Aktuelle ASSET ALLOCATION (Aktien-, Anleihenaufteilung) der TOP-Fonds
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- Arwed Pfeiffer
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1 Aktuelle ASSET ALLOCATION (Aktien-, Anleihenaufteilung) der TOP-Fonds (Entscheidungen des Asset Allocation Beirates vom 23. und 24. Juni, nächste planmäßige Sitzung am 29. und 30. September 2015)
2 Aktien / Anleihen TOP-Fonds II Der Flexible Beibehalten der Aktienquote auf Übergewicht 60% Aktien 40% Anleihen TOP-Fonds IV Der Planende 40% Aktien 60% Anleihen 2
3 Anleihen-Rückblick Performance Anleihen in Prozent in Euro Quelle: ESPA-Fonds Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. 3
4 Allokation Anleihen TOP-Fonds II 1/2 ANLEIHEN Klassen Umsetzung Einschätzung Juni 2015 Euro-Staatsanleihen Obwohl Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank am kurzen Ende kurzfristig kein Thema sein dürften, bleiben aufgrund möglicher Renditeanstiege die mittel- und langfristigen Staatsanleihen ebenso unberücksichtigt. Kurz laufende Euro Staatsanleihen, werden auf 7,0% (3%) erhöht. - Euro-Trendfolger Konzepte mit flexibler Durationsteuerung nach Trendfolgemodellen werden auf 20,5% beibehalten. Euro-Cash und Mid Term Cash Corporates Konzepte mit flexibler Durationsteuerung nach Trendfolgemodellen werden auf 16,0% (-4,5%) gesenkt, um auch das Risiko kurzfristig weiter steigender Renditen zu senken. Cash Corporates bleiben unverändert auf 13%. Dieser Bereich (BBB) bietet noch relativ interessante Renditen bei kurzen Laufzeiten. Euro- Unternehmensanleihen Dieser Anteil bleibt mit 2% gewichtet, mit einer Durationobergrenze von max. 4 Jahren. 0 Euro High Yields Corporates BB US Unternehmensanleihen US High Yields Euro High Yields werden auf 3,5% (1%), mit einer Durationobergrenze von max. 4 Jahren, erhöht. Die Renditen von High Yields bieten noch immer die Chance auf Zusatzerträge im Anleihebereich, die wirtschaftlichen Aussichten haben sich zuletzt besonders in Europa verbessert. Aufgrund der vergleichsweise interessanten Renditen im BB-Ratingsegment wird dieser Bereich weiter mit 3,5%, generell Euro-gehedgt, gewichtet. US Unternehmensanleihen werden mit 2% und einer Durationobergrenze von max. 4 Jahren beibehalten. Nach dem starken US-Dollar Anstieg und der darauf folgenden Gegenbewegung senken wir die Währungsabsicherung für diesen Anteil von 75% auf 50%. Die Risikoaufschläge für High Yields bieten noch immer vergleichsweise attraktive Renditen. Dieser Anteil wird auf 3,5% (1%) erhöht, nunmehr ebenfalls zur Hälfte währungsgesichert und mit einer Durationobergrenze von max. 4 Jahren. 0 Legende : stark übergewichten übergewichten 0 neutral - untergewichten -- stark untergewichten 4
5 Allokation Anleihen TOP-Fonds II 2/2 ANLEIHEN Klassen Umsetzung Einschätzung Juni 2015 Wandelanleihen Wandelanleihen werden auf insgesamt 7,0% (1%) erhöht. Davon werden 2,5% (-1%) in globale, 3,5% (1%) in europäische und 1% (1%) in japanische Titel investiert. Emerging Markets Anleihen Osteuropa Anleihen Emerging Markets Corporates Inflationsgeschützte Anleihen Norwegen Kronen Absolute Return Anleihen aus den Emerging Markets werden auf 10,5% (-1%) gesenkt. Dieser Anteil setzt sich aus 2% (- 1%) mittel- und langfristigen Laufzeiten in Lokalwährung, 1,5% (-1%) asiatischen Anleihen in Lokalwährung, die im speziellen auch von einer chinesischen YUAN-Aufwertung profitieren, und 7% (1%) Emerging Markets Hartwährungen, 50% gehedgt zum Euro, zusammen. Osteuropa- und somit