IC Market Tracking Außenliegender Sonnenschutz in Europa 2015

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1 Interconnection we show you the way VIENNA I OBERSTDORF I LVIV I BRATISLAVA I MEXICO-CITY we show you the way IC Market Tracking Außenliegender Sonnenschutz in Europa 2015 Gültig bis 15. August 2016

2 IC Market Tracking Außenliegender Sonnenschutz 2015 Inhaltsverzeichnis Nutzen Seite 03 Marktstruktur Seite 04 Methodik Seite 07 Inhalt der Studie Seite 10 Beispielcharts Seite 11 Pivot-Tabellen Seite 15 Preise Seite 16 Über uns Seite 19 Market Intelligence Tools Seite 20 Referenzen Seite 21 Kontakte Seite 22 2

3 Nutzen Ihre Vorteile auf einen Blick Sie bekommen eine Übersicht über den Gesamtmarkt sowie die einzelnen Marktsegmente. Prognosen für alle Produktsegmente und Regionen für die nächsten drei Jahre basierend auf unserem ökonomischen Indikatorenmodell. Wettbewerbsanalyse mit Anbietermarktanteilen und Entwicklung der letzten beiden Jahre im Vergleich mit den größten Konkurrenten Darstellung der wichtigsten Einflussfaktoren Grafische Präsentation und interaktive Charts und Tabellen für die rasche Umsetzung der Daten. 3

4 Marktstruktur Rollläden in Europa 2015 Deutschland Italien Österreich France Spain Schweiz Polen Markt nach Materialien Vertriebskanal Einbausysteme Motorisierung PVC Industrie Vorbau Motorisiert Aluminium Indirekt Aufsatz Nicht-motorisiert Holz Direkt Sonstiges Kundensegment Wohnbau Nicht-Wohnbau Für alle dargestellten Segmente weisen wir den Gesamtmarkt und die Prognosen bis 2018f, sowie Marktanteile der Top Players für die letzten beiden Jahre aus. 4

5 Marktstruktur Raffstören (Außenjalousien) in Europa 2015 Deutschland Italien Österreich France Spain Schweiz Polen Markt nach Materialien PVC Aluminium Holz Vertriebskanal Industrie Indirekt Direkt Kundensegment Wohnbau Nicht-Wohnbau Motorisierung Motorisiert Nicht-motorisiert Für alle dargestellten Segmente weisen wir den Gesamtmarkt und die Prognosen bis 2018f, sowie Marktanteile der Top Players für die letzten beiden Jahre aus. 5

6 Definitionen und Abgrenzungen Produktgruppen Definitionen & Abgrenzungen Umsatz wird angegeben in Euro. Es handelt sich stets um Netto-Umsätze (keine Listenpreise), Preisnachlässe inkludiert Ausgeschriebene Mengen sind in Stück angeführt (1 Stück =1,3m*1,3m =1,69 m²). Die von den Unternehmen verkauften Stück (Quadratmeter, Fenster in Stück) werden umgewandelt in die definierten Standards. Etwaige Abweichungen resultieren demnach aufgrund der Differenzen von Quellenangaben wie Datenbanken und den Stückzahlen in dieser Studie. Methodik Raffstoren (Außenjalousien) Raffstoren (Außenjalousien) sind eine effiziente und flexible Lösung, bieten einen guten Sonnenschutz und können aufgrund ihrer beweglichen Lamellen den Lichteinfall gut steuern. Dadurch ist eine gezielte Lenkung des Tageslichts möglich. Auch eine fast komplette Verdunkelung des Raumes ist mit Raffstores machbar. Rollläden Rolläden sind lamellenartige Behänge, die vor Fenster oder Türen eines Gebäudes angebracht werden und vorrangig Sonnen- und Sichtschutz gewährleisten. Rolläden erfüllen verschiedene Funktionen wie Wärmedämmung, Sicht- und Lichtschutz, Einbruchhemmung oder Schallschutz. Nicht inkludiert: Duette-Jalousien, Sonderfertigungen (z.b. Garagentüren oder Industrietoren) INTERCONNECTION 6

