ATTRAKTIVE EXPORTMÄRKTE 2014 FÜR PV, SOLARTHERMIE UND CSP Florian Schmidt, Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

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1 ATTRAKTIVE EXPORTMÄRKTE 2014 FÜR PV, SOLARTHERMIE UND CSP Florian Schmidt, Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

2 AGENDA 1. Über die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) 2. dena-marktanalyse Photovoltaik 4. Solarthermie 5. CSP 6. Fazit 7. Aktuelle Publikationen 2

3 DIE GESELLSCHAFTER DER DENA dena Bundesrepublik Deutschland 50 % KfW Bankengruppe 26 % Vertreten durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Einvernehmen mit: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur Allianz SE Deutsche Bank AG DZ BANK AG 8 % 8 % 8 % Geschäftsführung Stephan Kohler Vorsitzender 3

4 DIE FOKUSTHEMEN UND LEISTUNGSFELDER DER DENA 4

5 VORSTELLUNG DER DENA-MARKTANALYSE Zielsetzung der dena-marktanalyse Seit 2009 jährlich als Beratungsleistung für das BMWi / die Exportinitiative Erneuerbare Energien Ziel: Bewertung des aktuellen Marktstatus (A-D) für einzelne Technologien in den Ländermärkten für die Maßnahmenplanung auf Basis von über 60 Indikatoren. Methodik Erstanalyse von 192 Ländern sowie Detailanalyse von insgesamt 129 Ländern Mehrstufiger globaler und regionaler Analyseprozess hinsichtlich des Status und der Perspektive für einzelne Technologien im Strom- und Wärmemarkt: Wind, Kleinwind, Offshore- Wind, PV, CSP, Solarthermie, Geothermie (Strom und Wärme), moderne Biomasse-Nutzung, Biogas und kleine sowie große Wasserkraft. Qualitative Merkmale, wie Fördersysteme oder Marktzugangsbedingungen, wurden systematisiert und für jede Technologie entsprechend in die Analyse einbezogen. Veröffentlichte Formate Seit 2011 kostenlose Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse als pdf. Kostenpflichtiger Chartberichtsband seit 2012 als Unterstützungsleistung für die Branche. 5

6 KURZBESCHREIBUNG DER GENUTZEN MARKTKATEGORIEN Kategorie A-Märkte Entwickelte Absatzmärkte B-Märkte Wachstumsmärkte C-Märkte Zukunftsmärkte D-Märkte Primäre Off-grid- Märkte Technologieübergreifende Kurzbeschreibung seit Jahren entwickelter Absatzmarkt mittlerer bis hoher Marktdurchdringungsgrad (im Strommarkt oder pro Einwohner) Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien jüngst im (starken) Aufschwung befindliche Absatzmärkte schwacher bis mittlerer Marktdurchdringungsgrad Energiepolitik seit relativ kurzer Zeit zugunsten des EE-Ausbaus gestaltet gute Ressourcenlage für Technologie, erste Kapazitäten bzw. Projekte geplant steigender Energiebedarf aufgrund wirt. und demograf. Entwicklung hohe Energieimportabhängigkeit Signale für baldige Schaffung eines adäquaten Fördersystems und gewisser Grad an Marktzugangsregelungen bzw. Marktliberalisierung Substituierung von Dieselgeneratoren durch Erneuerbare-Energien- Technologien regional eher unterdurchschnittliche Elektrifizierungsrate relativ hoher lokaler Dieselpreis hohes Anwendungspotenzial, insbesondere für PV- und Kleinwindanlagen sowie die kleine Wasserkraft 6

7 Grafikgrundlage: PresentationLoad PHOTOVOLTAIK: A- UND B-MÄRKTE 2014 Kanada USA Mexiko A-Märkte: Hoher PV- Anteil an ges. Kapazität im Strommarkt (>4%) B-Märkte: Relativ hohes Wachstum (>25 %) Peru Chile Schweden Großbritannien Deutschland Dänemark Polen Luxemburg Niederlande Ungarn Tschechien Belgien Schweiz Ukraine Österreich Frankreich Slowakei Slowenien Portugal Zypern Kroatien Serbien Spanien Malta Bulgarien Italien Türkei Rumänien Griechenland Israel Saudi-Arabien Indien Brasilien Argentinien Südafrika Kenia China Quelle: dena-marktanalyse 2014 auf Basis von EPIA , IEA , EurObserv'ER , EIA 2014 sowie eigene Recherchen. Südkorea Taiwan Philippinen Thailand Malaysia Indonesien Australien Japan 7

8 Grafikgrundlage: PresentationLoad PHOTOVOLTAIK: C- UND D-MÄRKTE 2014 Europa: 13 C-Märkte Lateinamerika: 11 C-Märkte Lateinamerika: 10 D-Märkte Afrika: 8 C-Märkte Afrika: 18 D-Märkte Asien/Ozeanien: 15 C-Märkte Asien/Ozeanien: 12 D-Märkte C-Märkte D-Märkte Quelle: dena-marktanalyse

