AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA

Transkript

1 JANUAR 215 AKTUELLE ETF-TRENDS IN EUROPA Der ETF-Markt in Europa konnte im Jahr 214 weiter zulegen; die Nettomittelzuflüsse betrugen insgesamt 44,8 Milliarden Euro und erreichten damit ein 3-Jahres-Hoch. Das nun in ETFs verwaltete Vermögen liegt bei 363 Milliarden Euro und stieg damit im Verlauf des vergangenen Jahres um 26 %, unterstützt von einem positiven Markteinfluss von 19,5 %*. Sowohl Aktien- als auch Anleihe-ETFs erzielten neue Rekordzuflüsse. Bei ETFs, die Aktienindizes abbilden, kam es zu Zuflüssen von insgesamt 26 Milliarden Euro, was einer Steigerung von 82 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht; Investoren bevorzugten dabei Anlagen in entwickelte Märkte, die Nettomittelzuflüsse von 21,9 Milliarden Euro auf sich vereinigen konnten. ETFs auf US-amerikanische Aktienindizes lagen dabei an der Spitze und konnten 16,3 Milliarden Euro auf sich vereinen, was dem Dreifachen der Zuflüsse des Vorjahres entspricht. Bei ETFs auf deutsche Aktienindizes kam es dagegen weiterhin zu Rückflüssen, die insgesamt 7,8 Milliarden Euro betrugen und dem 1,5-Fachen des Vorjahres entspricht. Schwellenländer ETFs verzeichneten begrenzte Zuflüsse (+872 Millionen Euro), wobei Asien mit 882 Millionen Euro in Nettomittelzuflüssen im Mittelpunkt des Investoreninteresses stand. Globale Aktien-ETFs zeigten ebenfalls einen positiven Trend mit Nettomittelzuflüssen von insgesamt 3,1 Milliarden Euro, was dem 2,5-Fachen des Vorjahres entspricht. Interessanterweise haben sich die Zuflüsse in Smart Beta ETFs im Vergleich zum Vorjahr auf 2,6 Milliarden Euro vervierfacht. ETFs auf Anleiheindizes erreichten Zuflüsse in Höhe von insgesamt 2,1 Milliarden Euro, was einem 3-Jahres- Rekord entspricht. Investoren konzentrierten sich im Wesentlichen auf entwickelte Märkte (+15,8 Milliarden Euro), wobei ETFs auf Investmentgrade-Unternehmensanleihen Nettomittelzuflüsse in Höhe von 8,2 Milliarden Euro auf sich vereinen konnten (213: 224 Millionen Euro). Ebenfalls kam es bei ETFs auf europäische Staatsanleihen zu Zuflüssen von 4,5 Milliarden Euro, was dem 1,12-Fachen des Vorjahres entspricht. Rohstoff-ETFs zeigten Nettomittelrückflüsse in Höhe von 1,3 Milliarden Euro (im Vergleich zu Rückflüssen in Höhe von 5,5 Milliarden Euro 213). Bei Edelmetall-ETFs kam es zu Rückflüssen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro, wobei ETFs auf marktbreite Rohstoff-Indizes Zuflüsse in Höhe von 26 Millionen Euro verzeichneten (213: -82 Millionen Euro). Nettomittelzuflüsse im Dezember 214 in Höhe von 13 Millionen Euro Monatliche Nettozuflüsse in europäische ETFs Rückflüsse bei Rohstoff- und Aktien-ETFs wurden durch Zuflüsse im Anleihe-Bereich kompensiert Monatliche Nettozuflüsse in europäische ETFs nach Assetklasse 13 Nov Sep Jul Mai Mrz Jan Europäischer ETF Markt Netto-Zuflüsse Aktien gesamt Aktien entwickelte Märkte davon amerikanische Aktien davon japanische Aktien davon europäische Aktien Aktien Schwellenländer Aktien global Anleihen gesamt Europäische Staatsanleihen Amerikanische Staatsanleihen Staatsanleihen Schwellenländer -956 Unternehmensanleihen 786 Hochzins-Anleihen -96 Geldmarkt -78 Rohstoffe Quelle: Monatsdaten in Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor * Veränderung +19,5% des MSCI ACWI NR in Euro zwischen dem und dem info@lyxoretf.de +49 () Seite 1

