt: Fehlender Betrag wird automatisch berechnet Änderungen am Sparziel können via «bearbeiten» getätigt werden.

15 15 3 AKB Kartenverwaltung 3.1 Allgemein Ob Debit- (Bank- und Maestro-Karten) oder Kreditkarten (Visa und MasterCard) Hier haben Sie den Überblick über all Ihre Karten. Sie sehen sämtliche Kartendetails und können bei Bank- und Maestro-Karten Ihre Limiten gar selbst verwalten. Mit einem Klick auf «Details» gelangen Sie zur Limitenverwaltung und weiteren Funktionen.

16 16 4 AKB Postfach 4.1 Allgemein Mit dem AKB Postfach kommunizieren Sie mit uns in einem geschützten Rahmen. Ungelesene Nachrichten werden fett dargestellt.

17 Neue Nachricht erstellen Wenn Sie uns eine neue Nachricht senden möchten, klicken Sie auf «Neue Nachricht». Sie können wählen, ob Sie die Nachricht an unser Kunden-Kontaktcenter oder direkt an Ihren Kundenberater senden möchten. Weiter stehen verschiedene Themen zur Auswahl.

18 18 5 AKB Dokumentensafe 5.1 Allgemein Speichern Sie wichtige Dokumente an einem sicheren Ort und tauschen Sie diese mit uns aus. Nur Sie und wir haben auf die Daten in Ihrem Dokumentensafe Zugriff.

19 Neues Dokument hochladen Wenn Sie ein neues Dokument hochladen möchten, klicken Sie auf «Neues Dokument hochladen». Klicken Sie auf «durchsuchen» um die gewünschte Datei auszuwählen oder ziehen Sie sie per Drag-and-drop in den Rahmen. Geben Sie dem Dokument einen aussagekräftigen Namen. Optional können Sie eine kurze Beschreibung zum Dokument erfassen. Mit Klick auf die entsprechenden Kategorien-Felder können Sie Ihrem Dokument eine oder mehrere Kategorien zuweisen.

20 Neues Dokumentversion hochladen Wenn Sie von einem Dokument in Ihrem AKB Dokumentensafe eine neue Version hochladen möchten, klicken Sie auf den Dokumentennamen und anschliessend auf «Neue Version erstellen». Dadurch werden Ihre Dokumente versioniert abgespeichert.