Weser-Elbe Sparkasse. Checkliste Geregelter Nachlass

Transkript

1 Weser-Elbe Sparkasse Checkliste Geregelter Nachlass

2 Persönliches Mein Testament befindet sich: (bei einem öffentlichen Testament Bezeichnung des Amtsgerichts und Hinterlegungs-Nr., bei eigenhändigem Testament exakte Angabe, ggf. Aufbewahrungsort/Hinterlegungsschein) Stammbuch und Geburtsurkunde befinden sich: Meine Ausweise (Personalausweis, Pass, Führerschein usw.) verwahre ich gewöhnlich: Meine Steuerunterlagen befinden sich: Mein Steuerberater ist: Eine Vollmacht für den Fall meines Todes haben erhalten: Vollmachten über meinen Tod hinaus besitzen: (genaue Angaben darüber, worauf sich die Vollmachten beziehen) Ich wünsche die folgende Beerdigungsform: (z. B.: Feuerbestattung; die Urne soll in... beigesetzt werden; Konfession) Ich habe einen Bestattungsvertrag mit folgendem Beerdigungsinstitut abgeschlossen: Ich wünsche eine Todesanzeige in den folgenden (Tages-)Zeitungen: Als freundschaftlichen Ratgeber empfehle ich:

3 Korrespondenz Folgende Angehörige und Freunde sind zu verständigen: (Liste wenn nötig durch eine Anlage ergänzen) Folgende Zeitungen und Zeitschriften sind abzubestellen: Name Abo-Nr. Meine wichtigste Korrespondenz befindet sich: (bitte aufgliedern nach Finanzamt, Beteiligungen, Versicherungen und Persönlichem) Ich bin Mitglied der folgenden Vereine und Parteien: Name Adresse Mitgliedsnr. Mein Vermieter: (vermerken, wer einen Wohnungsschlüssel hat) Versicherungen und Konten Folgende Institute sofort von meinem Tod unterrichten: (z. B. Sterbekasse, Lebens- und Unfallversicherung, Rentenversicherung und ähnliche Kassen (Betriebsrente), Krankenkasse; Police und Sterbeurkunde müssen eingereicht werden) Versicherungsgesellschaft Anschrift Policenr.

4 Folgende Versicherungen müssen gekündigt werden: (hierher gehören z. B.: Haftpflicht-, Kfz- und Krankenversicherung) Versicherungsgesellschaft Anschrift Policenr. Diese Versicherungen müssen umgeschrieben und die Prämien weitergezahlt werden: (hierher gehören z. B.: Hausrat-, Haushaftpflichtversicherung) Versicherungsgesellschaft Anschrift Policenr. Ich habe außerdem abgeschlossen: Ich habe folgende Konten bei der Sparkasse: Art des Kontos Kontonr. Zuständiger Sachbearbeiter bei meiner Sparkasse: Name Telefonnr. Ich habe folgende weitere Bankverbindungen: Art des Kontos Kontonr. Zuständiger Sachbearbeiter: Name Telefonnr.

5 Vollmacht über meine Konten haben: Institut Kontonr. Vollmacht hat Folgende Einzugsermächtigungen habe ich eingeräumt: Konto Ermächtigung an für diese Leistung Es bestehen folgende Daueraufträge: Konto Dauerauftrag für Betrag Vermögen (außer Versicherungen und Konten) Mir gehören Anteile folgender Firmen oder Genossenschaften: Bezeichnung Nummer des Handelsregisters

6 Sparbriefe, Investmentverträge existieren bei: Institut Konto- o. Kundennr. Höhe des Guthabens Wertpapierdepots bestehen bei: Institut Kontonr. Zirkawert der Papiere Vollmachten über die Depots haben: Kontonr. Name Adresse Bausparverträge: Institut Vertragsnr. Bausparsumme Mir gehören folgende Häuser/Eigentumswohnungen: Hausverwalter ist (Adresse, Telefonnr.) Folgende Safes bestehen bei: Name Safenr. Kennwort Vollmacht hat

7 Mir gehören folgende Wertgegenstände: (Münzen, Briefmarken, Kunstgegenstände etc.) Kredite und Darlehn wurden aufgenommen bei: Institut Konto- bzw. Kundennr. Höhe Ich habe folgende Bürgschaften übernommen: Folgende Personen haben eine Bürgschaft für mich übernommen: (bitte genau aufschlüsseln, worauf sich diese Bürgschaften beziehen und bis zu welcher Grenze sie gelten) Ich habe folgende Verpflichtungen übernommen: Für bei über Ort, Datum Unterschrift Es ist ratsam, diese Vermögensaufstellung mit einem Datum zu versehen und regelmäßig zu aktualisieren.