2 JANUAR 215 ÜBERSICHT BIS HEUTE GLOBAL 214 war ein Rekordjahr mit Nettomittelzuflüssen in Höhe von 44,8 Milliarden Euro, was den dreifachen Zuflüssen des Vorjahres entspricht Kumulierte monatliche Nettozuflüsse in europäische ETFs Jährliche Nettomittelzuflüsse in europäische ETFs nach Assetklasse Jährliche Nettozuflüsse in europäische ETFs nach Assetklasse Europäischer ETF Markt Netto-Zuflüsse Aktien gesamt Aktien entwickelte Märkte davon amerikanische Aktien davon japanische Aktien 167 davon europäische Aktien Aktien Schwellenländer Aktien global Anleihen gesamt Europäische Staatsanleihen Amerikanische Staatsanleihen Staatsanleihen Schwellenländer Unternehmensanleihen Hochzins-Anleihen 679 Geldmarkt 41 Rohstoffe Quelle: Monatsdaten in Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor 214 wird zum Rekordjahr mit Nettomittelzuflüssen in Höhe von 26 Milliarden Euro, was nahezu den doppelten Zuflüssen des vergangenen Jahres entspricht Kumulierte monatliche Nettozuflüsse in Aktien-ETFs Gemischtes Bild bei Emerging Markets Aktien-ETFs; Nettomittelzuflüsse mit 872 Millionen Euro im Vergleich zu 213 positiv, jedoch deutlich unter dem Niveau von 3,8 Milliarden Euro des Jahres 212 Kumulierte monatliche Nettozuflüsse in Schwellenländer Aktien-ETFs Quelle: Monatsdaten in Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor & ROHSTOFFE 214 wird zum Rekordjahr für Fixed Income ETFs mit Nettomittelzuflüssen in Höhe von 2,1 Milliarden Euro, was dem 2,5fachen des vergangenen Jahres entspricht Kumulierte monatliche Nettozuflüsse in Anleihe-ETFs Verringerte Rückflüsse aus Rohstoff-ETFs in Höhe von 1,3 Milliarden Euro im Vergleich zu 5,5 Milliarden Euro im Jahr 213 Kumulierte monatliche Nettozuflüsse in Rohstoff-ETFs Quelle: Monatsdaten in Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor +49 () Seite 2

3 JANUAR 215 ÜBERSICHT NACH ANLAGEKLASSEN - DEZEMBER 214 Abnehmender Trend bei Aktien-ETFs mit Rückflüssen in Höhe von 956 Millionen Euro im Dezember 214 Monatliche Netto-Zuflüsse in Aktien-ETFs Begrenzte Zuflüsse in ETFs auf entwickelte Märkte (565 Millionen Euro), Schwellenländer ETFs verzeichneten im Dezember Rekordrückflüsse auf 12-Monats-Sicht Monatliche Netto-Zuflüsse von Aktien ETFs auf entwickelte Märkte und Schwellenländer im Vergleich Entwickelte Länder Schwellenländer Quelle: Monatsdaten in Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor Weiterhin starke Zuflüsse in Anleihe-ETFs in Höhe von 1,1 Milliarden Euro, jedoch 33 Prozent unter dem Jahresdurchschnitt Monatliche Netto-Zuflüsse in Anleihe-ETFs Zuflüsse in Anleihe-ETFs entwickelter Märkte in Höhe von 1,1 Milliarden Euro, Rückflüsse aus Emerging Markets Anleihe-ETFs (-188 Millionen Euro) Monatliche Nettomittelzuflüsse von Anleihe ETFs auf entwickelte Märkte und Schwellenländer im Vergleich Entwickelte Länder Schwellenländer Quelle: Monatsdaten in Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor ROHSTOFFE Weitere Rückflüsse aus Rohstoff-ETFs, insgesamt -164 Millionen Euro Monatliche Netto-Zuflüsse in Rohstoff-ETFs im Wesentlichen getrieben durch Rückflüsse aus Gold und Edelmetall-ETFs (-157 Millionen Euro, -1,5 Milliarden Euro auf das gesamte Jahr) Monatliche Netto-Zuflüsse in breite Rohstoff- und Edelmetall ETFs Breite Rohstoffindizes Edelmetalle Quelle: Monatsdaten in Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor info@lyxoretf.de +49 () Seite 3