Konvergenz-Anleihen werden komplett aufgelöst. Hier sehen wir sowohl aufgrund der politischen Unsicherheiten bezüglich Russland und der Ukraine als auch aus Währungssicht kurzfristig wenig Potential. Unternehmensanleihen sehr guter bis guter Qualität aus den Emerging Markets werden mit 4% währungsgesichert beibehalten. Aufgrund verbesserter Wirtschaftsaussichten könnte auch die Talsohle bei der Inflationserwartung durchschritten sein und diese steigen. Daher sehen wir einen guten Einstiegszeitpunkt in europäische, inflationsgeschützte Anleihen, wobei wir in vergleichsweise kurze Duration investieren. Die Gewichtung von Norwegen Kronen wird aus Diversifikationsgründen und aufgrund höherer Renditen und der Währungseinschätzung auf 3% beibehalten. Absolute Return wird auf insgesamt 14% (1%) erhöht. 10% (/-0%) davon können sowohl auf steigende als auch auf fallende Zinsen, sowie auf steigende und fallende Risikoaufschläge bei Anleihen setzen. Es handelt sich um Credit Produkte und somit Anleihearten mit höheren Renditeerwartungen, wie High Yields, Emerging Market Bonds, Corporates, u.a.. 4% (1%) werden in den Bereich fixed income stategies veranlagt. Hier liegt eine flexible Anleihen Allokation zugrunde mit dem Ziel eines positiven Gesamtertrages (Total Return Strategie), der auch über eine Veranlagungsgradsteuerung erreicht werden kann. - Legende : stark übergewichten übergewichten 0 neutral - untergewichten -- stark untergewichten 5
6 Anleihen-Aufteilung (Angaben in Prozent) TOP-Fonds II Der Flexible 3,5 4-1,5 /-0 /-0 /-0 /-0 1 / /-0 /-0 /-0 3-3,5 * davon 16% (-4,5%) mit flexibler Durationsteuerung und 7% (3%) Short Term ** 2,5% Global (-1%), 3,5% (1%) Europa, 1% (1%) Japan *** davon 2% Bonds LC (-1%), 1,5% (-1%) Asien und 7% (1%) in Hartwährungen 6
7 Aktien-Rückblick Performance Aktienmärkte in Prozent in Euro Quelle: MSCI-Indizes Morningstar Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. 7
8 Allokation Aktien REGIONEN Umsetzung Einschätzung Juni 2015 USA Europa Japan Emerging Markets Informationstechnologie Legende : stark übergewichten übergewichten 0 neutral - untergewichten -- stark untergewichten Nach einem saisonal bedingt schwachen ersten Quartal verbessern sich die wirtschaftlichen Aussichten in den USA wieder. Aufgrund der guten Kursentwicklung der letzten Jahre sind amerikanische Aktien jedoch auch höher bewertet als europäische. Die wichtigsten US-Indizes laufen weiterhin innerhalb ihrer langfristigen Aufwärtstrends. Im Gegenzug zu Senkungen von Emerging Markets Aktien erhöhen wir daher US-Aktien von 38,5% auf 40%. Innerhalb der Investmentstile bevorzugen wir Growth vor Blend und Value. Nach dem starken Anstieg des US- Dollars und der darauf folgenden Gegenbewegung senken wir die EUR-USD Absicherung der US-Aktien- und - Anleihen von 75% auf 50%. Im Aktienanteil der TOP-Fonds I-III erhöhen wir die Gewichtung Europas aufgrund der geldpolitischen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank ( quantitative easing ), der verbesserten Wirtschaftsaussichten und der im Vergleich zu den USA günstigeren Bewertung weiter von 36,8% auf 39%. Innerhalb des erhöhten Europa- Anteiles heben wir gezielt die Eurozone (ohne Großbritannien) mit 8,0% (/-0%), die Nordischen Länder weiterhin mit 3,0%, Deutschland mit 2,0% (1%), Spanien und Italien neu mit jeweils 1,0% und Small Caps, Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen, ebenfalls neu mit 2,0% hervor. Innerhalb der Investmentstile bevorzugen wir Growth vor Blend und