DirectSmile CrossMedia und Salesforce

Transkript

1 DirectSmile DirectSmile CrossMedia und Salesforce Anleitung 2014

2 Salesforce und DirectSmile Cross Media Salesforce und DirectSmile Cross Media Einführung Ein Benutzerkonto einrichten... 3 Benutzerdaten eingeben... 5 Passwort und security Frage eingeben Ein DirectSmile Cross Media Kampagne erstellen Datenrelation - Der richtige Typ Security token anfragen Die Tabelle Lead auswählen Das Formular mit der Datenrelation verbinden Salesforce Neue Daten finden... 16

3 1.1 Einführung Was ist Salesforce.com und wie können wir DirectSmile Cross Media einbinden? Das werden wir jetzt erläutern. Salesforce.com versteht sich als Anbieter von Software as a Service und Plattform as a Service und ist vor allem auf Kundenbeziehungsmanagement (CRM) für Unternehmen jeder Größe spezialisiert. Die Produkte und Dienstleistungen von salesforce.com sind mandantenfähig. Die Produkte von salesforce.com sollen Unternehmen außerdem helfen Mitarbeiter, Kunden und Produkte im Zeitalter des Social Webs zu vernetzen hin zum Social Enterprise... (Quelle: Wikipedia) Damit ist es folglich möglich, eine große Anzahl an Kundendaten zu verwalten. Vermittels einer Data Relation, innerhalb einer DirectSmile Cross Media Kampagne, kann bspw. die Neu-Lead-Generierung direkt an das CRM-System weitergeleitet werden. Der manuelle Schritt, solche Daten zunächst in einer Datentabelle zu speichern und in ein CRM- System zu importieren, entfällt. 1.2 Ein Benutzerkonto einrichten Auch ohne, dass Sie ein eigenes CRM-System von Salesforce.com nutzen, können Sie sich jederzeit ein Testkonto erstellen. Damit ist es möglich den folgenden Ablauf nachzuvollziehen. Wenn Sie keinen Enterprise Account besitzen, (Bei Professional müssen Sie sich an Salesforce wenden und fragen ob sie das Rest API freischalten können!), müssen Sie allerdings entweder einen Developers oder Partner Account erstellen. Die 30 Tage Trials sind in der Funktionalität begrenzt! In dieser Anleitung werden wir ein Partner Konto erstellen und nutzen. (Salesforce Support Antwort: That is correct, trial Professional and Enterprise edition orgs are limited compared to their actual/ live editions. Creating a developer or partner account would be the better option!) Unter folgendem Link ist die offizielle Website zu erreichen:

4 Abb. Screenshot: Homepages Salesforce.com Partner Community Klicken Sie auf die gekennzeichneten Felder.

5 Benutzerdaten eingeben Danach füllen Sie das Formular aus mit Ihren Firmen- und Benutzerdaten aus. Abb. Das Formular.

6 Auf der Folgeseite finden Sie Passwort und Sicherheitsfrage. Vergessen Sie Ihre Antwort nicht, denn falls Sie Ihr Passwort vergessen sollten, wird diese Frage gestellt. Hier ist die direkt link Mit dem folgenden Bestätigungfenster wird eine Bestätigungs- wird an Sie gesendet. Abb.: Registrieren von Salesforces erhalten Benutzerkonto aktivieren

7 Passwort und Sicherheitsfrage eingeben Abb. Confidential Abb. Startbildschirm Salesforce

8 Der erste Eindruck, wir haben es geschafft und sind eingeloggt! Jetzt können wir eine App herstellen. Oben rechts auf Ihren Usernamen klicken und in dem ausklappbaren Menü, auf Setup klicken. Abb. Setup öffnen Im Bereich Quick-Links auf Manage Apps klicken. Nur diese Vorgehensweise ist richtig, also nicht voreilig auf die grüne Schaltfläche Add App klicken, sonst ist es später nicht möglich eine Connected App mit DirectSmile CrossMedia zu verknüpfen. Abb. Manage Apps rufen Im nächsten Fenster, zum Bereich Connected Apps herunter scrollen und dort auf New klicken.

9 Einen beliebigen Applikationsnamen eingeben und was wichtig ist die OAuth aktivieren. Für einen reibungslosen Zugriff erlauben Sie am besten alles (Full Access) und klicken auf Save. Hinterlegen Sie als Rückmeldungs URL Callback URL Ihre gültige URL. Denken Sie bitte daran, es muss eine https -Adresse für eine gesicherte Verbindung sein. Bitte, Speichern nicht vergessen! Die nächste Seite ist wichtig, in dieser bekommen wir die beiden benötigen Zugriffs-Schlüssel.