4 JANUAR 215 EUROPÄISCHE Weiterhin starke Rückflüsse aus europäischen Aktien-ETFs (-1,6 Milliarden Euro) im Dezember 214 Monatliche Netto-Zuflüsse in europäische Aktien-ETFs Neuerliche Rückflüsse aus Aktien-ETFs auf deutsche Indizes (-2,2 Milliarden Euro), insgesamt -7,8 Milliarden Euro im Jahr 214 Monatliche Netto-Zuflüsse in europäische Regionen-ETFs Quelle: Monatsdaten in Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor Rekord-Rückflüsse in Höhe von 369 Millionen Euro aus spanischen und italienischen Aktienindizes, jedoch auf Jahresbasis Zuflüsse von 678 Millionen Euro Monatliche Netto-Zuflüsse in Aktien-ETFs europäischer Peripherieländer 6 Rekordzuflüsse in europäische ETFs auf Aktienindizes von mehr als 1,4 Milliarden Euro bzw. 4,3 Milliarden im gesamten Jahr. Monatliche Netto-Zuflüsse in ETFs auf europäische Aktienindizes Quelle: Monatsdaten in Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor 1-Jahres-Rekordrückflüsse aus europäischen Finanztiteln von insgesamt 27 Millionen Euro im Dezember, bei Zuflüssen von insgesamt 1,1 Milliarden Euro im Gesamtjahr Monatliche Netto-Zuflüsse in Finanzsektor-ETFs 4 Steigende Zuflüsse in europäische Dividenden-ETFs (+18 Millionen Euro), insgesamt +884 Millionen Euro im Jahr 214 Monatliche Netto-Zuflüsse in europäische Dividenden-ETFs Quelle: Monatsdaten in Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor info@lyxoretf.de +49 () Seite 4

5 JANUAR 215 US & JAPAN Weiterhin Zuflüsse in ETFs auf US- Aktienindizes in Höhe von 2, Milliarden Euro Monatliche Netto-Zuflüsse in US Aktien-ETFs Hohe Zuflüsse in japanische Aktien-ETFs (+376 Millionen Euro), Zuflüsse im Jahr 214 insgesamt 2,2 Milliarden Euro, was einem Minus von 52 % zum Vorjahr entspricht Monatliche Netto-Zuflüsse in japanische Aktien-ETFs Quelle: Monatsdaten in Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor SCHWELLEN- LÄNDER Rekordabflüsse aus Schwellenländer ETFs in Höhe von 1,8 Milliarden Euro, im Jahr 214 insgesamt Zuflüsse von 872 Millionen Euro Monatliche Netto-Zuflüsse in Schwellenländer Aktien-ETFs Deutliche Rückflüsse von 942 Millionen Euro bei marktbreiten Aktien-ETFs der Schwellenländer, jedoch Zuflüsse von 398 Millionen Euro im gesamten Jahr. Monatliche Netto-Zuflüsse in marktbreiten Schwellenländer Aktien-ETFs* Quelle: Monatsdaten in Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor *in Bezug auf MSCI EM Indexanpassungen THEMEN Hohe Rückflüsse aus asiatischen Schwellenländer Aktien-ETFs (-524 Millionen Euro) im Dezember 214, im Jahr 214 insgesamt Zuflüsse von 822 Millionen Euro, was 94 % der gesamten Nettomittelzuflüssen im Bereich Schwellenländer-Aktien-ETFs entspricht. Monatliche Netto-Zuflüsse in asiatischen Schwellenländer Aktien-ETFs Rekordzuflüsse in Smart Beta ETFs, 424 Millionen Euro im Dezember 214 bzw. 2,6 Milliarden Euro im gesamten Jahr, was einem Dreijahres-Rekordhoch entspricht. Monatliche Netto-Zuflüsse in Smart Beta ETFs Quelle: Monatsdaten in Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor info@lyxoretf.de +49 () Seite 5