7 Definitionen und Abgrenzungen Definitionen und Abgrenzungen Methodik Materialien Abkürzungen PVC Rollläden und Raffstoren mit Stäben aus PVC (Plastik) CAGR Jährliche Wachstumsrate in der Periode f Aluminium Rollläden und Raffstoren mit Stäben aus Aluminium Avg. Share Durchschnittliche Marktanteile in der Periode f Sonstiges Rollläden und Raffstoren mit Stäben aus Holz und andere Metallen 2014e/2017f Estimated/Forecasted Nicht inkludiert sind: Rollos aus textilen Fasern, Sonderfertigungen. Vertriebskanäle Industrie Direkt Indirekt Vertrieb und Verkauf durch Fensterhersteller Verkäufe direkt vom Hersteller an den Endverbraucher Verkäufe an den Endverbraucher über unabhängige Fachhändler oder Großhändler INTERCONNECTION 7

8 Definitionen und Abgrenzungen Marktstruktur Definitionen und Abgrenzungen Methodik Einbausysteme Vorbau Beim Vorbau werden Boxen an der Außenfassade des Hauses über dem Fenster fixiert. Aufsatz Beim Aufsatz werden Boxen in die Fassade oberhalb des Fensters eingelassen. Sonstiges Spezielle Anfertigungen Motorisierung Elektromotorisierung Manuell Rollläden und Raffstoren werden elektronisch per Zugsverfahren hinauf oder hinabgelassen. Dies kann über Steuerungssysteme auch automatisch erfolgen. Rollläden und Raffstoren werden händisch per Zugsverfahren hinauf oder hinabgelassen. INTERCONNECTION 8

9 Marktstruktur Markisen in Europa 2015 Deutschland Italien Österreich Niederlande Spain Schweiz Markt nach Produktgruppen Vertriebskanäle Kundensegment Balkon/ Terrassen Fenster- Fassaden Direkt Wohnbau Gelenkarmmarkisen Scherenarmmarkisen ZIP-Screens Senkrecht/Fallarm Indirekt Nicht-Wohnbau Pergola Andere Markisen Motorisierung Geschäftssegment Pergolamarkisen Sonstiges Motorisiert Neubau Wintergarten Nicht-Motorisiert Renovierung Wintergartenmarkisen Für alle dargestellten Segmente weisen wir den Gesamtmarkt und die Prognosen bis 2018f, sowie Marktanteile der Top Players für die letzten beiden Jahre aus. 9

10 Marktstruktur Definitionen und Abgrenzungen Produktgruppen Umsatz wird in Euro angegeben. Werte sind immer Netto- Umsätze (keine Listen-Preise), inklusive Rabatte Gelenkarm Scherenarm Pergola Gelenkarme drücken das Markisentuch von der Tuchwelle. Optional schützt ein Schutzkasten die eingefahrene Markise vor Witterungseinflüssen. Ein Scherenarmsystem anstatt von Gelenkarmen kommt auch bei weit ausgefahrenen Markisen ohne Stützen oder Pergolen aus. Das Markise endet zumeist auf aus Aluminium oder Holz gefertigte Pergolen und dient als robuster Wetter- und Sichtschutz. ZIP-Screens Senkrecht/Fallarm Wintergarten Sonstiges Eine spezielle Tuch (Screen) fährt in Schienen senkrecht nach unten. Das Tuch fährt senkrecht nach unten (Senkrechtsysteme) oder wird auf einer Tuchwelle durch Gelenkarme am unteren Ende zum Ausfall gebracht wird (Fallarm). Auch als Markisolette möglich. Fest befestigte Schienen lassen das Tuch auf Wunsch sogar um eine Kante führen. Alle andere Arten von Markisen oder außenliegenden Sonnenschutzsystemen aus Textilien. 10