Value. Die expansive Wirtschaftspolitik der Regierung und der Notenbank bleibt weiterhin der bestimmende Faktor des japanischen Aktienmarktes, beinhaltet mit steigender Staatsverschuldung aber auch entsprechende Risiken. Wir erhöhen Japan auf 6,5% (1,5%). Im MSCI World Index beträgt der Japan-Anteil etwa 9%. Der japanische YEN wird statt zuvor zur Gänze nur noch zu 50% gegen den Euro währungsgesichert, weil Argumente für einen stärkeren YEN zunehmen. Wir reduzieren Osteuropa mit Schwerpunkt Russland auf 3,0%, weil sich bezüglich der Ukraine-Krise und deren wirtschaftlichen Auswirkungen keine Besserung abzeichnet. Südostasien wird insgesamt um 3,0% reduziert, weil wir China A-Shares zur Gänze verkaufen, um nach einem fulminanten Anstieg der Aktien Gewinne zu realisieren. Innerhalb des Südostasienanteils bleiben die ASEAN-Staaten und Small Caps in der Region Südostasien mit jeweils 3,0% vertreten. Greater China, das sind Hongkong, China und Taiwan, behalten wir auf 2,0% bei, die Region Südostasien auf 1,0%. Die Frontier Markets, die nächste Generation der Schwellenländer, auch Grenzmärkte genannt, halbieren wir auf 1,5%. Diese Branche ist in Bezug auf Innovation und erwartetem Gewinnwachstum vergleichsweise günstig bewertet und könnte sich weiterhin besser als der breite Aktienmarkt entwickeln. Wir heben Informationstechnologie daher wieder mit 1,0% hervor
9 T O P -F o n d s a k tu e ll Aktien-Aufteilung (Angaben in Prozent) TOP-Fonds I III vs. MSCI World AC ,5 3 1,5 1 1,5 2,5 1, ,5 1 USA Europa inkl. UK Japan Südostasien Osteuropa Frontier Markets Infotechnologie 3,8 9
10 Aktienaufteilung im Detail 10
11 Unternehmen/Marken im Aktienteil USA 40,0% Europa 39,0% Japan 6,5% Osteuropa 3,0% Südostasien 9,0% Frontier Markets 1,5% Infotech 1,0% 11
12 TOP-Fonds IV Der Planende Zukunftsthemen im Aktienanteil GESUNDHEIT KONSUM INFOTECHNOLOGIE UMWELT SICHERHEIT INFRASTRUKTUR EMERGING MARKETS GLOBALE AKTIEN 12
13 Allokation TOP-Fonds IV Der Planende 13
14 TOP-Fonds V Der Offensive Der Anteil des MSCI Branchenindex wird auf 54% (-2%) gesenkt. Die Branchen Finanztitel und Konsum bleiben in voller Höhe des MSCI Branchenindex gewichtet, Konsum mit Schwerpunkt auf zyklische Unternehmen, die consumer discretionaries, sowie defensive Konsumgüter und new consumers. Der Sektor Energie mit 25% klassischer Energie, wie Erdöl und Erdgas abgedeckt und zu 75% mit alternativen Energieträgern. Im Bereich Emerging Markets Schwellenländer / Wachstumsmärkte und Einzelländer werden Asiatische Small Caps, die Euro-Staaten und Russland gesenkt und China A-Shares und die Frontier Markets komplett aufgelöst. Spanien und Italien werden erhöht und Japan, Südkorea, Dänemark und die Nordischen Staaten (wieder) neu aufgenommen. In der Gewichtung beibehalten werden die ASEAN Staaten, Greater China, Indien, Südostasien und Polen. Im Bereich Themen bleiben Wasser, Generika, Sicherheit, Umwelttechnologie und Medizintechnik unverändert gewichtet. Gesundheit und Informationstechnologie werden erhöht, asiatische Gesundheitstitel gesenkt und Infrastruktur Asien komplett aufgelöst, dafür jedoch die globale Infrastruktur neu aufgenommen, ebenso Finanztitel und die Luxusgüter, sowie die Biotechnologie wieder neu hervorgehoben. 14
15 Themen und Einzelländer Branchen 54% 15
16 MSCI - Branchen 16