9 Marktdurchdringung 2011 in kwth / Einwohner Quelle: dena-marktanalyse 2014 auf Basis von IEA 2013, EurObserv'ER 2013, IMF 2014 PHOTOVOLTAIK: ANALYSE SOLARTHERMIE: C-MÄRKTE A-MÄRKTE ANALYSEERGEBNISSE: GESAMTKAPAZITÄT DER ZUKUNFTSMÄRKTE SOLARTHERMIE 2011 FÜR (X) PV U. NACH MARKTDURCHDRINGUNG REGIONEN 2011 (Y) ANALYSEKRITERIEN NACH MARKTSTATUS UND ERGEBNISSE Zypern NACH REGIONEN 0,5000 0,0500 0,0050 = Größe der Bevölkerung Estland = oberstes Drittel der weltweiten Marktdurchdringung Afrika Amerika Asien Europa Lettland Litauen Südafrika Namibia Uruguay Mazedonien Bulgarien Norwegen Chile Finnland Ungarn Marokko Großbritannien Rumänien Jordanien Israel Griechenland Schweiz Mexiko Österreich Deutschland Indien Australien Libanon Malta Dänemark Slowenien Taiwan Portugal Tschechien Luxemburg Spanien Irland Schweden Niederlande Italien Tunesien Japan Neuseeland Belgien Kanada Frankreich Brasilien Slowakei Südkorea Albanien Südafrika Polen Türkei A-Märkte USA China Simbabwe Thailand 0, Gesamtkapazität der Solarthermie 2011 in MWth 9

10 Grafikgrundlage: PresentationLoad SOLARTHERMIE: B- UND C-MÄRKTE 2014 Europa: 15 B-Märkte Europa: 9 C-Märkte Lateinamerika: 10 C-Märkte Asien/Ozeanien: 3 B-Märkte Lateinamerika: 2 B-Märkte Afrika: 6 C-Märkte Asien/Ozeanien: 10 C-Märkte B-Märkte C-Märkte Quelle: dena-marktanalyse

11 Grafikgrundlage: PresentationLoad PHOTOVOLTAIK: CSP-ENTWICKLUNG C-MÄRKTE WELTWEIT ANALYSEERGEBNISSE: MARKTKLASSIFIZIERUNGEN ZUKUNFTSMÄRKTE IM ÜBERBLICK FÜR PV NACH REGIONEN Mexiko USA Frankreich Italien Zypern Spanien Griechenland China Portugal Libanon Türkei Kuwait Iran Marokko Israel V.A.E Algerien Ägypten Oman Jordanien Indien Südkorea Thailand A-Märkte: Installierte Leistung > 300 MW B-Märkte: > 20 MW (od. im Bau) C-Märkte: <20 MW (od.projekte > 20 MW gepl) Chile Quelle: dena-marktanalyse Argentinien Brasilien Südafrika Australien 11

12 FAZIT Photovoltaik Fast alle entwickelten Märkte mit einem hohen Anteil an der gesamten Stromerzeugungskapazität (A-Märkte) liegen weiterhin in Europa (11 von 13). Bedeutung von Wachstumsmärkten in Asien, Lateinamerika und Afrika steigt weiter (2013: 14 B- Märkte, 2014: 19 B-Märkte). Globale Zukunftsmärkte (C-Märkte) bestehen neben Europa vor allem in Asien (15), gefolgt von Lateinamerika (11) und Afrika (8). Eigenverbrauchsregelungen gewinnen für die Branche an Bedeutung. Solarthermie Entwicklung insgesamt weniger dynamisch als bei der PV. Neben China, Indien, den USA, Australien sowie einigen weiteren Ländern liegen die etablierten A- Märkte sowie Wachstumsmärkte (B-Märkte) mehrheitlich in Europa. Hohe Anzahl von Zukunftsmärkten außerhalb Europas macht weltweites Anwendungspotenzial deutlich. CSP Weitere Entwicklung aufgrund der gesunken PV-Erzeugungskosten insgesamt schwer einzuschätzen. Spezifische Eigenschaften wie Grundlastfähigkeit und Möglichkeit der Meerwasserentsalzung könnten zu verstärktem Einsatz führen. 12

13 AKTUELLE PUBLIKATIONEN Photovoltaik: Marktreports (detaillierte Studien inkl. Handlungsempfehlungen für den Markteintritt) zu Japan, Türkei (beide Stand 06/13), Brasilien (09/12), Marokko (10/12) und Mexiko (12/12) sowie Südafrika (VÖ Sommer 2014) Marktinfos (Kurzanalysen) zu 18 Ländern, für BSW-Mitglieder kostenlos (Stand 11/13 ) Solarthermie: Marktinfos (Kurzanalysen) zu Großbritannien (Stand 11/13) und Belgien (Stand 12/13) dena-marktanalyse 2014: Weltweite Analyse der Perspektiven für einzelne Technologien (VÖ im Herbst 2014) Bestellung über Wöchentlicher Newsletter informiert über aktuelle Marktentwicklungen und Förderangebote der Initiative! Kostenlose Registrierung unter 13