6 JANUAR 215 EUROPÄISCHE STAATS- Limitierte Zuflüsse in europäische Staatsanleihen-ETFs von insgesamt 346 Millionen Euro, Zuflüsse seit Jahresbeginn nun insgesamt 4,5 Milliarden Euro (Dreijahres- Rekordhoch) Monatliche Netto-Zuflüsse für europäische Staatsanleihen-ETFs Weiterhin Rückflüsse aus deutschen Staatsanleihen (-163 Millionen Euro), Rückflüsse im Jahr 214 insgesamt 358 Millionen Euro Monatliche Netto-Zuflüsse in ETFs auf deutsche Staatsanleihen Quelle: Monatsdaten in Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor US-STAATS Rückflüsse aus US-Staatsanleihen (-88 Millionen Euro), Zuflüsse im Jahr 214 insgesamt 1,3 Milliarden Euro (Dreijahres- Rekordhoch) Monatliche Netto-Zuflüsse in ETFs auf US-amerikanische Staatsanleihen STAATS VON SCHWELLENLÄNDERN Rückflüsse bei Emerging Markets Staatsanleihen (-188 Millionen Euro), Zuflüsse im Jahr 214 insgesamt 2,3 Milliarden Euro (Dreijahres-Rekordhoch) Monatliche Netto-Zuflüsse in ETFs auf Staatsanleihen der Schwellenländer Quelle: Monatsdaten in Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor UNTERNEHMENS- Weiterhin Zuflüsse in Unternehmensanleihen in Höhe von 741 Millionen Euro, Zuflüsse im Jahr 214 insgesamt 8,3 Milliarden Euro (Im Vergleich: 213 kaum Zuflüsse bzw. 5 % im Jahre 212) Monatliche Netto-Zuflüsse in ETFs auf Unternehmensanleihen Geringe Rückflüsse von 96 Millionen Euro aus Hochzins-ETFs, jedoch Zuflüsse von 679 im ganzen Jahr, was im Vergleich zu 213 einem Minus von 61 % entspricht Monatliche Netto-Zuflüsse in ETFs auf Hochzins-Anleihen Quelle: Monatsdaten in Euro vom bis zum , Bloomberg, Lyxor info@lyxoretf.de +49 () Seite 6

7 JANUAR 215 Disclaimer: Bei den oben genannten Information handelt es sich um eine Werbung der Société Générale ( SG ). Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und stammen von der SG oder aus Quellen, die sie für zuverlässig und vertrauenswürdig erachten. Dennoch übernehmen SG und Lyxor Asset Management keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Sachdienlichkeit der hierin bereitgestellten Informationen und verpflichten sich auch nicht, diese zu aktualisieren. Die Angaben in dieser Werbung basieren im Wesentlichen auf Marktdaten, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Werbung erhoben wurden und sich jederzeit ändern können. Hinweis für Anleger in Österreich Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung und wurde von der Société Générale erstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen haben einen rein indikativen und informativen Charakter. Diese Informationen stellen in keiner Weise eine Verpflichtung oder ein Angebot seitens SG und Lyxor AM dar. SG und Lyxor AM übernehmen keinerlei Treuepflichten in Bezug auf oder Haftung für finanzielle oder anderweitige Konsequenzen, die sich durch die Zeichnung oder den Erwerb eines in diesem Dokument beschriebenen Anlageinstrumentes ergeben. Der Anleger sollte sich einen eigenen Eindruck über die Risiken bilden und für zusätzliche Auskünfte in Bezug auf eine Zeichnung oder einen Erwerb einen professionellen Berater konsultieren. Vor allem sollte sich der Anleger bei Zeichnung und Kauf von Fondsanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt ein gewisses Risiko beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, im schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust kommen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die vollständigen und vereinfachten Prospekte der zum öffentlichen Vertrieb in Österreich zugelassenen und in diesem Dokument genannten Fonds von Lyxor AM sowie die Informationen im Sinne der 34, 35 und 38 InvFG können bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-11 Wien, Telefon 43 () bezogen werden. Zweigniederlassung der Société Générale: Neue Mainzer Straße 46-5, 6311 Frankfurt am Main info@lyxoretf.de, Redaktion Société Générale: Heike Fürpaß-Peter info@lyxoretf.de +49 () Seite 7