10 Weder schließen wir das Fenster, noch loggen wir uns aus dieser Seite aus, denn gleich werden wir diese Schlüssel benötigen.

11 1.3 Eine DirectSmile Cross Media Kampagne erstellen Endlich ist es so weit. Bitte, verlassen Sie jedoch nicht die Salesforce-Webseite, da wir gleich auf Daten der App zurückgreifen wollen. In diesem Teil werden wir eine Kampagne im DirectSmile Cross Media Designer erstellen und mit Salesforce verbinden. Für das folgende Beispiel erstellen wir eine Webseite, welche die Besucher auffordert sich zu registrieren. Die so gewonnen neuen Daten sollen dann automatisch in die Tabelle Leads unseres Salesforce-Systems geschrieben werden. Sollten Sie noch keinerlei Erfahrung mit der Erstellung von DirectSmile Cross Media Kampagnen haben, sollten Sie evtl. zuerst das Handbuch lesen oder sich auf der Webseite das Video-Tutorial ansehen Abb. Verwenden Sie bei der Benennung Ihrer Kampagne keine Leer- oder/und Sonderzeichen Abb. Erstellen Sie eine purl-seite und benennen Sie diese eindeutig.

12 Abb. purl-seite mit Namen FirstLogin Abb2. Erstellen Sie eine Datenrelation. Klicken Sie auf die Plus-Schaltfläche. Datenrelation - Der richtige Typ Achtung! Nur wenn Sie über ausreichende Lizenzen verfügen, können Sie auf die CRM-Tabellen zugreifen. Sollte Ihre Auswahl keine Tabellen für die Anbindung von Salesforce zulassen oder nicht angezeigt werden, kontaktieren Sie Ihren zuständigen Verkaufsberater. In dem sich öffnenden Fenster wählen Sie Salesforce aus. Im nächsten Schritt übernehmen Sie alle Information Ihrer noch immer offenen Salesforce Zugangsseite in die Felder der DirectSmile Maske. Client ID ist in salesforce der Consumer Key und Client Key ist die Consumer Secret. Allerdings benötigt es einen kleinen Aufwand um das Security token zu bekommen, was im nächsten Abschnitt beschrieben wird.

13 Abb. Security token? Lesen Sie den nächsten Abschnitt Security token anfragen Klicken Sie im linken Bereich, unter System Overview auf Personal Setup, dann My Personal Information, Reset My Security Token, sodann rechts auf den zugehörigen Button Reset Security Token. Sie bekommen eine mit dem neuen Security Token, den Sie kopieren und in das letzte Feld der "Credentials" Ihrer Salesforce-Datenrelation einfügen können. Abb. URL für das Feld Hostname

14 Abb. mit Security Token Die Tabelle Lead auswählen In unserem Beispiel möchten wir neue Leads erzeugen und diese in die CRM-Datenbank speichern. Wählen Sie deshalb die Tabelle Leads Ihrer CRM-Datenbank aus.

15 Das Formular mit der Datenrelation verbinden Verbinden Sie jetzt in gewohnter Weise alle Eingabefelder mit den Spalten Ihrer Datenrelation. Bitte lesen Sie dazu auch noch einmal das Kapitel Eine Datenrelation einrichten (Kapitel: Data Relation ab Seite 469_en). Auf die Frage, wie DirectSmile Cross Media die Daten mit Salesforce synchronisiert, wird ebenfalls im Handbuch eingegangen (Kapitel: Salesforce ab Seite 476_en). Abb. Typisches Formular mit Anbindung an die Spalten einer Datenrelation

16 Und so könnte die Kampagne aussehen: 1.4 Salesforce Neue Daten finden Sollten Sie überhaupt noch keine Möglichkeit gehabt haben, sich mit dem Salesforce-System auseinander zu setzen, hilft Ihnen vielleicht diese kleine Anleitung Ihre aktualisierten Daten zu finden. Klicken Sie innerhalb Ihres Salesforce-Benutzerkontos auf das Symbol +

17 Danach etwas weiter unten auf Lead Im Anschluss zeigt Ihnen das Salesforce-System eine Übersicht Ihrer Leads an