11 Marktstruktur Fensterläden in Europa 2015 Deutschland Italien Österreich France Spain Schweiz Markt nach Öffnungsarten Materialien Kundensegment Vertriebskanal Faltladen PVC Wohnbau Industrie Schiebeladen Alu/Metall Nicht-Wohnbau Indirekt Klappladen Holz Geschäftssegment Direkt Sonstiges Neubau Renovierung Für alle dargestellten Segmente weisen wir den Gesamtmarkt und die Prognosen bis 2018f, sowie Marktanteile der Top Players für die letzten beiden Jahre aus. 11

12 Definitionen und Abgrenzungen Definitionen und Abgrenzungen Methodik Öffnungsarten Faltläden Faltbare Fensterläden Klappläden - Klappbare Fensterläden Schiebeläden Schiebbare Fensterläden Vetriebskanäle Direkt Indirekt Industrie Verkäufe direkt vom Hersteller von an den Endverbraucher Verkäufe an den Endverbraucher über unabhängige Fachhändler oder Großhändler Vertrieb und Verkauf durch Fensterhersteller INTERCONNECTION 12

13 Direktverkäufe Methodik Interconnection misst die Gesamtumsätze einer Branche zu Nettoverkaufspreise an den ersten Abnehmer der Anbietermarke (kein OEM). Die Verkäufe werden nach dem ersten Vertriebspartner segmentiert. OEM Hersteller Händler Händler Die Studie baut auf Informationen der wichtigsten Herstellern der Branche auf, die einerseits durch Telefoninterviews und andererseits durch Fragebögen erlangt werden. Im Gegensatz dazu, erhalten kooperative Unternehmen Teile der Studie gratis, wodurch eine hohe Rücklaufquote garantiert werden kann. Interviews mit Distributoren und Spezialhändlern dienen als Cross-Check der Daten. Endkunde 13

14 Methodik Primärerhebung bei Herstellern und Experten als Basis Strukturdarstellung der Erhebungsmethodik Hersteller Marktbeeinflussende Indikatoren Experten Sell-In Daten Händler Sekundärquellen Unternehmensdatenbanken Bilanzen, Banken etc. Database Marktentwicklung Prognosemodell Qualitative Erhebung Expertengespräche Delphi-Methode Cross-Check d. Daten Gesamtmarkt Prognose Marktanteile 14

15 BOTTOM UP Methodik Abgleichung von Herstellerdaten mit Marktberechnung Strukturdarstellung der Erhebungsmethodik Approach Sell-In Approach Sell-Out Hersteller Experten TOP 10 Gesamt Markt TOP DOWN Sonstige Gesamt Markt Cross- Check Hersteller Händler Marktanteile Distributoren Abnehmer Kunde 15

16 Inhalt Inhalt des IC Market Tracking Markisen in Europa 2014 Aufbau: Modular, bestehend aus folgenden Teilen Die Einleitung beschreibt die verwendeten Begriffe sowie die Einteilung der einzelnen Segmente und stellt den Versuch einer Marktabgrenzung dar. Ebenso wird die methodische Vorgangsweise beschrieben. Das Executive Summary gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse der Studie und fasst die Kernaussagen übersichtlich zusammen. Anschließend wird die Entwicklung der relevanten Einflussfaktoren auf den untersuchten Markt im Marktumfeld analysiert und dargestellt. Als Quellen dienen dazu ausgewählte internationale Statistiken und Studien von Interconnection. Die Gesamtmarktanalyse zeigt die wertmäßige Entwicklung des untersuchten Marktes in verschiedenen Dimensionen wie z.b. Regionen, Produkt-gruppen und Teilsegmenten. Ein essentieller Teil der Analyse bilden die Prognosen für die nächsten Jahre sowie die Analyse der Durchschnittspreise. Konkurrenzanalyse: Zeigt detailliert die Markanteile der wichtigsten Unternehmen in mehreren Teilmärken für die letzten beiden Jahre. Weiter stellen wir die Wettbewerbssituation anhand von Portfolios dar. Pivot Tabellen: Hier steht Ihnen ein leistungsstarkes und interaktives Tool zur Weiterverarbeitung unserer Daten für Ihre persönlichen Marktforschungsbedürfnisse zur Verfügung. 16