17 Jahresperformance TOP-Fonds Wertentwicklung (brutto) Stichtag: Seit Jahres beginn TOP I 2,76 5,74 2,44 8,51-2,90 6,23 11,27-13,97 2,25 2,14 8,36 6,47 3,92-2,35 2,30 5,76 7,18 TOP II 7,74 7,57 8,76 11,61-7,13 10,24 16,44-26,77 4,58 5,46 18,93 6,98 6,91-18,80-6,23-1,63 21,52 TOP III TOP IV TOP V 12,15 10,23 15,53 14,40-13,38 16,57 37,70-49,97 5,47 6,74 28,94 8,13 9,74-32,00-14,51-5,80 45,87 4,77 6,71 5,11 8,86-4,21 6,86 5,17-14,42 1,37 5,17 8,95 5,63 4,87-5,51 13,99 13,16 9,63 13,27-15,62 17,88 39,61-50,38 14,51 5,68 36,55 10,68 12,36-29,69 Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von 2,5% bis zu 4% und andere ertragsmindernde Kosten, wie individuelle Konto- und Depotgebühren, sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Bruttowertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Quelle: Erste-Sparinvest. 17
18 Wertentwicklung der TOP-Fonds seit 5 Jahren Wertentwicklung (brutto) Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von 2,5% bis zu 4% und andere ertragsmindernde Kosten, wie individuelle Konto- und Depotgebühren, sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Bruttowertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige 18 Entwicklung eines Fonds zu. Quelle: Morningstar.
19 Asset Allocation Engl.: asset = Vermögenswert, allocation = Zuweisung bedeutet die Verteilung des Anlagevermögens auf unterschiedliche Anlageinstrumente und Märkte. Gemeint ist hier ein strategischer Prozess, bei dem eine bewusste Streuung der Veranlagung in Aktien, Anleihen, Immobilien sowie alternative Investments und Barreserve vorgenommen wird. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der erwarteten Entwicklung der Geld- und Kapitalmärkte. 19
20 Der Asset Allocation Beirat Claudia Frieser / Leiterin Klaus Brugger Wolfgang Hawelka Martin Hochwarter Anneliese Hofstätter Bernd Rieger Harald Seyer Manfred Vollmann (Dachfondsmanagement) (Leiter Wertpapiergeschäft) (Devisenhandel) (Wertpapiergeschäft) (Leiterin Private Banking) (Private Banking) (Planung und Steuerung) (Private Banking) 20
21 Warnhinweise gemäß InvFG 2011 Die TOP-Fonds I-V der Steiermärkischen Sparkasse können zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren. Wichtige rechtliche Hinweise Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der jeweilige Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgf erstellt und im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG ivm InvFG 2011 jeweils Informationen für Anleger gemäß 21 AIFMG erstellt. Der Prospekt, die Informationen für Anleger gemäß 21 AIFMG sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in einen Investmentfonds neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. Der Wert von Finanzinstrumenten und deren Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Auch Wechselkursänderungen können den Wert einer Anlage negativ beeinflussen. Personen, die am Erwerb von Investmentfondsanteilen/Immobilienfonds interessiert sind, sollten vor einer etwaigen Investition den/die aktuelle(n) Verkaufsprospekt(e), insbesondere die darin enthaltenen Risikohinweise, lesen. Zu den Beschränkungen des Vertriebs der Fonds an amerikanische Staatsbürger entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise dem Vollständigen Prospekt. Lassen Sie sich vor dem Erwerb ausführlich über die damit verbundenen Risiken beraten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Beachten Sie auch die Kundeninformation gemäß WAG 2007 ( Informationen über uns und unsere Wertpapierdienstleistungen ) der Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, die am Sitz der Steiermärkischen oder in einer ihrer Filialen erhältlich ist. 21
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