17 Beispielcharts Gesamtmarktanalyse und Prognose Darstellung des Gesamtmarktes bis zum aktuellen Jahr. Prognosen für die kommenden drei Jahre. 17

18 Analyse des marktrelevanten ökonomischen Umfeldes Übersicht über die Entwicklung relevanter mikro- und makroökonomischer markt-beeinflussender Faktoren im gesamten europäischem Raum sowie in einzelnen untersuchten Regionen Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. Beispielcharts 18

19 Beispielcharts Wettbewerbsanalyse und Marktanteile Marktanteile der Top 10 Unternehmen pro Produktgruppe und Marktsegment. Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. 19

20 Beispielcharts Wettbewerbsanalyse und Marktanteile Marktanteile der Top 10 Unternehmen pro Produktgruppe und Marktsegment. Dieses Chart zeigt fiktive Zahlen. 20

21 Pivot Tabelle Pivot Tabelle Zusätzlich zu dem visualisierten Report wird eine Pivot-Tabelle mitgeliefert Mit Hilfe dieses Analyse Tools kann der Studienkäufer selbstständig aus den zur Verfügung stehenden Daten eine Selektion vornehmen und somit Marktentwicklungen nach Jahren und Segmenten vergleichen. Pivot-Tabellen gibt es sowohl für die Konkurrenzanalyse als auch Gesamtmarkt und Prognosen. 21

22 Preise IC Market Tracking Außenliegender Sonnenschutz 2015 Ein Country Report Sommer Special 1.999,- Einzelausgabe 2.950,- 4 Country Reports 6.999, ,- Verfügbare Länder: Rollläden FRA GER ITA ESP AUT CH POL Markisen Raffstoren Fensterläden GER ITA ESP AUT CH NL FRA GER ITA ESP AUT CH POL FRA GER ITA ESP AUT CH Preis gültig bis 15. August

23 Über uns Interconnection liefert Daten für Unternehmensentscheidungen Interconnection ist das führende Institut für Marktdaten in der Bauindustrie. Unsere Studien unterstützen die führenden Unternehmen bei der Festlegung von Zielen, Definition von Marketing-strategien, Wettbewerbsbeobachtung und Kontrolle von Marketingmaßnahmen. Interconnection ziehst sein Know-how aus über 100 internationalen Marktstudien pro Jahr sowie eine Reihe von Auftragsstudien in der Bauindustrie. Neben Marktdaten bieten wir für die Farbenindustrie Auftragsmarktforschung im Bereich Distributionsanalysen, Pricing, Markteintrittsstrategien, Kundenzufriedenheit, Image-analysen usw. Unsere Berater unterstützen Unternehmen auch bei der Umsetzung von Daten in Taten = Bei der Erarbeitung von Marketing Strategien. 23

24 Unsere Leistungen Marktanalysen Distributionsanalyse 0 Customer Insight Marktprognosen Marktvolumen Channel Map Fokusgruppen Indikatorenmodelle Marktanteile & Market Entry Distributionsmatrix Kaufmotive Lebenszyklusmodelle Konkurrenzanalyse Margen Taten aus Daten Kundennutzen Ökonometrische Modelle Marken Analyse Kundenzufriedenheit Preismarktforschung Webverstärker E-Commerce Brand Scorecards Marken-Dreiklang Markenaffinität Wichtigkeit/Zufriedenheit Portfolios Kundenloyalität Konsumententypologie Preis-Absatz-Funktion Preis Simulationstool Optimales Pricing E Commerce Insights Suchmaschinenmarketing Webchannelanalysen 24

25 Referenzen IC is a permament partner of ours and provides helpful data for decisions. Mr. Bernd Blümmers Directeur General, Saint-Gobain Solar Systems, Zentral- Europa, Aachen Kunden unserer Studien 25

26 Kontakt Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verügung! Interconnection Consulting Getreidemarkt 1, A-1060 Wien Dr. Stefano Armandi Market Analyst Tel: Fax: armandi@interconnectionconsulting.com Interconnection Consulting I Vienna Oberstdorf Lviv we show you the way 26